Instruktioner i at opgradere din Adobe Sign til Salesforce-pakke til den nyeste version.

Adobe Sign til Salesforce-integrationspakken kan hentes fra Salesforce AppExchange. Denne vejledning er beregnet til at hjælpe nuværende Adobe Sign-kunder med at opgradere fra en ældre version til den nyeste version af Adobe Sign-tjenester til Salesforce.

Se produktbemærkningerne for at få flere oplysninger om de nyeste funktioner i Adobe Sign til Salesforce. Se mere i installationsvejledningen.

Bemærk:

Support til Adobe Sign til Salesforce-integrationen v16 og v17 ophører 15. november 2018

Produktopdateringer, sikkerhedsopdateringer og teknisk support til Adobe Sign til Salesforce v16 og v17 ophører 15. november 2018.

Hvis du bruger version 17 eller ældre, skal du opgradere til den nye pakke for at sikre fortsat support.

Opgradering fra en tidligere version

Hver version af Adobe Sign til Salesforce har nye funktioner og forbedringer, der kan give dine dokumentforløb betydelige optimeringer. Adobe anbefaler kraftigt, at du opgraderer til den nyeste version, da Adobe med tiden ophører support til ældre versioner.

Adobe Sign til Salesforce kan opgraderes fra enhver pakke kaldet "EchoSign", "Adobe Document Cloud eSign-tjenester" eller "Adobe Sign". Hvis du har en ældre version af EchoSign til Salesforce installeret eller har brug for hjælp til opgraderinger, kan du kontakte den Adobe Client Success Manager, der er tilknyttet din konto. Den person vil kunne hjælpe dig eller dirigere dig til Adobe Sign Support og/eller Adobe Professional Services.

Sådan finder du versionen af de Adobe Sign-tjenester til Salesforce, du i øjeblikket har installeret:

  1. Log på Salesforce med dit kontoadministrator-id
  2. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Apps > Installerede pakker
Installed Package

Bemærk pakkens navn og versionsnummer. Navnet på den pakke, du har installeret, er enten "Adobe Document Cloud eSign-tjenester" eller "Adobe Document Cloud eSign-tjenester – uadministreret".

Ældre versioner af "EchoSign til Salesforce"-pakker er uadministrerede pakker. Nyere versioner af administrerede pakker. Dette dokument indeholder instruktioner i, hvordan du opdaterer fra en administreret eller uadministreret pakke. Følg instruktionerne for den pakketype, du har installeret.

Bemærk:

Hvis du opgraderer fra version 12 eller tidligere eller sender store dokumenttransaktioner (på over 2 MB), skal du konfigurere Salesforce til at sende store dokumenter til underskrivelse. 

Og hvis du opgraderer fra version 12 eller tidligere og har flere Adobe Sign-konti, der sender fra den sammes Salesforce-org, skal du samle disse brugere under én Adobe Sign-konto, før du opgraderer. Når dine brugere er samlet, kan du bruge gruppetilknytninger til at knytte specifikke Salesforce-profiler til Adobe Sign-tjenestegrupper. Kontakt Adobe Support, hvis du har spørgsmål.

Få mere at vide om administrerede og uadministrerede pakker på: http://www.salesforce.com/us/developer/docs/packagingGuide/Content/packaging_about_packages.htm.

Vigtige opgraderingsbemærkninger til alle kunder

1. Hvis du har brugere i din Salesforce-org, som hører til flere Adobe Sign-konti, skal du kontakte din Adobe Client Success Manager eller Adobe Support, før du opgraderer.

2. Før du opgraderer din produktionskonto, anbefaler Adobe at teste opgraderingsprocessen i dit Salesforce-sandkassemiljø. Sørg også for, at din mailadresse i sandkassemiljøet er den, som du har adgang til, hvis du nogensinde skulle have brug for at ændre mailen til din Adobe Sign-konto.

Opgradering fra uadministrerede EchoSign-pakker

Hvis du har en pakke med pakkenavnet "EchoSign Uadministreret" installeret i øjeblikket, er der to muligheder for at opgradere til den nyeste version af den administrerede Adobe Sign-pakke. Du kan vælge, hvilken løsning der passer bedst for din organisation.

Mulighed 1: Installér den nyeste version, og skjul den gamle

Denne mulighed er meget nemmere at konfigurere end mulighed 2, men bagsiden er, at eksisterende aftaler i din organisation ikke vil være så nemt tilgængelige for dine brugere i fremtiden.

1. Installér den nyeste version af den administrerede Adobe Sign-pakke fra AppExchange i din organisation, og konfigurer og vis den til alle relevante profiler og sidelayouts. Se installations- og tilpasningsvejledningen for at få flere oplysninger om konfiguration af den nye pakke. Når den nyeste Adobe Sign-pakke er installeret, kan dine Salesforce-brugere med det samme bruge den.

2. Når den nye pakke er installeret, skal du skjule den gamle uadministrerede pakke for brugere ved at fjerne den fra deres profiler og sidelayouts. Dette anbefales kraftigt, så brugere ikke forvirres af to faner, relaterede lister objekter osv. med enslydende navne side om side, når de bruger Salesforce. Denne tilgang giver dine Salesforce-brugere mulighed for at bruge den nye version af Adobe Sign til Salesforce-pakken, samtidig med at de ældre aftaledata fra den tidligere pakke bevares, hvis de engang bliver nødvendige.

 

Bemærk:

Eftersom den gamle pakke er skjult, bør adgang til den ske sjældent og kun ved særlige lejligheder. Hvis der ofte kræves adgang til disse ældre aftaler, er det muligvis ikke en god idé for din organisation af skjule den gamle pakke.

Mulighed 2: Eksportér/importér data fra den gamle pakke til en ny pakke

Mulighed 2 lader dig overføre dine eksisterende aftaledata til den nye pakke, men bagsiden er, at det kræver mere arbejde end mulighed 1. Denne tilgang involverer følgende trin:

1. Eksportér aftaledataene fra den eksisterende uadministrerede pakke ved hjælp af et dataindlæsningsværktøj som Jitterbit eller Dataloader.io eller den standard Salesforce Data Loader.

2. Afinstaller din nuværende uadministrerede pakke.

3. Installér den nyeste administrerede pakke fra AppExchange.

4. Importér aftaledataene fra den gamle uadministrerede pakke til den nye pakke.

Vær dog lidt forsigtig her, for hvis en pakke afinstalleres, fjernes alle Adobe Sign-data i den pakke (dvs. aftaler) fra den organisation. Det kræver derfor, at du først eksporterer og derefter importerer data tilbage til Salesforce for at bevare dine data, når du skifter til den nye administrerede pakke.

Bemærk:

Aftalerne ligger stadig på Adobe Sign-serverne, men der vil ikke være adgang til dem fra Salesforce, når du først har fjernet dem.

Eksport og import af aftaledata kan desuden inkludere underordnede objekter afhængigt af krav og skal struktureres korrekt. Én komplikation, der opstår ved import af underordnede objekter, er, at det overordnede aftale-id er ændret, så det skal opdateres korrekt for hver importeret række. Der er to primære underordnede objekter:

  • Aftalehændelse – registrerer overvågningshændelser for en aftale. Hvis dette ikke kræves, kan det springes over.
  • Vedhæftet fil – indeholder det oprindeligt sendte dokument og den endelige underskrevne PDF for aftalen. Nogle organisationer kan have et underskrevet PDF-link til echosign.adobe.com, som for mange vil være tilstrækkelig, så den vedhæftede fil kan springes over.

En anden overvejelse er at knytte felterne fra de eksporterede uadministrerede poster til den senest administrerede post. Alle felterne i den gamle pakke findes stadig i den nye pakke, så de kan tilknyttes direkte. Et avanceret værktøj som Dataloader.io vil automatisk matche det korrekte felt baseret på kolonnenavnet.

Hvis du har spørgsmål om opgradering fra de uadministrerede pakker, kan du kontakte din Adobe Client Success Manager.

Opgradering fra administrerede pakker

Hvis du har en pakke med pakkenavnet "Adobe Document Cloud eSign-tjenester" eller "Adobe Sign" installeret i øjeblikket, skal du gøre følgende for at opgradere til den nyeste version af Adobe Document Cloud eSign-tjenester:

  • Gennemgå og forstå de vigtige opgraderingsbemærkninger for administrerede pakker, før du installerer
  • Installér Adobe Sign til Salesforce-opgraderingspakken fra App Store
  • Konfigurer programmet

Vigtige opgraderingsbemærkninger til administrerede pakker

1. Afinstaller ikke dine eksisterende EchoSign- eller Adobe Document Cloud eSign-tjenester for Salesforce-pakken. Hvis pakken afinstalleres, medfører det tab af alle dine Adobe Sign-data i Salesforce.

2. Sørg for, at indstillingen Lås sessioner til IP-adresserne, hvorfra de opstod er deaktiveret. Det gør du ved at klikke på Konfiguration og gå til Administrer > Sikkerhedsindstillinger > Sessionsindstillinger.

3. Vær opmærksom på, at hostede aftaler, der er sendt fra "EchoSign til Salesforce" version 14 eller tidligere, og som stadig er sendt ud til underskrivelse på opgraderingstidspunktet, ikke vil kunne få statusopdateringer, når de underskrives efter opgraderingen. Sørg for, at aftaler, der startes som hostede aftaler, underskrives, før du opgraderer.

4. Hostede aftaler kræver ikke længere Websteder i Salesforce fra og med version 13. Websteder kræves kun, hvis du skal sende store dokumenttransaktioner – på over 2 MB.  Bemærk, at Professional Edition ikke vil understøtte afsendelse af store filer, fordi Websteder ikke understøttes. Hvis du tidligere konfigurerede Websteder til hostede aftaler og ikke har brug for at sende store transaktioner, kan du deaktivere EchoSign-webstedet for tilbagekaldelse.

5. Et antal nye Adobe Sign-tjenesteindstillinger blev tilføjet i version 13, 14, 15, 17, 18 og 19. Sørg for at gennemgå dem og vælge, hvilke du vil indstille for din organisation. Sektionerne "Hvad er nyt" nedenfor beskriver de oftest anvendte nye indstillinger og feltværdier, der er tilføjet i version 13 til 19.

Installation af Adobe Sign til Salesforce-opdateringen

  1. Klik her for at få adgang til Adobe Sign-programpakken på Salesforce AppExchange.
  2. Klik på knappen Hent nu.
  3. Vælg Log på AppExchange, og angiv dine loginoplysninger for at fortsætte.
  4. Vælg, hvor du vil installere opgraderingen (produktion eller sandkasse).
  5. Gennemgå installationsoplysningerne samt vilkår og betingelser, bekræft, at du har læst og accepterer betingelserne, og klik derefter på Bekræft og installér! for at starte installationen.
  6. Når du bliver bedt om at logge på din Salesforce-organisation, skal du angive dit Salesforce-login og derefter klikke på Log på Salesforce.
  7.  Når siden Opgrader Adobe Sign vises:
    • Vælg Installér for alle brugere 
    • Klik på Opgrader

            Installationen kan tage nogle minutter.

    8. Hvis pop op-vinduet Godkend tredjepartsadgang vises:

  • Markér Ja, tillad disse tredjepartswebsteder
  • Klik på Fortsæt for at starte installationen.

    9. Under installationen vises der en notifikationsside, der fortæller dig, at dette kan tage et stykke tid...

Klik på Udfør, og vent derefter på at modtage en mail om, at pakken er blevet installeret.

Siden Installeret pakke viser nu din aktuelle pakkeversion.

Konfiguration efter installation

Der kræves et par nemme konfigurationstrin, før du kan begynde at sende Adobe Sign-aftaler fra Salesforce.

  1. Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Apps > Installerede pakker
  2. Klik på linket Konfigurer for Adobe Sign-pakken
    • Adobe Sign til Salesforce-konfigurationsguiden startes.

Bemærk:

Hvis den ikke starter automatisk:

  1. Gå til fanen Adobe Sign-administrator
  2. Klik på linket Start konfigurationsguide

Start derefter konfigurationsguiden

    3. I "Trin 1: Tilknyt din Adobe-konto til Salesforce" i konfigurationsguiden:

  • Klik på Log på Adobe
  • Log på med din Adobe Sign-administratorbruger
  • Tillad adgang, hvis du bliver spurgt om det
    • Beskeden Fuldført! Din Adobe-konto er godkendt bør blive vist.

    4. Klik på Næste i trin 1-notifikationen om fuldført

    5. I "Trin 2: Aktivér Adobe Signs automatiske statusopdateringer" skal du klikke på knappen Aktivér.

  • Klik på Tillad, hvis du bliver bedt om det.
  • Følgende besked bør blive vist: Fuldført! Du har aktiveret automatiske statusopdateringer for din konto.

    6. Klik på Næste nederst på siden for at fortsætte.

    7. Når konfigurationsguiden viser Tillykke! Din konfiguration er fuldført, skal du klikke på OK.

Bemærk:

Når installationen og konfigurationen af den nye pakke er fuldført, bør du se de relevante sektioner i denne vejledning for at få oplysninger om, hvilke indstillinger og felter der blev tilføjet i version 13, 14, 15, 16, 17, 18 og 19.

Du skal aktivere disse nye indstillinger og feltværdier manuelt i din organisation, for at den nye pakke kan virke korrekt. Hvis du f.eks. opgraderer fra v15 til v19, bør du aktivere nye indstillinger, felter eller begge, der er vist for v16, v17 og v18.

Hvad er nyt i version 19

Ændringer af funktioner, indstillinger og felter i v19

Manuelle justeringer, der bør foretages efter opgraderingen

Opdater processer for at give eksplicit adgang til objekter/felter

Med v19-udgivelsen håndhæves organisationens CRUD- og FLS-indstillinger på både standard og brugerdefinerede objekter. Som et resultat skal mange konfigurerede funktioner opdateres for at inkludere eksplicit adgang til de forskellige objekter, der kræves.

To trin er muligvis involveret:

  • Alle funktioner kan opdateres med et Tilladelsessæt  for at give adgang til Adobe Sign-objekterne
  • Visse funktioner, der skal bruge adgang til Salesforce-objekter, kan kræve aktivering af bestemte objekter og/eller felter

Se listen Manuel opdatering herunder, der viser diverse funktioner/processer, som påvirkes.

 


Opdatering af IP-område

Som Adobe Sign er blevet udvidet, er infrastrukturen flyttet til mere robuste datacentre, og dette har bevirket nogle ændringer i de IP-områder, som din Salesforce-organisation skal have tillid til for at sikre optimal kommunikation mellem tjenesterne.

Nedenfor vises de trinvise ændringer fra v18 til v19. Sørg for, at konfigurerede websteder er opdateret foruden de primære pålidelige netværk.

TILFØJ:

Indien:

 

13.126.23.0/27

FJERN:

Nordamerika:

 

166.78.79.112/28

207.97.227.112/28

 

Din endelige liste over godkendte IP-områder for Adobe Sign-tjenesten bør se sådan ud:

list_of_ip_ranges


Føj feltet Aftaletype til sidelayoutet Aftaleskabelon

Føj det overordnede opslagsfelt kaldet Aftaletype (Agreement_Type__c) til aftaleskabelonens sidelayout:

  • Gå til Konfiguration > Platformsværktøjer > Objekter og felter > Objektstyring.
  • Vælg Aftaleskabelon på listen over objekter til venstre på siden.
  • Vælg Sidelayouts i venstre spor.
  • Klik på Sidelayoutnavn: Aftaleskabelonnavn.
  • Vælg indstillingen Felter.
  • Klik på feltet Aftaletype, og træk det over på sidelayoutet.
  • Klik på Gem.

 

add_the_agreementtypefieldtothepagelayout


Opdater ældre dokumentnøgler, hvis der opgraderes fra en ældre version end v14 – tilføjet i v19.4

Når Adobe Sign-programmet til Salesforce opgraderes fra versioner lavere end v14 til det aktuelle build, kan brugere muligvis ikke udføre handlinger som Slet, Annuller, Vis, Påmind eller Opdater på de eksisterende aftaler, der blev sendt af andre brugere før opgraderingen.

Brugere kan få en fejl, når én af disse handlinger udføres, i stil med:

"INVALID_DOCUMENT_KEY" eller "Der opstod en intern serverfejl"

Dette sker pga. en ældre dokumentnøgletype, der blev brugt i versioner af programmet før version 14.

Der kræves en engangsoverførsel af disse ældre nøgler. Til dette formål er en ny affordance beskrevet nedenfor:

Efter at have fuldført konfigurationstrinnene bliver følgende links tilgængelige på siden Adobe Sign-administrator:

  • Hent manglende dokumentnøgler – klik på dette link for at udføre en batch-handling for at hente manglende dokumentnøgler til eksisterende aftaler
  • Opdater ældre dokumentnøgler – klik på dette link for at fjerne de eksisterende ældre dokumentnøgler og hente de nye dokumentnøgler for alle aftaler, der findes i organisationen.

Hvis der er aftaler, der ikke har tilknyttede dokumentnøgler, hentes der også dokumentnøgler for dem.

Når aftalerne har nye dokumentnøgler, kan brugere udføre alle aftalehandlinger på eksisterende aftaler, der er sendt af andre brugere.

Bemærk:

Linksene til Hent manglende dokumentnøgler og Opdater ældre dokumentnøgler er kun synlige, når administratoren opgraderer fra en lavere version end v14 til v19.4.

Hvis administratoren opdaterer en pakke mellem v14 og v19.2, skjules linksene som standard. I dette tilfælde kan administratoren kontakte Adobe Sign Support for manuelt at vise linksene. 

Denne handling kræver, at du tillader loginadgang til Adobe Sign Support.

Ting at bemærke:

Med v19-udgivelsen håndhæves organisationens CRUD- og FLS-indstillinger på både standard og brugerdefinerede objekter. Appen kontrollerer objekt- og feltniveau, læse- og skrivetilladelser. Hvis brugeren ikke har tilstrækkelig adgang, vises der en fejl om permission denied.

Hvis en Salesforce-bruger efter at have opgraderet til v19 får en fejl om nægtet tilladelse til:

Permission denied. Unable to insert field echosign_dev1__Contract__c in object: echosign_dev1__SIGN_Agreement__c

Derefter skal Salesforce-administratoren tilføje både læse- og skrivetilladelser til aftaleobjektet og for ethvert brugerdefineret felt, de har oprettet, til de relevante profiler.

  • Gå til: Konfiguration > Administration > Brugere > Profil > {profilnavn}
  • Rul ned til sektionen Brugerdefineret sikkerhed på feltniveau, og klik på handlingen Vis for objektet Aftale
  • Giv tilladelse til at Læse og Redigere relevante felter
enable_agreementfieldlevelsecurity
Ny fane:
  • v19 indeholder en ny fane til Aftaletyper.
    • Et nyt brugerdefineret objekt kaldet Aftaletype (Agreement_Type__c) er blevet introduceret for at definere en aftaletype. Den har et standardfelt Navn, men der kan tilføjes flere felter senere for at definere dine egne brugerdefinerede felter. Der bruges et objekt i stedet for et simpelt tekstfelt, da dette tillader en entydig post at definere en type, hvilket er mere fleksibelt og udvideligt. Det separerer også typen fra aftaleskabelonen og aftalen, så aftaleskabelonen kan ændres uden at være tilknyttet typen, og flere skabeloner kan indstille den samme type.
    • Et nyt overordnet opslagsfelt kaldet Aftaletype (Agreement_Type__c) er blevet føjet til objektet Aftaleskabelon, som peger på objektet Aftaletype. Feltet vises i sektionen Aftaleskabelondetaljer på aftaleskabelonsiden.
    • Et nyt overordnet opslagsfelt kaldet Aftaletype (Agreement_Type__c) er blevet føjet til objektet Aftale, som peger på objektet Aftaletype. Feltet vises ikke på siden Aftaleeditor.

Automatiske statusopdateringer er mere sikre:

  • v19 anvender OAuth til at etablere en tillidsfuld relation mellem Adobe Sign og Salesforce for at forbedre de automatiske statusopdateringer til dine aftaler.

Én ny brugerdefineret indstilling:

  • Tilføj underskrevet PDF-link for sendt aftale – denne indstilling gælder kun for aftaler, der er sendt uden for Salesforce. Aktivér denne indstilling for at føje et link til den underskrevne PDF til Aftale-posten.

Og én indstilling fjernet:

  • Aktivér Send håndskreven underskrift til fax – Adobe Sign understøtter ikke længere afsendelse af en aftale til et telefonnummer. Håndskrevne underskrifter følger i stedet samme proces som elektroniske signaturer, indtil den første underskriver skal sætte sin signatur. Derefter downloader, underskriver, scanner og uploader de den fil tilbage til Adobe Sign.

>> Flere detaljer om den håndskrevne underskrift

 

Frarådede brugerdefinerede indstillinger og felter i version 19

Der er én frarådet brugerdefineret indstilling i version 19: Aktivér Send håndskreven underskrift til fax

Ny fane i version 19

Der er én ny fane i v19: Aftaletyper

Frarådt fane i version 19

Der er ingen frarådte faner i v19.

Andre feltværdier tilføjet i version 19.

Ingen.

Konfiguration af aftalesidens udseende

Hvis du er ny kunde, er "Lightning" standardtemaet og vil være det layout, der udvikles fremadrettet. 

Opgraderende kunder anbefales kraftigt at benytte Lightning-siden til at sikre, at nye funktioner bliver tilgængelige i takt med udviklingen for at forbedre produktet.

Det sagt, kan der være ganske gode grunde til, at du skal blive på ét af de ældre sidelayouts. Se vejledningen i justering af dit Salesforce-sidelayout for at vælge, om det vil være bedst at skifte til Lightning-siden.

Manuelle opdateringer, der kræves for gruppetilknytninger

Enhver bruger, der interagerer direkte med Gruppetilknytninger, skal sikre, at de har de rette tilladelser.

  • Dette gøres bedst ved at føje tilladelsessættet Adobe Sign-administrator til brugeren
  • Brugerens profil skal have tilladelsen Vis konfiguration aktiveret

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

 

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
EchoSign-gruppetilknytning   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Resultat af EchoSign-brugersynkronisering   Læs, Slet, Opret Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    

Manuelle opdateringer, der kræves til API-tjenester

Enhver bruger, der bruger Adobe Sign API, vil kræve tilladelsessættet Adobe Sign-bruger.

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Modtager   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Status Læs    
  Ordrenummer Læs    
  Kildemodtager Læs    
  Aftale      
         
Aftale   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Oprettelse Læs    

Manuelle opdateringer, der kræves til komponenten Selvunderskrivelse

For brugere til at interagere med komponenten Selvunderskrivelse til Adobe Sign:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-bruger bør anvendes på brugeren
  • Salesforce-objektet Kontakt skal have Læs aktiveret
    • Feltet Mail på objektet Kontakt skal have Læs aktiveret

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Kontakt   Læs Salesforce – standard  
  Mail Læs    
         
Aftale   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Navn Læs    
  Status Læs    
  Underskriftsdato Læs    
  Fejlbesked Læs    
  Underskrevet PDF-fil Læs    
  Dokumentnøgle Læs    
         
Aftaleskabelon   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Læs    
         
Aftaletype   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Navn Læs    
         
Modtager   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Aftale Læs    
  Status      
  Dato/klokkeslæt fuldført      

Manuelle opdateringer, der kræves til Aftaleskabelonbatch

Brugere, der interagerer med aftaleskabelonerne, kræver:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-adobe Sign-administrator, der skal tilføjes
  • Få adgang til alle felter for det angivne Masterobjekt i Salesforce

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Masterobjekt angivet af bruger        
  Alle felter angivet af bruger Læs N/A  
         
Aftaleskabelon   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Navn Læs    
  Hovedobjekttype Læs    

Manuelle opdateringer, der kræves til Batchhandlinger

Brugere, der udløser batchhandlinger, vil kræve:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-administrator

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Aftale   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Dokumentnøgle Læs    
  Annuller sletteårsag Læs    
  Annuller Slet Underret underskriver Læs    
  Partnerserver-URL-adresse Læs    
  Status Læs    
  Seneste hændelses-id Læs    

Manuelle opdateringer, der kræves til S1 Mobile

Enhver bruger, der bruger Adobe Sign via S1 Mobile, vil kræve:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-bruger
  • Salesforce-objektet Salgsmulighed skal have Læs aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Salgsmulighed skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Kunde skal have Læs aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Kunde skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Kontrakt skal have Læs aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Kontrakt skal have Læs aktiveret
    • Feltet Kontraktnummer på objektet Kontrakt skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Kontakt skal have Læs aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Kontakt skal have Læs aktiveret
    • Feltet Mail på objektet Kontakt skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Kundeemne skal have Læs aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Kundeemne skal have Læs aktiveret
    • Feltet Mail på objektet Kundeemne skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Dokument skal have Læs aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Dokument skal have Læs aktiveret
    • Feltet Mail på objektet Dokument skal have Læs aktiveret
    • Feltet Indholdstype på objektet Dokument skal have Læs aktiveret
    • Feltet Brødtekst på objektet Dokument skal have Læs aktiveret

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Salgsmulighed   Læs Salesforce – standard  
  Navn Læs    
         
Kunde   Læs Salesforce – standard  
  Navn Læs    
         
Kontrakt   Læs Salesforce – standard  
  Navn Læs    
  Kontraktnummer Læs    
         
Kontakt   Læs Salesforce – standard  
  Navn Læs    
  Mail Læs    
         
Kundeemne   Læs Salesforce – standard  
  Navn Læs    
  Mail Læs    
         
Dokument   Læs Salesforce – standard  
  Navn Læs    
  Skriv Læs    
  Indholdstype Læs    
  Brødtekst Læs    
         
Aftalehændelse   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Læs    
         
Aftaleskabelon   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
         
Aftale   Læs, Opret, Slet, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Opret, Rediger    
         
Modtager   Læs, Opret, Slet, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Opret, Rediger    
         
Biblioteksskabeloner   Læs, Opret, Slet, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Opret, Rediger    

Manuelle opdateringer, der kræves til konfiguration og administration – konfiguration

Brugere, der har adgang til fanen Administration, kræver tilladelsessættet Adobe Sign-administrator.

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Aftaleskabelon   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
         
Aftale   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
         
Dokument   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Brødtekst Læs    

Manuelle opdateringer, der kræves til udgiverhandlinger – konfiguration og administration

Brugere, anvender udgiverhandlinger, kræver:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-bruger
  • Systemtilladelsen Indsæt systemfeltværdier for Chatter-feeds aktiveret
  • Salesforce-objektet Salgsmulighed skal have Læs aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Salgsmulighed skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Kunde skal have Læs aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Kunde skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Kontakt skal have Læs aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Kontakt skal have Læs aktiveret
    • Feltet Mail på objektet Kontakt skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Kundeemne skal have Læs aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Kundeemne skal have Læs aktiveret
    • Feltet Mail på objektet Kundeemne skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Dokument skal have Læs aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Dokument skal have Læs aktiveret
    • Feltet Mail på objektet Dokument skal have Læs aktiveret
    • Feltet Indholdstype på objektet Dokument skal have Læs aktiveret
    • Feltet Brødtekst på objektet Dokument skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Tilbud skal have Læs aktiveret

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Kontakt   Læs Salesforce – standard  
  Navn Læs    
  Mail Læs    
         
Kundeemne   Læs Salesforce – standard  
  Navn Læs    
  Mail Læs    
         
Salgsmulighed   Læs Salesforce – standard  
  Navn Læs    
         
Kunde   Læs Salesforce – standard  
  Navn Læs    
         
Dokument   Læs Salesforce – standard  
  Navn Læs    
  Indholdstype Læs    
  Brødtekst Læs    
  Skriv Læs    
         
Citat   Læs Salesforce – standard  
         
Aftale   Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Rediger    
         
Aftaleskabelon   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Adgangskode Læs    
  Navn Læs    
  Standard Læs    
         
Modtager   Opret Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Rediger    
         
Biblioteksskabeloner   Opret Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Rediger    

Manuelle opdateringer, der kræves til Aftaleskabeloneditor

Brugere, der redigerer skabeloner, vil kræve:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-administrator
  • Salesforce-objektet Kontakt skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Kundeemne skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Dokument skal have Læs aktiveret
    • Feltet URL på objektet Dokument skal have Læs aktiveret

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Kontakt   Læs Salesforce – standard  
         
Kundeemne   Læs Salesforce – standard  
         
Dokument   Læs Salesforce – standard  
  URL Læs    
         
Aftaleskabelon   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Tilføj modtagere   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Vedhæftede filer   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Tilføj formularfeltskabelon   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Knyt data til aftale   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    

Manuelle opdateringer, der kræves til Aftaleskabelonbehandler

Aftaleskabelonbehandleren kræver:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-administrator
  • Salesforce-objektet Kontakt skal have Læs aktiveret
    • Feltet Mobiltelefon på objektet Kontakt skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Kundeemne skal have Læs aktiveret
    • Feltet Mobiltelefon på objektet Kundeemne skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Salgsmulighed skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Kunde skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Gruppe skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Tilbud skal have Læs aktiveret

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Kontakt   Læs Salesforce – standard  
  Mobiltelefon Læs    
         
Kundeemne   Læs Salesforce – standard  
  Mobiltelefon Læs    
         
Salgsmulighed    Læs Salesforce – standard  
         
Kunde   Læs Salesforce – standard  
         
Citat   Læs Salesforce – standard  
         
Vedhæftet fil   Adgang baseret på overordnet post.    
         
Aftale   Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Underskriftstype Rediger    
  Status Rediger    
  Dage indtil underskrivelsesdeadline Rediger    
  Aktivér automatiske påmindelser Rediger    
  Påmind modtager Rediger    
  Modtageradresser Rediger    
  Flere modtagere Rediger    
  Rækkefølge af underskrifter Rediger    
  Oprettelse Rediger    
  Behandl skabelon Rediger    
         
Modtager   Opret Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Modtagertype Rediger    
  Modtagerrolle Rediger    
  Ordrenummer Rediger    
  Mailadresse Rediger    
         
Biblioteksskabelon   Opret Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Rediger    
         
         
Aftaletype    Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
         
Aftaleskabelon   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs    
         
Tilføj modtagere   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs    
         
Vedhæftede filer   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs    
         
Tilføj formularfeltskabelon   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs    
         
Knyt data til aftale   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs    

Manuelle opdateringer, der kræves til Aftaleeditor

Brugere, der redigerer aftaler, kræver:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-bruger
  • Salesforce-objektet Kundeemne skal have Læs aktiveret
    • Feltet Mail på objektet Kundeemne skal have Virksomhed aktiveret
  • Salesforce-objektet Hændelse skal have Læs aktiveret
    • Alle felter på objektet Hændelse skal have Rediger aktiveret

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Kundeemne   Læs Salesforce – standard
 
  Firma Læs    
         
Hændelse   Opret Salesforce – standard  
  Alle felter Rediger    
         
Aftale   Læs, Opret, Rediger, Slet Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Modtager   Læs, Opret, Rediger, Slet Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Aftale Læs    
  Status Læs    
  Dato/klokkeslæt fuldført Læs    
  Ordrenummer Læs    
  Modtagertype Læs    
  Aftale Læs    
  Mailadresse  Læs    
  Modtagertype Rediger    
  Modtagerrolle Rediger    
  Ordrenummer Rediger    
  Mailadresse Rediger    
         
Biblioteksskabelon   Opret, Rediger, Slet Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Aftaletype    Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Navn Læs    
         
Aftaleskabelon   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Aftaletype Læs    
  Navn Læs    
  Standard Læs    
  Automatisk afsendelse Læs    
         
Underskrevet aftale   Læs    
         
Flettetilknytning   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger

Manuelle opdateringer, der kræves til Flettetilknytningseditor

Brugere, der redigerer flettetilknytninger, kræver:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-administrator
  • Alle objekter/felter, som flettetilknytninger har adgang til, kræver Læs og Rediger aktiveret

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Ethvert objekt, der er knyttet til.   Læs, Rediger    
  Ethvert felt, der er knyttet til. Læs, Rediger    
         
Aftale   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Dokumentnøgle Læs    
         
Import af formularfelt   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Formularfelttilknytning   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Post til formularfelttilknytning   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Tilknytning af underordnet formularfelt   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Post til tilknytning af underordnede formularfelter   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Flettetilknytning   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    

Manuelle opdateringer, der kræves til Flettetilknytningsbehandler

Brugere, der anvender flettetilknytinger, kræver:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-bruger
  • Salesforce-objektet Kunde skal have Læs aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Kunde skal have Læs aktiveret
  • Salesforce-objektet Salgsmulighed skal have Læs aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Salgsmulighed skal have Læs aktiveret
  • Alle objekter/felter, som flettetilknytninger har adgang til, kræver Læs og Rediger aktiveret

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Ethvert objekt, der er knyttet til   Læs, Rediger    
  Ethvert felt, der er knyttet til Læs, Rediger    
         
Kunde        
  Navn Læs Salesforce – standard  
         
Salgsmulighed        
  Navn Læs Salesforce – standard  
         
Aftale   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Dokumentnøgle Læs    
  Ekstra indstillinger Læs    
  Navn Læs    
  Flettetilknytning Læs    
  Fejl ved flettetilknytning Læs    
  Resultat af flyttetilknytning Læs    
  Kunde Læs    
  Salgsmulighed Læs    
         
Import af formularfelt   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Læs    
         
Formularfelttilknytning   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Læs    
         
Post til formularfelttilknytning   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Læs    
         
Tilknytning af underordnet formularfelt   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Læs    
         
Post til tilknytning af underordnede formularfelter   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Læs    
         
Flettetilknytning   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-bruger
  Alle felter Læs    

Manuelle opdateringer, der kræves til Datatilknytningseditor

Brugere, der redigerer datatilknytningerne, kræver:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-administrator
  • Alle objekter/felter, som flettetilknytninger har adgang til, kræver Læs og Rediger aktiveret

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Ethvert objekt, der er knyttet til   Læs, Rediger    
  Ethvert felt, der er knyttet til Læs, Rediger    
         
Aftale   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Dokumentnøgle Læs    
         
Filtilknytning   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Felttilknytning   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Objekttilknytning   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Datatilknytning   Læs, Slet, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-administrator
  Alle felter Læs, Rediger    

Manuelle opdateringer, der kræves til Datatilknytningsbehandler

Datatilknytningsbehandling kræver:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-integrationsbruger
  • Alle objekter/felter, som datatilknytninger har adgang til, kræver Læs og Rediger aktiveret
  • Salesforce-objektet Vedhæftet fil kræver adgang baseret på den overordnede post

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Ethvert objekt, der er knyttet til   Læs, Rediger    
  Ethvert felt, der er knyttet til Læs, Rediger    
         
Vedhæftet fil   Adgang baseret på overordnet post.    
         
Aftale   Læs, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-integration
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Filtilknytning   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-integration
  Alle felter Læs    
         
Felttilknytning   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-integration
  Alle felter Læs    
         
Objekttilknytning   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-integration
  Alle felter Læs    
         
Datatilknytning   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-integration
  Alle felter Læs    

Manuelle opdateringer, der kræves til Chatter-integration

Chatter-integrationerne kræver:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-integrationsbruger
  • Salesforce-systemtilladelsen Indsæt systemfeltværdier for Chatter-feeds aktiveret

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Aftalehændelse   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-integration
  Skriv Læs    
  Beskrivelse Læs    
         
Modtagere     Adobe Sign – brugerdefineret Adobe Sign-integration
  Modtagertype Læs    
  Mailadresse Læs    
  Ordrenummer Læs    
  Brug mailadresse Læs    

Manuelle opdateringer, der kræves til push-aftaler

Push-aftaler kræver, at webstedsbrugeren har:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-integrationsbruger
  • Salesforce-objektet Kunde skal have Læs og Opret aktiveret
  • Salesforce-objektet Kontrakt skal have Læs og Opret aktiveret
  • Salesforce-objektet Salgsmulighed skal have Læs og Opret aktiveret
  • Salesforce-objektet Kontakt skal have Læs og Opret aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Kontakt skal have Læs og Rediger aktiveret
    • Feltet Mail på objektet Kontakt skal have Læs og Rediger aktiveret
    • Feltet Kunde på objektet Kontakt skal have Læs og Rediger aktiveret
  • Salesforce-objektet Kundeemne skal have Læs og Opret aktiveret
    • Feltet Navn på objektet Kundeemne skal have Læs og Rediger aktiveret
    • Feltet Mail på objektet Kundeemne skal have Læs og Rediger aktiveret
    • Feltet Virksomhed på objektet Kundeemne skal have Læs og Rediger aktiveret

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Kunde   Læs Salesforce – standard  
         
Kontrakt   Læs Salesforce – standard  
         
Salgsmulighed   Læs Salesforce – standard  
         
Kundeemne   Læs, Opret Salesforce – standard  
  Mail Læs, Rediger    
  Navn Læs, Rediger    
  Firma Læs, Rediger    
         
Kontakt   Læs, Opret Salesforce – standard  
  Mail Læs, Rediger    
  Navn Læs, Rediger    
  Kunde Læs, Rediger    
         
Aftale   Læs, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret
Adobe-integrationsbruger
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Aftaletype   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe-integrationsbruger
         
Mutexes   Læs, Opret, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe-integrationsbruger
  Alle felter Læs, Rediger    
         
Udløsere   Opret Adobe Sign – brugerdefineret Adobe-integrationsbruger
  Alle felter Rediger    
         
Modtager   Opret Adobe Sign – brugerdefineret Adobe-integrationsbruger
  Alle felter Rediger    
         
Aftalehændelse   Opret Adobe Sign – brugerdefineret Adobe-integrationsbruger
  Alle felter Rediger    
         
Datatilknytning   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe-integrationsbruger
         
Flettetilknytning   Læs Adobe Sign – brugerdefineret Adobe-integrationsbruger

Manuelle opdateringer, der kræves til tjenesten til store filer

Tilbagekaldelsesprofilen til tjenesten til store filer skal have:

  • Tilladelsessættet Adobe Sign-integrationsbruger

 

Nedenfor er en eksplicit liste over objekterne og de nødvendige felter, hvis brug af tilladelsessættet af en grund ikke er acceptabelt:

Objekt Felt Krævede værdier Standard/brugerdefineret Adobe Sign-tilladelsessæt
Aftale   Læs, Rediger Adobe Sign – brugerdefineret Adobe-integrationsbruger
  Tælling af aktiv. af service for vedh. Læs, Rediger    

Hvad er nyt i version 18

Ændringer af funktioner, indstillinger og felter i v18

Nye indstillinger i version 18

Gennemgå de nye indstillinger, der blev tilføjet i version 18, for at vælge, om du vil aktivere/deaktivere nogen af disse funktioner. 

Ting at bemærke:

Version 18 af Adobe Sign til Salesforce-programmet lanceres sammen med Salesforce-udgivelsen af den nye Lightning-oplevelse.  Som et resultat har denne nye version et par små særheder, du skal være opmærksom på:
 
Opdater din Administrator-fane:
 
Lightning har begrænsninger:
  • Administratorer vil skulle aktivere Mit domæne for at kunne bruge de brugerdefinerede Lightning-komponenter i Adobe Sign.
  • Filuploadstørrelsen for Salesforce er blevet reduceret til 1 MB.  Eftersom Adobe Sign anvender Base64-kodning, skal din faktiske filstørrelse være under 1 MB (ca. 700 KB). Større dokumenter bør sendes fra Salesforce-biblioteket og have store dokumenter aktiveret.
  • Lightning-miljøet understøtter ikke udgiverhandlinger
  • Lightning-siden understøtter ikke feltsæt, så der kan ikke tilføjes nogen brugerdefinerede felter.
  • Chatter-feedet virker ikke på Lightning-siden.
  • Indstillingen Skjul sidepanel for siden Aftaleeditor virker ikke med Lightning-sidelayoutet
  • Lightning Lock Security Service skal være deaktiveret
  • Hierarkier virker ikke med grupper

Adgang for brugere er mere sikker:

  • v18 anvender en REST-baseret API, og som resultat sendes alle handlinger som den aktuelle kontekstbruger (modsat administratorgodkendt).  Brugere vil ikke længere kunne påkalde handlinger for aftaler (f.eks. Opdater, Påmind), som de ikke er part i.

API-brugere:

  • Hvis du kalder API'en echosign_dev1.EchoSignApiUtilities.getSigningUrls i pakken, skal du være opmærksom på, at feltet simpleEsignUrl på det returnerede EchoSignApiService.SigningUrl-objekt frarådes og vil ikke blive indstillet. Hvis du bruger dette felt, skal du i stedet bruge feltet esignUrl.

Nye Adobe Sign-indstillinger

Deaktiver gruppemodtagertype – markér denne indstilling for at deaktivere Gruppe som en modtagertype på aftaler.

Sådan kommer du til denne indstilling:

  • Gå til Udvikl > Brugerdefinerede indstillinger > (Administrer) Adobe Sign-indstillinger
  • Klik på Ny for at åbne siden Rediger Adobe Sign-indstillinger

Nye indstillinger for Adobe Sign-miljøet

Konfigurer Oauth API URL – angiv en URL for at tilsidesætte Adobe Sign API'ens standard-URL for det angivne miljø.

Bemærk! Disse indstillinger bør ikke ændres uden instruktion fra Adobe Sign Support

Sådan kommer du til denne indstilling:

  • Gå til Udvikl > Brugerdefinerede indstillinger > (Administrer) Indstillinger for Adobe Sign-miljøet
  • Klik på Ny for at åbne siden Rediger indstillinger for Adobe Sign-miljøet

Ny Adobe Sign-skabelonindstilling – aktivt flag

For at føje det "Aktive" flag til dine skabeloner skal du redigere sidelayoutet for Aftaleskabelon:

  • Gå til Konfiguration > Opret > Objekter > Aftaleskabelon (klik på navnet og ikke redigeringslinket)
  • Klik på Sidelayouts øverst i vinduet for at gå til den sektion
  • Klik på Rediger for sidelayoutet
  • Med Felter markeret skal du finde og trække feltet Aktiv over til dit sidelayout.
  • Klik på Gem
Træk feltet Aktiv over til sidelayoutet

Nye feltværdier i version 18

Salesforce aktiverer som standard ikke feltværdier, der blev føjet til Adobe Sign til Salesforce, når du opgraderer fra en ældre version. Derfor skal du aktivere følgende feltværdier, som blev tilføjet i version 18:

Gå til Konfiguration > Opret > Objekter.

Objekt: Tilføj modtager (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Felter:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c
  • Uniform_Index__c

Værdier at tilføje:

Nye værdier til valglistefeltet:

Recipient_Type__c – tilføjet: Gruppe

 

Objekt: Modtager (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Felter:

  • Recipient_Message__c
  • Group_Recipient__c

Værdier at tilføje:

Nye værdier til valglistefeltet:

Recipient_Type__c – tilføjet: Gruppe

Frarådede brugerdefinerede indstillinger og felter i version 18

Der er ingen frarådede brugerdefinerede indstillinger i version 18. 

Ny fane i version 18

Den nye fane Adobe Sign-administrator erstatter fanen eSign-tjenesteadministrator

Frarådt fane i version 18

Slet fanen eSign-tjenesteadministrator

  1. Gå til Konfiguration > Opret > Faner
  2. Slet fanen eSign-tjenesteadministrator (erstattes af fanen Adobe Sign-administrator)

Andre feltværdier tilføjet i version 18.

Ingen.

Konfiguration af aftalesidens udseende

Hvis du er ny kunde, er "Lightning" standardtemaet og vil være det layout, der udvikles fremadrettet. 

Opgraderende kunder anbefales kraftigt at benytte Lightning-siden til at sikre, at nye funktioner bliver tilgængelige i takt med udviklingen for at forbedre produktet.

Det sagt, kan der være ganske gode grunde til, at du skal blive på ét af de ældre sidelayouts. Se vejledningen i justering af dit Salesforce-sidelayout for at vælge, om det vil være bedst at skifte til Lightning-siden.

Implementering af Lightning

Hvis du har planer om at bruge Lightning, kan du tilpasse startsidens sidelayouts for objekter, så du kan arbejde med dine aftaler. Før du gør det, skal du installere dit domæne for alle kunder. (Se https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_testing_and_rollout.htm).

Hvis du ikke har defineret et domænenavn, skal du først definere og installere det (se https://developer.salesforce.com/docs/atlas.en-us.200.0.identityImplGuide.meta/identityImplGuide/domain_name_define.htm).

Du kan tilpasse begge standardobjekter (Salgsmulighed, Kontrakt, Kunde, Kundeemne, Bruger, Kontakt) og objekter, der ikke er standard, (Case, Tilbud, ...) 

Redigering af sidelayoutet for en master-objektpost

  1. Vælg en post for en standardobjekttype, f.eks. Salgsmulighed, fra navigationsmenuen i Lightning øverst i vinduet
Menulinjen i Lightning

2. Vælg Rediger side fra tandhjulet

Link til Rediger side

3. I panelet Komponenter i venstre side skal du vælge AgreementPanel (samme bredde som panelet med fremhævninger) eller AgreementPanelWide (matcher sidens bredde) under Brugerdefineret – administreret. Den valgte komponent føjes til preview-visningen på midten af siden. Du kan klikke og trække panelet til andre positioner på sidepanelet, panelbredden og et par andre muligheder.

Træk og slip aftalepanelet

    4. I højre side ser du Postfeltnavn og Post-id for aftaleskabelon.

  • Lad Postfeltnavn være tom. Den bruges til brugerdefinerede objekter og objekter, der ikke er standard.
  • Lad Post-id for aftaleskabelon være tom for at tilknytte layoutet til skabeloner, som har Salgsmulighed som en master-objekttype og skabeloner, der har en tom master-objekttype. Eller du kan valgfrit angive de skabeloner – adskilt med komma – der skal bruges.

    5. Klik på Gem. Klik på Aktivér, når du bliver bedt om at aktivere.   

    6. I dialogboksen Aktivering for siden med Salgsmulighed-post skal du vælge Tildel denne side som standardpostsiden og derefter klikke på Gem.

Tildel siden som standardlayoutet

Redigering af sidelayoutet for en objektpost, der ikke er standard

  1. Vælg en post for en objekttype, der ikke er standard, f.eks. Case, fra navigationsmenuen i Lightning øverst i vinduet
Vælg en Case i topmenuen

2. Vælg Rediger side fra tandhjulet

Rediger sidelayout for Case

3. I panelet Komponenter i venstre side skal du vælge AgreementPanel (samme bredde som panelet med fremhævninger) eller AgreementPanelWide (matcher sidens bredde) under Brugerdefineret – administreret. Den valgte komponent føjes til preview-visningen på midten af siden. Du kan klikke og trække panelet til andre positioner på sidepanelet, panelbredden og et par andre muligheder.

Træk og slip aftalepanelet

    4. I højre side ser du Postfeltnavn og Post-id for aftaleskabelon.

  • Postfeltnavn bør indeholde API-navnet til opslagsfeltet fra Aftale-objektet til dit brugerdefinerede objekt.

Hvis den ikke angives, og post-id'et matcher op til ét af standardopslagsfelterne (Kunde, Salgsmulighed, Kontrakt, Kundeemne, Kontakt, Bruger), anvendes den opslagsrelation. 

  • Lad Post-id for aftaleskabelon være tom for at tilknytte det layout, som har navnet på dit brugerdefinerede objekt, som en master-objekttype. Eller du kan valgfrit angive de skabeloner – adskilt med komma – der skal bruges.

    5. Klik på Gem. Klik på Aktivér, når du bliver bedt om at aktivere.   

    6. I dialogboksen Aktivering for siden med Salgsmulighed-post skal du vælge Tildel denne side som standardpostsiden og derefter klikke på Gem.

Tildel siden som standardlayoutet

Hvad er nyt i version 17

Ændringer af funktioner, indstillinger og felter i v17

Nye indstillinger i version 17

Gennemgå de nye indstillinger, der blev tilføjet i version 17, for at vælge, om du vil aktivere nogen af disse funktioner. Gå til indstillingerne ved at vælge Udvikl > Brugerdefinerede indstillinger > (Administrer) Document Cloud-indstillinger.

  • Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline – aktivér denne indstilling for at vise Salesforce-beskeder, der påminder brugere, når sendte aftaler er ved at udløbe. Angiv, hvor mange dage før aftalens udløb beskeden skal vises, med indstillingen Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline.
  • Påmindelseshændelse for dage til underskrivelsesdeadline – angiv antal dage, og aktivér indstillingen Opret påmindelseshændelse for underskrivelsesdeadline. Dette tillader advarsler om aftaler, der snart udløber, at blive vist til brugere i Salesforce. Advarsler vises det angivne antal dage før aftalens udløb.
  • Deaktiver brugerklargøring – aktivér denne indstilling for at forhindre brugere i at blive klargjort automatisk med en Adobe-brugerkonto, når de sender eller administrerer aftaler. Denne indstilling forhindrer ikke automatisk klargøring af brugere, der opstår, når der klikkes på Opdater aftaler fra aftalelisten.
  • Aktivér muligheder efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at føre dine underskrivere til en valgfri landingsside. Dette gør mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." tilgængelige på siden Send aftale. Underskrivere af en aftale omdirigeres til den angivne URL-adresse, efter de underskriver. Du kan f.eks. omdirigere dem til din virksomheds websted eller en undersøgelsesside. Denne mulighed kan gøres skrivebeskyttet for afsendere ved hjælp af indstillingen Skrivebeskyttede muligheder efter underskrivelse.
  • Aktivér Kun afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise og aktivere muligheden "Kun afsender underskriver" i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Når "Kun afsender underskriver" bruges, vises aftalen eller dokumentet til afsenderen, som skal underskrive. Denne funktion minder om "Kun jeg underskriver" i Adobe-tjenester. Denne mulighed kan indstilles til skrivebeskyttet med indstillingen Kun afsender underskriver (skrivebeskyttet).
  • Skjul sidepanel for siden Aftaleeditor – aktivér denne indstilling for at skjule sidepanelet på siden Aftaleeditor. Siden Aftaleeditor kan åbnes ved at klikke på den viste aftales navn i sidepanelet, på startsiden for aftaler eller på listen over aftaler til et relateret objekt.
  • Skrivebeskyttede muligheder efter underskrivelse – aktivér denne indstilling for at vise mulighederne "URL-omdirigering efter underskrivelse" og "Forsink. af omdirig. efter underskr." som skrivebeskyttede i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér muligheder efter underskrivelse.
  • Kun skrivebeskyttet afsender underskriver – aktivér denne indstilling for at vise muligheden "Kun afsender underskriver" som skrivebeskyttet i sektionen Modtagere på siden Send aftale. Denne indstilling virker sammen med indstillingen Aktivér Kun afsender underskriver.

Nye feltværdier i version 17

Der er ingen feltværdier i version 17.

Frarådede brugerdefinerede indstillinger og felter i version 17

Der er ingen frarådede brugerdefinerede indstillinger i version 17. 

Feltværdier for Aftaleskabelon tilføjet i version 17

Hvis du bruger Aftaleskabeloner og opgraderer fra version 12, 13, 14, 15 eller 16, skal du redigere aftaleskabelonens layout og trække de nye felter, der blev introduceret i version 17, til layoutet.

1. Vælg Konfiguration > Opret > Objekter > Aftaleskabeloner > Sidelayout > (Rediger) Layout af aftaleskabelon.

2. Føj de nye version 17-felter til sektionen Oplysninger:

  • Forsink. af omdirig. efter sign. (sek.)
  • Omdirigerings-URL efter signatur
  • Kun afsendersignaturer

Andre feltværdier tilføjet i version 17.

Salesforce aktiverer som standard ikke feltværdier, der blev føjet til EchoSign (nu eSign-tjenester) til Salesforce version 17, når du opgraderer fra en ældre version til den nyeste version. Derfor skal du tilføje følgende feltværdier, som blev tilføjet i version 17:

Objekt: Tilføj vedhæftet fil

(Attachment_Template__c)

Felt: Vedhæftet filtype (Type__c)

Værdi at tilføje: Tilbudsdokument fra Master-tilbud

  • Tilbudsdokument fra salgsmulighedstilbud
  • Kørselsvariabel

Hvad er nyt i version 16

Ændringer af funktioner, indstillinger og felter i v16

Forbedret sikkerhed med OAuth 2.0

For at forbedre datasikkerheden anvender Adobe Sign nu OAuth 2.0 til at godkende din eSign-tjenestekonto i Salesforce. Denne nye protokol giver Salesforce mulighed for at kommunikere med Adobe Sign uden at anmode om din adgangskode. Eftersom følsomme oplysninger ikke deles direkte mellem appsene, har din konto lavere risiko for at blive kompromitteret. Denne forbedring påvirker ikke din implementering, men du skal køre en engangskonfiguration for at tillade din installerede Salesforce-pakke at kommunikere med Adobe Sign. 

Nye indstillinger i version 16

Der er ingen nye indstillinger i version 16.

Feltværdier for Aftaleskabelon tilføjet i version 16

Der er ingen nye skabelonfeltværdier i version 16.

Hvad er nyt i version 15

Ændringer af funktioner, indstillinger og felter i v15

Nye indstillinger i version 15

Gennemgå de nye indstillinger, der blev tilføjet i version 15, for at vælge, om du vil aktivere nogen af disse funktioner. Gå til indstillingerne ved at vælge Udvikl > Brugerdefinerede indstillinger > (Administrer) EchoSign-indstillinger.

  • Vis vedhæftede filer i EchoSign-bibliotek – vis muligheden for at tilføje EchoSign-dokumentskabeloner.
  • Vis EchoSign-feltskabeloner – vis muligheden for at vælge og anvende skabeloner til EchoSign-formularfeltlag på dokumenter.
  • Skjul muligheden for at tilføje EchoSign-feltskabeloner – skjul linket, der tillader afsendere at "tilføje formularfeltskabelon" på kladdedokumenter.
  • Skjul Omarranger vedhæftede filer – skjul muligheden for at sortere vedhæftede filer for kladdeaftaler.
  • Skjul Omarranger modtagere – skjul muligheden for at sortere modtagere for kladdeaftaler.
  • Vis muligheder for modtageres underskrivelsesrækkefølge – vis to muligheder for modtageres underskrivelse: seriel (i den tilføjede rækkefølge) og parallel (vilkårlig rækkefølge).
  • Skrivebeskyttede muligheder for modtageres underskrivelsesrækkefølge – gør mulighederne for modtageres underskrivelsesrækkefølge skrivebeskyttede på en aftale.
  • Aktivér identitetsbekræftelse per underskriver – tillad hver underskriver at have forskellige metoder for identitetsbekræftelse (f.eks. adgangskode, telefon, sociale medier, vidensbaseret godkendelse/KBA).
  • Aktivér telefongodkendelse – vis muligheden for telefongodkendelse for bekræftelse af modtagerens identitet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra.

Feltværdier for Aftaleskabelon tilføjet i version 15

Hvis du bruger Aftaleskabeloner og opgraderer fra version 12, 13 eller 14, skal du redigere aftaleskabelonens layout og trække det nye felt, der blev introduceret i version 15, til layoutet.

1. Vælg Konfiguration > Opret > Objekter > Aftaleskabeloner > Sidelayout > (Rediger) Layout af aftaleskabelon.

2. Føj følgende version 15-felt til sektionen Aftaleindstillinger:

  • Signaturforløb

Administrer og send aftaler i batch i version 15

Version 15 introducerer ny funktionalitet for afsendelse af aftaler, sletning af aftaler, afsendelse af påmindelser og administration af aftaler i batch. Sådan aktiverer du disse knapper til batchaftaler efter opgradering:

1. Vælg Konfiguration > Opret > Objekter > Aftale > Søg efter layouts.

2. Rediger layout for søgeresultater og aftaleliste.

3. Tilføj de fem knapper.

4. Klik på Gem.

Nye feltværdier i version 15

Salesforce aktiverer som standard ikke feltværdier, der blev føjet til EchoSign (nu Adobe Sign-tjenester) til Salesforce version 15, når du opgraderer fra en ældre version til den nyeste version.

Derfor skal du aktivere følgende feltværdier, som blev tilføjet i version 15:

 

Objekt: Tilføj vedhæftet fil
(Attachment_Template__c)

Felt: Vedhæftet filtype
(Type__c)

Værdier at tilføje:

  • Dokument fra EchoSign-bibliotek

 

Objekt: Aftale (SIGN_Agreement__c)

Felt: Aftalestatus
(Status__c)

Værdier at tilføje:

  • Oprettede brugere

 

Objekt: Aftaleskabelon
(Agreement_Template__c)

Felt: Sprog (Language__c)

Værdier at tilføje:

  • Vietnamesisk (Vietnam)

 

Objekt: EchoSign-felttilknytning
(SIGN_Field_Mapping__c)

Felt: Tilknyt på hændelser
(Map_on_Events__c)

Værdier at tilføje:

  • Udløbet

 

Objekt: EchoSign-filtilknytning
(SIGN_File_Mapping__c)

Felt: Tilknyt på hændelser
(Map_on_Events__c)

Værdier at tilføje:

  • Udløbet

Slet brugerdefinerede indstillinger og felter, der frarådes i version 15

I version 15 var nogle brugerdefinerede indstillinger og felter i EchoSign (nu Adobe Sign-tjenester) frarådet og er ikke længere relevante.

Bemærk:

Før du sletter felter, skal du sørge for, at værdierne i disse felter ikke bruges noget sted i din organisation, f.eks. rapporter. Denne handling er permanent og kan ikke fortrydes.

Sletning af frarådede felter

Efter opgraderingen bør du slette de frarådede brugerdefinerede indstillinger ved at vælge Konfiguration > Udvikl > Brugerdefinerede indstillinger > EchoSign-indstillinger. I kolonnen Handlinger skal du klikke på Slet for de følgende felter:

  • echosign_dev1__API_Key__c
  • echosign_dev1__Enable_Suggest_Revisions_Field__c
  • echosign_dev1__Reset_API_Security_Key__c
  • echosign_dev1__Security_Shared_Token__c
  • echosign_dev1__API_Server_URL__c
  • echosign_dev1__Server_URL__c

Sletning af frarådede brugerdefinerede indstillinger

Efter opgraderingen bør du slette de frarådede felter ved at vælge Konfiguration > Opret > Objekt. Vælg objektet fra den følgende liste, gå til sektionen Brugerdefinerede felter, og klik på Slet i kolonnen Handlinger.

  • Aftaleskabelon
    • echosign_dev1__Suggest_Revisions__c
  • Aftale
    • echosign_dev1__Enable_Revisions__c
    • echosign_dev1__Recipient_Signing_Order__c
    • echosign_dev1__Merge__c

Hvad er nyt i version 14

Ændringer af funktioner, indstillinger og felter i v14

Nye indstillinger i version 14

Gennemgå de indstillinger, der blev tilføjet i version 14, for at vælge, om du vil aktivere nogen af disse funktioner. Gå til indstillingerne ved at vælge Udvikl > Brugerdefinerede indstillinger > (Administrer) EchoSign-indstillinger.

  • Skrivebeskyttet konto – gør feltet Konto til et skrivebeskyttet aftalefelt. Dette er nyttigt, hvis du vil præudfylde feltet, men ikke tillade afsendere at redigere det.
  • Skrivebeskyttet aftalenavn – gør feltet Aftalenavn til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttede mailkopier – gør feltet "Send mailkopier til" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet feltsæt – gør sektionen Yderligere felter skrivebeskyttet på en aftale.
  • Skrivebeskyttet hostet underskrivelse – gør afkrydsningsfeltet Hostet underskrivelse til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet sprog – gør feltet Sprog til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet besked – gør feltet Besked til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet salgsmulighed – gør feltet Salgsmulighed til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet visning eller placering – gør afkrydsningsfeltet "Vis dokument, eller placer signaturfelter" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet modtager – gør sektionen Modtagere skrivebeskyttet på en aftale.
  • Skrivebeskyttede sikkerhedsindstillinger – gør sektionen Sikkerhedsindstillinger skrivebeskyttet på en aftale.
  • Skrivebeskyttet Afsender underskriver – gør afkrydsningsfeltet "Jeg skal også underskrive dette dokument" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet underskrivelsesdeadline – gør "Tillad underskrivere X dage til at underskrive dette dokument." til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet underskrivelsespåmindelse – gør afkrydsningsfeltet "Påmind modtager at underskrive" til et skrivebeskyttet aftalefelt.
  • Skrivebeskyttet signaturtype – gør feltet Signaturtype til et skrivebeskyttet aftalefelt.

Feltværdier for Aftaleskabelon tilføjet i version 14

Hvis du bruger Aftaleskabeloner og opgraderer fra version 12 eller 13, skal du redigere aftaleskabelonens layout og trække det felt, der blev introduceret i version 14, til layoutet.

1. Vælg Konfiguration > Opret > Objekter > Aftaleskabeloner > Sidelayout > (Rediger) Layout af aftaleskabelon.

2. Føj følgende version 14-felt til sektionen Oplysninger:

  • Tilgængelig for udgiverhandlinger

Bemærk:

Hvis du bruger version 12, skal du fjerne feltet Adgangskode til at underskrive aftale i version 12, da de forrige felter erstatter det. Muligheden "Tillad afsendere at anmode om revisioner" er ikke længere tilgængelig i EchoSign (nu Adobe Sign-tjenester), så du kan fjerne den, hvis den vises i din aftaleskabelons grænseflade.

Andre feltværdier tilføjet i version 14.

Salesforce aktiverer som standard ikke feltværdier, der blev føjet til EchoSign (nu Adobe Sign-tjenester) til Salesforce version 14, når du opgraderer fra en ældre version til den nyeste version. Derfor skal du tilføje følgende feltværdier, som blev tilføjet i version 14:

 

Objekt: Tilføj vedhæftet fil
(Attachment_Template__c)

Felt: Vedhæftet filtype
(Type__c)

Værdier at tilføje:

  • Tilbudsdokument fra salgsmulighedstilbud
  • Kørselsvariabel

 

Objekt: Tilføj modtager (Recipient_Template__c)

Felt: Modtagerkilde
(Type__c)

Værdier at tilføje:

  • Alle kontaktroller for salgsmulighed
  • Primær kontaktrolle for konto
  • Kontaktrolle for konto
  • Alle kontaktroller for konto
  • Kørselsvariabel

 

Objekt: Aftale (SIGN_Agreement__c)

Felt: Sprog

(AgreementLocale__c)

Værdier at tilføje:

  • Tjekkisk (Tjekkiet)
  • Tyrkisk (Tyrkiet)

 

Objekt: Aftaleskabelon
(Agreement_Template__c)

Felt: Sprog (Language__c)

Værdier at tilføje:

  • Tjekkisk (Tjekkiet)
  • Tyrkisk (Tyrkiet)

Hvad er nyt i version 13

Ændringer af funktioner, indstillinger og felter i v13

Nye indstillinger i version 13

Gennemgå de indstillinger, der blev tilføjet i version 13, for at vælge, om du vil aktivere nogen af disse funktioner. Gå til indstillingerne ved at vælge Udvikl > Brugerdefinerede indstillinger > (Administrer) EchoSign-indstillinger.

  • Synkroniser automatisk gruppetilknytninger – flyt automatisk de korrekte EchoSign-grupper, når deres Salesforce-brugerprofiler opdateres.
  • Deaktiver Send mailkopier – skjul feltet "Send mailkopier til:" på siden Send aftaler.
  • Deaktiver Vidensbaseret godkendelse (KBA) – skjul muligheden for vidensbaseret identitetsbekræftelse for aftaler. Dette er en metode til bekræftelse af underskriverens identitet, der kræver, at underskriver angiver og verificerer personlige oplysninger for at kunne underskrive dokumentet. Brug af denne funktion er begrænset og kan koste ekstra. Sørg også for, at din kontos afsendelsesindstillinger på EchoSign.com har KBA aktiveret, så du kan bruge det i Salesforce.
  • Deaktiver webidentitetsbekræftelse – skjul muligheden for webidentitetsbekræftelse for aftaler. Webidentitetsbekræftelse kræver, at underskriverne bekræfter deres identitet ved at logge på et af de følgende websteder: Facebook, Google, LinkedIn, Twitter, Yahoo! eller Microsoft Live. Sørg også for, at din kontos afsendelsesindstillinger på echosign.adobe.com har webidentitet aktiveret, så du kan bruge det i Salesforce.
  • Aktivér Notifikation om tilknytningsfejl – send mailnotifikationer til ejeren af datatilknytning eller flettetilknytning, når som helst der er fejl ved kørsel af tilknytninger.
  • Aktivér modtager-/godkenderrolle – aktivér denne indstilling for at markere en modtager som godkender. Godkendere gennemgår og godkender dokumentet, men de behøver ikke at underskrive det.
  • Aktivér separate metoder til underskriveridentitet – aktivér denne indstilling for at vælge forskellige metoder til identitetsbekræftelse for modtagere på din EchoSign-konto (nu Adobe Sign-tjenester) og dem uden for din eSign-tjenestekonto. Dette gælder for KBA, webidentitetsbekræftelse og adgangskode til underskrivelse. Du kan f.eks. kræve, at en kunde skal bekræftes med vidensbaseret identitet før underskrivelse, men kræve, at din salgschef i stedet leverer en adgangskode til at underskrive dokumentet. Hvis du ikke vælger denne indstilling, bekræftes alle underskrivere eller godkendere med den samme metode, som er valgt af afsenderen.

Feltværdier for Aftaleskabelon tilføjet i version 13

Hvis du bruger Aftaleskabeloner og opgraderer fra version 12, skal du redigere aftaleskabelonens layout og trække de felt, der blev introduceret i version 13, til layoutet.

1. Vælg Konfiguration > Opret > Objekter > Aftaleskabeloner > Sidelayout > (Rediger) Layout af aftaleskabelon.

2. Føj følgende version 13-felter til sektionen Sikkerhedsindstillinger for aftaler:

  • Metode til verifikation af eksterne underskrivere
  • Metode til verifikation af interne underskrivere

Andre feltværdier tilføjet i version 13.

Salesforce aktiverer som standard ikke feltværdier, der blev føjet til EchoSign (nu Adobe Sign-tjenester) til Salesforce version 13, når du opgraderer fra en ældre version til den nyeste version. Derfor skal du tilføje følgende feltværdier, som blev tilføjet i version 13:

Objekt: Tilføj vedhæftet fil

Felt: Vedhæftet filtype

Værdi at tilføje: Tilbudsdokument fra Master-tilbud

 

Objekt: Aftaleskabelon

Felt: Sprog

Værdier at tilføje:

  • Kinesisk (Taiwan)
  • Engelsk (Storbritannien)
  • Koreansk (Sydkorea)
  • Polsk (Polen)

Dette arbejde har licens under en Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Opslag på Twitter™ og Facebook er ikke omfattet af vilkårene for Creative Commons.

Juridiske meddelelser   |   Politik for beskyttelse af personlige oplysninger online