Créer un formulaire web

Sur la page Accueil, cliquez sur Créer un formulaire web.

Sur la page suivante, saisissez le nom du formulaire web.

• Vous ne pouvez pas modifier le nom d’un formulaire web. Veuillez donc vérifier que le nom qui lui est attribué est correct
• Si vous ajoutez un fichier sans définir le nom du formulaire web, le formulaire web adopte le nom du fichier

Configurez les informations du destinataire du formulaire web :

• Rôle du destinataire du formulaire web :
  • Signataire : les signataires doivent apposer leur signature, en plus de renseigner les autres champs requis.
  • Approbateur : ils peuvent renseigner les champs, mais ne sont pas tenus d’apposer leur signature.
  • Accepteur : comme les approbateurs, ils peuvent renseigner les champs, mais ne sont pas tenus d’apposer leur signature.
  • Chargé de remplir les formulaires : ils peuvent uniquement renseigner les champs ; aucun champ de signature ne peut leur être appliqué.
• Authentification du formulaire web :
  • Aucune : cette option utilise uniquement la vérification par courrier électronique une fois le formulaire web envoyé.
  • Mot de passe : cette option exige que le destinataire entre un mot de passe pour pouvoir consulter le document.  
  • Identité sociale : les destinataires doivent s’authentifier sur l’un des sites de réseaux sociaux avant de pouvoir afficher le document.
  • KBA (authentification fondée sur les connaissances) : cette méthode peut être définie comme méthode d’authentification si la configuration de votre compte autorise les transactions KBA illimitées. Cette méthode est valide seulement aux Etats-Unis.
  • Pièce d’identité officielle : utilisez une pièce d’identité officielle pour comparer votre photo à un selfie en temps réel

Si vous souhaitez que votre formulaire web soit contre-signé :

• Saisissez l’adresse électronique des parties qui doivent contre-signer ou approuver l’accord sous la section Contre-signataires :
  • Vous pouvez vous inclure (le créateur du formulaire web) en cliquant sur le lien M’ajouter situé à droite.
  • Configurez le rôle approprié pour chaque signataire. Tous les rôles activés par l’administrateur seront disponibles.
  • Définissez la méthode d’authentification correcte pour chaque contre-signataire.
  • Tous les contre-signataires définis doivent signer/approuver l’accord dans l’ordre que vous indiquez afin que celui-ci soit complété.

Faites glisser les fichiers que vous souhaitez utiliser comme base pour votre formulaire web dans la section Fichiers, ou cliquez sur Ajouter des fichiers et accédez au document sur un lecteur réseau ou un système de stockage de fichiers intégré.

Configurer les options

• Protection par mot de passe : cochez cette case si vous souhaitez appliquer un mot de passe pour ouvrir le fichier PDF final généré par la signature du formulaire web.  Vous êtes alors invité à entrer le mot de passe.
• Langue du destinataire : ce paramètre dicte la langue utilisée pour les instructions à l’écran, ainsi que pour les notifications électroniques associées au formulaire web.

Sélectionnez l’option Prévisualiser et ajouter des champs de signature, puis cliquez sur Suivant.

La page s’actualisera et affichera les fichiers mis à jour dans l’environnement de création.

Faites glisser les champs nécessaires depuis le côté droit de la page sur le document.

Veillez à placer au moins une signature pour chaque signataire, y compris le signataire initial et tous les contre-signataires.

Une fois tous les champs placés, cliquez sur le bouton Enregistrer en bas à droite de l’écran.

Vous accédez alors à la page qui suit la création du formulaire web. Vous y trouverez l’URL du formulaire web, ainsi que l’iframe/le code JavaScript à utiliser pour l’incorporer.

Vous pouvez également tester la signature de votre formulaire web.

Créez ou modifiez un formulaire web pour accéder aux champs.

Ajoutez un champ de texte à renseigner par l’URL.

•  Seuls les champs Texte acceptent des valeurs.

Ouvrez les propriétés du champ en double-cliquant sur ce dernier.

Modifiez le nom du champ pour qu’il soit significatif. Le nom du champ correspond à la première partie du paramètre que vous utiliserez. Par conséquent, évitez qu’il ne soit trop long.

Cochez la case La valeur par défaut peut provenir de l’URL.

• Éventuellement, cochez la case Lecture seule si la valeur ne doit pas être modifiable.

Cliquez sur OK pour enregistrer les paramètres.

Répétez cette procédure pour tous les champs qui devront accepter un paramètre de l’URL.

Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer le formulaire web.

Copiez l’URL du formulaire web. La façon la plus simple consiste à procéder comme suit :

• Modifiez le formulaire web à partir de la page Gérer.
• Cliquez sur le lien Copier l’URL du formulaire web.

Les URL de formulaires web sont très longues. Nous utilisons donc une URL abrégée ici pour l’exemple (la vôtre sera différente) :

Exemple d’URL :

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*

Collez l’URL du formulaire web dans un éditeur de texte (tel que le Bloc-notes).

Ajoutez vos paramètres.

• Le début des paramètres est identifié en ajoutant un symbole de hachage (dièse, #) à la fin de l’URL du formulaire web.
• Ajoutez ensuite les paramètres au format {nom_champ}={valeur}.

Exemple d’URL avec un paramètre :

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621

• Plusieurs valeurs sont ajoutées en insérant une esperluette (&) entre les valeurs de champs.

Exemple d’URL avec deux paramètres :

https://secure.na1.echosign.com/public/esignWidget?wid=CBF2s*#Branch_Office=San Jose #621&Emp_ID=429939

Une fois que toutes les paires champ=valeur sont ajoutées à l’URL, copiez la chaîne complète et collez-la dans le navigateur.

Le formulaire web sera rendu avec les champs renseignés :

Cliquez sur l’onglet Gérer

Choisissez le filtre Formulaires web.

Cliquez sur le formulaire web que vous souhaitez désactiver.

Cliquez sur Désactiver.

• Une fenêtre d’options s’affiche.

Sélectionnez l’expérience que vous souhaitez fournir à tout utilisateur qui tente d’accéder à l’URL du formulaire web

• Rediriger les signataires vers une autre page web : vous pouvez rediriger les signataires vers une autre page web, comme une version actuelle du formulaire web
• Saisir un message personnalisé destiné aux signataires : permet d’écrire un message qui s’affichera à la place du formulaire web.
  • Vous pouvez ajouter des liens hypertextes au message, placés entre crochets [ ]
  • Vous pouvez ajouter des libellés en utilisant le symbole | (barre) après l’URL

Par exemple : [https://www.sign.adobe.com/ | Adobe Sign] s’affiche en tant qu’Adobe Sign.

Cliquez sur Désactiver

• Un message indiquant la réussite de l’opération s’affiche
• Le statut change
• La méthode de redirection est insérée sous le statut
• La possibilité de modifier le formulaire web est supprimée

Cliquez sur l’onglet Gérer.

Choisissez le filtre Formulaires web.

Cliquez sur le formulaire web que vous souhaitez activer.

Cliquez sur le bouton Activer.

Cliquez sur Activer lorsque vous avez terminé.

Cliquez sur l’onglet Gérer et faites défiler l’écran jusqu’à la section Formulaire web.

Choisissez le filtre Formulaires web.

Cliquez sur le formulaire web que vous souhaitez masquer.

Cliquez sur le lien Masquer dans le volet de droite.

• Si le formulaire web est toujours activé, un écran s’affiche pour vous avertir que le formulaire web est toujours activé et qu’il peut être signé par des signataires.