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Introducción
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- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
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- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
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- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
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- Acciones en contexto de la página Administrar
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- Administrar flujos
- Editar flujos
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Soporte y solución de problemas
Información general
No es raro que el remitente de un acuerdo sea el contacto principal para el proceso de firma de documentos de un cliente. Esto significa a menudo que necesitan acceder a la información que el cliente facilita en el documento.
El grupo de controles Recopilar los datos de formularios con acuerdos proporciona el agente emisor:
- La opción de ver los campos introducidos por los destinatarios a medida que trabajan con el formulario en tiempo real. Esto puede ser útil si el firmante se comunica con el destinatario para ayudarle a añadir la información correcta en cada campo.
- Un informe CSV de todo el contenido del campo una vez finalizado el acuerdo. Útil si los remitentes están obligados a recopilar e informar sobre los datos derivados de los acuerdos que han enviado.
Los controles para recopilar datos de formularios solo dan acceso a los datos de campo para el remitente de un acuerdo. Ningún otro participante en el acuerdo dispone de estas opciones.
Disponibilidad:
Los controles para recopilar datos de campos de formulario y exponerlos al remitente están disponibles para los planes de licencia de Acrobat Sign Solutions.
Ámbito de configuración:
La funcionalidad se puede habilitar tanto en el nivel de cuenta como en el de grupo.
Cómo se usa
Tiene dos controles:
- Adjuntar un archivo CSV con datos del formulario al correo electrónico del acuerdo firmado por el remitente : este ajuste solo debe configurarse a nivel de grupo para que el remitente reciba o no el archivo CSV adjunto. El remitente no necesita (ni se le permite) interactuar directamente con la opción de adjuntar el archivo CSV.
- Los remitentes pueden ver los datos de campos de formulario a medida que los destinatarios los rellenan - Esto es una vista dinámica de solo los campos de un documento y el contenido que el destinatario actual les ha añadido. El remitente puede acceder a esta vista desde la página Administrar y observar el contenido con el que se rellena cada campo.
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Ve a la página Administrar y selecciona el acuerdo en cuestión.
Esto expondrá el panel Acciones en el lado derecho del acuerdo.
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Debajo de la lista de acciones se encuentra la lista de destinatarios.
Cada destinatario que haya añadido contenido de campo al acuerdo muestra un icono a la derecha de su registro de destinatario.
- Si no aparece ningún icono, significa que el destinatario todavía no ha introducido la información de ningún campo.
- Si solo aparece el icono del lápiz, el destinatario está rellenando la información de su campo.
- Si aparece una marca de verificación junto al icono del lápiz, significa que el destinatario ha completado su interacción con el acuerdo.
Selecciona el destinatario que quieres revisar.
Nota:La visualización de los datos del campo estará disponible después de que el destinatario introduzca su primer valor en el formulario. Hasta entonces, el botón (y el icono) Ver progreso estará oculto.
Esto no significa que el destinatario no haya leído el acuerdo, solo que no ha añadido ningún contenido de campo.Los campos de firma y relacionados con la firma (como Título, Empresa, Nombre, Correo electrónico y Fecha de firma) no se consideran campos de formulario en este contexto, por lo que no se muestran y, si solo hay campos relacionados con la firma, el botón y el icono Ver progreso no se muestran.
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Selecciona el botón Ver progreso o Ver datos del formulario.
Se abre una ventana superpuesta que muestra una lista desplegable de campos con el nombre del campo del formulario a la izquierda y el valor actual del campo a la derecha:
Nota:El destinatario no puede interactuar con el contenido del campo ni editarlo. Se trata de una vista de solo lectura de los valores de los campos.
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Cuando hayas terminado, selecciona Aceptar para cerrar la superposición.
Prácticas recomendadas
Antes de activar estos controles, sé muy consciente del tipo de información que estás recopilando sobre los acuerdos y comprende si es una buena práctica exponer esta información a los remitentes de los acuerdos. Si recopilas información privada o de facturación, puede que no sea una buena práctica exponer esta información a los remitentes.
El contenido del campo expuesto a los remitentes es no enmascarado, incluso si el campo está designado para enmascarar el contenido del campo. Se trata de un método para enviar el contenido del campo no enmascarado al usuario interno (remitente) que pueda necesitar esa información.
Configuración
Para revisar y editar los controles de funciones:
- Inicia sesión como administrador, ve a la pestaña Configuración de la cuenta y selecciona la pestaña del submenú Configuración global .
Estas son las opciones configurables:
- Los acuerdos cancelados o caducados no conservan los datos de campo.
- En este contexto, los campos de firma y relacionados con la firma no se consideran “campos de formulario”. No estarán presentes en la lista de campos ni harán que se muestre el botón o icono Ver progreso.
- Si se sustituye a un destinatario en el flujo de firmas, el destinatario sustituido no mostrará ningún progreso, ya que los datos de su campo se perderán cuando se reemplacen. Si se añade un nuevo destinatario como firmante alternativo, el progreso del destinatario original seguirá siendo visible.