Dalla scheda Gestisci, seleziona l’accordo che desideri modificare.
Viene visualizzato il menu di scelta rapida a destra dell’elenco degli accordi.
Ultimo aggiornamento il
18 lug 2024
La funzione Sostituisci destinatario è progettata per aggiornare qualsiasi destinatario (indirizzo e-mail) che non abbia ancora completato la propria azione per l’accordo. Questa funzione è utile se un indirizzo e-mail non era stato inserito correttamente o se un destinatario non è disponibile e deve essere sostituito da un’altra persona.
Come sostituire un destinatario
Solo il mittente originale può sostituire un destinatario tramite la propria pagina Gestisci.
- Gli sviluppatori che utilizzano l’API possono usare l’endpoint PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}.
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Nella sezione Destinatari del menu di scelta rapida, posiziona il mouse sul destinatario da modificare.
- Sulla sinistra viene visualizzato un fumetto informativo che mostra i valori del destinatario.
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A seconda delle impostazioni configurate, nel fumetto vengono visualizzate una o più opzioni.
Seleziona l’opzione più adatta alle tue esigenze di firma:- Sostituisci destinatario: questa opzione sostituisce il destinatario originale, impedendogli di accedere nuovamente all’accordo. Solo il nuovo destinatario assegnato potrà completare la partecipazione all’accordo.
- Aggiungi destinatario alternativo: l’aggiunta di un destinatario alternativo include il nuovo destinatario come possibile partecipante, mantenendo il destinatario originale, che è quindi ancora in grado di completare l’accordo.
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Il fumetto con informazioni si aggiorna per richiedere l’indirizzo e-mail del nuovo destinatario.
- Inserisci il nuovo indirizzo e-mail e un messaggio facoltativo per il nuovo destinatario.
- Seleziona Sostituisci (o Aggiungi se aggiungi un destinatario alternativo).
Dopo l’aggiornamento, nella parte superiore viene visualizzato un banner di operazione completata che riporta sia il precedente che il nuovo indirizzo e-mail:
Al nuovo destinatario viene recapitata un’e-mail subito dopo che è stato aggiunto all’accordo.
NotaQuando un destinatario viene aggiunto come destinatario alternativo, il record del destinatario nella pagina Gestisci cambia per mostrare il destinatario comeGruppo espandibile con tutti i partecipanti elencati.
- Inserisci il nuovo indirizzo e-mail e un messaggio facoltativo per il nuovo destinatario.
Una volta effettuato l’accesso, passa alla scheda Gestisci, seleziona l’accordo da modificare e sostituisci un destinatario.
Elenco delle attività e report di audit
L’elenco delle Attività mostra chiaramente gli eventi in cui un destinatario viene sostituito e quando viene aggiunto un altro destinatario.
Ogni tipo di evento è seguito immediatamente da un evento “Inviato” che identifica la consegna delle e-mail.
Il Report di audit riflette correttamente gli eventi in cui un destinatario viene sostituito o aggiunto come partecipante alternativo:
Aspetti da considerare
- Puoi sostituire solo i destinatari che non hanno completato la loro azione nell’accordo.
- Non puoi sostituire un destinatario con un’e-mail identica a un indirizzo e-mail utilizzato in precedenza. Ciò significa che non puoi sostituire il Destinatario A con il Destinatario B e quindi sostituire il Destinatario B con il Destinatario A. Una volta che un destinatario viene rimosso da un accordo tramite l’azione di sostituzione, non può essere aggiunto nuovamente.
- Non è possibile sostituire i destinatari a cui è stato assegnato il ruolo di Delegante.
- Negli accordi inviati tramite Invia in modalità collettiva non è possibile utilizzare la funzione Sostituisci destinatario. Il nuovo ambiente Invia in modalità collettiva supporta entrambe le opzioni Sostituisci e Aggiungi destinatario alternativo.
- Puoi sostituire più volte lo stesso indice destinatario.
- Quando utilizzi l’opzione di inclusione, il numero potenziale di destinatari aumenta nel gruppo di destinatari.
- Se utilizzi l’opzione di sostituzione in qualsiasi momento, l’elenco dei destinatari corrente viene sostituito dal nuovo indirizzo e-mail indicato.
- È possibile sostituire singolarmente i destinatari di un Gruppo di destinatari e aggiungere nuovi destinatari.
- Non è possibile rimuovere un destinatario senza sostituirlo.
- I destinatari in un ordine di partecipazione parallelo possono essere sostituiti singolarmente.
- I destinatari definiti all’interno di unordine di indirizzamento ibrido possono essere sostituiti individualmente.
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