Samenvatting
Met In bulk verzenden kunnen gebruikers een bovenliggende sjabloonovereenkomst maken om maximaal 1.000 onderliggende overeenkomsten te genereren. Elke onderliggende overeenkomst gebruikt dezelfde bestanden, velden en eigenschappen van de bovenliggende sjabloonovereenkomst, maar blijft onafhankelijk met alle privacy en veiligheid van een individueel gemaakte overeenkomst.
Met In bulk verzenden kunnen ontvangers handmatig worden ingevoerd of door een CSV-bestand te gebruiken om een lijst met e-mails van ontvangers te uploaden. Het CSV-bestand biedt de afzender extra functionaliteit, zoals ondersteuning voor meerdere ontvangers, roltoewijzingen, verificatie-opties en standaardveldwaarden die de individuele overeenkomsten kunnen personaliseren wanneer ze worden gemaakt.
Gebruik
Gebruikers met de functie In bulk verzenden ingeschakeld in hun primaire groep hebben toegang tot de functie op de Startpagina via de tegel In bulk verzenden.
De interface maakt het uploaden van bestanden mogelijk om de basisdocumentatie van de bovenliggende sjabloonovereenkomst te definiëren. Alle documenten zijn opgenomen in elke onderliggende overeenkomst die is gemaakt in de batch In bulk verzenden.
E-mailadressen van ontvangers worden handmatig of met behulp van een CSV-bestand toegevoegd. Bij handmatige invoer ontvangt elke e-mail zijn eigen onafhankelijk gegenereerde onderliggende overeenkomst. Wanneer een CSV wordt gebruikt, wordt elke rij in de CSV toegepast op een onderliggende overeenkomst. In alle gevallen kunnen individuele ontvangers de andere overeenkomsten niet zien. Elke overeenkomst is veilig en persoonlijk.
Elke onderliggende overeenkomst kan onafhankelijk worden beheerd op de pagina Beheren met de filters In behandeling/Voltooid/Geannuleerd/Verlopen.
De bovenliggende sjabloon In bulk verzenden die wordt gebruikt om de onderliggende overeenkomsten te genereren, kan worden beheerd op de pagina Beheren met het filter Bulkverzendingen. De bovenliggende sjabloon heeft drie belangrijke functies:
De bovenliggende sjabloon bevat een overzichtstabel in de lijst Acties voor alle onderliggende overeenkomsten. In de tabel wordt het aantal overeenkomsten in elke status aangegeven. Als u op de overzichtstabel klikt, wordt een sorteerbare weergave van de afzonderlijke onderliggende overeenkomsten geopend.
De optie Activiteitenrapport weergeven in de lijst Acties biedt een Documentuitvoeringsrapport. Dit rapport bevat een meer gedetailleerde (en afdrukbare) samenvatting van de onderliggende overeenkomsten op basis van status.
Met de activiteit Formulierveldgegevens downloaden downloadt u de veldgegevens voor alle onderliggende overeenkomsten die door de bovenliggende sjabloon zijn gemaakt.
Aanbevolen methoden
Overweeg hoe In bulk verzenden in uw organisatie moet worden gebruikt. Als u niet verwacht dat alle individuele gebruikers bulksgewijze overeenkomstgebeurtenissen genereren, is het het beste om de toegang op accountniveau uit te schakelen, zodat alle groepen de functie als uitgeschakeld overnemen. Specifieke groepen expliciet inschakelen met een identificeerbaar gebruik (bijv. Human Resources) of, als u gebruikers aan meerdere groepen kunt toewijzen, maakt u een groep speciaal voor de gebruikers van In bulk verzenden om als hun primaire groep te dienen.
Als u het importeren van CSV-bestanden inschakelt, verbetert u de bruikbaarheid van de functie aanzienlijk. Tenzij u een dwingende reden hebt om alle gebruikers handmatig in te voeren, wordt het inschakelen van het uploaden van CSV-bestanden ten zeerste aanbevolen.
Schakel de nieuwe ervaring In bulk verzenden in. De CSV-bestanden die in de klassieke omgeving worden gebruikt, werken nog steeds, dus er is geen herconfiguratie vereist en de nieuwe opties breiden het gebruik van de functie aanzienlijk uit.
Configuratie
Beschikbaarheid:
In bulk verzenden is beschikbaar voor de licentieplannen voor team en onderneming.
Configuratiebereik:
Accounts op teamniveau hebben In bulk verzenden standaard ingeschakeld met de CSV-uploadoptie ingeschakeld. Er zijn geen besturingselementen beschikbaar in de beheerinterface.
In bulk verzenden kan worden ingeschakeld op account- en groepsniveau voor accounts met een bedrijfslicentie.
De besturingselementen voor deze functie kunnen worden geëvalueerd via Algemene instellingen > In bulk verzenden
De volgende configureerbare opties zijn beschikbaar:
Wanneer In bulk verzenden is ingeschakeld, wordt een tegel weergegeven op het tabblad Start zodat gebruikers toegang hebben tot de functie.
Accounts waarvoor Gebruikers in meerdere groepen is ingeschakeld, moeten er rekening mee houden dat de functie alleen toegankelijk is voor gebruikers die de functie hebben ingeschakeld in hun primaire groep.
Een gebruiker die lid is van een groep waar In bulk verzenden is ingeschakeld (maar niet in de primaire groep van de gebruiker), ziet de tegel maar mag de interface niet gebruiken.
De optie om de lijst met ontvangers in een CSV-bestand te uploaden wordt sterk aanbevolen.
Het maken van een ontvangerslijst als een CSV-bestand biedt betere controle en zichtbaarheid dan het rechtstreeks intypen van de e-mails in het veld Aan: .
Bovendien kan de CSV kolommen met gegevens bevatten die ontvangersrollen, verificatie-opties en veldwaarden kunnen definiëren, waardoor de overeenkomst voor elke ontvanger wordt gepersonaliseerd en de ontvangerservaring en voltooiingspercentages worden verbeterd.
Indien ingeschakeld, wordt een koppeling voor CSV importeren ingevoegd onder het veld Aan::
Indien dit is ingeschakeld, is de nieuwe omgeving In bulk verzenden beschikbaar voor de gebruikers in de groep.
Gebruikers kunnen desgewenst terugschakelen naar de klassieke interface via een koppeling.
De nieuwe omgeving maakt alle nieuwe CSV-functionaliteit mogelijk, maar behoudt achterwaartse compatibiliteit met de oude CSV-indeling. Als een CSV is gemaakt in de klassieke indeling, kan deze dus zonder problemen worden gebruikt.
Als de nieuwe omgeving is uitgeschakeld, hebben gebruikers toegang tot de klassieke interface en kunnen ze deze gebruiken zoals ze altijd hebben gedaan.
Handige weetjes
- Als een gebruiker toegang moet hebben tot de interface In bulk verzenden, moet de functie zijn ingeschakeld in de primaire groep van de gebruiker.
- Het aantal transacties dat kan worden gegenereerd met de functie In bulk verzenden, is beperkt op basis van het serviceniveau:
- Klanten op ondernemings- en bedrijfsniveau kunnen maximaal 1000 transacties genereren.
- Klanten van Acrobat Pro met geavanceerd elektronisch ondertekenen voor teams en Adobe Acrobat Sign Professional kunnen tot 50 transacties genereren.
- Acrobat Pro met geavanceerd elektronisch ondertekenen kan tot 50 transacties genereren.
- Proefversies voor kleine bedrijven/teams kunnen tot vijf transacties genereren.
- Proefversies voor ondernemingen kunnen tot drie transacties genereren.
Je werk stroomlijnen met Acrobat Sign
Beheer en onderteken documenten snel en eenvoudig online.
