Trova l’accordo sulla tua pagina Gestisci e selezionalo in modo che l’elenco delle Azioni venga visualizzato nel pannello a destra.
Ultimo aggiornamento il
14 nov 2023
Creare un modello libreria da un accordo inviato in precedenza.
Panoramica
Spesso, quando un utente crea un accordo, si impegna per disporre con attenzione i vari campi. Se l’accordo è progettato correttamente, il mittente può salvarne la struttura come modello libreria dalla pagina Gestisci, scegliendo Crea un modello e conservandolo come modello da riuutilizzare in futuro.
- Per creare un modello è possibile utilizzare accordi In corso, Bozza e Completati.
- Gli accordi In attesa del tuo intervento, Annullati e Scaduti non possono essere utilizzati per creare un modello. L’azione non è disponibile.
- Da un accordo si possono creare più modelli.
- Il processo di creazione di un modello consente all’utente di modificarne il nome.
- Il processo di creazione di un modello consente all’utente di impostare i parametri per il tipo di modello e decidere chi può accedervi.
- Durante la creazione di un modello, i campi vengono importati come erano stati progettati nell’accordo originale e l’utente può modificarli liberamente.
- È possibile aggiungere altri file.
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Seleziona l’azione Crea un modello.
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Modifica il Nome modello, il Tipo di modello e Chi può utilizzare questo modello in base alle tue esigenze.
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Aggiungi o modifica i file in base alle tue esigenze.
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Seleziona Anteprima e aggiungi campi per aprire l’ambiente di authoring dei campi.
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Aggiungi o modifica i campi del modello in base alle tue esigenze.
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Salva il modello.
Il nuovo modello diventa subito disponibile.
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