Precompilare i campi dell’accordo prima dell’invio

Completa le informazioni note prima che i destinatari visualizzino l'accordo. I campi di precompilazione aiutano a ridurre gli scambi di comunicazioni, migliorano la precisione e creano un'esperienza di firma più fluida assicurando che i dati richiesti siano già presenti.

Adobe Acrobat Sign consente ai mittenti di inserire informazioni in campi specifici dell'accordo prima che il documento passi alla fase di firma. Puoi utilizzare i campi di precompilazione in un accordo singolo o in modelli riutilizzabili creati nella libreria documenti.

Vantaggi dei campi di precompilazione

I campi di precompilazione ti offrono maggiore controllo sull'accordo prima che raggiunga i destinatari. Utilizzali per:

• Inserire in anticipo dati noti, come numeri di account, dettagli dell'ordine o riferimenti interni.
• Ridurre gli errori dei destinatari limitando ciò che devono completare.
• Standardizzare le informazioni tra accordi e modelli.
• Ridurre i tempi di elaborazione eliminando richieste di chiarimento non necessarie.
• Migliorare la qualità dei dati assicurando che i valori richiesti siano accurati prima dell'inizio della firma.

Quando utilizzati in modo coerente, i campi di precompilazione creano un'esperienza di firma più pulita e riducono il lavoro di follow-up dopo l'invio dell'accordo.

Disponibilità

• Acrobat Sign Solutions: supportato
• Acrobat Sign per la Pubblica amministrazione: supportato
• Acrobat Standard e Acrobat Pro: Supportati

Tipi di campo che supportano la precompilazione

Solo alcuni tipi di campo possono essere assegnati alla mansione Nome mittente (Precompilazione). Questi campi vengono completati durante la fase di precompilazione, prima che i destinatari ricevano l'accordo.

Tipi di campo supportati:

• Campo di testo
• Campo di pagamento
• Menu a discesa
• Casella di controllo
• Pulsante di scelta
• Immagine
• Allegato file, disponibile con i livelli di servizio enterprise e Aziende.

Altri tipi di campo non possono essere utilizzati durante la fase di precompilazione. Quei campi possono essere completati solo durante la firma. Se il mittente è anche un firmatario, può completare i campi assegnati al mittente (come destinatario) durante la fase di firma.

Fasi della Transazione

Gli accordi attraversano le seguenti fasi:

1. Crea una Transazione.
   • Carica un documento o selezionane uno dalla libreria documenti.
2. Fase di anteprima e modifica, facoltativa.
   • Disponibile quando è selezionata l'opzione Anteprima, posiziona o aggiungi campi modulo.
   • I campi possono essere posizionati e modificati.
3. Fase di precompilazione, facoltativa.
   • Disponibile solo quando sono presenti campi di precompilazione.
   • Il mittente può completare i campi assegnati a Precompilazione.
4. Fase di firma.
   • I destinatari firmano l'accordo.
   • Se il mittente è anche un firmatario, può completare i campi assegnati come destinatario.
5. Transazione completata.
   • Tutti i partecipanti ricevono una copia firmata e archiviata dell'accordo.

Imposta la mansione di precompilazione prima di posizionare un campo

Account Enterprise

Gli account Enterprise possono selezionare {Nome mittente} (Precompilazione) dal menu a discesa dei destinatari prima di posizionare qualsiasi campo.

Account Acrobat Pro e Acrobat Standard

In Acrobat Pro e Acrobat Standard, l'opzione {Nome mittente} (Precompilazione) non appare nell'elenco dei destinatari finché almeno un campo non è stato assegnato manualmente alla mansione di precompilazione.

1. Seleziona il menu a discesa dei destinatari.
2. Seleziona {Nome mittente} (Precompilazione) dall'elenco dei destinatari.
3. Trascina e posiziona tutti i campi che devono essere precompilati sul documento.

Gli account Acrobat Pro e normale inseriscono l'opzione Precompilazione dopo che il primo campo è stato assegnato manualmente a Precompilazione.

Imposta la mansione di precompilazione per un campo esistente

La mansione di precompilazione può essere modificata a Valore tonale del campo.

1. Seleziona il campo per aprire il menu del campo.
2. Espandi l'opzione Cambia destinatari
3. Seleziona {Nome mittente} (Precompila) dall'elenco dei destinatari.