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Journal d’activité d’un accord et rapport d’audit

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Dernière mise à jour le 12 août 2024

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Nouveautés

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Administration

Présentation d’Admin Console
Gestion des utilisateurs
1. Ajout d’un utilisateur
2. Ajout d’utilisateurs en masse
3. Ajout d’utilisateurs à partir de votre répertoire
4. Ajout d’utilisateurs à partir de Microsoft Azure Active Directory
5. Création d’utilisateurs axés sur les fonctions
  1. Comptes techniques - Pilotés par API
  2. Comptes de service - Pilotés manuellement
6. Recherche d’utilisateurs présentant des erreurs d’approvisionnement
7. Modification du nom/de l’adresse e-mail
8. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe
9. Modification de l’appartenance d’un utilisateur à un groupe via l’interface de groupe
10. Promotion d’un utilisateur à un rôle d’administrateur
11. Types d’identités des utilisateurs et SSO
12. Changement d’identité d’utilisateur
13. Authentification des utilisateurs avec Microsoft Azure
14. Authentification des utilisateurs avec la fédération Google
15. Profils de produit
16. Expérience de connexion
Paramètres de compte/groupe
1. Présentation des paramètres
2. Paramètres généraux
  1. ID et niveau de compte
  2. Workflows de signature automatique
  3. Envoi en masse
  4. Formulaires web
  5. Workflows d’envoi personnalisés
  6. Workflows Power Automate
  7. Documents de bibliothèque
  8. Collecte des données de formulaire avec les accords
  9. Visibilité limitée de documents
  10. Ajout d’une copie PDF de l’accord signé en pièce jointe
  11. Insertion d’un lien dans l’e-mail
  12. Insertion d’une image dans l’e-mail
  13. Fichiers joints à un e-mail nommés
  14. Ajout de rapports d’audit aux documents en pièces jointes
  15. Fusion de plusieurs documents en un seul
  16. Chargement d’un document signé
  17. Délégation pour les utilisateurs de mon compte
  18. Autorisation de la délégation des destinataires externes
  19. Autorisation de signature
  20. Autorisation d’envoi
  21. Pouvoir d’ajouter des cachets électroniques
  22. Définition d’un fuseau horaire par défaut
  23. Définition d’un format de date par défaut
  24. Utilisateurs dans plusieurs groupes (UMG)
    1. Mise à niveau pour utiliser la fonctionnalité Utilisateurs dans plusieurs groupes
  25. Autorisations d’administrateur de groupe
  26. Remplacement du destinataire
  27. Rapport d’audit
    1. Présentation
    2. Autorisation des accès non authentifiés sur la page de vérification des transactions
    3. Inclusion des rappels
    4. Insertion des événements de consultation
    5. Inclusion du nombre de pages/pièces jointes de l’accord
  28. Dans les messages et les conseils sur les produits
  29. PDF accessibles
  30. Nouvelle expérience de création
  31. Client du secteur de la santé
3. Configuration du compte
  1. Ajout d’un logo
  2. Personnalisation du nom d’hôte/de l’URL de la société
  3. Ajout du nom de l’entreprise
  4. Redirection d’URL une fois l’accord complété
4. Préférences de signature
  1. Signatures correctement formatées
  2. Autorisation des destinataires à signer par
  3. Possibilité pour les signataires de modifier leur nom
  4. Autorisation des destinataires à utiliser leur signature enregistrée
  5. Personnalisation des conditions d’utilisation et de la règle concernant la divulgation des informations de l’utilisateur
  6. Navigation des destinataires dans les champs de formulaire
  7. Refus de signer
  8. Autorisation des processus avec tampons
  9. Ajout de la fonction ou la société obligatoire pour les destinataires
  10. Autorisation des signataires à imprimer et à apposer une signature manuscrite
  11. Affichage des messages lors de la signature électronique
  12. Obligation pour les signataires d’utiliser un appareil mobile pour créer leur signature
  13. Adresse IP des signataires requise
  14. Exclusion du nom de la société et de la fonction des tampons de participation
5. Signatures numériques
  1. Présentation
  2. Téléchargement et signature d’un document avec Acrobat
  3. Signatures en mode cloud
  4. Inclure les métadonnées pour les fournisseurs d’identité
  5. Fournisseurs de signature en mode cloud restreints
6. Cachets électroniques
7. Identité numérique
  1. Passerelle d’identités numériques
  2. Politique de vérification d’identité
8. Paramètres de rapport
  1. Nouvelle expérience de rapport
  2. Paramètres de rapport classiques
9. Paramètres de sécurité
  1. Paramètres d’authentification unique
  2. Paramètres de mémorisation
  3. Politique de mot de passe de connexion
  4. Sécurité du mot de passe de connexion
  5. Durée de la session web
  6. Type de chiffrement PDF
  7. API
  8. Accès aux informations sur les utilisateurs et les groupes
  9. Plages d’adresses IP autorisées
  10. Partage de compte
  11. Autorisations de partage de compte
  12. Commandes de partage d’accords
  13. Vérification de l’identité des signataires
  14. Mot de passe de signature des accords
  15. Sécurité du mot de passe du document
  16. Blocage des signataires par géolocalisation
  17. Authentification téléphonique
  18. Authentification basée sur les connaissances (KBA)
  19. Autorisation de l’extraction de pages
  20. Expiration du lien de document
  21. Chargement d’un certificat client pour les webhooks/rappels
  22. Horodatage
10. Paramètres d’envoi
  1. Affichage de la page Envoyer après la connexion
  2. Nom du destinataire requis lors de l’envoi
  3. Verrouillage des valeurs de nom pour les utilisateurs connus
  4. Rôles autorisés du destinataire
  5. Groupes de destinataires
  6. Champs requis
  7. Ajout de documents en pièces jointes
  8. Aplatissement du champ
  9. Modification des accords
  10. Nom de l’accord
  11. Langues
  12. Messages privés
  13. Types de signature autorisés
  14. Rappels
  15. Protection par mot de passe des documents signés
  16. Envoyer une notification d’accord par
  17. Options d’identification du signataire
    1. Présentation
    2. Mot de passe de signature
    3. Mot de passe à usage unique par e-mail
    4. Authentification Acrobat Sign
    5. Authentification téléphonique
    6. Signature numérique dans le cloud
    7. Authentification fondée sur les connaissances
    8. Pièce d’identité officielle
    9. Rapports d’identité des signataires
  18. Protection du contenu
  19. Activation des transactions Notarize
  20. Expiration du document
  21. Aperçu, positionnement des signatures et ajout de champs
  22. Ordre de signature
  23. Liquid Mode
  24. Commandes de workflow personnalisé
  25. Options de chargement pour la page de signature électronique
  26. Redirection de l’URL de confirmation post-signature
11. Modèles de message
12. Paramètres bio-pharma
  1. Présentation
  2. Fonction Appliquer l’authentification de l’identité
  3. Motifs de la signature
13. Intégration des workflows
14. Paramètres d’authentification notariale
15. Intégration des paiements
16. Messages pour les signataires
17. Paramètres SAML
  1. Configuration SAML
  2. Installation des services Microsoft Active Directory Federation Services
  3. Installation d’Okta
  4. Installation de OneLogin
  5. Installation d’Oracle Identity Federation
18. Gouvernance des données
19. Paramètres d’horodatage
20. Archive externe
21. Langues du compte
22. Paramètres de messagerie
  1. Images d’en-tête et de pied de page d’e-mail
  2. Autorisation de pieds de page dans l’e-mail d’un utilisateur individuel
  3. Personnalisation de l’e-mail « Signature requise »
  4. Personnalisation des champs « À » et « Cc »
  5. Activer les notifications sans lien
  6. Personnalisation des modèles de courrier électronique
23. Migration d’echosign.com vers adobesign.com
24. Configuration des options pour les destinataires
Conseils relatifs aux exigences réglementaires
1. Accessibilité
2. HIPAA
3. RGPD
4. 21 CFR Part 11 et EudraLex Annexe 11
5. Clients du secteur de la santé
6. Prise en charge du service fiscal Income Verification Express Service (IVES)
7. Accords « placés dans le coffre »
8. Considérations relatives à l’Union européenne et au Royaume-Uni
Téléchargement d’accords en masse
Dépôt de votre domaine
Liens Signaler un abus

Envoi, signature et gestion des accords

Options du destinataire
1. Annulation d’un rappel par e-mail
2. Options de la page de signature électronique
Envoi les accords
Création de champs dans des documents
1. Environnement de création intégré à l’application
2. Création de formulaires avec des balises de texte
3. Création de formulaires avec Acrobat (AcroForms)
  1. Création d’un formulaire AcroForm
  2. Création de fichiers PDF accessibles
4. Champs
5. FAQ sur la création
Signature d’accords
Gérer les accords
Rapport d’audit
Rapports et exportations de données
1. Présentation
2. Octroi aux utilisateurs d’un accès aux rapports
3. Graphiques de rapports
4. Exportations de données
5. Attribution d’un nouveau nom à un graphique/une exportation
6. Duplication d’un rapport/d’une exportation
7. Planification d’un rapport/d’une exportation
8. Suppression d’un rapport/d’une exportation
9. Vérification de l’utilisation des transactions

Fonctionnalités et workflows d’accord avancés

Formulaires web
Modèles réutilisables (modèles de bibliothèque)
Transfert de la propriété des formulaires web et des modèles de bibliothèque
Workflows Power Automate
1. Présentation de l’intégration Power Automate et des droits inclus
2. Activation de l’intégration Power Automate
3. Actions contextuelles sur la page Gérer
4. Suivi de l’utilisation de Power Automate
5. Création d’un flux (exemples)
6. Déclencheurs utilisés pour les flux
7. Importation de flux depuis l’extérieur d’Acrobat Sign
8. Gestion des flux
9. Modification des flux
10. Partage des flux
11. Désactivation ou activation des flux
12. Suppression des flux
13. Modèles utiles
  1. Administrateur uniquement
  2. Archivage des accords
    1. Enregistrement des documents terminés dans SharePoint
    2. Enregistrement des documents terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement de vos documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement de vos documents terminés dans Dropbox
    5. Enregistrement des documents terminés dans Box
  3. Archivage des accords de formulaire web
    1. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans une bibliothèque SharePoint
    2. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans OneDrive Entreprise
    3. Enregistrement des documents terminés dans Google Drive
    4. Enregistrement des documents de formulaire web terminés dans Box
  4. Extraction des données d’accord
    1. Extraction des données des champs de formulaire de votre document signé et mise à jour de la feuille Excel
  5. Notifications d’accord
    1. Envoi de notifications personnalisées par e-mail avec le contenu de votre accord et l’accord signé
    2. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans un canal Teams
    3. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Slack
    4. Obtention des notifications Adobe Acrobat Sign dans Webex
  6. Génération d’un accord
    1. Génération d’un document à partir d’un formulaire Power Apps et d’un modèle Word et envoi pour signature
    2. Génération d’un accord à partir d’un modèle Word dans OneDrive et obtention d’une signature
    3. Génération d’un accord pour la ligne Excel sélectionnée, envoi pour révision et signature
Workflows d’envoi personnalisés
Partage d’utilisateurs et d’accords
1. Partage d’un utilisateur
2. Partage d’accords

Intégration à d’autres produits

Développeur Acrobat Sign

Assistance et dépannage

Présentation

Dans Acrobat Sign, chaque accord passe par une série d’événements « jalons » qui définissent la progression de la transaction.

Ces étapes importantes peuvent inclure les événements suivants :

Création de document
Modifications apportées à la transaction envoyée
Courriers électroniques envoyés aux destinataires
Courriers électroniques lus par les destinataires
Délégation de l’autorité du destinataire
Signatures et approbations appliquées aux accords
Statuts complété, refusé et annulé

Ces étapes importantes sont enregistrées dans deux formats, dont le contenu est similaire, mais le but légèrement différent :

La liste Activité est un résumé indiquant où se trouve la transaction dans le processus de bout en bout, dans l’application Acrobat Sign.

La liste d’activité contient un minimum d’informations. Elle affiche uniquement l’événement, l’utilisateur ou le destinataire qui a enregistré cet événement (identifié par son adresse électronique) et l’horodatage de celui-ci (réglé sur le fuseau horaire du lecteur, selon le paramétrage du système local).
Chaque événement modifiant le document (c.-à-d. modification, action du destinataire) contient un lien qui montre le document juste après cet événement.
Les événements de la liste d’activité englobent la totalité de la transaction. Par conséquent, vous pouvez y voir des informations qui ne sont pas incluses dans le rapport d’audit (qui se restreint davantage à l’interaction avec les documents).
- Lorsque la transaction est encore en cours, au bas de la liste d’activité se trouve la liste des destinataires prévus restants dans le flux de travaux de l’accord.
- Les événements de rétention et d’archivage électronique qui ont lieu une fois le document complété.

La liste d’activité est un élément de l’accord et est détruite par les mesures explicites qui suppriment les accords (par exemple : RGPD). Si l’accord est supprimé du compte de l’utilisateur, quelle qu’en soit la raison, le contenu de l’historique est perdu pour cet affichage et ne peut pas être récupéré.

Les rapports d’audit contiennent les mêmes jalons d’accord que le panneau Historique, mais incluent l’ID de transaction du document faisant autorité sur le serveur Acrobat Sign.

Les administrateurs peuvent éventuellement activer la collecte des adresses IP si nécessaire.

Les rapports d’audit sont prévus pour être des documents faisant autorité, qui fait ressortir la façon dont un document a été manipulé, de sa création à sa résolution. Ils peuvent être enregistrés comme fichiers PDF et imprimés pour des processus internes, le cas échéant.

Une différence essentielle à noter est que le rapport d’audit affiche tous les événements standardisés au fuseau horaire GMT. Les personnes contrôlant les transactions d’utilisateurs situés dans différents fuseaux horaires peuvent ainsi éviter les confusions.
- La liste d’activités est générée dynamiquement pour le lecteur et reflète tous les événements dans le fuseau horaire de son système local.
- L’horodatage du champ de signature visible incorporé dans l’accord reflète le fuseau horaire du système local du signataire au moment de l’application de la signature. Le code de fuseau horaire est indiqué pour fournir un contexte lors de l’affichage du fichier PDF.
Le format d’horodatage est AAAA-MM-JJ.
Les rapports d’audit ne sont pas stockés au même endroit que les objets Accord de l’onglet Gérer de l’application web. La suppression d’un objet de la page Gérer n’entraîne pas la suppression du rapport d’audit.
- Si vous connaissez l’ID de transaction d’un accord, vous pouvez alors accéder au rapport d’audit de cette transaction depuis le site : https://secure.echosign.com/verify (autorisation des paramètres de sécurité).

Le rapport d’audit s’effectue en deux étapes :

Le rapport « provisoire » : un rapport d’audit est généré qui reprend les événements enregistrés en regard à l’accord au moment de la demande de rapport, alors que la transaction est encore en cours. Par définition, ce rapport est incomplet et susceptible de changer lorsqu’une action du destinataire suivant génère l’enregistrement d’un événement.

Les rapports provisoires sont clairement signalés en haut du rapport, pour s’assurer qu’ils ne sont pas pris pour des documents finaux lors de leur enregistrement ou impression.

Le rapport « final » : une fois que l’accord a atteint son état final (Signé, Annulé, Refusé ou Expiré), le rapport d’audit final est généré et stocké. Aucun autre événement en rapport à la transaction (par exemple, la conservation) ne peut être ajouté au rapport. Le rapport créé reprend uniquement les événements jusqu’à la signature du document, pas au-delà.

Une fois la connexion établie, sélectionnez Gérer > le statut de l’accord que vous souhaitez voir > le nom de l’accord, puis sélectionnez Télécharger le rapport d’audit dans le panneau de droite.

Se connecter à Acrobat Sign

Utilisation

La liste Activité s’affiche sur la page Gérer si vous cliquez sur le lien Activité en bas des options du volet de droite :

Le rapport d’audit est accessible via l’onglet Gérer.

Sélectionnez l’accord, puis cliquez sur Télécharger le rapport d’audit.

Configuration

Disponibilité :

Le journal d’activité et les rapports d’audit sont disponibles pour tous les comptes Acrobat Sign.

Portée de la configuration :

Le journal d’activité et les rapports d’audit sont activés par défaut et ne peuvent pas être désactivés.

De nombreux paramètres peuvent influencer les événements signalés (et la terminologie utilisée) dans les rapports d’audit. Si vous pensez que des événements doivent être inclus dans le Rapport d’audit, vérifiez auprès de votre administrateur de groupe ou de compte s’ils peuvent être ajoutés.

Il existe quatre méthodes qui permettent d’accéder au Rapport d’audit pour les utilisateurs :

Joindre le rapport d’audit à l’e-mail signé et classé.
Joindre le rapport d’audit aux documents téléchargés depuis la page Gérer.
Permettre l’accès au rapport d’audit via la page de vérification des transactions.
Joindre le rapport d’audit via une API lors de l’appel de getLatestDocument.