Dans l’onglet Gérer, cliquez sur l’accord à modifier.
- L’enregistrement de l’accord s’affiche en bleu lorsqu’il est sélectionné.
La fonctionnalité Remplacer le destinataire est conçue pour mettre à jour tout destinataire (adresse e-mail) qui n’a pas encore fini d’agir sur l’accord. Cette action est utile lorsqu’une adresse e-mail incorrecte est saisie ou lorsqu’un destinataire n’est pas disponible et doit être remplacé par un autre destinataire.
Le remplacement d’un destinataire dans l’interface destinée au client ne peut être effectué que par l’expéditeur d’origine de l’accord par le biais de sa page Gérer.
Dans l’onglet Gérer, cliquez sur l’accord à modifier.
Placez le curseur de la souris sur le destinataire à modifier (dans le volet de droite).
Selon les paramètres activés, un ou plusieurs paramètres s’affichent dans la bulle :
La bulle d’informations change et vous demande l’adresse électronique du nouveau destinataire.
Une bannière de confirmation indiquant les anciennes et nouvelles valeurs de l’adresse e-mail s’affiche en haut de la page après la mise à jour :
La Liste d’activité affiche la délégation d’un destinataire à un autre.
Le rapport d’audit indique également le remplacement du destinataire.
Le paramètre par défaut de la fonctionnalité Remplacer le destinataire est le remplacement complet du destinataire actuel par le nouveau.
Les utilisateurs du programme service individuel ne peuvent pas modifier ce paramètre par défaut.
Pour les comptes à plusieurs licences, il existe une option permettant de modifier le comportement par défaut au niveau du compte ou du groupe et d’offrir éventuellement la possibilité à l’expéditeur d’un accord de choisir l’option adaptée à sa situation actuelle.
Les administrateurs doivent répondre à deux questions :
Quel doit être le comportement par défaut du compte/groupe ?
L’expéditeur de l’accord doit-il être autorisé à modifier le paramètre par défaut ?
Vous pouvez uniquement remplacer les destinataires qui n’ont pas encore fini d’agir sur l’accord.
Les destinataires auxquels un rôle de délégant a été affecté ne peuvent pas être remplacés.
Les accords envoyés via Envoyer en masse ne peuvent pas utiliser la fonctionnalité Remplacer le destinataire.
Vous pouvez remplacer plusieurs fois le même index de destinataire
Les destinataires d’un Groupe de destinataires peuvent être remplacés individuellement et de nouveaux destinataires peuvent être ajoutés.
Les destinataires qui se trouvent dans un ordre de participation parallèle peuvent être remplacés individuellement.
Les destinataires définis dans un ordre d’acheminement hybride peuvent être remplacés individuellement.
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