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Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Cree un flujo de Power Automate que guarde automáticamente una copia de todos los acuerdos Completados para un usuario con una carpeta designada de SharePoint.
Información general
Esta plantilla automatiza el proceso de guardar acuerdos firmados del servicio de Adobe Acrobat Sign en un archivo de SharePoint de su elección. Cada vez que se completa un ciclo de firma de acuerdo en Acrobat Sign, el flujo recupera el PDF de documento firmado, crea un nuevo archivo en SharePoint y guarda el PDF en la ubicación especificada en SharePoint.
Un acuerdo se considera completado cuando todos los destinatarios definidos por el acuerdo completan sus actividades designadas (firmar, aprobar, rellenar el formulario, etc.) para el acuerdo.
Ejemplos de casos de uso
- Genere formularios de consentimiento del paciente relativos a la información de la vacuna, procedimientos quirúrgicos, información sobre alergias, autorizaciones de seguros, facturas médicas guardadas, etc.
- Genere formularios de inscripción de estudiantes, formularios de inscripción de cursos y prórrogas de contratos para trabajos en el campus, club o formularios de inscripción de participantes en la investigación.
- Genere acuse de recibo de entrega y recepción de envíos, seguimiento de niveles de inventario y acuse de recibo de comprobación de calidad.
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En la página ¿Qué quiere automatizar hoy? en la página, escriba SharePoint en la barra de búsqueda.
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Seleccione Inicio en el flujo de trabajo que desea habilitar.
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Se carga la página Crear un flujo y muestra lo siguiente:
- El nombre del flujo editable. Es el mismo nombre que la plantilla original, que se puede editar.
- Los Conectores que son necesarios para que el flujo se complete.
- Un conector es un contenedor alrededor del código de API, que proporciona una interfaz fácil de usar para recopilar la información necesaria para autenticar cada servicio necesario y personalizar el flujo según las necesidades de un usuario específico. Primero debe establecer la conexión autenticada. En el siguiente paso, se le pedirá que proporcione la información necesaria que solicita el conector.
- Para autenticar un Conector, seleccione los tres puntos situados junto al Conector. Aparecerá un panel de autenticación para el servicio (aplicación) en el que se pueden introducir las credenciales del usuario.
Una vez autenticado correctamente, se establecerá una conexión persistente entre el servicio y Power Automate.
Una marca de verificación verde junto a los tres puntos indica que existe una conexión autenticada.
Autentique cada Conector en la sección Iniciar sesión.
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Seleccione Siguiente cuando todos los Conectores estén autenticados.
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La página se actualiza para mostrar los campos obligatorios de los conectores.
Este flujo requiere lo siguiente:
- Dirección del sitio de SharePoint: ejemplo:https://example.com/sites/sitename
- Carpeta de destino: la carpeta de destino de los PDF firmados. Ejemplo: /Events/Attachments
- Nombre de archivo: los elementos del acuerdo se pueden añadir al campo Nombre de archivo para crear el nombre del archivo cuando se guarda en SharePoint. Por ejemplo, los valores Nombre del acuerdo y Fecha del evento (la fecha en que se creó el PDF) se pueden añadir para generar un nombre de archivo único que contenga esos valores. En este ejemplo, si el Nombre del acuerdo es “Test” y la Fecha del evento es 2023-06-12 (con el formato AAAA-MM-DD), el archivo se guardará como “Test_2023-06-12.pdf” en SharePoint.
Al seleccionar Editar en modo avanzado se abre la vista detallada de los conectores y todos los campos disponibles que se pueden utilizar para ajustar el flujo.
Solo los usuarios con conocimientos avanzados de Power Automate deben intentar la edición avanzada.
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Seleccione Crear flujo cuando se hayan proporcionado todos los valores de campo necesarios.
La creación del flujo puede tardar unos segundos. Una vez hecho esto, aparecerá la página de administración del flujo.
Nota:Los flujos se crean con el estado “habilitado”. Si no desea que el flujo esté activo, seleccione la opción Desactivar en la barra superior de acciones.
Uso de la plantilla
Esta plantilla se activa por un evento (cuando el estado de un acuerdo se actualiza a “completado”).
Cuando se configura y se habilita correctamente, el flujo se ejecuta automáticamente cada vez que se produce el evento de activación. No es necesaria ninguna otra interacción del usuario.
El flujo seguirá ejecutándose hasta que se deshabilite, siempre que la cuenta de Power Automate del cliente tenga transacciones disponibles (ya sea a través de los derechos incluidos de la integración o el volumen adquirido directamente de Microsoft).
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Compruebe la carpeta de SharePoint para identificar que el acuerdo firmado se ha añadido a ella.
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Una vez completado el acuerdo de flujo de trabajo, el flujo a veces no se activa.
En estos casos, busque si hay algún error de activador (con mensajes) que se muestra en la página de detalles y corríjalos.
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Configurador del conector: en ocasiones, cuando hay más de una cuenta de SharePoint, la sesión actual se puede iniciar con una cuenta diferente. El resultado es que el archivo no estará disponible en la cuenta real.
En estos casos, asegúrese de haber iniciado sesión en la cuenta adecuada.
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Proporcionar una ruta de carpeta incorrecta podría provocar errores de flujo. Por ejemplo, /Apps/TestFiles/ provocaría un error si TestFiles o Apps no existen.
Siempre es más seguro elegir/navegar por la ruta disponible en el menú desplegable.
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Permisos: asegúrese de que Adobe Acrobat Sign tenga los permisos correctos para acceder a la carpeta SharePoint. De lo contrario, el documento no se podría guardar en la ubicación mencionada.
Por lo general, una marca de verificación verde en el lado derecho de un conector es uno de los buenos indicadores de que está configurado como se espera. Cualquier error se mostrará con un signo de exclamación; haga clic en él para obtener más información.