Adobe Sign til SharePoint – vejledning i skabelontilknytning

 Opret en SharePoint-liste

Log på dit SharePoint-websted, og opret en liste over underskrivere (disse er de personer, du vil sende aftalen til underskrivelse til)

• Vi bruger Mr. John Smith som vores eksempel i dette workflow

Opret en aftaleskabelon (med Word, PDF osv.)

Det er vigtigt at huske at bruge korrekte teksttags, som skal ligne dette: {{first_name}}

I dette eksempel bruger vi et dokument kaldet mapping_test.docx, der indeholder fire teksttags:

• {{first_name}}
• {{last_name}}
• {{age}}
• {{occupation}}

Opret skabelontilknytninger

Der er to forskellige slags skabelontilknytning: 

• SharePoint til aftaletilknytning bruges til at forudfylde detaljerne fra en SharePoint-liste (trin 1) til Adobe Sign-aftalen

1. Vælg alternativknappen SharePoint til aftaletilknytning
2. Vælg den korrekte liste fra rullemenuen
   • Det er vigtigt at konfigurere skabelontilknytningen for den korrekte liste (dvs. den liste, der blev oprettet i trin 1), for ellers vil skabelontilknytningen ikke virke korrekt
   • Du kan definere unikke skabelontilknytninger for individuelle SharePoint-lister
3. Konfigurer den korrekte tilknytning mellem SharePoint- og aftalefelter
   • SharePoint-feltet er navnet på den kolonne, der er nævnt i SharePoint-listen (trin 1)
   • Aftalefeltet er det "teksttag"-navn, der blev brugt i aftaleskabelonen (trin 2) 
   • I dette eksempel bruger vi "fornavn" og "efternavn" til SharePoint Agreement-tilknytning, så det tilsvarende "fornavn" og "efternavn" forudfyldes i aftaleskabelonen med værdierne fra SharePoint-listen 

• Aftale til SharePoint-tilknytning bruges til at opdatere SharePoint-listen med værdierne i aftalefelterne, efter aftalen er fuldført:

1. Vælg alternativknappen Aftale til SharePoint-tilknytning.
2. Vælg den korrekte liste fra rullemenuen. 
3. Konfigurer den korrekte tilknytning mellem SharePoint- og aftalefelter. 
   • I dette eksempel bruger vi "Beskæftigelse" og "Alder" for Aftale → SharePoint-tilknytning, som svarer til felterne med teksttagget "beskæftigelse" og "alder"

Start Send til underskrivelse

Med felterne mellem listen og aftaleskabelonen korrekte relateret er du klar til at sende aftalen:

• Gå til SharePoint-listen (oprettet i trin 1)
• Vælg en underskriver på listen. Mr. John Smith i dette eksempel
• Gå til Adobe Sign-menuen, og vælg Send til underskrivelse

Vælg aftaleskabelonen:

I dette trin er det vigtigt at vælge den korrekte aftaleskabelon, som du oprettede i trin 2.

• Vælg aftaleskabelonen (tilknytning_test i dette eksempel)
• Klik på Vedhæft

Fuldfør Send-siden:

• Angiv modtagerens mailadresse
  • Hvis du følger eksemplet, skal du skrive den mailadresse, du har adgang til
    • Mailadressen skal være anderledes end den, du sender aftalen fra
• Rediger feltet Besked som ønsket
• Bekræft, at den korrekte aftaleskabelon er vedhæftet i sektionen Filer
• Markér Vis og tilføj signaturfelter
• Klik på Næste

Bekræft tilknytning af SharePoint → Aftaleskabelon:

Nu bør du kunne bekræfte, at tilknytningen af SharePoint → Aftaleskabelon virker korrekt.

Ved at følge vores eksempel bør du se, at "fornavn" og "efternavn" automatisk er blevet udfyldt med de korrekte oplysninger baseret på SharePoint-listens oplysninger:

• Bekræft, at hver tilknyttet felt importerer de korrekte værdier
  
• Bekræft, at de ikke-tilknyttede felter er tomme. Disse er de felter, som modtageren skal udfylde
• Tilføj flere felter som ønsket
  • Tilføj som minimum et signaturfelt
• Klik på Send

Fuldfør underskriver-arbejdsforløbet:

Modtageren fuldfører aftalen:

• Modtageren tilgår aftalen via et link i sin mail
  • Hvis du følger dette eksempel, skal du logge på den mail, du sende aftalen til
• Modtageren udfylder aftaleformularen
  • Angiv værdier for felterne beskæftigelse og alder
• Underskriv dokumentet
• Klik på Klik for at underskrive for at fuldføre signaturprocessen

Bekræft tilknytningen Aftale → SharePoint

Når aftalen er fuldført:

• Log på din SharePoint-konto igen
• Gå til SharePoint-listen (trin 1)
• Bekræft, at Aftale → SharePoint-tilknytningen virker, ved at gennemgå listen og bekræfte, at de nye værdier fra aftaleskabelonen er blevet skubbet ind i SharePoint