Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Información general
La página Administrar contiene los registros de los acuerdos que un usuario ha enviado, así como los acuerdos compartidos o enviados al usuario desde un origen de confianza.
Además de los acuerdos, el usuario puede seleccionar acceder a las plantillas de biblioteca, los formularios web y los correos electrónicos en bloque generados o propiedad del usuario.
Los usuarios que tengan cuentas compartidas con ellos pueden cambiar el contenido mostrado de sus datos personales a una vista del contenido de la cuenta compartida (con algunas limitaciones en cuanto a las acciones disponibles).
Diseño y funcionalidad
Lista central de registros
La sección central de la página Administrar carga una lista de acuerdos, y cada fila representa un registro de acuerdo.
- Si hay acuerdos pendientes de acción por su parte, el filtro En espera se selecciona automáticamente.
- El filtro En curso se selecciona automáticamente si no hay ningún acuerdo a la espera del usuario.
La lista de registros de acuerdos tiene de cuatro a cinco columnas, en función del filtro seleccionado:
- Destinatario: el valor del destinatario cambia en función del estado del acuerdo:
- Los acuerdos en curso informan del destinatario actual que hay una acción en espera.
- Los acuerdos completados informan al primer destinatario definido para el acuerdo.
- Los acuerdos cancelados y caducados informan al último destinatario asignado cuando se cancelaron o caducaron.
- Los acuerdos en curso informan del destinatario actual que hay una acción en espera.
- Remitente: refleja el nombre y la compañía del remitente cuando este no es el usuario que ha iniciado sesión. Los acuerdos enviados por el usuario que ha iniciado sesión muestran “Yo” como valor del remitente.
- Título: refleja el título del acuerdo tal y como se configuró. Es el mismo título que se filtra al generar informes.
- Grupo: refleja el grupo en el que se creó el acuerdo. Solo el remitente original del acuerdo verá el valor Grupo rellenado.
- Los acuerdos de la lista que no haya redactado un usuario que ha iniciado sesión presentan un guion (-) en lugar del nombre del grupo.
- Los acuerdos de la lista que no haya redactado un usuario que ha iniciado sesión presentan un guion (-) en lugar del nombre del grupo.
- Modificado: refleja la última fecha en que el acuerdo se modificó por la acción del usuario (firmar, cancelar, etc.). El valor Modificado se actualiza con cada acción hasta que alcanza un estado final (completado/cancelado/caducado).
La lista de acuerdos se ordena inicialmente por la fecha de modificación, con el acuerdo que se ha modificado más recientemente en primer lugar.
Al hacer clic en cualquier encabezado de columna, la lista se ordena según ese valor en orden de subida o de bajada. Si se vuelve a hacer clic en el encabezado, se invierte el orden.
Iconos de indicadores y acciones rápidas
Los registros de la lista central tienen uno o más botones de "acción rápida" y hasta dos iconos de indicador que se muestran al pasar el ratón sobre un registro individual.
- Las acciones siempre se ocultan hasta que se pasa el ratón por encima.
- Los iconos de indicador se ocultan a menos que la función que representa el icono se haya configurado para el registro individual.
- Los iconos de indicador siempre están visibles (en azul brillante) cuando se configuran para el registro.
Funcionalidad de búsqueda
La barra Buscar y el botón contiguo Filtros permiten criterios de búsqueda precisos para ayudar a encontrar acuerdos en lo que rápidamente puede convertirse en un número abrumador de transacciones.
Obtenga más información sobre cómo funciona la búsqueda aquí >
Menú contextual del carril derecho
Al seleccionar (hacer clic una vez) cualquier registro de la lista central, se activa el carril derecho para que aparezca un menú contextual de acciones y metadatos relevantes para el objeto seleccionado.
El menú contextual del carril derecho tiene diferentes opciones según el nivel de servicio del usuario (individual, empresarial, etc.), el objeto seleccionado (acuerdo, formulario web, etc.), el estado del usuario (administrador, usuario) y el estado del objeto (activo, en curso, completado, etc.). Si no ve ninguna opción o función que espera que esté disponible, compruebe con el administrador si está limitada por el diseño (configuración, nivel de autoridad del usuario) o por la disponibilidad (nivel de servicio).
Selector de cuenta compartida (opcional)
Las cuentas que tienen el uso compartido de cuentas activado pueden hacer clic en Su título de acuerdos para abrir una lista de las cuentas actualmente compartidas con el usuario. Esta lista actúa como un filtro que rellena la página de gestión con el contenido del usuario o grupo. La opción para elegir Todos los acuerdos compartidos también está disponible.
Al seleccionar una opción:
- el título en el que se puede hacer clic cambia al nombre del filtro
- la lista central de registros se rellena con el contenido compartido
- se añaden dos nuevas columnas a la lista de registros para indicar el origen del contenido:
- GRUPO: el grupo que contiene el registro.
- COMPARTIDO POR: el nombre del usuario que comparte el contenido.
A continuación se muestra una lista de las funciones y acciones específicas del acuerdo que pueden emplear los usuarios.