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Información general

La página Administrar contiene los registros de los acuerdos que un usuario ha enviado, así como los acuerdos compartidos o enviados al usuario desde un origen de confianza.

Además de los acuerdos, el usuario puede seleccionar acceder a las plantillas de biblioteca, los formularios web y los correos electrónicos en bloque generados o propiedad del usuario.

Los usuarios que tengan cuentas compartidas con ellos pueden cambiar el contenido mostrado de sus datos personales a una vista del contenido de la cuenta compartida (con algunas limitaciones en cuanto a las acciones disponibles).

Información general

Diseño y funcionalidad

Lista central de registros

La sección central de la página Administrar carga una lista de acuerdos, y cada fila representa un registro de acuerdo.

  • Si hay acuerdos pendientes de acción por su parte, el filtro En espera se selecciona automáticamente.
  • El filtro En curso se selecciona automáticamente si no hay ningún acuerdo a la espera del usuario.

La lista de registros de acuerdos tiene de cuatro a cinco columnas, en función del filtro seleccionado:

  • Destinatario: el valor del destinatario cambia en función del estado del acuerdo:
    • Los acuerdos en curso informan del destinatario actual que hay una acción en espera.
    • Los acuerdos completados informan al primer destinatario definido para el acuerdo.
    • Los acuerdos cancelados y caducados informan al último destinatario asignado cuando se cancelaron o caducaron.
  • Remitente: refleja el nombre y la compañía del remitente cuando este no es el usuario que ha iniciado sesión. Los acuerdos enviados por el usuario que ha iniciado sesión muestran “Yo” como valor del remitente.
  • Título: refleja el título del acuerdo tal y como se configuró. Es el mismo título que se filtra al generar informes.
  • Grupo: refleja el grupo en el que se creó el acuerdo. Solo el remitente original del acuerdo verá el valor Grupo rellenado.
    • Los acuerdos de la lista que no haya redactado un usuario que ha iniciado sesión presentan un guion (-) en lugar del nombre del grupo.
  • Modificado: refleja la última fecha en que el acuerdo se modificó por la acción del usuario (firmar, cancelar, etc.). El valor Modificado se actualiza con cada acción hasta que alcanza un estado final (completado/cancelado/caducado).

La lista de acuerdos se ordena inicialmente por la fecha de modificación, con el acuerdo que se ha modificado más recientemente en primer lugar.

Al hacer clic en cualquier encabezado de columna, la lista se ordena según ese valor en orden de subida o de bajada. Si se vuelve a hacer clic en el encabezado, se invierte el orden.

Encabezados de página

Iconos de indicadores y acciones rápidas

Los registros de la lista central tienen uno o más botones de "acción rápida" y hasta dos iconos de indicador que se muestran al pasar el ratón sobre un registro individual.

  • Las acciones siempre se ocultan hasta que se pasa el ratón por encima.
  • Los iconos de indicador se ocultan a menos que la función que representa el icono se haya configurado para el registro individual.
    • Los iconos de indicador siempre están visibles (en azul brillante) cuando se configuran para el registro.
Acciones e iconos en el registro al pasar el ratón por encima

 

Funcionalidad de búsqueda

La barra Buscar y el botón contiguo Filtros permiten criterios de búsqueda precisos para ayudar a encontrar acuerdos en lo que rápidamente puede convertirse en un número abrumador de transacciones.

Obtenga más información sobre cómo funciona la búsqueda aquí >

Filtros de búsqueda

 

Menú contextual del carril derecho

Al seleccionar (hacer clic una vez) cualquier registro de la lista central, se activa el carril derecho para que aparezca un menú contextual de acciones y metadatos relevantes para el objeto seleccionado.

Abrir acuerdo

El menú contextual del carril derecho tiene diferentes opciones según el nivel de servicio del usuario (individual, empresarial, etc.), el objeto seleccionado (acuerdo, formulario web, etc.), el estado del usuario (administrador, usuario) y el estado del objeto (activo, en curso, completado, etc.). Si no ve ninguna opción o función que espera que esté disponible, compruebe con el administrador si está limitada por el diseño (configuración, nivel de autoridad del usuario) o por la disponibilidad (nivel de servicio).

 

Selector de cuenta compartida (opcional)

Las cuentas que tienen el uso compartido de cuentas activado pueden hacer clic en Su título de acuerdos para abrir una lista de las cuentas actualmente compartidas con el usuario. Esta lista actúa como un filtro que rellena la página de gestión con el contenido del usuario o grupo. La opción para elegir Todos los acuerdos compartidos también está disponible.

Al seleccionar una opción:

  • el título en el que se puede hacer clic cambia al nombre del filtro
  • la lista central de registros se rellena con el contenido compartido
  • se añaden dos nuevas columnas a la lista de registros para indicar el origen del contenido: 
    • GRUPO: el grupo que contiene el registro.
    • COMPARTIDO POR: el nombre del usuario que comparte el contenido.
Lista desplegable de la cuenta compartida

 

Datos y acciones específicos del "Acuerdo"

A continuación se muestra una lista de las funciones y acciones específicas del acuerdo que pueden emplear los usuarios.


Otras acciones comunes en objetos


Problemas conocidos

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