Dette dokument indeholder detaljerede oplysninger om de nye funktioner og ændringer, der er inkluderet i den aktuelle version af Adobe Sign-integrationen til Microsoft Dynamics 365 CRM

Bemærk:

På grund af de opdaterede API-kald, der muliggør 9.3-funktionaliteten, skal kunder, der opgraderer deres eksisterende Dynamics 365 Online-konti fra en version før 9.3, genoprette de automatiske statusopdateringer i realtid med Power Automate ved hjælp af den opdaterede skabelon: Opdater Dynamics Agreement-posten ved ændring af aftaletilstand i Adobe Sign.

Adobe Sign for Dynamics 365 v9.4
Online og On-Prem

Fokus for denne mindre versionsopdatering er at afhjælpe en sårbarhed, vi har identificeret internt.

Adobe er ikke opmærksom på nogen "exploits in the wild" for de problemer, der afhjælpes i denne opdatering. Men for at hjælpe med at beskytte kundebasen er denne opdatering obligatorisk.   

Bemærk:

Adobe Sign til Dynamics-pakken understøttes normalt til to store versioner ud over den nuværende store version.

På grund af sårbarhedsproblemet, som 9.4-opgraderingen afhjælper, bliver alle kunder bedt om at opgradere hurtigst muligt.


Tidligere versioner

Fokus for denne mindre versionsopdatering er at afhjælpe en sårbarhed, vi har identificeret internt.

Adobe er ikke opmærksom på nogen "exploits in the wild" for de problemer, der afhjælpes i denne opdatering. Men for at hjælpe med at beskytte kundebasen er denne opdatering obligatorisk.   


Send rapport til underskrivelse

Det populære pakke Send rapport til underskrivelse er integreret i den nye Unified Interface, hvilket fjerner behovet for en separat installeret pakke.

Send rapport til underskrivelse


Beskeder i produktet

Landingssiden Hjem har nu et topbanner, der rapporterer nyheder, advarsler og fejl.

Beskeder er sorteret efter dato og kan afvises af brugeren:

Beskeder i produktet


Godkendt signatur til biomedicin/Adobe Sign-godkendelse

Adobe Sign-godkendelsesmetoden er blevet føjet til metoderne for identitetsbekræftelse, hvilket muliggør, at signaturer godkendt til biomedicin kan anvendes på aftaler genereret i Dynamics 365.

Adobe Sign-godkendelsesmetode


Adobe Sign til Dynamics 365 On-Premises v9.3

Adobe Sign til Dynamics 365 On-Premises v9.3.9 understøttes på Dynamics Unified Interface, men har ikke understøttelse af funktioner, der er tilgængelige i Adobe Sign til Dynamics 365 On-line såsom:

  • Forenet app med dynamisk landingsside til administrator- og brugersider
  • Automatiske statusopdateringer i realtid med Power Automate
  • Send rapport til underskrivelse


Løste problemer

Problem # Beskrivelse
21103 Løst et problem, der ville medføre, at aftalehændelserne blev genereret igen, da posten blev åbnet i Dynamics
20681 Løst et problem, der kunne medføre, at skabeloner ikke udfyldte modtagerne eller vedhæftede filer, når der linkes brugerdefinerede enheder og forsøges at opsamle specifikke opslagsfelter

Forenet app med dynamisk landingsside til administrator- og brugersider

Adobe Sign anvender nu den forenede grænseflade.

Forenet app
Eksempel på slutbrugergrænsefladen/destinationssiden


Nye moduler til Customer Service Hub og Field Service

Adobe Sign-funktionalitet er blevet udvidet til Field Service- og Customer Service Hub-modulerne.

Nye moduler


Løste problemer

Problem # Beskrivelse
18726 Forbedret håndtering af en Business Process-fejl, der genereres ved brug af Opret hurtigt: Modtager
20363 Løst et problem, der kunne give en fejl ved download af en underskrevet aftale
20619 Forbedret fejlhåndtering for aftaler, der mangler en gyldig mailadresse
20733 Løst et problem, der kunne forårsage en fejl, når en aftalestatus opdateres manuelt
20952 Løst et problem, hvor Enhed-feltet på skabeloner ikke var klikbart på IE-browsere
20964 Løst et problem, hvor en undtagelse fra aktivitetsfeed kunne forhindre en aftale i at opdatere

Statusopdateringer i realtid for aftaler

Statusopdateringer i realtid for aftaler er tilgængelige for alle konti, der installerer/opgraderer til den nye 9.1.0.5 version af Adobe Sign til Dynamics 365.

Denne forbedring anvender Adobe Sign-webhooks til at udløse et Power Automate-workflow for at opdatere alle statusopdateringer for aftalen, mens de sker.

Konfigurationsinstruktioner her>

Dynamics på japansk


Valg af flere filer

Support er føjet til Sales Hub for at tillade, at der kan vedhæftes flere filer på én gang.

  • Denne funktion er kun tilgængelig i den samlede grænseflade.
Vælg multifil


Løste problemer

Problem # Beskrivelse
19070 Løst et problem, hvor status under Handling fuldført ikke blevet opdateret        
19097 Løst et problem, hvor revisionsrapporten blev separat vedhæftet til Noter
20085 Løst et problem, hvor en scriptfejl kunne blive udløst ved afsendelse af aftaler fra UCI-miljøet
20106 Løst et problem, hvor status for en aftale ikke blev opdateret, medmindre posten var åben

Oversættelse til fransk, tysk og japansk

Adobe Sign til Dynamics-programmet er blevet fuldt oversat til fransk, tysk og japansk.

Løste problemer

Problem # Beskrivelse
18430 Løst et problem, hvor identitetskontrol så låst ud på aftalesiden 
18536 Anvendt den universelle sorterings dato-/klokkeslætsmønster for hændelsers klokkeslæt-/datostempler
18614  Løst et problem, hvor en aftale, der er oprettet fra en Tjenesteaktivitet-post, ikke inkluderede modtager og filer vedhæftet, når modtageren er en kundeemnekontaktmail 
18685  Løst et problem, hvor den fuldførte handling ikke blev opdateret for flere modtagere med det samme mail-id
18722 Rettet en virksomhedsprocesfejl for en Adobe Sign-bruger, hvis brugerklargøring er slået fra i Dynamics
19200 Løst et problem, hvor identitetskontrol for modtageren ikke blev anvendt
19210 Forbedret fejlnotifikation for ikke-understøttede filtyper
19403 Rettet en scriptfejl, der opstod, når der blev skiftet frem og tilbage mellem aftalesiden
19659 Forbedret statusopdatering for aftaler, der VENTER PÅ OPRETTELSE 
19698 Afhjulpet en tilstand, hvor en uploadet fil fra det lokale system resulterede i en fejl 
19909 Løst et problem med upload af filer, der indeholder filtypenavne med store bogstaver
20022  Løst et problem, hvor en ny aftale producerede tomme værdier i aftalens navn og besked

Sales Hub-understøttelse

Adobe Sign til Dynamics 365 v8-pakken udvider funktionaliteten til Sales Hub for kunder, der har installeret på Dynamics 365 9.x.

Sales Hub gør alle Adobe Sign-funktioner tilgængelige for webbrowsere, tablets og andre mobilenheder.

v8sales_hub_releasenotes


Flere ydelsesforbedringer og fejlrettelser

Pakken Adobe Sign til MS Dynamics v8 fokuserer primært på at omdanne løsningen med at forbedre den generelle sikkerhed og ydeevne. Oprettelse af aftaler, datatilknytning og behandling af aftaleskabeloner er blevet væsentligt forbedret.

Forbedret grænseflade for at passe til opfriskningen af Dynamics 9.x-webklientens grænseflade

Brugergrænsefladen har fået et helt nyt design for at imødekomme Dynamics 9.x-webklientens nye grænseflade.

Både administratorens og brugerens grænseflade er blevet forbedret for bedre at vise tilgængelige funktioner i et mere kompakt browserfodspor.

new_agreement_page


Workflow-understøttelse

Dynamics-workflows er fuldt understøttede med tilføjelse af seks aktiviteter, to ofte anvendte handlinger og ét fuldt klargjort workflow.

28_add_step_-_adobesignactions


LinkedIn Sales Navigator

LinkedIn Sales Navigator kan vises for Dynamics-administratoren, så brugere kan godkendes med deres Team- eller Enterprise LinkedIn-konti og hente LinkedIn-profiler for deres modtagere. 

linkedin_sales_navigatorwithprofile


"Opret hurtigt" en aftale fra en skabelon

Brugere kan oprette en ny aftale direkte fra ikonet Ny (+) på det øverste bånd.

Brugere behøver kun at angive den Enhed, som er relateret til den Skabelon, som de ønsker at sende, modtageren og den faktiske skabelon på en liste.

quick_select_menupair


Hybrid distribution

Hybrid distribution tillader et komplekst signaturforløb, der omfatter både sekventielle signaturtrin og parallelle signaturer i den samme signaturproces ved at bruge felterne Modtagerrækkefølge for at indikere personer eller grupper af personer i det samme rækkefølgetrin.

hybrid_routing_intheui

Skabeloner er blevet væsentligt forbedret

  • Skabeloner oprettes og styres efter bemyndigelse fra administratorer.
  • Skabeloner er nu knyttet til Enheder, hvilket giver muligheden for at oprette funktionelle skabeloner, der præformaterer aftaler med modtagerkæder, brugerdefinerede meddelelser, prævedhæftede filer og andre indstillinger.
  • Nu hvor skabeloner bliver funktionsbaserede, er datatilknytning tæt tilknyttet skabelonfunktionen, hvilket sikrer, at den korrekte dataudveksling finder sted ved brug af skabeloner.
  • Skabeloner har nu en autosend-funktion, der sender en aftale til underskrivelse, så snart den er valgt, uden at åbne konfigurationsvinduet/send-siden.


Kun jeg underskriver

En ny funktion, der giver en bruger mulighed for at underskrive et dokument uden at skulle involvere andre modtagere. Dette er velegnet for interne dokumenter, hvor dit team kan vælge dokumenter, de selv skal underskrive. 


URL-omdirigering efter underskrivelse

URL-omdirigering efter underskrivelse er blevet tilføjet, så du kan sende din underskriver til en valgfri webadresse, efter de har underskrevet deres dokument.


Tilpas aftaler ved hjælp af feltindhold fra Dynamics

Felterne Aftalenavn og Meddelelse tillader nu indsættelse af Dynamics-feltværdier. Skriv en indledende klammeparentes i feltet, og du får vist en liste over feltnavn fra den enhed, som aftalen (eller skabelonen) er knyttet til. Disse feltnavn indsætter det relaterede feltindhold, når aftalen sendes, og opretter derved et automatisk system, så du kan tilpasse din kommunikation.


Send rapport til underskrivelse fjernet

Funktionen Send rapport til underskrivelse er blevet fjernet for at overholde MSFT-bestemmelserne.

 

Skiftet navn til Adobe Sign

Du vil se Adobe Sign, hvor du før så Adobe Document Cloud eSign (eller Adobe eSign-tjenester forkortet), som bevis på det nye navn.

Afhængighed af MS Silverlight gælder ikke længere

MS Silverlight kræves ikke længere for at bruge programmet. Understøttede browsere er IE 9+, Chrome, Firefox og Safari 3+.

Fuld Mac-understøttelse

Mac-brugere jubler! Adobe Sign til MS Dynamics understøtter nu i fuldt omfang brugere, der foretrækker Apple.

Tilføjet automatisk klargøring af brugere igennem MS Dynamics.

En ny brugerdefineret indstilling er blevet tilføjet for v5. Når den er aktiveret, klargøres brugere, der sender aftale i MS Dynamics, automatisk med en Adobe Sign-brugerkonto. 

REST-baserede API'er

For at forbedre effektiviteten, fleksibiliteten og behandlingshastigheden er Adobe Sign – og i sidste ende integrationen for MS Dynamics – gået fra SOAP-baserede til REST-baserede API'er. 

Adobe Sign-biblioteksdokumenter

Administratorer kan gemme ofte anvendte dokumenter på Adobe Sign-serveren og gøre dem tilgængelige for alle brugere via en rulleliste på siden Ny aftale.

Aktiveret MS Dynamic-turboformularer.

Turboformularer kan nu benyttes for generere dokumenter hurtigere.

Personlige aftaleskabeloner

Alle brugere har en personlig aftaleskabelon til at tilpasse standardværdierne for nye aftaler, de åbner.