Wellicht hebt u Adobe Sign voor Salesforce niet voor Alle gebruikers geïnstalleerd, maar slechts voor Alleen beheerders of Specifieke profielen. In dat geval dient u na de installatie toegang te geven aan aanvullende Salesforce-gebruikers.
Toegang verlenen aan gebruikers
Het Adobe Sign voor Salesforce-pakket bevat vier machtigingensets die gebruikers alle object- en veldmachtigingen kunnen verlenen die ze nodig hebben om het systeem te gebruiken.
Navigeer als volgt naar deze machtigingensets: Setup > Beheer > Gebruikers > Machtigingensets
De vier opties, in volgorde van rechten in het systeem, zijn:
- Adobe Sign-gebruiker: minimaal vereiste machtigingen voor een afzender-gebruiker van Adobe Sign voor Salesforce. Bevat beperkte toegang tot de vereiste onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
- Adobe Sign-communitygebruiker - Minimaal vereiste machtigingen voor Adobe Sign voor Salesforce-communitygebruiker
- Bevat beperkte toegang tot de vereiste onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's
- Adobe Sign-beheerder - Minimaal vereiste machtigingen voor een Adobe Sign voor Salesforce-gebruiker met de rol van beheerder. Bevat volledige toegang tot alle onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
- Adobe Sign-integratiegebruiker - Alle vereiste machtigingen voor een gebruiker van de Adobe Sign voor Salesforce-integratie. Bevat alle beheerdersmachtigingen en toegang tot alle ondernemingsgegevens.
Een machtigingenset toepassen op een gebruiker:
- Navigeer naar Setup > Beheer > Gebruikers > Gebruikers
- Klik op de koppeling Naam van de gebruiker die u toegang wilt geven
De pagina Gebruikers instellen wordt geopend.
- Houd de muis boven de koppeling Toewijzingen machtigingenset en klik op de knop Toewijzingen bewerken
- Selecteer de machtigingenset die u aan de gebruiker wilt toewijzen
- Klik op Toevoegen om de optie te verplaatsen van Beschikbaar naar Ingeschakeld
- Klik op Opslaan
Bijlage: Objecten en tabbladen in Adobe Sign
Tabbladen in Adobe Sign
Tabbladen in Adobe Sign |
||
|---|---|---|
Overeenkomsten |
Gegevenstoewijzingen |
Groepstoewijzingen |
Overeenkomstsjablonen |
Adobe Sign Manager |
Overeenkomsten beheren |
Batchovereenkomsten |
Adobe Sign-beheer |
Toewijzingssamenvoegingen |
| Overeenkomsttypen | ||
Adobe Sign-objecten
Adobe Sign-objecten |
||
|---|---|---|
Bestandsbijlagen toevoegen |
Bestandstoewijzingen |
Gegevens toewijzen aan overeenkomstvelden |
Formulierveldsjablonen toevoegen |
Importbewerkingen formulierveld |
Toewijzingssamenvoegingen |
Ontvangers toevoegen |
Toewijzing onderliggend formulierveld |
Mutexen |
Overeenkomsten |
Toewijzingsvermelding onderliggend formulierveld |
Objecttoewijzingen |
Overeenkomstgebeurtenissen |
Formulierveldtoewijzingen |
Ontvangers |
Overeenkomstsjablonen |
Invoer voor formulierveldtoewijzing |
Ondertekende overeenkomst |
Gegevenstoewijzingen |
Groepstoewijzingen |
Triggers |
Veldtoewijzingen |
Bibliotheeksjablonen |
Resultaten van gebruikerssynchronisatie |
| Overeenkomsttype | ||
Adobe MAX
De creativiteitsconferentie
14–16 oktober Miami Beach en online
Adobe MAX
De creativiteitsconferentie
14–16 oktober Miami Beach en online