Määritä Adobe Sign lähettämään sopimuksia Chatter- tai Salesforce-mobiiliverkon avulla.

Kotisivu-, Mahdollisuus-, Tili- tai Yhteystieto-syötteestä voit lähettää sopimuksia allekirjoitettavaksi Adobe Sign Publisher -toiminnon avulla. Samaa Adobe Sign -toimintoa käytetään sekä Chatter- että Salesforce-mobiilisovelluksessa tai -mobiiliselaimessa. 

Adobe Sign for Chatter

Adobe Sign for Salesforcessa on Chatter käytössä! Päivitä Chatter reaaliajassa, kun:

  • sopimuksia lähetetään, näytetään, allekirjoitetaan, hylätään, peruutetaan tai ei toimiteta
  • sopimus vanhentuu tai muistutus lähetetään
  • vastaanotat sopimuksen, joka sinun on allekirjoitettava.

Seuraa sopimusten, tilien ja mahdollisuuksien Chatter-päivityksiä. Solmi lisää sopimuksia tekemällä yhteistyötä organisaatiossasi.

Voit myös lähettää sopimuksia suoraan Chatter Publisher -toiminnoista.

Adobe Sign for Salesforce -sovelluksen asentamisen jälkeen voit määrittää, mitkä Chatter-päivitykset haluat käyttäjien näkevän.

1. Valitse Määritys > Alustan työkalut > Mukautettu koodi > Mukautetut asetukset.

○ Valitse Adobe Sign Chatter-asetukset.

○ Valitse Hallinta.

○ Valitse Uusi.

○ Määritä kiinnostavat asetukset (katso alla oleva asetusluettelo kohdassa Chatterin mukautusasetukset).

Määritä organisaatiollesi vain yksi joukko Chatter-asetuksia, jolloin voit antaa nimen asetuksille. 

navigate_to_the_chattersettings

 

2. Ota Salesforce käyttöön, jotta organisaatiosi allekirjoittajat voivat saada henkilökohtaisia Chatter-viestejä. Kun heillä on asiakirja allekirjoitettavana, luo uusi etäsivusto seuraavasti:

a. Valitse Määritys > Asetukset > Suojaus > Etäsivuston asetukset.

b. Valitse Uusi etäsivusto.

c. Kirjoita yksilöllinen aakkosnumeerinen Etäsivuston nimi.

► Nimen pitää alkaa kirjaimella.

► Nimessä voi olla alaviivoja, mutta se ei saa päättyä alaviivaan.

► Nimessä ei saa olla kahta peräkkäistä alaviivaa.

► Nimessä ei saa olla välilyöntejä.

d. Anna Etäsivuston URL kopioimalla verkkosivustosi URL-osoitteen ensimmäinen osa (esim. https://abchostname.salesforce.com) Salesforce-organisaation toimialueen kanssa. URL-osoite voi vaihdeilla eri organisaatioissa, joten varmista, että annat oman organisaatiotasi URL-osoitteen. 

Etä-URL-osoitteen määrittäminen

e. Napsauta Tallenna-painiketta.

 

3. Varmista seuraavasti, että sopimustietueen Chatter-syötteet ovat käytössä:

a. Siirry kohtaan Määritys > Alustan työkalut > Toimintoasetukset > Chatter > Syötteen seuranta

b. Valitse Sopimus vasemman raiteen objektiluettelosta.

c. Valitse ruutu Syötteen seurannan käyttöönotto.

Syötteen seurannan käyttöönotto

c. Napsauta Tallenna-painiketta.

Chatterin pitäisi nyt olla käytössä siten, että käyttäjät alkavat vastaanottaa Chatter-päivityksiä sopimustensa tilan seuraamista varten.

Kotisivu-, Mahdollisuus-, Tili- tai Yhteystieto-syötteestä voit lähettää sopimuksia allekirjoitettavaksi Adobe Sign Publisher -toiminnon avulla. Samaa Adobe Sign -toimintoa käytetään Salesforce-mobiilisovelluksessa tai -mobiiliselaimessa. Koska Chatterista lähettäminen käyttää samaa Adobe Sign -toimintoa kuin Salesforce, voit katsoa Salesforce-asennusohjeista seuraavassa osiossa Adobe Sign -toiminnon määrityksen Chatter-syötteeseen tässä esitetyllä tavalla.

Chatterista lähettäminen

Valitse Määritys > Versio > Kehitys > Mukautetut asetukset

Adobe Signin Chatter -asetukset näkyvät, jos Adobe Sign for Chatter -sovellus on asennettu organisaatiossasi. Näillä asetuksilla määritetään, missä Chatter-päivitykset julkaistaan, ja myös, mitkä tapahtumat päätyvät Chatter-julkaisuun. Määritä organisaatiollesi vain yksi joukko Chatter-asetuksia, jolloin voit antaa nimen asetuksille. 

  • Ota Adobe Sign Chatterin päivit. käytt. – Ota tämä asetus käyttöön, jotta Adobe Sign -sopimusten Chatter-päivitykset käynnistyvät.
  • Viesti tilitietueesta – Julkaise Adobe Sign -sopimusten Chatter-päivitykset liittyvässä tilitietueessa.
  • Viesti sopimustietueesta – Julkaise Adobe Sign -sopimusten Chatter-päivitykset sopimustietueessa.
  • Viesti sopimuksen tietueesta – Julkaise Adobe Sign -sopimusten Chatter-päivitykset liittyvässä sopimusten tietueessa.
  • Viesti mahdollisuustietueesta – Julkaise Adobe Sign -sopimusten Chatter-päivitykset liittyvässä mahdollisuustietueessa.
  • Viesti, kun sopimus peruutetaan – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus peruutetaan.
  • Viesti, kun sopimus hylätään – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus hylätään.
  • Viesti, kun sopimus vanhenee – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus vanhenee.
  • Viesti, kun sopimus lähetetään – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus lähetetään.
  • Viesti, kun sopim. allekirj. tai hyväks. – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimus on allekirjoitettu ja hyväksytty.
  • Viesti, kun sopimusta katsellaan – Julkaise Chatter-päivitys, kun sopimusta katsellaan.
  • Viesti, kun sähköpostia ei voi toimittaa – Julkaise Chatter-päivitys, kun vastaanottajan sähköpostia ei voi toimittaa.
  • Viesti, kun muistutuksia lähetetään – Julkaise Chatter-päivitys, kun muistutuksia lähetetään.
  • Lähetä sopimusten allekirj.ilmoitukset – Julkaise yksityinen Chatter-viesti allekirjoittajalle, kun sopimukseen tarvitaan allekirjoittajan allekirjoitus.

Adobe Sign for Salesforce -mobiiliversio

Ennen kuin voit lähettää sopimuksia Salesforce:n avulla, sinun on otettava asetus käyttöön ja lisättävä Adobe Sign Publisher-toimeksi julkaisijoiden yleisissä asetteluissa ja kohteiden asetteluissa (esim. Liidit, Tilit, Yhteystiedot, Mahdollisuudet).

Ota Salesforce käyttöön seuraavasti:

1. Siirry kohtaan Määritys > Alustan työkalut > Sovellukset > Mobiilisovellukset > Salesforce > Salesforce-asetukset

a. Varmista, että Ota käyttöön Salesforce-mobiiliverkko on käytössä.

b. Napsauta Tallenna-painiketta.

Ota käyttöön Salesforce1-mobiiliselainsovellus

Voit lisätä Adobe Sign Publisher -toiminnon Salesforce:n ja Chatter-syötteen kotisivulle seuraavasti:

  1. Valitse Määritys > Versio > Luo > Yleiset toiminnot > Julkaisijan asettelut.
  2. Napsauta yleisen asettelun Muokkaa-toimintoa
  3. Kun olet valinnut Pikatoiminnot, vedä Adobe Sign -toiminto asettelun Publisher-osion pikatoimintoihin
  4. Valitse Tallenna.
Publisher-ulkoasut

Voit lisätä Adobe Sign Publisher -toiminnon Mahdollisuus-, Tili- tai Yhteystieto-kohteeseen seuraavasti:

  1. Siirry kohtaan Määritys > Alustan työkalut > Objektit ja kentät > Objektien hallinta > {Objekti} > Sivuasettelu
    1.    Kun {Object} on Tilit tai Yhteystiedot tai Mahdollisuudet.
  2. Napsauta Muokkaa-toimintoa kohteen {Object} asettelussa.
  3. Kun olet valinnut Pikatoiminnon, vedä Adobe Sign {Object}_Publisher_Action Pikatoiminnot Publisherissa-osioon.
  4. Napsauta Tallenna-painiketta.
Adobe Sign Publisher -toiminto

Sopimusmallien käyttäminen Publisherin lähetystoimella

Voit käyttää sopimusmalleja Adobe Sign Managerin Publisher -toimilla, jonka ansiosta tehokkaat päästä päähän -työnkulut ovat mahdollisia Salesforce-mobiilisovelluksesta ja -selaimelta.

  • Sopimusmallin Säännöt-välilehdessä voit määrittää, onko sopimusmalli käytettävissä Chatteristä lähetettäessä, valitsemalla Ota käyttöön Publisherin toimintoina -asetuksen.
Mallipohjan ottaminen käyttöön Käytettävissä Publisher-toimia varten
  • Käyttöönoton jälkeen sopimusmalli on käytettävissä, kun lähetetään Adobe Sign Managerin Publisher-toimesta määritetystä pääobjektista (esim. Liidi, Tili, Yhteystieto, Mahdollisuus, Sopimus). Jos samalle objektille on käytössä useampi kuin yksi sopimusmalli, pudotusvalikko näyttää lähettäjävaihtoehdot mallin valitsemista varten. 
Esimerkki Chatterista lähettämisestä
  • Jos sopimusmallin pääobjekti on tyhjä, mutta se on käytettävissä Publisher-toimilla, se näkyy lähettäjien käyttäessä kotisivun Chatter-syötteen Adobe Sign -toimintoa tai ensisijaista toimien joukkoa Salesforce-kotisivulta.
  • Jos sopimusmallissa on käytössä Automaatinen lähetys, sopimus lähetetään Adobe Signilla välittömästi, kun Lähetä-painiketta painetaan. 

Adobe Signin Lähetä-toiminnon käyttäminen Salesforce:stä

Jos Adobe Signin Publisher-toimi on käytössä, pääset siihen kotisivulta tai käytössä olevasta objektista (esim. Mahdollisuuteen) suoraan iOS:n tai Androidin Salesforce-mobiilisovelluksista. Näytä uuden sopimuksen tietue napsauttamalla Salesforce:n kolmen pisteen (...) kuvaketta ja sen jälkeen Adobe Sign Manager -kuvaketta. 

Salesforce1:n pääsivu

Napsauta Adobe eSign Manager -toimintoa uuden sopimuksen tietuetta varten. 

Adobe eSign Managerin valitseminen

Jos sopimusmalli on määritetty, uusi tieto esitäytetään sopimusmallin tiedolla. 

Adobe eSign Manager

Voit saada Salesforce:stä myös henkilökohtaisia allekirjoituksia napsauttamalla sopimustietueen Isännöity allekirjoitus -painiketta. Näin voit ojentaa laitteen allekirjoittajalle asiakirjan täyttämistä ja allekirjoittamista varten. Lisäksi kaikkia sopimusprosessiin liittyviä Chatter-päivityksiä voi seurata Salesforcessa. 

Isännöity allekirjoitus Salesforce1:stä

Lisensoitu Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License -lisenssin mukaan.  Creative Commons -lisenssien ehdot eivät koske Twitter™- ja Facebook-viestejä.

Lakisääteiset ilmoitukset   |   Online-tietosuojakäytäntö