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Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
-
Creación de campos en documentos
-
Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
-
Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Opciones de habilitación y configuración
Disponibilidad:
La habilitación de Power Automate se limita a las cuentas con licencia empresarial.
Ámbito de configuración:
- La integración de Power Automate solo se puede habilitar en el nivel de cuenta.
- Una vez habilitado, el acceso a los usuarios puede configurarse en los niveles de cuenta y grupo.
Para habilitarlo, vaya a Configuración de la cuenta > Integración de flujo de trabajo
-
Revise las Condiciones de derecho y límites de capacidad de uso.
-
Acepte la solicitud de permiso para establecer la conexión entre Acrobat Sign y Power Automate.
Acepte la solicitud de permiso para establecer la conexión entre Acrobat Sign y Power Automate.
-
Se abre una ventana independiente con el botón Introducción. No cierre manualmente esta ventana o se anulará el proceso de instalación.
Seleccione el botón Introducción para aceptar los términos y condiciones y permitir que la integración acceda a los detalles de su inquilino.
El botón Habilitar se convierte en un mensaje que indica que el proceso de habilitación puede tardar unos minutos.
Espere.
Una vez que la integración se ha conectado correctamente, aparece una etiqueta Habilitado en la parte superior de la página.
El número de organización de Microsoft y la dirección de correo electrónico del usuario que la habilita se proporcionan a la izquierda de la etiqueta Habilitado.
Configurar el acceso de los usuarios a Power Automate
Una vez habilitada la integración, la opción de ejecutar flujos de procesos en Power Automate está habilitada para todos los usuarios y la capacidad de generar flujos se limita a los administradores de su cuenta de Acrobat Sign.
Los administradores pueden configurar las opciones en el nivel de cuenta o de grupo, mientras que las opciones del nivel de grupo anulan la configuración heredada de la cuenta.
Los tres controles son los siguientes:
- Habilitar flujos de trabajo de Power Automate en Acrobat Sign: este ajuste está habilitado de forma predeterminada, lo que permite a todos los usuarios descubrir la función y ejecutar los flujos de Power Automate que se comparten con ellos (o que crean).
- Al deshabilitar esta opción, se eliminan todos los accesos para detectar, crear y ejecutar flujos de Power Automate para administradores de grupo y usuarios que no sean administradores. Los administradores de nivel de cuenta conservan el acceso para crear y ejecutar flujos de trabajo (siempre que la integración siga conectada a Microsoft).
- Los administradores de nivel de grupo conservan la autoridad para habilitar la opción en el nivel de grupo, con lo que obtienen acceso para crear y ejecutar flujos de trabajo.
- Al deshabilitar esta opción, se eliminan los puntos de acceso en contexto para la Galería de plantillas de Power Automate en la página Administrar para usuarios que no sean administradores. Los administradores de cuentas y grupos verán siempre los vínculos de acceso.
- Al deshabilitar esta opción, se eliminan todos los accesos para detectar, crear y ejecutar flujos de Power Automate para administradores de grupo y usuarios que no sean administradores. Los administradores de nivel de cuenta conservan el acceso para crear y ejecutar flujos de trabajo (siempre que la integración siga conectada a Microsoft).
- Permitir a los usuarios crear flujos de trabajo de Power Automate: este ajuste determina el nivel de autoridad necesario para crear nuevos flujos de trabajo en Acrobat Sign. De forma predeterminada, solo se otorga autorización de creación a los administradores. Al habilitar esta opción, los usuarios que no sean administradores pueden crear sus propios flujos de trabajo.
- Permitir a los usuarios activar esta función: cuando está activada, la pestaña Flujos de trabajo se muestra para los usuarios que no sean administradores, lo que les permite activar Power Automate para su grupo principal.
Para acceder a los controles, vaya a Configuración de la cuenta > Configuración global > Flujos de trabajo de Power Automate
Para que los usuarios puedan ejecutar flujos de Power Automate, deben iniciar sesión en Acrobat Sign, seleccionar la pestaña Flujos de trabajo y autenticarse en su cuenta de Microsoft.
- El desafío de autenticación se activa en cuanto el usuario abra la pestaña Flujos de trabajo.
- Esta autenticación de usuario es persistente y los usuarios no deben volver a autenticarse después de la primera vez.
Inhabilitación de la integración
Al deshabilitar la integración, se suspenden inmediatamente los derechos proporcionados a través de Acrobat Sign y se deshabilita la interfaz de usuario en el entorno de Acrobat Sign. Los derechos adquiridos directamente de Microsoft no se ven afectados.
- Todos los flujos de trabajo se detendrán a menos que el cliente haya adquirido un derecho directamente en Microsoft.
- El entorno de Microsoft conserva todos los flujos que se crearon. Si se vuelve a habilitar la integración, los flujos existentes serán visibles a través de la integración.
- El entorno de Microsoft conserva los datos de consumo de los derechos de Acrobat Sign. Al volver a habilitar la integración, se recupera ese derecho y no se restablece el volumen de derechos.
Para deshabilitar la integración, vaya a Configuración de la cuenta > Integración de flujo de trabajo y seleccione el vínculo Deshabilitar flujos de trabajo de Power Automate.
Problemas conocidos
- La localización se limita solo al inglés de EE. UU.
- Las cookies de terceros deben estar activadas en la configuración del explorador del usuario.
- Latencia al cargar la página incrustada de Power Automate.
- Problemas de carga intermitente de las páginas durante las experiencias de eliminación y uso compartido del flujo de trabajo.
- Los flujos creados en la experiencia incrustada aparecerán bajo la sección Soluciones en lugar de la sección Mis flujos en el portal de Power Automate.
- Los flujos creados directamente en Power Automate en la sección Mis flujos no aparecen en la integración de Acrobat Sign.