Handboek voor Adobe Acrobat Sign
Nieuwe functies
Aan de slag
- Snelstartgids voor beheerders
- Handleiding om snel aan de slag te gaan voor gebruikers
- Bibliotheek voor videotutorial
- Veelgestelde vragen
Beheerder
- Overzicht Admin Console
-
User Management
- Gebruikers toevoegen
- Op functies gerichte gebruikers maken
- Controleren op gebruikers met provisioningfouten
- Naam/e-mailadres wijzigen
- Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
- Een gebruiker tot een beheerdersrol bevorderen
- Typen gebruikersidentiteiten en SSO
- Gebruikersidentiteit wisselen
- Gebruikers verifiëren met MS Azure
- Gebruikers verifiëren met Google Federation
- Productprofielen
- Aanmeldingservaring
-
Begeleiding voor regelgevingsvereisten
- Toegankelijkheid
- HIPAA
- AVG
- 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
- Klanten in de gezondheidszorg
- IVES-ondersteuning
- Overeenkomsten archiveren
- Overwegingen voor EU/VK
- Uw domein claimen
- Koppelingen voor het melden van misbruik
Overeenkomsten verzenden, ondertekenen en beheren
-
Opties voor ontvangers
- Een e-mailherinnering annuleren
-
Opties op de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Overzicht van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- Openen om de overeenkomst zonder velden te lezen
- Weigeren om een overeenkomst te ondertekenen
- Ondertekeningsbevoegdheid delegeren
- Een PDF van de overeenkomst downloaden
- Geschiedenis van de overeenkomst weergeven
- Berichten over de overeenkomst weergeven
- Een elektronische handtekening naar een geschreven handtekening converteren
- Een geschreven handtekening naar een elektronische handtekening converteren
- Door formuliervelden navigeren
- De gegevens uit de formuliervelden wissen
- Vergroting en navigatie van de pagina voor elektronisch ondertekenen
- De taal wijzigen die wordt gebruikt in de tools en informatie van de overeenkomst
- Juridische kennisgevingen controleren
- Cookievoorkeuren voor Acrobat Sign aanpassen
- Overeenkomsten verzenden
-
Velden in documenten opnemen
-
In-app authoringomgeving
- Automatische velddetectie
- Velden slepen en neerzetten met de authoringomgeving
- Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
- De rol Vooraf invullen
- Velden aanbrengen met een herbruikbare veldsjabloon
- Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
- Bijgewerkte authoringomgeving bij het verzenden van overeenkomsten
- Formulieren met tekstlabels maken
- Formulieren maken met Acrobat (AcroForms)
- Velden
- Veelgestelde vragen over ontwerpen
-
In-app authoringomgeving
- Overeenkomsten ondertekenen
-
Overeenkomsten beheren
- Overzicht pagina Beheren
- Overeenkomsten delegeren
- Ontvangers vervangen
- Documentzichtbaarheid beperken
- Een overeenkomst annuleren
- Nieuwe herinneringen maken
- Herinneringen voor beoordeling
- Een herinnering annuleren
- Toegang verkrijgen tot Power Automate-flows
-
Meer handelingen...
- De werking van de zoekfunctie
- Een overeenkomst weergeven
- Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
- Overeenkomsten verbergen/zichtbaar maken
- Een ondertekend document uploaden
- Bestanden en velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
- De verificatiemethode van een ontvanger bewerken
- Een vervaldatum toevoegen of wijzigen
- Een opmerking toevoegen aan een overeenkomst
- Een individuele overeenkomst delen
- Delen van een overeenkomst ongedaan maken
- Een individuele overeenkomst downloaden
- De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
- Het controlerapport van een overeenkomst downloaden
- De veldinhoud van een overeenkomst downloaden
- Controlerapport
- Rapportage en gegevensexports
Geavanceerde voorzieningen en workflows voor overeenkomsten
- Webformulieren
-
Herbruikbare sjablonen
- US Government-formulieren in de Acrobat Sign-bibliotheek
- Een bibliotheeksjabloon maken
- De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het type van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Een gedeelde sjabloon kopiëren, bewerken en opslaan
- De verzamelde veldgegevens voor een bibliotheeksjabloon downloaden
- Eigendom van webformulieren en bibliotheeksjablonen overdragen
-
Power Automate-workflows
- Overzicht van de Power Automate-integratie en opgenomen rechten
- De Power Automate-integratie inschakelen
- Contextuele acties op de pagina Beheren
- Gebruik van Power Automate bijhouden
- Een nieuwe flow maken (voorbeelden)
- Triggers die worden gebruikt voor flows
- Flows van buiten Acrobat Sign importeren
- Flows beheren
- Flows bewerken
- Flows delen
- Flows in- of uitschakelen
- Flows verwijderen
-
Nuttige sjablonen
- Alleen beheerder
- Archivering van overeenkomst
- Archivering van webformulierovereenkomst
- Data-extractie van de overeenkomst
- Overeenkomstmeldingen
- Overeenkomst genereren
- Workflows op maat verzenden
- Gebruikers en overeenkomsten delen
Integreren met andere producten
- Acrobat Sign voor Salesforce
- Acrobat Sign voor Microsoft
- Overige integraties
- Door partners beheerde integraties
- Een integratiesleutel verkrijgen
Acrobat Sign Developer
- REST-API's
- Webhooks
Ondersteuning en probleemoplossing
Samenvatting
Met In bulk verzenden kunnen gebruikers een bovenliggende sjabloonovereenkomst maken om maximaal 1.000 onderliggende overeenkomsten te genereren. Elke onderliggende overeenkomst gebruikt dezelfde bestanden, velden en eigenschappen van de bovenliggende sjabloonovereenkomst, maar blijft onafhankelijk met alle privacy en veiligheid van een individueel gemaakte overeenkomst.
Met In bulk verzenden kunnen ontvangers handmatig worden ingevoerd of door een CSV-bestand te gebruiken om een lijst met e-mails van ontvangers te uploaden. Het CSV-bestand biedt de afzender extra functionaliteit, zoals ondersteuning voor meerdere ontvangers, roltoewijzingen, verificatie-opties en standaardveldwaarden die de individuele overeenkomsten kunnen personaliseren wanneer ze worden gemaakt.
Gebruik
Gebruikers met de functie In bulk verzenden ingeschakeld in hun primaire groep hebben toegang tot de functie op de Startpagina via de tegel In bulk verzenden.
De interface maakt het uploaden van bestanden mogelijk om de basisdocumentatie van de bovenliggende sjabloonovereenkomst te definiëren. Alle documenten zijn opgenomen in elke onderliggende overeenkomst die is gemaakt in de batch In bulk verzenden.
E-mailadressen van ontvangers worden handmatig of met behulp van een CSV-bestand toegevoegd. Bij handmatige invoer ontvangt elke e-mail zijn eigen onafhankelijk gegenereerde onderliggende overeenkomst. Wanneer een CSV wordt gebruikt, wordt elke rij in de CSV toegepast op een onderliggende overeenkomst. In alle gevallen kunnen individuele ontvangers de andere overeenkomsten niet zien. Elke overeenkomst is veilig en persoonlijk.
Elke onderliggende overeenkomst kan onafhankelijk worden beheerd op de pagina Beheren met de filters In behandeling/Voltooid/Geannuleerd/Verlopen.
De bovenliggende sjabloon In bulk verzenden die wordt gebruikt om de onderliggende overeenkomsten te genereren, kan worden beheerd op de pagina Beheren met het filter Bulkverzendingen. De bovenliggende sjabloon heeft drie belangrijke functies:
Aanbevolen methoden
Overweeg hoe In bulk verzenden in uw organisatie moet worden gebruikt. Als u niet verwacht dat alle individuele gebruikers bulksgewijze overeenkomstgebeurtenissen genereren, is het het beste om de toegang op accountniveau uit te schakelen, zodat alle groepen de functie als uitgeschakeld overnemen. Specifieke groepen expliciet inschakelen met een identificeerbaar gebruik (bijv. Human Resources) of, als u gebruikers aan meerdere groepen kunt toewijzen, maakt u een groep speciaal voor de gebruikers van In bulk verzenden om als hun primaire groep te dienen.
Als u het importeren van CSV-bestanden inschakelt, verbetert u de bruikbaarheid van de functie aanzienlijk. Tenzij u een dwingende reden hebt om alle gebruikers handmatig in te voeren, wordt het inschakelen van het uploaden van CSV-bestanden ten zeerste aanbevolen.
Schakel de nieuwe ervaring In bulk verzenden in. De CSV-bestanden die in de klassieke omgeving worden gebruikt, werken nog steeds, dus er is geen herconfiguratie vereist en de nieuwe opties breiden het gebruik van de functie aanzienlijk uit.
Configuratie
Beschikbaarheid:
In bulk verzenden is beschikbaar voor de licentieplannen voor team en onderneming.
Configuratiebereik:
Accounts op teamniveau hebben In bulk verzenden standaard ingeschakeld met de CSV-uploadoptie ingeschakeld. Er zijn geen besturingselementen beschikbaar in de beheerinterface.
In bulk verzenden kan worden ingeschakeld op account- en groepsniveau voor accounts met een bedrijfslicentie.
De besturingselementen voor deze functie kunnen worden geëvalueerd via Algemene instellingen > In bulk verzenden
De volgende configureerbare opties zijn beschikbaar:
Handige weetjes
- Als een gebruiker toegang moet hebben tot de interface In bulk verzenden, moet de functie zijn ingeschakeld in de primaire groep van de gebruiker.
- Het aantal transacties dat kan worden gegenereerd met de functie In bulk verzenden, is beperkt op basis van het serviceniveau:
- Klanten op ondernemings- en bedrijfsniveau kunnen maximaal 1000 transacties genereren.
- Klanten van Acrobat Pro met geavanceerd elektronisch ondertekenen voor teams en Adobe Acrobat Sign Professional kunnen tot 50 transacties genereren.
- Acrobat Pro met geavanceerd elektronisch ondertekenen kan tot 50 transacties genereren.
- Proefversies voor kleine bedrijven/teams kunnen tot vijf transacties genereren.
- Proefversies voor ondernemingen kunnen tot drie transacties genereren.