Brugerhåndbog Annuller

Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 Online: Installationsvejledning

Søg
Adobe Sign

Adobe Sign

Åbn app
  1. Adobe Acrobat Sign-integrationer
  2. Nyheder
  3. Produktversioner og livscyklus
  4. Acrobat Sign til Salesforce
    1. Installér pakken
    2. Konfigurer pakken
    3. Brugerhåndbog
    4. Aktivér Digital godkendelse
    5. Udviklervejledning
    6. Vejledning i avanceret tilpasning
    7. Vejledning i felttilknytning og skabeloner
    8. Brugerhåndbog til mobilapp
    9. Flows Automation-vejledning
    10. Document Builder-vejledning
    11. Konfigurer store dokumenter
    12. Opgraderingsvejledning
    13. Produktbemærkninger
    14. Ofte stillede spørgsmål
    15. Fejlfindingsvejledning
    16. Flere artikler
  5. Acrobat Sign til Microsoft
    1. Acrobat Sign til Microsoft 365
      1. Installationsvejledning
    2. Acrobat Sign til Outlook
      1. Brugerhåndbog
    3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
      1. Brugerhåndbog
    4. Acrobat Sign til Teams
      1. Brugerhåndbog
      2. Live Sign-vejledning
      3. Brugevejledning til mobil
      4. Produktbemærkninger
      5. Microsoft Teams-godkendelser
    5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
      1. Brugerhåndbog
      2. Produktbemærkninger
    6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
      1. Brugerhåndbog
      2. Produktbemærkninger
    7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 
      1. Oversigt
      2. Dynamics Online: Installationsvejledning 
      3. Dynamics Online: Brugervejledning 
      4. Dynamics On-Prem: Installationsvejledning 
      5. Dynamics On-Prem: Brugervejledning
      6. Vejledning til arbejdsforløb i Dynamics
      7. Dynamics 365 til Talent
      8. Opgraderingsvejledning
      9. Produktbemærkninger
    8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint 
      1. Oversigt
      2. SharePoint On-Prem: Installationsvejledning
      3. SharePoint On-Prem: Vejledning i skabelontilknytning
      4. SharePoint On-Prem: Brugervejledning
      5. SharePoint On-Prem: Produktbemærkninger
      6. SharePoint Online: Installationsvejledning
      7. SharePoint Online: Vejledning i skabelontilknytning
      8. SharePoint Online: Brugervejledning
      9. SharePoint Online: Vejledning i tilknytning af webformularer
      10. SharePoint Online: Produktbemærkninger
  6. Acrobat Sign til ServiceNow
    1. Oversigt
    2. Installationsvejledning
    3. Brugerhåndbog
    4. Produktbemærkninger
  7. Acrobat Sign til HR ServiceNow
    1. Installeringsvejledning (Udfaset)
  8. Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
    1. Installationsvejledning til Cockpit (udfaset)
    2. Installationsvejledning til rekruttering (udfaset)
    3. Brugervejledning til rekruttering
    4. Installationsvejledning til Cloud Foundry
    5. Produktbemærkninger
  9. Acrobat Sign til Workday
    1. Installationsvejledning
    2. Startvejledning
    3. Konfigurationsvejledning
  10. Acrobat Sign til NetSuite
    1. Installationsvejledning
    2. Produktbemærkninger
  11. Acrobat Sign til SugarCRM
  12. Acrobat Sign til VeevaVault
    1. Installationsvejledning
    2. Brugerhåndbog
    3. Opgraderingsvejledning
    4. Produktbemærkninger
  13. Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
    1. Installationsvejledning
  14. Acrobat Sign til Zapier
    1. Acrobat Sign til Zapier oversigt
    2. Understøttede e-underskrivelsesworkflows     
    3. Understøttede handlinger
    4. Opret automatiserede e-underskrivelses-workflows
  15. Acrobat Sign-udviklerdokumentation
    1. Oversigt
    2. Webhooks
    3. Teksttags

Oversigt

Acrobat Sign tilbyder en plug-and-play-integrationsløsning med Microsoft Dynamics CRM, der giver følgende fordele:

  • Fremskynder processen fra tilbud til salg ved at sende aftaler, f.eks. kontrakter og salgsdokumenter.
  • Fletter automatisk data fra Dynamics-objekter som f.eks. kunder og kontakter til aftaler og sender data, der er indsamlet fra underskrivere i løbet af underskrivelsesprocessen, tilbage til Dynamics.
  • Aktiverer mobilfunktionalitet via Sales Hub. Denne funktion er kun tilgængelig for installationer på Dynamics 365 9.x og nyere.
  • Tillader modtagere nemt at underskrive hvor og når som helst og fra enhver enhed.
  • Gør det muligt for afsendere at spore dokumenter, der er sendt til underskrivelse, inde fra Dynamics.
  • Fjerner de manuelle trin i hele processen.

Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 online: Installationsvejledning giver instruktioner om, hvordan du:

Flere ressourcer

Sådan opgraderer du din allerede installerede Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365-pakke til den nyeste version, henviser til Opgraderingsvejledning.

Kontakt kundesupport hvis du har spørgsmål eller kommentarer om installationsprocessen.

Forudsætninger

For at kunne installere og bruge Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 skal du sikre dig, at:

  • De nødvendige Sprogpakker er installeret i Dynamics 365.
  • Brugeren har en licenseret Acrobat Sign-konto på virksomhedsniveau eller prøvekonto på virksomhedsniveau.
    Mailadressen til Acrobat Sign-administratoren skal være den samme som den, der bruges til installation af Dynamics CRM-administratoren. Hvis en gruppeadministrator opretter en integrationsnøgle, skal brugerne have et medlemskab til den pågældende administrators primære gruppe for at kunne få adgang til programmet.  
  • Alle de mulige brugerdomæner er inkluderet. Medtag ikke offentlige domæner som f.eks. gmail.com, yahoo.com og andre.
  • Du skal hente en liste over alle brugere i Acrobat Sign-systemet, som bruger dine ejede domæner, og anmode om, at gyldige brugere flyttes til din CRM-tilknyttede Acrobat Sign-konto. 
    Bemærk: Alle brugerens mailadresser skal stemme overens med CRM-brugerens primære mail. Ellers skal du ændre e-mail-værdien for Acrobat Sign.
  • Acrobat Sign-brugere og -administratorer tildeles med læs/skriv CRM Cal Licensing i Dynamics-miljøet.
  • Størrelsesgrænsen for filupload kan konfigureres i CRM (standardværdien er 5 MB). Brugere får en fejl, hvis de prøver at vedhæfte en fil, der er større end den konfigurerede værdi. Hvis den underskrevne PDF-fil er større end den konfigurerede værdi, forhindrer Dynamics filen i at blive vedhæftet til den overordnede (eller tilknyttede) enhed.

Understøttede browsere

  • Chrome – nuværende version
  • Firefox – nuværende version
  • Safari – nuværende version
  • Edge – nuværende version

Edge-browsere

For at Microsoft Dynamics kan virke problemfrit i Microsoft Edge-browseren, skal du have tillid til nedenstående sites i din browsers sikkerhedskonfiguration:

  • https://*.adobesigncdn.com
  • https://*.adobesign.com
  • https://*.echocdn.com
  • https://*.echosign.com
  • https://cc-api-data.adobe.io
  • Hvis du bruger et identity management-system fra tredjepart, skal den URL også tilføjes

Installér Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 Online

  1. Gå til Microsoft AppSource-side for Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 pakke og vælge Hent den nu.

    app-store-hent-den-nu

    Bemærk:

    Få en gratis prøveversion af Adobe Acrobat Sign ved at anmod om en 30-dages gratis prøveversion af Adobe Acrobat Sign til Dynamics CRM.

  2. I dialogboksen Bekræft dine oplysninger, der vises, skal du bekræfte dine brugeroplysninger og gennemgå tilladelsesoplysninger. Når du er færdig, skal du vælge Hent den nu.

    hent-den-nu-bekræft-detaljer

  3. På siden Installér Adobe Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 dialogboks, der åbnes:

    1. Fra "Vælg et miljø' rulleliste, vælg det relevante miljø, hvor du vil installere Acrobat Sign.
    2. Markér afkrydsningsfeltet "Jeg accepterer Microsofts juridiske vilkår og erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger".
    3. Vælg afkrydsningsfeltet "Jeg accepterer fortrolighedserklæringen og de juridiske vilkår for import af pakker til Dynamics 365".
    4. Vælg Installér.
    Bemærk:

    Hvis en tidligere Adobe Acrobat Sign for Dynamics allerede er installeret, bliver den pakke opgraderet til den nye version.

    dynamics-install

  4. På siden Power Platform-administrationscenter der åbnes, skal du kontrollere status for installationen. Det kan tage ca. 30 minutter. Opdater siden for at opdatere status.

    package-installed

Konfigurer Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365

Efter installation af Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 pakke, skal du implementere følgende konfigurationsindstillinger:

Når du installerer Acrobat Sign til Microsoft Dynamics 365 online for første gang skal du generere en integrationsnøgle i Acrobat Sign og angive den i Dynamics 365-onlinemiljøet. Integrationsnøglen er den adgangstoken, der autentificerer Acrobat Sign- og Dynamics-miljøerne, så de kan stole på hinanden og dele indhold.

Sådan genererer du en integrationsnøgle i Acrobat Sign:

  1. Log på Microsoft Dynamics 365 med dine administratorkontolegitimationsoplysninger.
    Din administratorkonto i Acrobat Sign har integrationsnøglen.

  2. Gå til Adobe Acrobat Sign > Hjem.

  3. Fra under Integrationsnøgle skal du vælge Gå til Adobe Acrobat Sign for at generere integrationsnøgle.

  4. Log på Acrobat Sign-loginsiden med dine administratoroplysninger. 

    E-mailen til din administratorkonto skal være den samme som e-mailadressen til din Dynamics-administrator.

  5. Naviger til Konto > Acrobat Sign API > API-oplysninger. Vælg derefter Integrationsnøgle.

    Bemærk:

    Hvis du ikke kan se Integrationsnøgle -linket på din API-oplysninger side, kontakt Kundesupport for at ændre dine kontoindstillinger for at vise denne påkrævede funktionalitet.

    sign-integration-key

  6. På grænsefladen Opret integrationsnøgle:

    • Angiv et intuitivt navn til nøglen, f.eks. Dynamics CRM.
    • Aktivér følgende elementer:
      • user_read
      • user_write
      • user_login
      • agreement_read
      • agreement_write
      • agreement_send
      • library_read
      • library_write
    • Vælg Gem.
    opret-integrationsnøgle

  7. På siden Adgangstokens, der åbnes:

    1. Vælg den nøgle, du lige har oprettet. Den viser Integrationsnøgle-linket, som vist nedenfor.
    2. Vælg Integrationsnøgle.
    3. Kopiér denne nøgle, og gem den til følgende trin.
    4. Vælg OK.
    adgang-integrationsnøgle

    kopier-integrationsnøgle

  8. Gå tilbage til Dynamics CRM-miljøet, og fuldfør følgende trin:

    1. Gå til Adobe Acrobat Sign > Hjem.
    2. I dialogboksen Integrationsnøgle skal du indsætte den nøgle, du kopierede tidligere, og derefter vælge Valider.

  9. På Acrobat Sign Hjem -siden, der vises:

    1. Indsæt din nøgle i feltet Integrationsnøgle.
    2. Vælg Bekræft.
    Når siden opdateres, låses integrationsnøglen (med en grøn markering, der indikerer korrekt installation), og Bekræft ændres til Start Adobe Acrobat Sign.

  10. Vælg Launch Adobe Acrobat Sign.

  11. I dialogboksen Aktivér Adobe Acrobat Sign-aktivitetsfeeds, der åbnes, kan du vælge Aktivér for at aktivere Adobe Acrobat Sign-aktivitetsfeeds.

    Du kan manuelt aktivere eller deaktivere aktivitetsfeeds på Administratorindstillinger > konfigurationsside.

Du skal deaktivere gengivelse af gammel formular for at bruge Acrobat Sign. Sådan gør du:

  1. På Dynamics 365 CRM-siden skal du vælge Indstillinger > Administration (under System).

  2. På siden Systemindstillinger skal sikre, at Brug gengivelse af gammel formular indstilling er indstillet til Nej. Vælg derefter OK.

Hver Dynamics-bruger, der forventes at bruge Acrobat Sign-programmet, skal have en af følgende sikkerhedsroller konfigureret i Dynamics-miljøet:

  • Adobe Sign Reader – giver brugeren skrivebeskyttet adgang til aftaleposter.
  • Acrobat Sign-bruger – giver brugeren mulighed for at arbejde med aftaler og andre programenheder. Denne rolle giver brugeren tilladelse til kun at se sine egne poster og giver adgang på brugerniveau til indbyggede CRM-poster som Kontakter, Kunder, Kundeemner, Salgsmuligheder, Ordrer, Fakturaer, og Tilbud.
  • Acrobat Sign-administrator – denne rolle omfatter flere rettigheder ud over dem i Adobe Sign-brugerrollen som f.eks. justering af Globale indstillinger, Dataoverførsel og mulighed for at se alle aftaler i hele programmet.

Sådan konfigureres sikkerhedsrollerne:

  1. På Dynamics 365 CRM-siden skal du vælge Indstillinger > Sikkerhed (under System).

  2. På siden Sikkerhed , der åbnes, vælg Brugere.

  3. På Brugersiden, der åbnes:

    1. Vælg alle de brugere, du vil tildele én type sikkerhedsrolle.
    2. Vælg i topmenuen Administrer roller.
    3. Fra Administrer brugerroller dialogboksen, der vises, skal du markere afkrydsningsfeltet for den ønskede sikkerhedsrolle.
    4. Vælg OK.
    administrer-bruger-roller

Du kan aktivere funktionen "Automatiske statusopdateringer i realtid", som bruger Acrobat Sign webhooks til at udløse et Power Automate-forløb, når en aftalestatus ændres.

Sådan aktiveres aftalestatusopdateringer i realtid:

  1. Vælg appstarteren i øverste højre hjørne på Dynamics 365-siden, og vælg derefter Power Automate.

    power-automate-1

  2. På Power Automate-siden, der åbnes:

    1. Vælg Forbindelser i venstre panel.
    2. Søg efter Adobe Acrobat Sign på linjen Søg, og vælg derefter Adobe Acrobat Sign på listen over tilgængelige indstillinger.

    Føj Adobe Acrobat Sign-forbindelsen til din Power Automate-liste over forbindelser.

    forbindelser

  3. I panelet til venstre skal du vælge Skabeloner og derefter bruge søgefeltet til at finde og tilføje Opdater Dynamics Aftale-posten om ændring af aftaletilstand i Adobe Acrobat Sign.

  4. Autentificer til følgende skabelontjenester:

    • Common Data Service – dette er den fælles datatjeneste i Dynamics. Administratorer kan godkende ved at vælge ikonet + ud for tjenestenavnet.
      Du skal godkende med dit Dynamics-administrators bruger-id, hvis du ikke godkendes automatisk.
    • Adobe Acrobat Sign – dette åbner OAuth-autentificeringen til Adobe Acrobat Sign-tjenesten. Sørg for, at du autentificerer med samme administratormail på kontoniveau , som blev brugt til at oprette integrationsnøglen.

    Når du er blevet godkendt til tjenesterne, vises der et grønt flueben ud for den godkendte tjeneste. Når du er færdig, skal du vælge Fortsæt.

  5. På siden med skabelonoplysninger, der åbnes:

    1. Under "Når aftalens tilstand ændres i i afsnittet, i feltet Navn, Angiv navnet på udløseren.
    2. Under "Opdater en post" afsnit, vælg det korrekte miljø (med Acrobat Sign installeret).
    3. Vælg Gem.
    power-automate-2

    power-automate-3

Implementer brugerdefinerede indstillinger (valgfrit)

Du kan opbygge skabeloner, tilknytte data og oprette brugerdefinerede workflows ved hjælp af de administratorværktøjer og konfigurationsindstillinger, der er tilgængelige på siden Acrobat Sign Administratorindstillinger. 

Sådan får du adgang til og ændrer indstillingerne:

  1. Naviger til Adobe Acrobat Sign > Administratorindstillinger.

  2. På siden Administratorindstillinger skal du bruge de nødvendige værktøjer under de forskellige faner, som beskrevet i de følgende trin.

  3. Under Konto og konfiguration kan du:

    • Få adgang til integrationsnøglen til den første kontoopsætning.
    • Kontrollér status for kontoopsætning.
    • Vis følgende tjekliste til kontoopsætning:
      • Knyt Adobe Sign til Dynamics 365 – Viser et grønt flueben, når integrationsnøglen er installeret.
      • Vis gengivelse af gammel formular i Dynamics 365 – Viser et grønt flueben, når gengivelse af gammel formular er deaktiveret.
      • Automatiske statusopdateringer i realtid med Power Automate – Viser et grønt flueben, når opdateringer i realtid konfigureres.
    admin-settings

    admin-settings-config

  4. Under Konfiguration kan administratorer aktivere eller deaktivere følgende indstillinger:

    • Aktivér automatisk brugerklargøring – Den klargør automatisk alle nye brugere, der er blevet givet adgang til Adobe Acrobat Sign-enheden ved deres første brug. Klargøring er baseret på brugernes primære mailadresse, ikke brugernavnet, og foregår i baggrunden uden yderligere handling fra brugeren eller kontoadministratoren.
      Nye brugere, der automatisk klargøres i Adobe Sign, har en tilfældig adgangskode. Eftersom integrationen virker som et godkendt program via API, er der ikke noget funktionelt problem i Dynamics-miljøet. Men hvis brugere ønsker at logge direkte på Adobe Sign, skal de først nulstille deres adgangskode via linket "Jeg har glemt min adgangskode" på Adobe Signs hjemmeside. 
    • Vedhæft underskrevne dokumenter til aftaleenheden– Denne indstilling sender en PDF-kopi af det udfyldte dokument tilbage til Dynamics vedhæftet til aftaleposten (under sektionen Noter). Det autoritative originale dokument bevares på Acrobat Sign-serverne.
    • Vedhæft kombineret revisionsspor med underskrevet aftale – hvis denne indstilling aktiveres, får det Adobe Sign-PDF'en med revisionsspor til at blive vedhæftet til aftaleposten (under sektionen Noter), når aftalen er underskrevet/udfyldt. Revisionssporet optæller eksplicit hændelserne (vist, underskrevet og delegeret) for aftalen, tidslinjen for disse hændelser og IP-adressen, hvor hændelserne blev aktiveret.
    • Vedhæft revisionsspor – når dette er aktiveret, vedhæftes revisionsrapporten til aftaleposten (under afsnittet Noter) som en separat fil.
    • Vis forhåndsvisning af dokumentet – denne indstilling vedhæfter et billede af det underskrevne/udfyldte dokument til posten, så det nemt kan ses uden at skulle downloade og åbne en PDF-fil. Det vedhæftede billede vises nederst på aftaleposten.
    • Aktivér aktivitetsfeeds på Adobe-aftaleobjekt – Det aktiverer aktivitetsfeeds for aftaleenheden.
    • Bloker adgang til aftaledokument – Når den er aktiveret, tillader den ikke, at en underskrevet dokumentkopi gemmes i Microsoft Dynamics, og den forhindrer brugere i at få vist eller downloade kopien fra Dynamics-miljøet.
    Bemærk:

    Når du aktiverer "Bloker adgang til aftaledokument"-indstillingen:

    • Den deaktiverer automatisk følgende indstillinger:
      • Vedhæft underskrevne dokumenter til aftaleenhed
      • Vedhæft kombineret revisionsspor med underskrevet aftale
      • Vis forhåndsvisning af dokumentet
    • Den ændrer ikke status for eksisterende aftaler. Indstillingen anvendes kun på de aftaler, der underskrives, efter indstillingen er aktiveret.
    • Den sletter ikke de eksisterende aftaler fra Microsoft Dynamics-miljøet.
    config-setting-block-doc-access

Sådan aktiverer du de nødvendige godkendelsesmetoder for brugeridentiteten på din Acrobat Sign-konto:  

  1. Log på din Acrobat Sign-konto ved hjælp af dine administratoroplysninger.
  2. Gå til Konto > Kontoindstillinger > Afsendelsesindstillinger.
  3. På siden Afsendelsesindstillinger der åbnes, skal du rulle ned til Muligheder for underskriveridentifikation og marker afkrydsningsfelterne for de metoder til identitetsgodkendelse, du vil aktivere.
  4. Vælg Gem.

Få mere at vide om Acrobat Sign-godkendelse.

sign-send-settings

Hvis din arbejdsproces kræver, at du har CFR 21 del 11-kompatible signaturer, skal du konfigurere indstillingerne for biomedicin på din Adobe Acrobat Sign-konto. Sådan gør du:

  1. Log på din Acrobat Sign-konto ved hjælp af dine administratoroplysninger.
  2. Gå til: Konto > Kontoindstillinger > Indstillinger for biomedicin.
  3. På siden Indstillinger for biomedicin skal du markere afkrydsningsfelterne for de indstillinger, du vil aktivere.
  4. Vælg Gem.

Du kan få mere at vide om indstillingerne for biomedicin under Konfigurer indstillinger for biomedicin.

bio-pharma-settings

Du kan fjerne den aktuelle integrationsnøgle fra dit Dynamics-miljø for at bryde tillidsforholdet mellem Dynamics CRM og Adobe Acrobat Sign og dermed stoppe alle nye transaktioner og opdateringer for eksisterende transaktioner. Når nøglen fjernes, kan den til enhver tid genanvendes for at fortsætte interaktionen mellem de to systemer.

Sådan fjernes nøglen:

  1. Gå til Adobe Acrobat Sign > Administratorindstillinger.
  2. På den øverste linje skal du vælge Fjern nøgle.
admin-settings-remove-key

Du kan også tilbagekalde integrationsnøglen fra din Acrobat Sign-konto. Tilbagekaldelse af nøglen deaktiverer nøglen permanent fra brug i Acrobat Sign.

Sådan tilbagekaldes en nøgle:

  1. Log på som din administrative bruger til din Adobe Acrobat Sign-konto.
  2. Gå til Konto > Personlige præferencer > Adgangstokens.
  3. Klik på nøgledefinitionen for den integrationsnøgle, du vil tilbagekalde. Dette viser linket Tilbagekald.
  4. Vælg Tilbagekald.
  5. Vælg, når du bliver bedt om det Ja.
revoke-key

Du kan bruge datatilknytning til at:

  • Forbedre din proces med oprettelse af aftaler, og sørg for, at dokumenter har det korrekte indhold i felterne ved at hente feltværdier direkte fra Dynamics CRM.
  • Flyt nyt indhold fra fuldførte aftaler tilbage til Dynamics, så der kan foretages værdifulde opdateringer til din CRM, uden at du skal udføre manuel datamanipulation.  

Hvis datatilknytningen skal lykkes, skal du have forhåndsoprettede formularer med definerede feltnavne, så du på logisk vis kan relatere CRM-feltet til Adobe Acrobat Sign-formularfeltet. 

En simpel formular vises nedenfor. Felterne defineres af den krøllede parentes på hver side (definition af feltets bredde) og feltnavnet (strengen af tegn mellem de krøllede parenteser). 

Eksempel på formularfelter

Teksttags kan inkludere flere argumenter ud over navneværdien, inkl. valideringer, beregninger og regulære udtryk.

Se sådan opbygger du formularer og forbedre kvaliteten af data, du indhenter under signaturprocessen.

Se, hvordan du kan oprette formularer i PDF-format.

Bemærk:

Funktionen til forkortelse af teksttags kan være nyttig i formulardesign og felttilknytning ved at etablere en konvention for feltnavnene, der gentages på hvert dokument (og sparer tid ved ikke at skulle genoprette det formelle tag). Dette forbedrer udtrykkeligt datatilknytning på tværs af flere formularer og bygger et anker til fremtidige formularer.

Du kan definere en skabelon til datatilknytning på en af følgende to måder:

  • Via siden Datatilknytninger
    1. Gå til Adobe Acrobat Sign > Datatilknytning.
    2. På siden Datatilknytninger kan du gennemgå, redigere eller slette de eksisterende datatilknytninger.
    3. Vælg i øverste højre hjørne +Ny for at få adgang til Ny datatilknytning siden.
  • Siden Via Administratorindstillinger
    1. På siden Administratorindstillinger skal du vælge Opret ny datatilknytning.
    2. Skriv et intuitivt navn til din datatilknytning.
    3. Du kan vælge at indstille denne datatilknytning som standard.
    4. Vælg CRM på rullelisten Enhed.
      Dette begrænser de felter, der kun kan tilknyttes den definerede enhed. Du kan have flere datatilknytninger pr. enhed. Når enhedsværdien er indstillet, kan den ikke ændres. Når Enhed værdien er indstillet, viser den fanen Datatilknytning.
    5. Vælg Datatilknytning for at bruge værktøjerne til felttilknytning.
new-data-mapping

data-mapping-details


Relater Dynamics CRM-felter til Adobe Sign-feltnavnene

Du kan oprette relationer mellem Dynamics CRM-feltnavne og de Acrobat Sign-formularfeltnavne, du har defineret. Datatilknytninger konfigureres baseret på, hvordan data forløber:

  • KNYT CRM-DATA TIL -AFTALE – forhåndsudfylder felter på din formular ved hjælp af feltværdier, der er tilknyttet den defineredeADOBE ACROBAT SIGN Dynamics-enhed.
    Det er muligt at oprette en "jagtgruppe" af alternative CRM-feltværdier, der forsøger at udfylde Adobe Sign-formularfeltet. Hvert gruppemedlem forsøges i rækkefølge, indtil der findes og indsættes en ikke-nul-værdi. (Se herunder)
  • KNYT ADOBE ACROBAT SIGN-AFTALEDATA TIL CRM-DATA – udfylder de tomme felter i Dynamics-enheden ved hjælp af formularfeltværdier, der er hentet under underskrivelsesprocessen (når aftalen er fuldført).
    Adobe Sign sender som standard ikke en ny værdi til et CRM-felt med indhold i.
    Det er muligt at definere relationen på datatilknytningen for at tilsidesætte indholdsbeskyttelsen, og du kan erstatte eksisterende feltværdier med nyt indhold fra den underskrevne formular.

Understøttede datatyper

  • Adobe Acrobat Sign-datatilknytning understøtter følgende datatyper:
  • Tekst – tekstformularfelter understøttes som en enkeltlinje af tekst i CRM.
  • Boolesk (to muligheder) – afkrydsningsfelter understøttes for booleske CRM-felter.
    Hvis formularfelter med rulleliste eller alternativknap bruges til booleske CRM-felter, kan CRM til Acrobat Sign-tilknytningen mislykkes. Acrobat Sign til CRM-tilknytningen bør dog virke.
  • Indstillingssæt – formularfelter med rullelister og alternativknapper understøttes til felter med CRM-indstillingssæt

Sådan relateres CRM-datafelter til Acrobat Sign-aftalefelter:

  1. Fra Attribut skal du vælge CRM-feltet i rullemenuen.
  2. I dialogboksen Aftalefelt skal du skrive Adobe Acrobat Sign-formularfeltets navn.
  3. (Valgfrit) Markér feltet Tilføj tilknytning i modsat retning , hvis du også vil relatere disse felter, der tilknyttes fra Adobe Sign til CRM.
  4. (Valgfrit) Markér feltet Tilsidesæt , hvis denne skabelon skal ignorere eksisterende indhold i CRM-feltet og gennemtvinge udfyldning af feltet med det nye indhold fra Adobe Sign-feltet.
  5. Vælg Tilføj.

Når den nye feltrelation er behandlet, vises den under konfigurationsindstillingerne.  

Hvis du tilføjede tilknytning i modsat retning, vil du se den nye relation udfylde sig under Acrobat Sign til CRM også konfigurationsfelter. 

Hvis du valgte at tilsidesætte indholdsbeskyttelsen, vil du se dette indikeret på relationsposten.

Sådan relateres Acrobat Sign-aftalefelter til CRM-datafelter:

Processen med separat at oprette tilknytning fra Adobe til CRM er den samme som den ovenfor, bortset fra at der ikke er mulighed for at tilføje tilknytning i modsat retning.

Sådan sletter du tilknyttede relationer

Du kan slette én eller flere tilknyttede relationer ved at:

  1. Vælg de poster, der skal slettes, ved at markere afkrydsningsfeltet i nærheden af posten.
  2. På den øverste linje skal du vælge Flere kommandoer og derefter vælge Slet.

Alternative felttilknytningsrelationer (Jagtgruppe)

Hvis du definerer et felt på en -formular, der muligvis udfyldes af et af flere CRM-felter, kan du oprette en sorteret liste (jagtgruppe) over CRM-attributter, der vil forsøge at udfylde Adobe Acrobat Sign-feltet.Adobe Acrobat Sign

Du kan f.eks. have CRM-feltet Fornavn tilknyttet et formularfelt med navnet fornavn og samtidig knytte CRM-feltet Yomi-fornavn til det samme formularfeltnavn. Programmet vil først forsøge at udfylde feltet med indhold i feltet Fornavn, og hvis der ikke findes noget indhold, vil Adobe Acrobat Sign forsøge at bruge indholdet i feltet Yomi-fornavn. Hvis der ikke findes indhold i noget element af jagtgruppen, efterlades feltet tomt.

Sådan defineres jagtgruppen:

  1. Opret en CRM til -relation mellem din primære CRM-attribut og Adobe Acrobat Sign-formularfeltnavnet.Acrobat Sign
  2. Når den første post er på plads, skal du ændre CRM-attributten til den sekundære CRM-attribut og tilføje den relation. 
  3. Vælg OK, når du bliver bedt om det.

    4. Efter posten er opdateret i systemet, vil du se, at posterne har ændret sig til at inkludere et præfiks foran enhedsattributten:

    # vil stå foran den primære attribut/standardattributten. Dette felt vil altid være det første, der kontrolleres for indhold. Efterfølgende relationer nummereres 1-N. Den første alternative feltrelation angives med (1) og vil altid være det første alternative felt, der kontrolleres.  (2) vil være det andet alternative felt osv. 

Jagtgruppe

Sådan tilføjer du vedhæftede filer til relaterede objekter

Når en aftale er fuldt underskrevet og færdiggjort, producerer Adobe Acrobat Sign en PDF-kopi af dokumentet og et revisionsspor af underskrivelsesprocessen. Det er muligt at have disse dokumentet vedhæftet som PDF-filer til en andet CRM-enhed, der er relateret til skabelonens overordnede enhed.

I sektionen KNYT UNDERSKREVET AFTALE OG REVISIONSSPOR TIL CRM-ENHED på skabelonsiden finder du tre Dokumenttyper, der er tilgængelige via rullelisten:

  • Underskrevet PDF – det underskrevne dokuments fulde tekst. Dette er en kopi af den autoritative original, der bevares på Adobe Sign-servere.
  • Revisionsspor – en fuld optælling af alle større hændelser (underskrivelse, delegering osv.) og de associerede metadata (klokkeslæt/dato, IP-adresse osv.)
  • Kombineret PDF – begge dokumenter kombineres i én PDF og vedhæftes

Du kan vedhæfte én eller flere filer til enhver relateret enhed, men du skal eksplicit tilknytte dem enkeltvis.

Sådan tilknyttes en vedhæftet fil:

  1. Vælg den ønskede Dokumenttype på rullelisten
  2. Vælg den enhed, du vil sende dokumentet til, ved hjælp af rullelisten Vedhæft til CRM-post. Kun enheder med en defineret relation til den overordnede enhed vises
  3. Vælg Tilføj.

Vedhæftede filers relationer vises under konfigurationsindstillingerne.

Rulleliste for enhedsindstillinger

Sådan slettes en vedhæftet fil

  1. Markér afkrydsningen for de poster, du vil slette.
  2. Vælg Flere kommandoer og vælg derefter Slet.

Som en Adobe Sign-administrator i Dynamics-miljøet er du bemyndiget til at oprette aftaleskabeloner, der kan prækonfigurere en stor del af aftalefelterne, vedhæfte filer og knytte den aftale til en relevant datatilknytning.

Skabeloner er knyttet til en Dynamics-enhed og bliver tilgængelige til aftaler, der er sendt fra den enhed, når de markeres som Aktive.

Bemærk:

Datatilknytninger er grundstenen i aftaleskabeloner og bør defineres, før aftaleskabelonen konfigureres. 

Brug en af følgende måder til at konfigurere en ny aftaleskabelon:

Via aftaleskabeloner

  1. Gå til Adobe Acrobat Sign > Aftaleskabeloner.
  2. Dette indlæser siden Aftaleskabeloner , der viser alle eksisterende skabeloner, som du kan gennemgå, redigere eller slette.
  3. Vælg i øverste højre hjørne +Ny for at starte en ny skabelon.
new-agreement-template

Via Administratorindstillinger 

  1. I panelet til venstre skal du vælge Administratorindstillinger.
  2. Vælg Konfiguration og vælg derefter Opret ny aftaleskabelon.
  3. På siden Ny aftaleskabelon , Angiv et intuitivt navn til skabelonen, og vælg den enhed, som skabelonen skal knyttes til.

Bemærk:Enheden kan ikke ændres senere. Når enheden er valgt, gemmes skabelonen, og den fulde aftaleskabelon indlæses.

create-template-via-settings

Du kan konfigurere Aftaleskabelon ved at angive de nødvendige oplysninger under følgende fire faner:

  • Skabelondetaljer – definerer relationen mellem de store objekter, og om skabelonen er aktiv.
  • Modtagere – tillader en prækonfigureret signatursti til skabelonen.
  • Aftaleoplysninger – indeholder elementerne i den individuelle aftale.
  • Relateret – en liste over relaterede objekter.

Skabelondetaljer

Skabelondetaljerne viser relationen mellem skabelon/enhed/datatilknytning for denne skabelon. Den indeholder følgende felter:

  • Skabelonnavn – skabelonens navn. Dette er identisk med det navn, der står øverst på siden.
  • Primære enhed – skabeloner er knyttet til en enkelt enhed i Dynamics. Den erklærede enhed er den eneste enhed, der vil vise denne skabelon. Denne værdi låses, så snart aftalen oprettes.
  • Datatilknytning – dette felt angiver navnet på den datatilknytning, der er bundet til skabelonen.
  • Aktiv – dette afkrydsningsfelt angiver, om brugere kan benytte skabelonen, når de sender fra den primære enhed.
  • Send med ét klik – hvis aktiveret sender skabelonen automatisk aftalen, når skabelonen vælges.
    Du har en fortrolighedserklæringsskabelon designet med Kontakt som den primære enhed, og modtagersektionen er konfigureret til at importere kontaktens mail. Så skal du kun vælge fortrolighedserklæringsskabelonen fra den kontakt, personen ønsker at sende den til. Konfigurationsfasen springes over, og aftalen sendes uden yderligere interaktion.
    Hvis der ikke er konfigureret nogen modtager, ignoreres Ét klik, og aftalen åbnes til manuel konfiguration.
Skabelondetaljer

Modtagere

Sektionen Modtagere indeholder listen over og underskrivelsesrækkefølgen for modtagere, som du vil forudkonfigurere for skabelonen.

Modtagerliste

Du kan rette en modtagerliste i en skabelon ved hjælp af + Ny modtager indstillingen. Modtagerlisten er som udgangspunkt tom, så afsenderen kan udfylde den manuelt ved konfiguration af sin aftale.

Du skal tilføje en standardmodtager eksplicit via + Ny modtager muligheden og derefter gemme de standardværdier, der vises med Opret fra primær enhed aktiveret.

Muligheden Tilsidesæt standardkontrol gør, at du kan undgå standardkontrolmetoden (der er indstillet i sektionen Sikkerhed ) og vælg en anden metode for kun denne modtager.

Hurtig modtager – tilsidesæt godkendelse

Hvis du vil tilføje flere modtagere (f.eks. en intern medunderskrivelsesproces) eller modtagere, der ikke er involverede i signaturprocessen, skal du fravælge Opret fra primær enhed og derefter definere modtageren. En nyttig mulighed for cc til teams, der kun skal administrere de endelige dokumenter.

Flere modtagere

Aftaleoplysninger

Sektionen Aftaleoplysninger indeholder fire sektioner:

  • Beskeddetaljer: Aftalens navn og den globale besked, som hver modtager ser i e-mailen "Underskriv venligst".
  • Vedhæftede filer: Filerne, der sendes til underskrivelse.
  • Aftaleindstillinger: Indstillinger for konfiguration af aftalen.
  • Sikkerhedsindstillinger: Muligheden for at sikre PDF'en med en adgangskode.
new-template-agreement-details

Føj brugerdefinerede CRM-objekter til Acrobat Sign

Du kan tilknytte dine aftaler med følgende indbyggede CRM-objekter, der er inkluderet i Adobe Acrobat Sign-pakken:

  • Kontakter
  • Kunder
  • Kundeemner
  • Salgsmuligheder
  • Tilbud
  • Fakturaer
  • Ordrer
  • Kontrakter

Brugerdefinerede enheder kan kun starte en aftale fra menupunktet Anmod om signaturer. Du kan ikke bruge systemets Opret hurtigt til at starte en aftale fra en brugerdefineret enhed.

Du kan føje dit brugerdefinerede CRM-objekt eller et andet indbygget CRM-objekt til dette omfang ved hjælp af enkle trin som forklaret i følgende trin. I eksempelkonfigurationen forklares det, hvordan du tilføjer et brugerdefineret CRM-objekt kaldet 'Kunde'.

  1. Gå til Indstillinger > Tilpasning.

  2. På siden Tilpasning skal du vælge Tilpas systemet.

    custom-crm-1

  3. På siden Standardløsning, der åbnes:

    1. I panelet til venstre under Komponenter, udvid listen Objekter.
    2. Find det brugerdefinerede objekt "Kunde" (i dette tilfælde), og udvid det.
    3. Vælg navnet på Objektet for at få vist felter og kontrolelementer.
    4. Kopiér værdien fra feltet Navn. Dette er det interne systemnavn for din brugerdefinerede enhed.
    custom-crm-2

  4. I panelet til venstre under Brugerdefineret objekt skal du vælge 1:N-relationer og derefter vælge Ny 1-til-mange-relation.

    custom-crm-3

  5. I dialogboksen Ny relation , der åbnes:

    1. I feltet Relateret objekt skal du vælge Aftale.
      Feltet Navn ændrer sig for at vise {entityName}_adobe_agreement.
    2. I dialogboksen Visningsnavn skal du indsætte navnet på din brugerdefinerede enhed ("new_customer" i vores eksempel).
      Feltet Navn ændrer sin værdi til "new_" + {entityName} + "Id". (new_new_customerID)
    3. Klik på Gem og luk.
    custom-crm-4

  6. På 1:N relationer -siden, der åbnes, skal du vælge Udgiv alle tilpasninger.

    custom-crm-5

Mere som dette

Få hjælp hurtigere og nemmere

Ny bruger?

Hurtige links

Se alle dine planer Administrer dine planer
Se hurtige links
Skjul hurtige links

Juridiske meddelelser    |    Online fortrolighedspolitik