Brugerhåndbog Annuller

Adobe Sign til SharePoint Online – vejledning i tilknytning af webformularer

Søg

Sidst opdateret den 28. feb. 2024 | Gælder også for Adobe Acrobat Sign

Adobe Acrobat Sign-integrationer
Nyheder
Produktversioner og livscyklus
Acrobat Sign til Salesforce
Acrobat Sign til Microsoft
1. Acrobat Sign til Microsoft 365
  1. Installationsvejledning
2. Acrobat Sign til Outlook
  1. Brugerhåndbog
3. Acrobat Sign til Word/PowerPoint
  1. Brugerhåndbog
4. Acrobat Sign til Teams
5. Acrobat Sign til Microsoft PowerApps og Power Automate
  1. Brugerhåndbog
  2. Produktbemærkninger
6. Acrobat Sign Connector til Microsoft Search
  1. Brugerhåndbog
  2. Produktbemærkninger
7. Acrobat Sign til Microsoft Dynamics
8. Acrobat Sign til Microsoft SharePoint
Acrobat Sign til ServiceNow
Acrobat Sign til HR ServiceNow
1. Installeringsvejledning (Udfaset)
Acrobat Sign til SAP SuccessFactors
Acrobat Sign til Workday
Acrobat Sign til NetSuite
1. Installationsvejledning
2. Produktbemærkninger
Acrobat Sign til SugarCRM
Acrobat Sign til VeevaVault
Acrobat Sign til Coupa BSM Suite
1. Installationsvejledning
Acrobat Sign til Zapier
Acrobat Sign-udviklerdokumentation

Forsigtig:

Støtte til integrationen af Adobe Acrobat Sign til SharePoint Online er indstillet til at slutte ved udgangen af juni 2024. Derfor kan du ikke sende aftaler via denne integration efter den dato. Du vil stadig kunne sende aftaler fra SharePoint med andre integrationer såsom Acrobat Sign til Power Automate.

Vi anbefaler, at du fjerner Acrobat Sign-ekstramodulet fra dit SharePoint-websted og overfører arbejdsforløb til andre programmer.

Oversigt

Adobe Acrobat Sign til SharePoint Online lader dig tilknytte dataene mellem SharePoint (online)-lister og de felter, der er placeret på webformularer. Det giver dig mulighed for at automatisk udtrække webformularfeltdataene fra en underskrevet aftale for at udfylde en SharePoint-liste.

Felttilknytning mellem Adobe Acrobat Sign-webformularer og SharePoint-lister er kun tilgængelige for onlineinstallationer og ikke for lokale installationer. For at implementere felttilknytning skal du installere Adobe Acrobat Sign til SharePoint Online -pakke v2.0 eller nyere.

Forudsætninger

For at kunne tilknytte webformularfelter skal du bekræfte følgende forudsætninger:

Du skal sikre, at Adobe Acrobat Sign til Microsoft SharePoint Online forbindelse er aktiv.
Bemærk: Administratorerne skal have adgang til Adobe Acrobat Sign til SharePoint Online -siden med integrationsindstillinger mindst én gang hver 30. dag for at undgå, at forbindelsen bliver deaktiveret.
Du skal have bygget webformularer med definerede feltnavne, der kan relateres logisk til listefelterne. Du kan bruge en hvilken som helst af følgende måder til at oprette formularer, der kan uploades til Acrobat Sign:
- Brug af Adobe Acrobat Sign Oprettelsesmiljø der har automatisk feltregistrering. Automatisk placerede formularfelter har et generisk navn (Brugerdefineret felt 1), som du bør omdøbe til noget, der indikerer brugen af feltet.
- Opret formularer med Acrobat. Acrobat-formularer kan automatisk registrere placeringen af felter ved hjælp af et feltnavn, der kommer fra den efterfølgende tekst på dokumentet. Disse navne er ofte uklare eller omfattende og bør omdøbes til en intuitiv værdi til brug i feltet.
- Brug Teksttags, hvis din dokumentgenerering producerer et redigerbart tekstdokument.
Du skal have bygget webformularer med definerede feltnavne, så du logisk kan relatere listefeltet til formularfeltet Adobe Acrobat Sign. Du kan bruge en hvilken som helst af følgende måder til at oprette formularer, der derefter kan uploades til Adobe Acrobat Sign:
Formularfelterne skal have et logisk og identificerbart navn, da felttilknytning er afhængig af en logisk relation til navnet på et felt i formularen til navnet på en kolonne i SharePoint.
Formularfelttilknytning understøtter følgende typer SharePoint-kolonner og Acrobat Sign-felter:

SharePoint-kolonnetype	Adobe Sign-felttype
Enkelt tekstlinje	Tekst
Tal	Tekst
Flere tekstlinjer	Tekst på flere linjer
Ja/nej (afkrydsningsfelt)	Afkrydsningsfelt

Konfigurer tilknytning af webformular

Følg trinnene i eksemplet nedenfor, der viser, hvordan en SharePoint-administrator kan registrere data fra en webformular for at udfylde en liste over kunder i SharePoint.

Opret en Adobe Acrobat Sign-webformular eller identificer en eksisterende webformular, du vil bruge.

Når du har oprettet og gemt webformularen, skal du kopiere URL'en eller indlejringskoden for at udgive formularen på et websted, på dit SharePoint-websted eller et andet sted, hvor det er relevant, for at begynde at indsamle svar. Hvis du bruger en eksisterende webformular, skal du gå videre til trin 2.

Med Adobe Acrobat Sign-webbrugergrænsefladen kan du oprette en genanvendelig, integrerbar webformular. Se, hvordan du Opretter en webformular.
Udfyld formularen, og sørg for at fuldføre signaturprocessen, så den endelige aftale vises i sektionen Fuldført på Administrer-siden.

Webformularen skal underskrives mindst én gang, så felterne i formularen er i en kontekst, hvor SharePoint kan få adgang til dem.

Hvis du bruger en eksisterende formular, der er blevet underskrevet, skal du gå videre til trin 3.
Opret en ny liste i SharePoint, så når en ny webformularaftale fuldføres, vil der være et nyt linjepunkt med data, som er associeret med den aftale, udfyld på din liste.

Du skal inkludere en kolonne for hvert felt på webformularen, som du ønsker at indfange.
Hvis du vil oprette webformulartilknytninger, skal du gå til Adobe Sign > Indstillinger og derefter vælge Webformulartilknytninger tabulator.

På fanen Webformulartilknytninger kan du se en liste over webformularer, som du har oprettet, og vælge, hvilken webformular du vil bruge til datatilknytning.
Hver webformular giver grundlæggende oplysninger via kolonneoverskrifterne:
- Webformular – navnet på webformularen, som den importeres fra Adobe Sign
- Liste – Navnet på den SharePoint-liste, som webformularen er knyttet til. Hvis den er tom, findes der ingen relation.
- Antal felter tilknyttet – antallet af feltrelationer, som er blevet tilknyttet.
  Et plustegn angiver, at der ikke er tilknyttet nogen felter. Du kan vælge plusikonet for at åbne tilknytningsgrænsefladen.
  Et tal indikerer antallet af feltrelationer, som er blevet tilknyttet. Du kan vælge blyantikonet for at redigere felttilknytningen.
- Kopiér underskrevet webformular i SharePoint – bestemmer, om en kopi af den fuldførte webformularaftale er gemt i SharePoint. Når Gem ikke er valgt, gemmes ingen kopi i SharePoint, og kopien i Adobe Sign bliver bevaret. Når Gem er valgt, gemmes der en kopi af den underskrevne aftale i SharePoint samt i Adobe Sign.
Bemærk:

Hvis der ikke er nogen webformular tilgængelig for brugeren (hvis du springer trin 1 ovenfor over), vil du se et link, hvor der står Du har ikke nogen webformularer endnu. Gå til Adobe Sign App for at oprette en.

Ved at klikke på linket åbnes din Adobe Sign Hjem -side, hvor du kan oprette en webformular.
Fra Antal felter tilknyttet skal du vælge plusikonet for den webformular, du vil konfigurere datatilknytningen for.
På siden Opret tilknytning, der indlæses:
1. Bekræft, at webformularen allerede er valgt.
2. Vælg den liste, du vil bruge til at acceptere feltindholdet fra webformularen. Det viser tilknytningsreglerne.
3. Hvis du vil vise en ny feltrelation, skal du vælge Tilføj regel.
4. Vælg et feltnavn fra kolonnen Webformularfelter og det tilsvarende SharePoint-kolonnenavn.
5. Hvis du vil tilføje en anden tilknytning af intetsigende felter, skal du vælge Tilføj regel.
6. Konfigurer alle de webformularfelter, du vil sende til SharePoint-listen.
Eftersom felter i webformularen er knyttet til SharePoint-felter, kan de ikke vælges, hvilket forhindrer dig i at tilknytte det samme webformularfelt til et andet SharePoint-destinationsfelt.
Bemærk:
Hvis webformularen har mere end én modtager (f.eks. en eller flere medunderskrivere), har webformularfelterne et indeksnummer til at identificere, hvilken modtager feltet er tildelt til.

Ethvert felt med [1] er tildelt til den første modtager (den originale underskriver)

Ethvert felt med [2] er tildelt til den anden modtager (den første medunderskriver)

Ethvert felt med [3] er tildelt til den tredje modtager (den anden medunderskriver)
Når alle felterne er tilknyttet, skal du vælge Gem.

Den åbner Webformulartilknytninger siden. Den webformular, der blevet konfigureret, viser antallet af tilknyttede mapper.

Hvis du vil redigere den eksisterende tilknytning, skal du vælge blyantikonet ved siden af det antal felter, der er tilknyttet, og derefter skifte knappen Gem til at kopiere den underskrevne webformular til SharePoint.
Bekræft, om tilknytning af webformularer virker.

Når underskrivere udfylder de webformularer, du har tilknyttet, udfyldes formulardataene automatisk med de korrekte oplysninger baseret på SharePoint-listeoplysningerne. Du kan bekræfte, at hvert tilknyttet felt importerer de korrekte værdier.
Vælg eventuelt Indstillinger for signaturfiler for webformularer.

Webformularaftaler har en dedikeret mappe at sende til. Hvis du ikke vælger en mappe, opretter Acrobat Sign til SharePoint automatisk en "underskrevne webformularer"-mappe til at gemme webformularaftaler i. Du kan også vælge at gemme aftaler i din egen mappe til at gemme webformularaftaler ved at vælge det i fanen "Indstillinger for Sign-filer".
Bekræft eventuelt, at aftalen om webformularer er gemt i SharePoint.

Du kan nu gå til en designeret mappe efter eget valg (eller til mappen "underskrevne webformularer", hvis du ikke vælger det) for at se de fulde webformularaftaler. Hvis du vælger at aktivere revisionssporet, kopieres revisionssporets PDF-fil for hver aftale også tilbage til den samme mappe i SharePoint.