Dans l’onglet Gérer, cliquez sur l’accord à modifier.
- L’enregistrement de l’accord s’affiche en bleu lorsqu’il est sélectionné.
Dernière mise à jour le
La fonctionnalité Remplacer le destinataire est conçue pour mettre à jour tout destinataire (adresse e-mail) qui n’a pas encore fini d’agir sur l’accord. Cette action est utile lorsqu’une adresse e-mail incorrecte est saisie ou lorsqu’un destinataire n’est pas disponible et doit être remplacé par un autre destinataire.
Comment remplacer un destinataire ?
Le remplacement d’un destinataire dans l’interface destinée au client ne peut être effectué que par l’expéditeur d’origine de l’accord par le biais de sa page Gérer.
- Les clients utilisant l’API peuvent également exploiter le point d’entrée PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId} pour remplacer des destinataires.
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Placez le curseur de la souris sur le destinataire à modifier (dans le volet de droite).
- Une bulle d’informations s’affiche à gauche.
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Selon les paramètres activés, un ou plusieurs paramètres s’affichent dans la bulle :
- Remplacer le destinataire : cette option remplace le destinataire, lui refusant tout accès ultérieur à l’accord.
- Ajouter un destinataire suppléant : l’ajout d’un destinataire suppléant inclut le nouveau destinataire, laissant le destinataire d’origine en place et capable de terminer l’accord.
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La bulle d’informations change et vous demande l’adresse électronique du nouveau destinataire.
- Saisissez la nouvelle adresse électronique et un message facultatif pour le nouveau destinataire.
- Sélectionnez Remplacer.
Une bannière de confirmation indiquant les anciennes et nouvelles valeurs de l’adresse e-mail s’affiche en haut de la page après la mise à jour :
- Saisissez la nouvelle adresse électronique et un message facultatif pour le nouveau destinataire.
Liste d’activité et rapport d’audit
La Liste d’activité affiche la délégation d’un destinataire à un autre.
Le rapport d’audit indique également le remplacement du destinataire.
Configuration du paramètre
Le paramètre par défaut de la fonctionnalité Remplacer le destinataire est le remplacement complet du destinataire actuel par le nouveau.
Les utilisateurs du programme service individuel ne peuvent pas modifier ce paramètre par défaut.
Pour les comptes à plusieurs licences, il existe une option permettant de modifier le comportement par défaut au niveau du compte ou du groupe et d’offrir éventuellement la possibilité à l’expéditeur d’un accord de choisir l’option adaptée à sa situation actuelle.
Les administrateurs doivent répondre à deux questions :
Quel doit être le comportement par défaut du compte/groupe ?
- Seul le nouveau destinataire pourra participer : il s’agit de l’action originale par défaut.
- Cette option insère l’option Remplacer le destinataire dans les options de la page Gérer des utilisateurs.
- Cette option est la plus adaptée si vous craignez que l’accord ait été envoyé au mauvais destinataire
- Le destinataire d’origine et le nouveau destinataire pourront tous les deux participer : il s’agit de l’action Inclure.
- Cette option insère l’option Ajouter un autre destinataire dans les options de la page Gérer des utilisateurs.
- Si le principal problème est que le processus de signature doit être effectué par des destinataires absents du bureau ou difficiles à contacter, il s’agit de la meilleure option
L’expéditeur de l’accord doit-il être autorisé à modifier le paramètre par défaut ?
- En cochant la case Les utilisateurs de mon compte peuvent sélectionner si le destinataire d’origine peut ou non participer après avoir été remplacé, vous incluez les options Remplacer le destinataire et Ajouter un autre destinataire aux options de la page Gérer de l’utilisateur.
Points à prendre en compte
Vous pouvez uniquement remplacer les destinataires qui n’ont pas encore fini d’agir sur l’accord.
Les destinataires auxquels un rôle de délégant a été affecté ne peuvent pas être remplacés.
Les accords envoyés via Envoyer en masse ne peuvent pas utiliser la fonctionnalité Remplacer le destinataire.
Vous pouvez remplacer plusieurs fois le même index de destinataire
- Lorsque vous utilisez l’option Inclure, vous augmentez le nombre de destinataires potentiels
- Si vous utilisez à tout moment l’action Remplacer, la liste complète des destinataires actuels est remplacée par celle de la nouvelle adresse
Les destinataires d’un Groupe de destinataires peuvent être remplacés individuellement et de nouveaux destinataires peuvent être ajoutés.
- Il n’existe pas d’option permettant simplement de supprimer un destinataire sans le remplacer.
Les destinataires qui se trouvent dans un ordre de participation parallèle peuvent être remplacés individuellement.
Les destinataires définis dans un ordre d’acheminement hybride peuvent être remplacés individuellement.
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