Panoramica delle opzioni di reporting per Invia in modalità collettiva
Per generare i dati di report relativi agli accordi inclusi in Invia in modalità collettiva sono disponibili diverse opzioni. l’opzione utilizzata dipende dal tipo di informazioni che desideri raccogliere.
Tutti i report esplicitamente collegati all’oggetto principale Invia in modalità collettiva sono accessibili dalla pagina Gestisci selezionando il filtro Invii in modalità collettiva e quindi aprendo il modello principale Invia in modalità collettiva che desideri rivedere.
Se stai cercando solo di rivedere la percentuale di completamento di base o di eseguire un’analisi approfondita per trovare un accordo individuale, nell’elenco Azioni è disponibile la tabella di riepilogo degli accordi.
È possibile generare una tabella stampabile di tutti gli accordi secondari tramite l’azione Visualizza report attività.
Tramite l’azione Scarica dati per campo modulo è disponibile una definizione dell’accordo basata su CSV, insieme all’inserimento a livello di campo completo per destinatario.
L’ambiente di reporting standard è in grado di produrre grafici e tabelle stampabili, oltre a fornire dati a livello di campo in formato CSV.
Il reporting standard dell’accordo acquisisce gli accordi secondari, ma li intende solo come accordi regolari. Nessuna relazione più ampia è intesa riguardo ad alcuni accordi correlati tramite un modello di accordo principale.
L’utilizzo del filtro nome può consentire di generare report basati su tale valore se si utilizzano convenzioni di denominazione univoche nelle campagne Invia in modalità collettiva .
Clienti che usano molto la funzione Invia in modalità collettiva possono scegliere di dedicare un gruppo allo scopo. Ciò consente di ottimizzare l’esperienza dei destinatari e di creare report per filtrare gli accordi in base al gruppo.
Per tutti gli accordi secondari, il modello principale include una tabella di riepilogo nell’elenco Azioni. Nella tabella è riportato il numero di accordi in ogni stato.
Facendo clic sulla tabella di riepilogo si apre una vista ordinabile dei singoli accordi secondari. I record nella tabella di riepilogo sono un collegamento attivo agli accordi per consentire una facile gestione dei singoli accordi a seconda delle esigenze.
L’opzione Visualizza report attività nell’elenco delle Azioni fornisce un Rapporto esecuzione documento. Questo report fornisce un riepilogo più dettagliato (e stampabile) degli accordi secondari per stato.
L’attività Scarica dati per campo modulo scarica i dati dei campi per tutti gli accordi secondari creati dal modello principale.
Ogni riga del file CSV rappresenta un record dell’accordo. Il record è strutturato in modo da specificare:
- Prima tutte le informazioni sul destinatario:
- Nome destinatario (acquisito quando viene applicata la firma)
- E-mail destinatari
- Ruoli Destinatari
- Metodo e valore di autenticazione del destinatario
- Messaggio privato del destinatario
- Le informazioni sull’accordo dopo quelle del destinatario:
- E-mail alle parti in Cc
- Lingua
- Informazioni sul promemoria
- Informazioni sulla scadenza
- Nome dell’accordo
- Messaggio globale dell’accordo
- Ordine di firma
- I dati dei campi personalizzati vengono elencati dopo i campi dell’accordo. Sono inclusi tutti i campi compresi nel modello di documento o creati sui documenti.
- I campi personalizzati vengono elencati in ordine alfabetico in base al nome del campo.
- L’ID dell’accordo è l’ultimo campo.
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