Accedi come l’utente che ha creato la transazione Invia in modalità collettiva.
Ultimo aggiornamento il
14 nov 2023
Aggiungere promemoria al modello principale Invia in modalità collettiva
Al modello principale Invia in modalità collettiva è possibile dei promemoria generandoli per tutti gli accordi secondari che non sono ancora nello stato Completato o Annullato.
Quando si crea un promemoria per il modello principale, non è possibile selezionare gli accordi a cui applicarlo. Il promemoria verrà applicato a tutti gli accordi secondari che sono ancora nello stato In corso. Se devi aggiungere un promemoria a uno specifico accordo secondario, individualo nella pagina Gestisci (cerca l’indirizzo e-mail del destinatario) e segui la procedura standard per aggiungere un promemoria.
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Passa alla pagina Gestisci.
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Seleziona il filtro Invii in modalità collettiva.
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Seleziona il singolo modello principale a cui aggiungere il promemoria.
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Seleziona Promemoria per aprire il pannello Promemoria.
Il pannello Promemoria contiene un elenco dei promemoria esistenti per il modello.
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Seleziona il pulsante Aggiungi un promemoria nella parte superiore del pannello Promemoria .
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Appare la sovrapposizione Aggiungi un promemoria.
Seleziona la frequenza del promemoria, i destinatari a cui deve essere inviato e specifica una nota per il destinatario, da includere nell’e-mail di promemoria.
Se selezioni “Tutti coloro che devono ancora firmare”, viene creato un promemoria per il destinatario corrente di ogni accordo secondario ancora nello stato In corso. Se selezioni “Tutti coloro che devono ancora firmare”, viene creato un promemoria per il destinatario corrente di ogni accordo secondario ancora nello stato In corso. -
Una volta configurato il promemoria, seleziona Crea.
La pagina si aggiorna e nella parte superiore della finestra viene visualizzato un messaggio di operazione completata.
Il numero accanto all’azione Promemoria viene incrementato di uno a indicare il nuovo promemoria per la transazione. Il numero accanto all’azione Promemoria viene incrementato di uno a indicare il nuovo promemoria per la transazione.
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