Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: Aanpassingsgids

Laatst bijgewerkt op 29 jun. 2023

Handleiding voor de aangepaste instellingen die beschikbaar zijn in het Adobe Acrobat Sign voor Salesforce-pakket

Overzicht

Adobe Acrobat Sign voor Salesforce bevat een breed scala aan aanpasbare functies om je documentondertekeningsproces af te stemmen zodat het naadloos aansluit bij je algehele workflow.

Dit document is aanvullende content bij de Salesforce-installatiegids en somt alle beschikbare aangepaste functies en achterliggende processen op die beschikbaar zijn voor beheerders. Ontwikkelaars die hun applicatie willen verbinden met de Adobe Acrobat Sign-app kunnen de ontwikkelaarsdocumentatie raadplegen.

De meeste instellingen die in dit document worden beschreven, hoeven alleen maar in Salesforce te worden geconfigureerd. De weinige instellingen die Adobe Acrobat Sign-configuraties vereisen, worden als zodanig vermeld.

Adobe Acrobat Sign tabbladen

Tabbladen

Adobe Acrobat Sign installeert elf aangepaste tabbladen, die allemaal standaard zijn ingeschakeld (ervan uitgaande dat je hebt geïnstalleerd met toegang voor alle gebruikers). Het wordt aanbevolen deze tabbladen en hun functies te controleren om te bepalen of alle, sommige of geen van uw gebruikers er toegang toe nodig hebben, en om tabbladen uit te schakelen die niet nodig zijn om rommel aan gebruikerszijde te verminderen.

Adobe Acrobat Sign tabbladen
Overeenkomsten	Gegevenstoewijzingen	Groepstoewijzingen
Overeenkomstsjablonen	Adobe Acrobat Sign Manager	Overeenkomsten beheren
Batch-overeenkomsten	Adobe Acrobat Sign Admin (x2)	Toewijzingssamenvoegingen
Overeenkomsttypen

Notitie

Er zijn twee Adobe Acrobat Sign Admin-tabbladen die verschijnen in de Lightning-interface.

Het ene tabblad is voor een Visualforce-pagina en het andere voor Lightning. Het is echter niet mogelijk om een Visualforce-tabblad uit te schakelen voor de Lightning-ervaring, waardoor beide tabbladen worden weergegeven.

Tabbladen op functie

Gebruiker:

Overeenkomsten – Een van de belangrijkste objecten waarmee gebruikers hun overeenkomsten kunnen maken en reviseren. Het tabblad Overeenkomsten moet worden ingeschakeld voor alle gebruikers die de toepassing gebruiken.
Adobe Acrobat Sign Manager – Wordt voornamelijk gebruikt als je Adobe Acrobat Sign op Salesforce1 hebt geïmplementeerd. Als je Salesforce1 niet gebruikt, is het onderdrukken van dit tabblad geschikt.
Overeenkomsten beheren – Dit tabblad opent een portaal naar de Adobe Acrobat Sign Beheer-pagina. Deze pagina heeft tools die de gebruiker toestaan om de overeenkomst volledig te manipuleren direct in de Adobe Acrobat Sign webomgeving. Doorgaans willen Salesforce-klanten contracten of documenten volledig kunnen bewerken in de Salesforce-omgeving, zodat alle gebeurtenissen worden geregistreerd in het CRM-systeem. Dit tabblad wordt doorgaans dus verborgen voor alle gebruikers, behalve beheerders.

Intensieve gebruiker

Batchovereenkomsten – Gebruikt door mensen die veel overeenkomsten moeten genereren op basis van een Adobe Acrobat Sign-sjabloon en een Salesforce-query (om de ontvangers te definiëren).Maak dit tabblad alleen zichtbaar voor gebruikers/profielen die hetzelfde document in grote getale verzenden (bijvoorbeeld: Jaarlijkse beleidsovereenkomsten; Contractverlengingsdocumenten)

Beheerder

Adobe Acrobat Sign Admin – Geef dit tabblad alleen weer aan het Salesforce Admin-profiel.Alleen beheerders hebben toegang tot deze inhoud nodig.
Groeptoewijzingen – Deze instellingen stellen de Salesforce-beheerder in staat om Adobe Acrobat Sign automatisch gebruikers in groepen te laten plaatsen op basis van SFDC-profielen. Alleen van belang voor beheerders.
Overeenkomsttypen - Helpt bij het identificeren en lokaliseren van alle overeenkomsten van een specifieke categorie.
Overeenkomstsjablonen – Voor het ontwerpen van overeenkomstsjablonen. In de meeste gevallen is dit alleen bedoeld voor de beheerder.
Gegevenstoewijzingen – Wordt uitsluitend gebruikt voor het definiëren van gegevenstoewijzingen om documentinhoud weer terug te pushen naar Salesforce. Voor de meeste klanten is dit alleen bedoeld voor de beheerder.
Samenvoegingstoewijzingen – Dit tabblad is de tegenhanger van Gegevenstoewijzingen en bepaalt welke Salesforce-inhoud in een document kan worden samengevoegd voordat dit ter ondertekening wordt verzonden. Waarschijnlijk weer alleen voor beheerders

Aanpassingen voor Salesforce

Instellingen stellen je in staat om het gedrag van Adobe Acrobat Sign voor Salesforce te wijzigen en aan te passen aan je bedrijfsbehoeften. De standaardwaarden weerspiegelen de meest voorkomende configuraties waaraan klanten de voorkeur geven en zijn van kracht tenzij je ze expliciet wijzigt.

Adobe Acrobat Sign voor Salesforce ondersteunt verschillende aangepaste instellingen:

Instellingen voor Adobe Acrobat Sign bepalen welke functies beschikbaar zijn voor je Adobe Acrobat Sign-gebruikers en bepalen ook het gedrag van de applicatie.Hier volgt een overzicht van de belangrijkste instellingen voor de toepassing.
Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Instellingen bepalen hoe ontvangerrecords worden aangemaakt en bijgewerkt
Adobe Acrobat Sign Agreement Update Instellingen bepalen de functies die definiëren hoe de overeenkomst wordt bijgewerkt in Salesforce
Instellingen voor Adobe Acrobat Sign-omgeving bepalen de standaard-URL's en omgevingsinstellingen.
Adobe Acrobat Sign Toolbar Instellingen bepalen de knoppen die verschijnen in de Adobe Acrobat Sign Toolbar.
Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Instellingen bepalen hoe bijlagen worden behandeld wanneer er een samenvoegingstoewijzing wordt gebruikt.
Adobe Acrobat Sign Chatter-instellingen bepalen welke overeenkomstgebeurtenissen resulteren in Chatter-berichten en waar de Chatter-berichten verschijnen.Deze instellingen verschijnen alleen als je de Acrobat Sign for Chatter-app hebt geïnstalleerd in je organisatie.
Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Instellingen bepalen wat er gebeurt met de overeenkomsten die zijn gekoppeld aan een lead wanneer deze wordt geconverteerd naar een account, contactpersoon of kans.

De instellingen kunnen voor de volledige Salesforce-organisatie of voor specifieke gebruikers en profielen worden ingesteld:

Deze instellingen gelden voor alle gebruikers en profielen in de organisatie, tenzij hun instellingen de standaardinstellingen op organisatieniveau (zie hieronder) overschrijven

1. Navigeer naar Setup > Platform Tools > Custom Code > Custom Settings.

De pagina Aangepaste instellingen verschijnt.

2. Klik op een van de links zoals van toepassing:

o Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Instellingen

o Adobe Acrobat Sign Agreement Update Instellingen

o Adobe Acrobat Sign Chatter-instellingen

o Adobe Acrobat Sign Environment Instellingen

o Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Instellingen

o Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Instellingen

o Adobe Acrobat Sign-instellingen

o Adobe Acrobat Sign Toolbar

(De onderstaande voorbeelden tonen Adobe Acrobat Sign-instellingen.)

3. Klik op de knop Beheren

4. Klik op de knop Nieuw (of Bewerken als eerder wijzigingen zijn aangebracht) boven de regel Default Organization Level Value

De knop Nieuw voor het organisatieniveau

5. Werk de juiste instellingen bij

6. Klik op de knop Opslaan.

Deze instellingen zijn alleen van toepassing op de gebruikers en profielen die u definieert. Als u meerdere profielen wilt aanpassen, moet u elk profiel afzonderlijk bewerken.

1. Ga naar Setup > Platformtools > Aangepaste code > Aangepaste instellingen

De pagina Aangepaste instellingen verschijnt.

2. Klik op een van de volgende koppelingen als dat van toepassing is:

o Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Settings

o Adobe Acrobat Sign Agreement Update Settings

o Adobe Acrobat Sign Chatter Settings

o Adobe Acrobat Sign Environment Settings

o Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Settings

o Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Settings

o Adobe Acrobat Sign Settings

o Adobe Acrobat Sign Toolbar

(De onderstaande voorbeelden tonen Adobe Acrobat Sign Settings.)

3. Klik op de knop Beheren

4. Klik op de knop Nieuw (of Bewerken) boven de tabel Eigenaar instellen om aangepaste instellingen te maken voor specifieke gebruikers of profielen die de standaard organisatieniveau-instellingen (indien gedefinieerd) tijdelijk opheffen.

○ De tabel Eigenaar setup bevindt zich onder aan de pagina, onder de lijst met instellingen.

Notitie

U kunt de schakelknop Tonen/verbergen (►) gebruiken om de sectie Waarde standaardorganisatieniveau samen te vouwen.

Op de knop Nieuw in de sectie Eigenaar setup klikken

5. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Locatie de optie Gebruiker of Profiel en gebruik vervolgens het zoekpictogram om te zoeken naar het profiel waarvoor je deze instellingen wilt wijzigen en stel waarden in voor de juiste instellingen.

6. Bewerk de profielinstellingen indien nodig

7. Klik op de knop Opslaan.

Aanpasbare instellingen

De aanpasbare instellingen zijn onderverdeeld in functionele secties in Salesforce en deze structuur wordt hieronder gerepliceerd.Elk van de afzonderlijke instellingen staat vermeld binnen de functionele instelling.

o Adobe Acrobat Sign Agreement Recipient Settings

o Adobe Acrobat Sign Agreement Update Settings

o Adobe Acrobat Sign Chatter Settings

o Adobe Acrobat Sign Environment Settings

o Adobe Acrobat Sign Lead Conversion Settings

o Adobe Acrobat Sign Merge Mapping Settings

o Adobe Acrobat Sign Settings

o Adobe Acrobat Sign Toolbar

Vanwege het aantal items in de sectie Adobe Acrobat Sign Settings wordt de content tweemaal gepresenteerd:

Op functie - Om het bereiken van een functioneel doel te faciliteren en ervoor te zorgen dat alle relevante instellingen worden overwogen
In alfabetische volgorde – Zodat u snel een specifieke instelling kunt zoeken

Adobe Acrobat Sign aangepaste instellingen

Beheer

Wil je Adobe Acrobat Sign groepsniveaubeheerders de bevoegdheid geven om een OAuth-verbinding tot stand te brengen tussen Adobe Acrobat Sign en Salesforce?

Adobe Acrobat Sign OAuth-omvang - Definieert het minimale bevoegdheidsniveau in het Adobe Acrobat Sign-systeem dat een OAuth-verbinding kan tot stand brengen.
- Laat het veld leeg of voer account in om OAuth-verbindingen te beperken tot Adobe Acrobat Sign-beheerders op accountniveau.
- Voer een groep in om de bevoegdheidsomvang uit te breiden naar groepsniveaubeheerders.

Moet u uw documentopslagtype sterk definiëren? Heb je afhankelijkheden van het objecttype van de Acrobat Sign-documenten?

Overeenkomst documentopslagtype—Definieert het standaardopslagobject voor Acrobat Sign-documenten
- Stel in op Bestanden om het pakket compatibel te maken met het Salesforce-bestandssysteem van de nieuwste generatie
- Stel in op Bijlagen om het oudere op bijlagen gebaseerde systeem te gebruiken
- Als dit leeg wordt gelaten, is het standaard opslagtype gebaseerd op de geïnstalleerde pakketversie
  - Versie 23+ wordt standaard ingesteld op Bestanden
  - Versies vóór 23.0 worden standaard ingesteld op Bijlagen

Moeten gebruikers worden toegewezen aan specifieke Acrobat Sign-groepen op basis van hun Salesforce-profielen om ervoor te zorgen dat de juiste verzendinstellingen en merkpositionering worden toegepast?

Automatische synchronisatie groepstoewijzingen—Schakel deze instelling in om automatisch naar de juiste Adobe Acrobat Sign-groepen te verplaatsen wanneer hun Salesforce-gebruikersprofielen worden bijgewerkt.

Moet u overeenkomsten verzenden met een totale bestandsgrootte van meer dan 2MB? (Zo ja, zie Salesforce configureren om grote documenten te verzenden)

Callback-URL Adobe naar Salesforce-site – De callback-URL moet in dit vak worden ingevoerd als u grote documenten verzendt (groter dan 2MB). Deze instelling is het beveiligde webadres dat wordt gekopieerd van de Adobe Acrobat Sign Callback-site, die is ingesteld om grote bestanden te verzenden.

Moet Acrobat Sign automatisch nieuwe gebruikers aanmaken wanneer ze de applicatie in Salesforce gebruiken?

Gebruikerprovisioning uitschakelen – Schakel deze instelling in om te voorkomen dat automatisch een Adobe-gebruikersaccount wordt gemaakt voor gebruikers als deze overeenkomsten verzenden of beheren. Met deze instelling voorkomt u de automatische provisioning van gebruikers die optreedt wanneer op Overeenkomst bijwerken wordt geklikt in de lijst Overeenkomst.

Chatter

Wilt u de Chatter-feed voor het overeenkomstobject uitschakelen?

Chatter-feed overeenkomst uitschakelen – Schakel deze instelling in om de Chatter-feed voor het overeenkomstobject uit te schakelen.

Gegevens-/samenvoegingstoewijzing

Wilt u een e-mail ontvangen wanneer een gegevens- of samenvoegingstoewijzing mislukt?

Melding toewijzingsfout inschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om e-mailmeldingen naar de eigenaar van de gegevens- of samenvoegingstoewijzing te verzenden als er fouten optreden tijdens het uitvoeren van de toewijzingen.

Wilt u dat de API-namen worden weergegeven bij het selecteren van velden bij gegevens- en samenvoegingstoewijzigingen?

API-naam velden weergeven (Standaard uitgeschakeld) – Hiermee wordt de API-naam van elk veld en elke relatie van het Salesforce-object weergegeven tijdens het instellen van gegevens- en samenvoegingstoewijzigingen.

Gebruikersinterface

Wilt u dat er een specifiek type gebruikersinterface wordt gebruikt (vensters versus frames)?

Actievenstertype—Bepaal hoe Acrobat Sign-vensters openen in gebruikersbrowsers. Voer Venster in om nieuwe vensters te openen, voer Frame in om een nieuwe laag vóór de overeenkomst te openen of laat het veld leeg voor het standaardgedrag, namelijk dat de handeling automatisch wordt bepaald op basis van de functionaliteit van de browser.

Notitie

Deze instelling is niet van toepassing op klanten die de paginalay-out Lightning gebruiken en is alleen beschikbaar voor configuraties met de geavanceerde paginalay-out voor overeenkomsten

Workflowopties

Moeten afzenders overeenkomsten kunnen genereren die ze alleen zelf ondertekenen?

Alleen afzender ondertekent inschakelen – Schakel deze instelling in om de optie Alleen afzender ondertekent weer te geven en in te schakelen in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Wanneer de optie Alleen afzender ondertekent wordt gebruikt, krijgt de afzender de overeenkomst of het document te zien, zodat hij of zij deze kan ondertekenen. Deze functie is vergelijkbaar met de functie Alleen ik onderteken in Adobe-services. Deze optie kan worden ingesteld op Alleen-lezen met gebruik van de instelling Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen.

Verwacht u dat de afzender van het document het document überhaupt moet ondertekenen?

Ondertekeningen van verzender verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het ondertekenen door de verzender voor conceptovereenkomsten te verbergen.

Wilt u dat afzenders kunnen kiezen tussen serieel en parallel ondertekenen?

Opties voor ondertekeningsvolgorde ontvangers weergeven – Schakel deze instelling in om deze twee opties voor het ondertekenen door ontvangers weer te geven: serieel (volgorde ingevoerd) of parallel (in willekeurige volgorde).

Opties voor ontvangers

Naar welke typen ontvangersobjecten (contact, lead, enz.) gaat u overeenkomsten verzenden?

Ontvangerstype Contactpersoon uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een contact als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
Type e-mailontvanger uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het typen van een e-mailadres als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
Ontvangerstype Groep uitschakelen – Met deze instelling wordt bepaald of gebruikers groepsrecords kunnen gebruiken als ontvangers in overeenkomsten.
Ontvangerstype Lead uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een lead als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
Ontvangerstype Gebruiker uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een gebruiker als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
Rol Acceptant inschakelen – Dit type ontvanger accepteert het document. Soms wordt vereist dat ze veldgegevens invoeren.
Rol Gecertificeerde ontvanger inschakelen – Gecertificeerde ontvangers erkennen de overeenkomst, maar ondertekenen deze niet. Soms wordt vereist dat ze veldgegevens invullen.
Rol Acceptant delegeren inschakelen – De rol om een delegeerder aan te wijzen voor een acceptant wordt ingeschakeld
Rol Gecertificeerde ontvanger delegeren inschakelen – De rol om een delegeerder aan te wijzen voor een gecertificeerde ontvanger wordt ingeschakeld
Rol Invuller van formulier delegeren inschakelen – De rol om een delegeerder aan te wijzen voor een formulierinvuller wordt ingeschakeld
Rol Invuller van formulier inschakelen – Invullers van formulieren kunnen gegevens op veldniveau invullen.
Goedkeurdersfunctie Ontvanger inschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om de optie in te schakelen waarmee elke willekeurige ontvanger als een fiatteur wordt gemarkeerd. Fiatteurs reviseren het document en keuren het goed, maar zijn niet verplicht het te ondertekenen.
Rol Gedelegeerde goedkeurder van ontvanger inschakelen – Als delegeerder gemarkeerde ontvangers kunnen het document reviseren, maar kunnen het niet ondertekenen, goedkeuren, accepteren of erkennen. Ze moeten het document doorsturen naar een andere gebruiker die de passende handeling kan uitvoeren.
Rol Gedelegeerde ondertekenaar van ontvanger inschakelen – Als delegeerder gemarkeerde ontvangers kunnen het document reviseren, maar kunnen het niet ondertekenen, goedkeuren, accepteren of erkennen. Ze moeten het document doorsturen naar een andere gebruiker die de passende handeling kan uitvoeren.

Mogen afzenders de CC-partijen voor een overeenkomst definiëren?

E-mailkopieën verzenden verbergen – Schakel deze instelling in om het veld E-mailkopieën verzenden naar te verbergen voor conceptovereenkomsten.

Gebruikt u aangepaste velden om uw ontvangers te definiëren?

Veldenlijst ontvangers overschrijven – Met dit veld kunt u de standaardset met overeenkomstvelden wijzigen die bepaalt welke overeenkomstvelden worden gebruikt bij het selecteren van de ontvanger voor een overeenkomst die ter ondertekening wordt verzonden. Wanneer u deze instelling gebruikt, dient deze een lijst te bevatten van door komma's gescheiden API-veldnamen uit de overeenkomstrecord. De velden moeten in de juiste volgorde staan en dienen de velden te vertegenwoordigen waaruit de ontvangers gelezen moeten worden (bijvoorbeeld OndertekenaarA_e-mail__c,OndertekenaarB_e-mail__c).

Opties voor verificatie van ontvangers

Welke typen verificatie van ontvangers wilt u toestaan?

Verificatie via kennis uitschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om de optie voor identiteitsverificatie 'KBA-verificatie' te verbergen voor overeenkomsten. Deze methode voor identiteitsverificatie van de ondertekenaar vereist dat ondertekenaars persoonlijke informatie opgeven en verifiëren voordat ze het document kunnen ondertekenen. Er gelden beperkingen op het gebruik van deze functie en er zijn mogelijk extra kosten aan verbonden. Zorg er ook voor dat KBA is ingeschakeld bij de verzendinstellingen voor uw account op echosign.adobe.com, zodat u de optie kunt gebruiken in Salesforce.
Telefoonverificatie inschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het telefonisch verifiëren van de identiteit van de ontvanger te tonen. Er gelden beperkingen op het gebruik van deze functie en er zijn mogelijk extra kosten aan verbonden.
Overheids-ID-verificatie inschakelen - Schakel deze instelling in om de optie voor overheids-ID-verificatie weer te geven voor het controleren van de identiteit van ontvangers. Het gebruik van deze functie kan extra kosten met zich meebrengen
Ondertekeningswachtwoord verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor een ondertekeningswachtwoord te verbergen.

Moeten verschillende verificatiemethoden worden toegepast op ondertekenaars?

Identifiteitsverificatie per ondertekenaar inschakelen – Schakel deze instelling in als u voor elke ondertekenaar een andere verificatiemethode wilt instellen (bijvoorbeeld een wachtwoord, telefoon-id, sociale-id, KBA).
Afzonderlijke ondertekenaar-identiteitsmethoden inschakelen—Schakel deze instelling in om verschillende identiteitsverificatiemethoden te kunnen selecteren voor ontvangers in je Acrobat Sign-account en die buiten je Acrobat Sign-account. Dit is van toepassing op op kennis gebaseerde authenticatie (KBA) en wachtwoordverificatie voor ondertekening.U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de identiteit van een klant moet worden geverifieerd via KBA voordat hij of zij het document kan ondertekenen, maar dat uw verkoopmanager een wachtwoord moet opgeven om het document te kunnen ondertekenen. Als u dit vak niet inschakelt, dienen alle ondertekenaars of fiatteurs zich via dezelfde methode te verifiëren, zoals geselecteerd door de verzender.

Documenten bijvoegen

Van welke locatie(s) mogen afzenders hun documentbijlagen toevoegen?

Salesforce Content/Files-bijlagen verbergen.—Schakel deze instelling in om de optie te verbergen voor het toevoegen van Salesforce Content of bestanden aan conceptovereenkomsten.
Salesforce-documentbijlagen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van Salesforce-documenten aan conceptovereenkomsten te verbergen.
Overeenkomstbijlagen uploaden verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het uploaden van lokale documenten voor conceptovereenkomsten te verbergen.
Acrobat Sign-bibliotheekbijlagen tonen—Schakel deze instelling in om de optie te tonen voor het toevoegen van Acrobat Sign-documentsjablonen.
Acrobat Sign-veldsjablonen tonen—Schakel deze instelling in om de optie te tonen voor het selecteren en toepassen van Acrobat Sign-formulierveldlaagsjablonen op documenten.

Wilt u dat gebruikers veldsjablonen kunnen gebruiken?

Optie voor toevoegen van veldsjablonen verbergen – Schakel deze instelling in om de koppeling te verbergen waarmee verzenders formulierveldsjablonen kunnen toevoegen aan conceptdocumenten.

Wilt u de overeenkomstnaam automatisch veranderen in de bestandsnaam van het eerste bijgevoegde document?

Overeenkomst hernoemen op basis van bijlagenaam – Schakel deze instelling in om de naam van de overeenkomst te wijzigen in de naam van het bijgevoegde document.

Verzendopties

Moeten Salesforce-gebruikers items kunnen verzenden uit naam van andere gebruikers?

Verzenden namens anderen toestaan – Schakel deze instelling in om het verzenden van overeenkomsten namens anderen toe te staan.

Wilt u dat overeenkomsten na een bepaalde tijd automatisch verlopen?

Herinneringsevenement ondertekeningsdeadline maken – Schakel deze instelling in om Salesforce-waarschuwingen weer te geven om gebruikers erop te attenderen dat verzonden overeenkomsten op het punt staan te verlopen. Met de instelling Herinnering dagen tot ondertekening bepaalt u het aantal dagen vóór het verlopen van de overeenkomst waarop de waarschuwing wordt weergegeven.
Herinnering dagen tot ondertekening – Geef het aantal dagen op en schakel de instelling Herinneringsevenement ondertekeningsdeadline maken in. Op deze manier kunt u Salesforce-gebruikers waarschuwen dat overeenkomsten op het punt staan te verlopen. Waarschuwingen verschijnen het opgegeven aantal dagen voordat de overeenkomst verloopt.
Verval van ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor de ondertekeningsdeadline voor conceptovereenkomsten te verbergen.

Wilt u de overeenkomstrelatie uitbreiden naar andere Salesforce-objecten?

Zoekresultaten account verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor accounts (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
Zoekactie voor contract verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor contracten (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
Zoekresultaten kans verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor opportunity's (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.

Wilt u dat gebruikers de veldplaatsing kunnen bewerken vóór het verzenden van een overeenkomst?

Voorvertoning of positie verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor de voorvertoning of positie te verbergen in conceptovereenkomsten.

Wilt u dat gebruikers de volgorde van ontvangers of bijlagen mogen wijzigen?

Nieuwe volgorde bijlagen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het sorteren van bijlagen in conceptovereenkomsten te verbergen.
Nieuwe volgorde ontvangers verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het sorteren van ontvangers in conceptovereenkomsten te verbergen.

Wilt u naast elektronische handtekeningen ook schriftelijke handtekeningen toestaan?

Type ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het type ondertekening (elektronische of schriftelijke handtekening) voor conceptovereenkomsten te verbergen.

Mogen gebruikers herinneringen definiëren voor ondertekenaars tijdens het maken van een overeenkomst?

Herinnering voor ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor herinneren aan ondertekening voor conceptovereenkomsten te verbergen.

Moet u soms de handtekening op het systeem van de verzender hosten (persoonlijk ondertekenen)?

Optie voor gehoste ondertekening weergeven (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om het veld Host tekent voor de eerste ondertekenaar te tonen op de overeenkomstpagina om persoonlijke handtekeningen mogelijk te maken.

Verzendopties voor sjabloongebruikers

Gebruik je sjablonen?En zo ja, wil je sommige van die vooraf ingevulde velden verborgen houden of alleen-lezen maken, zodat verzenders ze niet kunnen manipuleren?

Ontvanger toevoegen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van ontvangers te verbergen in conceptovereenkomsten.
Ontvanger verwijderen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het verwijderen van ontvangers te verbergen in conceptovereenkomsten.
Overeenkomstbijlagen bewerken verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het bewerken van aan conceptovereenkomsten gerelateerde bijlagen te verbergen.
Overeenkomstbijlagen verwijderen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het verwijderen van overeenkomsten (in de sectie Bijlagen) te verbergen in conceptovereenkomsten.
Overeenkomstbijlagen weergeven verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het weergeven van aan conceptovereenkomsten gerelateerde bijlagen te verbergen.
Account, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Account een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken. Dit is handig als u het veld wilt vooraf wilt invullen en de verzender het niet mag bewerken.
Overeenkomstnaam, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Overeenkomstnaam een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
Alleen-lezen contract – Schakel deze instelling in om van het opzoekveld Contract een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
E-mailkopieën, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld E-mailkopieën verzenden naar een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
Veld instellen, alleen lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Aanvullende velden in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Gehoste ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het selectievakje Gehoste ondertekening een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
Taal, alleen lezen – Schakel deze instelling in om het veld Taal in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Bericht, alleen lezen – Schakel deze instelling in om het veld Bericht in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Opportunity, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het opzoekveld Opportunity in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Voorvertoning of positie, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Voorvertoning van document of velden voor positie van handtekening in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Ontvanger, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Ontvangers in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Ondertekenvolgorde ontvangers (alleen lezen) – Schakel deze instelling in om de opties voor de ondertekeningsvolgorde van ontvangers in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Beveiligingopties, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Beveiligingsopties in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Afzender ondertekent, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Ik moet dit document ook ondertekenen in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de optie Alleen afzender ondertekent met het kenmerk Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling Alleen afzender ondertekent inschakelen.
Type handtekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het veld Handtekeningtype in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Vervaldatum ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het veld Ondertekenaars X dagen geven om dit document te ondertekenen het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Herinnering ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Ontvanger eraan herinneren te tekenen in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.

Opties voor na het verzenden

Wilt u verzenders toestaan het e-mailadres van de ontvanger voor overeenkomsten in uitvoering te wijzigen?

Ondertekenaar vervangen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het vervangen van de huidige ondertekenaar of fiatteur nadat de overeenkomst is verzonden, te verbergen.

Omleiden na ondertekening

Na het ondertekenen van een document, wil je controleren waarheen de ondertekenaar wordt doorverwezen (versus de standaard Acrobat Sign-pagina)?

Opties voor na ondertekening inschakelen – Schakel deze optie in om uw ondertekenaars naar de gewenste landingspagina te leiden. Dan worden de opties URL omleiden na ondertekening en Omleidingsvertraging na ondertekening beschikbaar op de verzendpagina van de overeenkomst. De ondertekenaars van een overeenkomst worden na ondertekening omgeleid naar de opgegeven URL. U kunt ze bijvoorbeeld doorsturen naar uw bedrijfswebsite of naar een enquêtepagina. Deze optie kan alleen lezen worden gemaakt voor verzenders met de instelling Alleen lezen na-ondertekeningsopties.
Opties na ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de opties URL omleiden na ondertekening en Omleidingsvertraging na ondertekening met het kenmerk Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling Opties voor na ondertekening inschakelen.

Beveiliging ondertekende PDF

Wilt u de definitieve PDF met een wachtwoord beveiligen om te bepalen wie het mag weergeven?

Wachtwoord voor ondertekend PDF verbergen – Schakel deze instelling in om de optie te verbergen voor het instellen van een wachtwoord voor het openen van de PDF voor de ondertekende overeenkomst.
Wachtwoord voor overeenkomst wissen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om het gecodeerde wachtwoordveld niet in Salesforce op te slaan nadat de overeenkomst is verzonden. Dit is van toepassing op het wachtwoord dat is ingesteld voor het ondertekenen of weergeven van de overeenkomst.

Bij elke instelling in Salesforce ziet u een vraagteken waarop u kunt klikken om een beschrijving van de instelling weer te geven.

Type actievenster—Bepaal hoe Acrobat Sign-vensters worden geopend in de browsers van gebruikers.Voer Venster in om nieuwe vensters te openen, voer Frame in om een nieuwe laag vóór de overeenkomst te openen of laat het veld leeg voor het standaardgedrag, namelijk dat de handeling automatisch wordt bepaald op basis van de functionaliteit van de browser.

Notitie

Deze instelling is niet van toepassing op klanten die de paginalay-out Lightning gebruiken en is alleen beschikbaar voor configuraties met de geavanceerde paginalay-out voor overeenkomsten

Adobe Acrobat Sign OAuth-bereik - Definieert het minimumniveau van bevoegdheid in het Adobe Acrobat Sign-systeem dat een OAuth-verbinding kan tot stand brengen.
- Laat het veld leeg, of voer het account, in om OAuth-verbindingen te beperken tot beheerders op Adobe Acrobat Sign-accountniveau.
- Voer de groep in om de bevoegdheden uit te breiden tot beheerders op groepsniveau. OPMERKING: Als u een OAuth-verbinding maakt met een beheerder op groepsniveau, werkt de integratie alleen met gebruikers die lid zijn van de primaire groep van de gekoppelde beheerder.
Overeenkomstdocumentopslagtype—Definieert het standaardopslagobject voor Adobe Acrobat Sign-documenten
- Stel in op Bestanden om het pakket compatibel te maken met het Salesforce-bestandssysteem van de nieuwste generatie.
- Stel in op Bijlagen om het oudere op bijlagen gebaseerde systeem te gebruiken
- Als dit leeg wordt gelaten, is het standaard opslagtype gebaseerd op de geïnstalleerde pakketversie
  - Versie 23+ wordt standaard ingesteld op Bestanden
  - Versies vóór 23.0 worden standaard ingesteld op Bijlagen
Verzenden namens anderen toestaan – Schakel deze instelling in om het verzenden van overeenkomsten namens anderen toe te staan.
Groepstoewijzingen automatisch synchroniseren—Schakel deze instelling in om automatisch de juiste Adobe Acrobat Sign-groepen te verplaatsen wanneer hun Salesforce-gebruikersprofielen worden bijgewerkt.
Callback-URL Adobe naar Salesforce-site – De callback-URL moet in dit vak worden ingevoerd als u grote documenten verzendt (groter dan 2MB). Deze instelling is het beveiligde webadres dat wordt gekopieerd van de Acrobat Sign Callback Site, die is ingesteld om grote bestanden te verzenden.Zie Salesforce configureren om grote documenten te verzenden ter ondertekening voor meer instructies.
Herinneringsevenement ondertekeningsdeadline maken – Schakel deze instelling in om Salesforce-waarschuwingen weer te geven om gebruikers erop te attenderen dat verzonden overeenkomsten op het punt staan te verlopen. Met de instelling Herinnering dagen tot ondertekening bepaalt u het aantal dagen vóór het verlopen van de overeenkomst waarop de waarschuwing wordt weergegeven.
Herinnering dagen tot ondertekening – Geef het aantal dagen op en schakel de instelling Herinneringsevenement ondertekeningsdeadline maken in. Op deze manier kunt u Salesforce-gebruikers waarschuwen dat overeenkomsten op het punt staan te verlopen. Waarschuwingen verschijnen het opgegeven aantal dagen voordat de overeenkomst verloopt.
Chatter-feed overeenkomst uitschakelen – Schakel deze instelling in om de Chatter-feed voor het overeenkomstobject uit te schakelen.
Ontvangerstype Contactpersoon uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een contact als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
Type e-mailontvanger uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het typen van een e-mailadres als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
Ontvangerstype Groep uitschakelen – Met deze instelling wordt bepaald of gebruikers groepsrecords kunnen gebruiken als ontvangers in overeenkomsten.
Verificatie op basis van kennis uitschakelen (standaard ingeschakeld)—Schakel deze instelling in om de verificatieoptie Verificatie op basis van kennis (KBA) voor identiteitsverificatie bij overeenkomsten te verbergen.Deze methode voor identiteitsverificatie van de ondertekenaar vereist dat ondertekenaars persoonlijke informatie opgeven en verifiëren voordat ze het document kunnen ondertekenen. Er gelden beperkingen op het gebruik van deze functie en er zijn mogelijk extra kosten aan verbonden. Zorg er ook voor dat KBA is ingeschakeld bij de verzendinstellingen voor uw account op echosign.adobe.com, zodat u de optie kunt gebruiken in Salesforce.
Ontvangerstype Lead uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een lead als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
Gebruikerprovisioning uitschakelen – Schakel deze instelling in om te voorkomen dat automatisch een Adobe-gebruikersaccount wordt gemaakt voor gebruikers als deze overeenkomsten verzenden of beheren. Met deze instelling voorkomt u de automatische provisioning van gebruikers die optreedt wanneer op Overeenkomst bijwerken wordt geklikt in de lijst Overeenkomst.
Ontvangerstype Gebruiker uitschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het selecteren van een gebruiker als een ontvanger te verbergen op de pagina Overeenkomst verzenden.
Rol Acceptant inschakelen – Dit type ontvanger accepteert het document. Soms wordt vereist dat ze veldgegevens invoeren.
Rol Gecertificeerde ontvanger inschakelen – Gecertificeerde ontvangers erkennen de overeenkomst, maar ondertekenen deze niet. Soms wordt vereist dat ze veldgegevens invullen.
Rol Acceptant delegeren inschakelen – De rol om een delegeerder aan te wijzen voor een acceptant wordt ingeschakeld
Rol Gedelegeerde gecertificeerde ontvanger inschakelen - Stelt de rol in staat een delegeerder voor een gecertificeerde ontvanger aan te wijzen
Rol Invuller van formulier delegeren inschakelen – De rol om een delegeerder aan te wijzen voor een formulierinvuller wordt ingeschakeld
Rol Formulierinvuller inschakelen - Formulierinvullers kunnen gegevens op veldniveau invullen.
Overheids-ID-verificatie inschakelen - Schakel deze instelling in om de optie voor overheids-ID-verificatie weer te geven voor het controleren van de identiteit van ontvangers. Het gebruik van deze functie kan extra kosten met zich meebrengen
Melding toewijzingsfout inschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om e-mailmeldingen naar de eigenaar van de gegevens- of samenvoegingstoewijzing te verzenden als er fouten optreden tijdens het uitvoeren van de toewijzingen.
Identifiteitsverificatie per ondertekenaar inschakelen – Schakel deze instelling in als u voor elke ondertekenaar een andere verificatiemethode wilt instellen (bijvoorbeeld een wachtwoord, telefoonnummer, KBA).
Telefoonverificatie inschakelen – Schakel deze instelling in om de optie voor het telefonisch verifiëren van de identiteit van de ontvanger te tonen. Er gelden beperkingen op het gebruik van deze functie en er zijn mogelijk extra kosten aan verbonden.
Opties voor na ondertekening inschakelen – Schakel deze optie in om uw ondertekenaars naar de gewenste landingspagina te leiden. Dan worden de opties URL omleiden na ondertekening en Omleidingsvertraging na ondertekening beschikbaar op de verzendpagina van de overeenkomst. De ondertekenaars van een overeenkomst worden na ondertekening omgeleid naar de opgegeven URL. U kunt ze bijvoorbeeld doorsturen naar uw bedrijfswebsite of naar een enquêtepagina. Deze optie kan alleen-lezen worden gemaakt voor afzenders met de instelling Opties na ondertekening alleen lezen.
Goedkeurdersfunctie Ontvanger inschakelen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om de optie in te schakelen waarmee elke willekeurige ontvanger als een fiatteur wordt gemarkeerd. Fiatteurs reviseren het document en keuren het goed, maar zijn niet verplicht het te ondertekenen.
Rol Gedelegeerde goedkeurder ontvanger inschakelen—Ontvangers die zijn gemarkeerd als delegeerders kunnen het document controleren maar kunnen het niet ondertekenen, goedkeuren, accepteren of bevestigen.Ze moeten het document doorsturen naar een andere gebruiker die de passende handeling kan uitvoeren.
Rol van gedelegeerde ondertekenaar voor ontvanger inschakelen— Ontvangers die zijn gemarkeerd als gedelegeerden kunnen het document controleren, maar kunnen het niet ondertekenen, goedkeuren, accepteren of bevestigen.Ze moeten het document doorsturen naar een andere gebruiker die de passende handeling kan uitvoeren.
Alleen afzender ondertekent inschakelen – Schakel deze instelling in om de optie Alleen afzender ondertekent weer te geven en in te schakelen in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Wanneer de optie Alleen afzender ondertekent wordt gebruikt, krijgt de afzender de overeenkomst of het document te zien, zodat hij of zij deze kan ondertekenen. Deze functie is vergelijkbaar met de functie Alleen ik onderteken in Adobe-services. Deze optie kan worden ingesteld op alleen-lezen met de instelling Alleen lezen - alleen afzender ondertekent.
Afzonderlijke identiteitsmethoden voor ondertekenaars inschakelen—Schakel deze instelling in om verschillende identiteitsverificatiemethoden te kunnen selecteren voor ontvangers in je Adobe Acrobat Sign-account en die buiten je Adobe Acrobat Sign-account.Dit geldt voor verificatie op basis van kennis (KBA) en wachtwoord voor ondertekening.U kunt bijvoorbeeld aangeven dat de identiteit van een klant moet worden geverifieerd via KBA voordat hij of zij het document kan ondertekenen, maar dat uw verkoopmanager een wachtwoord moet opgeven om het document te kunnen ondertekenen. Als u dit vak niet inschakelt, dienen alle ondertekenaars of fiatteurs zich via dezelfde methode te verifiëren, zoals geselecteerd door de verzender.
Optie voor toevoegen van veldsjablonen verbergen – Schakel deze instelling in om de koppeling te verbergen waarmee verzenders formulierveldsjablonen kunnen toevoegen aan conceptdocumenten.
Zoekresultaten account verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor accounts (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
Ontvanger toevoegen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van ontvangers te verbergen in conceptovereenkomsten.
Zoekactie voor contract verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor contracten (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
Overeenkomstbijlagen verwijderen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het verwijderen van overeenkomsten (in de sectie Bijlagen) te verbergen in conceptovereenkomsten.
Ontvanger verwijderen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het verwijderen van ontvangers te verbergen in conceptovereenkomsten.
Overeenkomstbijlagen bewerken verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het bewerken van aan conceptovereenkomsten gerelateerde bijlagen te verbergen.
Zoekresultaten kans verbergen – Schakel deze instelling in om de zoekoptie voor opportunity's (in de sectie Overeenkomstdetails) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
Wachtwoord voor ondertekend PDF verbergen – Schakel deze instelling in om de optie te verbergen voor het instellen van een wachtwoord voor het openen van de PDF voor de ondertekende overeenkomst.
Voorvertoning of positie verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor de voorvertoning of positie te verbergen in conceptovereenkomsten.
Nieuwe volgorde bijlagen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het sorteren van bijlagen in conceptovereenkomsten te verbergen.
Nieuwe volgorde ontvangers verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het sorteren van ontvangers in conceptovereenkomsten te verbergen.
Ondertekenaar vervangen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het vervangen van de huidige ondertekenaar of fiatteur nadat de overeenkomst is verzonden, te verbergen.
Salesforce Content/Bestanden bijl. verbergen—Schakel deze instelling in om de optie te verbergen voor het toevoegen van Salesforce Content of Bestanden aan conceptovereenkomsten.
Salesforce-documentbijlagen verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het toevoegen van Salesforce-documenten aan conceptovereenkomsten te verbergen.
E-mailkopieën verzenden verbergen – Schakel deze instelling in om het veld E-mailkopieën verzenden naar te verbergen voor conceptovereenkomsten.
Ondertekeningen van verzender verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het ondertekenen door de verzender voor conceptovereenkomsten te verbergen.
Zijbalk verbergen voor bewerkingspagina overeenkomst – Schakel deze instelling in om de zijbalk op de bewerkingspagina van de overeenkomst te verbergen. De pagina Overeenkomsteditor kan worden geopend door te klikken op de naam van een overeenkomst die wordt weergegeven in de zijbalk, op de startpagina Overeenkomsten of in de lijst met overeenkomsten voor een gerelateerd object.

Opmerking: recente Salesforce-beperkingen op de manier waarop aangepast Javascript kan worden toegevoegd aan zijbalkcomponenten vormen een oplossing van de VF-paginaproblemen. Alleen van toepassing op VF-pagina's, wordt niet ondersteund bij gebruik van de nieuwe Lightning-paginalay-out

Verval van ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor de ondertekeningsdeadline voor conceptovereenkomsten te verbergen.
Herinnering voor ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor herinneren aan ondertekening voor conceptovereenkomsten te verbergen.
Type ondertekening verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor type ondertekening (elektronische of schriftelijke handtekening) voor conceptovereenkomsten te verbergen.
Ondertekeningswachtwoord verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor een ondertekeningswachtwoord te verbergen.
Overeenkomstbijlagen uploaden verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het uploaden van lokale documenten voor conceptovereenkomsten te verbergen.
Overeenkomstbijlagen weergeven verbergen – Schakel deze instelling in om de optie voor het weergeven van aan conceptovereenkomsten gerelateerde bijlagen te verbergen.
Veldenlijst ontvangers overschrijven – Met dit veld kunt u de standaardset met overeenkomstvelden wijzigen die bepaalt welke overeenkomstvelden worden gebruikt bij het selecteren van de ontvanger voor een overeenkomst die ter ondertekening wordt verzonden. Wanneer u deze instelling gebruikt, dient deze een lijst te bevatten van door komma's gescheiden API-veldnamen uit de overeenkomstrecord. De velden moeten op volgorde staan en de velden weergeven waaruit de ontvangersgegevens moeten worden gelezen.(bijvoorbeeld OndertekenaarA_e-mail__c,OndertekenaarB_e-mail__c).
Account, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Account een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken. Dit is handig als je het veld vooraf wilt invullen maar de afzender het niet mag bewerken.
Naam van overeenkomst alleen-lezen—Schakel deze instelling in om het veld Naam van overeenkomst een alleen-lezen overeenkomstveld te maken.
Alleen-lezen contract – Schakel deze instelling in om van het opzoekveld Contract een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
E-mailkopieën, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld E-mailkopieën verzenden naar een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
Veld instellen, alleen lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Aanvullende velden in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Gehoste ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het selectievakje Gehoste ondertekening een overeenkomstveld met het kenmerk Alleen-lezen te maken.
Taal, alleen lezen – Schakel deze instelling in om het veld Taal in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Bericht, alleen lezen – Schakel deze instelling in om het veld Bericht in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Opportunity, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het opzoekveld Opportunity in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Opties na ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de opties URL omleiden na ondertekening en Omleidingsvertraging na ondertekening met het kenmerk Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling Opties voor na ondertekening inschakelen.
Voorvertoning of positie, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Voorvertoning van document of velden voor positie van handtekening in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Ontvanger, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Ontvangers in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Ondertekenvolgorde ontvangers (alleen lezen) – Schakel deze instelling in om de opties voor de ondertekeningsvolgorde van ontvangers in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Beveiligingopties, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de sectie Beveiligingsopties in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Afzender ondertekent, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Ik moet dit document ook ondertekenen in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Alleen afzender ondertekent, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om de optie Alleen afzender ondertekent met het kenmerk Alleen-lezen weer te geven in de sectie Ontvangers van de verzendpagina van de overeenkomst. Deze instelling werkt in combinatie met de instelling Alleen afzender ondertekent inschakelen.
Vervaldatum ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het veld Ondertekenaars X dagen geven om dit document te ondertekenen het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Herinnering ondertekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om het selectievakje Ontvanger eraan herinneren te tekenen in een overeenkomst het kenmerk Alleen-lezen te geven.
Type handtekening, alleen-lezen – Schakel deze instelling in om van het veld Handtekeningtype een overeenkomstveld te maken met het kenmerk Alleen-lezen.
Overeenkomst hernoemen op basis van bijlagenaam – Schakel deze instelling in om de naam van de overeenkomst te wijzigen in de naam van het bijgevoegde document.
Adobe Acrobat Sign-veldsjablonen tonen—Schakel deze instelling in om de optie te tonen voor het selecteren en toepassen van sjablonen voor Adobe Acrobat Sign-formulierveldlagen op documenten.
Adobe Acrobat Sign-bibliotheekbijlagen tonen—Schakel deze instelling in om de optie te tonen voor het toevoegen van Adobe Acrobat Sign-documentsjablonen.
API-naam velden weergeven – Hiermee wordt de API-naam van elk veld en elke relatie van het Salesforce-object weergegeven tijdens het instellen van gegevens- en samenvoegingstoewijzigingen.
Optie voor gehoste ondertekening weergeven (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om het veld Host tekent voor de eerste ondertekenaar te tonen op de overeenkomstpagina om persoonlijke handtekeningen mogelijk te maken.
Opties voor ondertekeningsvolgorde ontvangers weergeven – Schakel deze instelling in om deze twee opties voor het ondertekenen door ontvangers weer te geven: serieel (volgorde ingevoerd) of parallel (in willekeurige volgorde).
Wachtwoord voor overeenkomst wissen (standaard ingeschakeld) – Schakel deze instelling in om het gecodeerde wachtwoordveld niet in Salesforce op te slaan nadat de overeenkomst is verzonden. Dit is van toepassing op het wachtwoord dat is ingesteld voor het ondertekenen of weergeven van de overeenkomst.

Met instellingen voor ontvangers van een overeenkomst kunt u bepalen hoe ontvangerrecords worden gemaakt of bijgewerkt wanneer overeenkomsten worden gemaakt in Salesforce of wanneer deze naar Salesforce worden gepusht vanaf een externe bron.

Raadpleeg de documentatie over pushtoewijzingen voor overeenkomsten voor meer informatie over het zodanig instellen van Salesforce dat documenten die elders zijn gemaakt ook automatisch in Salesforce kunnen worden gemaakt.

Automatisch ontvangerobject maken – Dit veld wordt gebruikt om op te geven welk type ontvanger moet worden gemaakt (contact of lead) als er geen bestaande contacten in Salesforce zijn die overeenkomen met de ontvanger van de oorspronkelijke overeenkomst. Typ al naar gelang uw voorkeur Contact of Lead in dit veld. Het zoeken naar ontvangers is ook gebaseerd op de vermelding in het veld Opzoekvolgorde ontvangers.
Account contactpersoon kopiëren – Selecteer deze optie om de eerste Account-opzoekhandeling van de ontvanger (contact) te kopiëren naar de Account-opzoekhandeling van de overeenkomst.
Contactpersoon opportunity kopiëren – Selecteer deze optie om de eerste Opportunity-opzoekhandeling van de ontvanger (contact) te kopiëren naar de Opportunity-opzoekhandeling van de overeenkomst.
Ontbrekende ontvangers maken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om ontbrekende ontvangers te maken
- Er worden nieuwe ontvangers gemaakt bij workflows voor Pushtoewijzing van overeenkomsten, Ondertekenaar vervangen of Gedelegeerde ondertekenaar
Deelnamesets inschakelen - Schakel deze instelling in om Deelnamesets te maken en bij te werken
Lijst te negeren opzoekdomein ontvanger – Als het e-mailadres van een ontvanger tot een van de domeinen behoort die in dit veld zijn ingevoerd, wordt er niet gezocht naar overeenkomende ontvangers en wordt de ontvanger als een e-mailadres opgeslagen in Salesforce.
Opzoekvolgorde ontvangers – Dit veld bepaalt de volgorde waarin naar ontvangers van de overeenkomst wordt gezocht in Salesforce. Typ bijvoorbeeld Contact, Lead of Gebruiker in dit veld als u in die volgorde naar ontvangers wilt zoeken
Gedelegeerde ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de ontvangers te markeren als Gedelegeerd als deze door de ondertekenaar of afzender zijn gedelegeerd
- Deze ontvangers zijn verborgen op de pagina Overeenkomstweergave
Ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de bestaande kenmerken van ontvangers, zoals de Status bij te werken
Vervangen ontvangers bijwerken (standaard ingeschakeld) - Schakel deze instelling in om de ontvangers te markeren als Vervangen wanneer ze zijn vervangen door de afzender vanaf de pagina Beheren
- Deze ontvangers zijn verborgen op de pagina Overeenkomstweergave

Auditrapport toevoegen – Schakel deze instelling in om na ondertekening van de overeenkomst een PDF van het controlespoor aan de overeenkomstrecord toe te voegen
Ondertekende PDF toevoegen – Schakel deze instelling in om de ondertekende PDF bij de overeenkomstrecord bij te voegen
Ondertekende PDF toevoegen als afzonderlijke bijlagen – Schakel deze instelling in om de PDF van de ondertekende overeenkomsten als afzonderlijke bijlagen te koppelen als er meerdere documenten in één transactie worden verzonden. Neem contact op met de ondersteuning van Adobe als u de ondertekende overeenkomst niet meer in de vorm van een samengevoegde PDF wilt ontvangen
URL van ondertekende PDF toevoegen – Schakel deze instelling in om een koppeling voor de ondertekende PDF toe te voegen aan de overeenkomstrecord
Ondersteunende bestanden toevoegen – Schakel deze instelling in om na ondertekening van de overeenkomst de PDF's van de ondersteunende documenten aan de overeenkomstrecord toe te voegen. Met de ondersteunende documentvelden in de overeenkomst kunnen ondertekenaars de ondersteunende documenten uploaden naar en bijvoegen bij de overeenkomsttransactie
Afbeeldingen weergeven – Schakel deze instelling in om de laatste versie van de pagina-afbeeldingen van alle documenten weer te geven die zijn gekoppeld aan een overeenkomst
Overeenkomstgebeurtenissen bijwerken – Schakel deze instelling in om de overeenkomstgebeurtenissen bij te werken
Overeenkomststatus bijwerken – Schakel deze instelling in om de status van een overeenkomst bij te werken

Omgevingsinstellingen stellen je in staat de omgeving te beheren waarmee Salesforce verbinding maakt aan de Adobe Acrobat Sign-kant.

Notitie

Deze instellingen mogen niet worden gewijzigd zonder specifieke instructies van de Adobe Acrobat Sign-ondersteuning.

Configuratie API-URL – Typ een URL die de standaard Adobe API-URL voor de opgegeven omgeving overschrijft.
Configuratie OAuth-API-URL – Typ een URL die de standaard Adobe OAuth-API-URL overschrijft
Configuratie URL – Typ een URL die de standaard verouderde Adobe-integratie-URL voor de opgegeven omgeving overschrijft.
Omgevingsnaam—Geef een omgevingsnaam op (Prod, Stage, Preview, Demo) om naar een van die Adobe Acrobat Sign-omgevingen te verwijzen.

Werkbalkinstellingen stellen je in staat te bepalen welke Adobe Acrobat Sign-werkbalkacties beschikbaar zijn in je account.U kunt verschillende werkbalkinstellingen instellen voor verschillende profielen of gebruikers.

Annuleren (concept) – Alleen beschikbaar wanneer een overeenkomst nog niet is verzonden. Als u op deze knop klikt, wordt de overeenkomst in Salesforce verwijderd. Deze knop is standaard verborgen.
Overeenkomst annuleren – Hiermee annuleert u een overeenkomst nadat deze ter ondertekening is verzonden. De record blijft wel behouden in Salesforce.
Overeenkomst verwijderen – Hiermee annuleert u een overeenkomst nadat deze ter ondertekening is verzonden en wordt de record verwijderd uit Salesforce.
Logo overeenkomstcontrole uitschakelen—Verbergt het logo en de tekst op de pagina Overeenkomst die gebruikers vraagt de Adobe Acrobat Sign voor Salesforce app te controleren op de AppExchange.
Bulkannulering voor overeenkomst uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om documenten in een batch te annuleren. Zie Batchovereenkomsten verzenden en beheren voor meer informatie.
Bulkverwijdering voor overeenkomst uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om documenten in een batch te verwijderen.
Bulkverzending voor overeenkomst uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om documenten in een batch te verzenden.
Bulkverzending voor herinnering uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om herinneringen in een batch te verzenden.
Bulkupdate voor overeenkomst uitschakelen – Hiermee schakelt u de mogelijkheid uit om documenten in een batch bij te werken.
Handeling tijdens laden inschakelen – Hiermee stelt u gebruikers in staat een handeling in de vorm van een HTTP-parameter door te geven aan de overeenkomstpagina die de handeling vervolgens meteen uitvoert.
Overeenkomst via host verzenden -
Overeenkomst opslaan – De overeenkomst wordt opgeslagen.
Overeenkomst verzenden – De overeenkomst wordt ter ondertekening verzonden.
Herinnering verzenden – Verzend een herinnering naar de huidige ondertekenaar.
Status bijwerken—Raadpleegt Adobe Acrobat Sign om de status van de overeenkomst in Salesforce bij te werken.
Overeenkomst weergeven—Opent de Adobe Acrobat Sign-pagina 'Overeenkomst weergeven' waardoor de gebruiker deze kan bekijken en aanvullende taken kan uitvoeren.

Met de instellingen voor samenvoegingstoewijzing kunt u bepalen hoe bijlagen worden beheerd als samenvoegingstoewijzingen worden gebruikt voor het verzenden van overeenkomsten. Raadpleeg de documentatie over gegevenstoewijzingen voor meer informatie.

Samengevoegd document bijvoegen – Wanneer een samenvoegingstoewijzing wordt gebruikt voor een overeenkomst, kiest u deze optie om het document met de samengevoegde gegevens bij de overeenkomstrecord te voegen nadat de overeenkomst is verzonden.
Originele document verwijderen – Wanneer een samenvoegingstoewijzing wordt gebruikt voor een overeenkomst, kiest u deze optie om het oorspronkelijke sjabloondocument uit de overeenkomstrecord te verwijderen nadat de overeenkomst is verzonden.

Instellingen voor Adobe Acrobat Sign Chatter worden weergegeven als je de app Adobe Acrobat Sign voor Chatter hebt geïnstalleerd in je organisatie.Deze instellingen bepalen waar Chatter-updates worden geplaatst en welke gebeurtenissen tot een Chatter-bericht leiden. U kunt slechts één set Chatter-instellingen definiëren voor uw organisatie en u kunt deze instellingen een naam geven. Je kunt hier meer leren over Adobe Acrobat Sign voor Chatter met instructies voor installatie en installatie.

Naam – Dit veld bevat de naam van de gegevensset wanneer de aangepaste instellingsgegevens worden gebruikt door Apex.
Chatter-updates voor Adobe Acrobat Sign inschakelen—Schakel deze instelling in om Chatter-updates in te schakelen voor Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten.
Publiceren op account Record—Publiceer Chatter-updates voor Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten op het gerelateerde account-record.
Publiceren op Agreement Record—Publiceer Chatter-updates voor Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten op het Agreement-record.
Publiceren op Contract Record—Publiceer Chatter-updates voor Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten op het gerelateerde Contract-record.
Publiceren op Opportunity Record—Publiceer Chatter-updates voor Adobe Acrobat Sign-overeenkomsten op het gerelateerde Opportunity-record.
Bericht wanneer overeenkomst wordt geannuleerd—Publiceer Chatter-update wanneer de overeenkomst wordt geannuleerd.
Bericht wanneer overeenkomst wordt afgewezen—Publiceer Chatter-update wanneer de overeenkomst wordt afgewezen.
Publiceren wanneer de overeenkomst verloopt—Publiceer Chatter-update wanneer de overeenkomst verloopt.
Publiceren wanneer Agreement verzonden—Publiceer Chatter-update wanneer de overeenkomst wordt verzonden.
Publiceren wanneer de overeenkomsttransactie is voltooid —Publiceer Chatter-update wanneer de overeenkomst is ondertekend en goedgekeurd.
Publiceren wanneer Agreement bekeken—Publiceer Chatter-update wanneer de overeenkomst wordt bekeken.
Plaatsen als e-mail niet wordt bezorgd – Plaats Chatter-update wanneer de e-mail niet kan worden bezorgd bij de ontvanger en wordt teruggestuurd naar de verzender.
Plaatsen na verzending herinneringen – Plaats Chatter-update wanneer een herinnering is verzonden.
Meldingen verzenden om overeenkomsten te ondertekenen – Plaats persoonlijk Chatter-bericht voor de ondertekenaar wanneer deze een overeenkomst moet ondertekenen.

Notitie

Er is nog een andere Chatter-instelling in de hoofdinstellingen van Adobe Acrobat Sign. Standaard wordt de overeenkomstrecord ingeschakeld voor Chatter-feeds, maar u kunt deze optie uitschakelen via de instelling Chatter-feed voor overeenkomst uitschakelen.

Met de conversie-instellingen voor leads kunt u overeenkomstrelaties behouden nadat een lead is omgezet in een account, contact of opportunity.

Overeenkomst voor behoud account – Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een account.
Overeenkomst voor behoud contactpersoon – Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een contact.
Overeenkomst voor behoud opportunity – Selecteer deze optie om de overeenkomsten van een lead te bewaren wanneer deze wordt geconverteerd in een opportunity.

Automatiserings- en achtergrondhandelingen

Adobe Acrobat Sign voor Salesforce heeft de mogelijkheid om achtergrondacties voor overeenkomsten in te schakelen om workflows te automatiseren. Dit omvat het verzenden van overeenkomsten, het verzenden van herinneringen, het bijwerken van de overeenkomststatus en het verwijderen of het annuleren van overeenkomsten.

Achtergrondhandelingen

Door middel van automatische workflows of triggers kan Salesforce automatisch een document verzenden ter ondertekening zonder tussenkomst van de gebruiker. U kunt ook triggers of workflows instellen om herinneringen te verzenden en om overeenkomsten automatisch te verwijderen, annuleren of bij te werken. Hiertoe is het wellicht nodig om gebruikers of workflows toe te staan om items te verzenden namens een andere gebruiker.
Achtergrondhandelingen worden geactiveerd via het keuzelijstveld Achtergrondhandelingen in een overeenkomst. De handeling wordt getriggerd wanneer de waarde van het veld verandert. Zorg ervoor dat u alleen handelingen activeert die zijn toegestaan voor de status van de overeenkomst. (E.g. je kunt geen herinnering sturen voor een overeenkomst die al de geannuleerde status heeft.)
U kunt ook de knop Verzenden ter ondertekening inschakelen om overeenkomsten automatisch te laten verzenden met behulp van een vooraf gedefinieerde overeenkomstsjabloon, zodat de gebruiker de overeenkomstpagina niet eerst hoeft te bekijken. Schakel hiertoe de optie Automatisch verzenden in de overeenkomstsjabloon in. Zie Overeenkomstsjablonen voor meer informatie.

onLoadActions

Salesforce kan automatisch acties triggeren via de onLoadAction URL-parameter die wordt ondersteund door Adobe Acrobat Sign voor de knopacties van Overeenkomsten: Verzenden, Herinneren, Verwijderen, Annuleren, Bijwerken en Weergeven.De URL-parameter respecteert de werkbalkinstellingen die de beheerder heeft ingesteld, zodat alleen de ingeschakelde knoppen beschikbaar zijn.

Voorbeelden van URL's met onLoadAction:

Verzenden: zorg dat er een overeenkomst met de status Concept in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=send

Herinneren: zorg dat er een overeenkomst met de status Verzonden voor ondertekening in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=remind

Verwijderen: zorg dat er een overeenkomst met de status Verzonden voor ondertekening in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=delete

Annuleren: zorg dat er een overeenkomst met de status Verzonden voor ondertekening in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=cancel

Bijwerken: zorg dat er een overeenkomst met de status Verzonden voor ondertekening in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=update

Weergeven: zorg dat er een overeenkomst met de status Verzonden voor ondertekening, Ondertekend of Geannuleerd in uw account voorkomt.

https://echosign-dev1.ap1.visual.force.com/apex/EchoSignAgreementAdvanced?id=[Overenkomst-id]&sfdc.override=1&onLoadAction=view

Adobe Acrobat Sign-integratie met andere Salesforce-applicaties

Adobe Acrobat Sign is geïntegreerd met verschillende Salesforce-applicaties waarmee je je Salesforce-workflows nog verder kunt uitbreiden. Lees meer over elk van deze apps en download ze van de AppExchange.

Geavanceerde documenten genereren

Abonnementen en facturering

Zuora

Contracten- en offertebeheer

Verwante informatie

Je werk stroomlijnen met Acrobat Sign
Beheer en onderteken documenten snel en eenvoudig online.

De app openen

Service voor het configureren van grote documenten en pushovereenkomsten

Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: handleiding voor ontwikkelaars

Leren

Leer met stapsgewijze zelfstudievideo's en praktische begeleiding, rechtstreeks in de app.

Community

Neem deel aan discussies, vind antwoorden, leer van experts en deel je kennis.

Adobe Home

Krijg toegang tot uw favoriete Creative Cloud-apps, services, bestandsbeheer en meer.