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Applicare un modello per campi modulo a un accordo

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Applicare un modello per campi modulo a un documento

I modelli per campi modulo sono livelli di campi riutilizzabili, che possono essere applicati a qualsiasi documento. I modelli rappresentano la soluzione ideale se usi uno stesso layout di campi per più documenti oppure per un documento che può essere inviato in modi diversi.

I modelli di campo possono essere modificati o condivisi con il tuo gruppo o account come modelli di documento.

  1. Per impostare una transazione:

    • Inserisci l’indirizzo e-mail di almeno un destinatario.
    • Allega un documento.
    • Seleziona Anteprima e aggiungi campi firma.
    • Seleziona il pulsante Avanti.

  2. Nell’ambiente di authoring basato su trascinamento, seleziona il menu a discesa Modelli campo nell’angolo in alto a sinistra.

  3. Scegli un modello dall’elenco a discesa.

  4. Se necessario, specifica la pagina dalla quale deve iniziare il modello.

    L’intero modello viene applicato sempre a partire dalla prima pagina. Se il modello è più lungo del documento fornito, viene generato un errore che informa il mittente in merito al problema.

    Seleziona il numero di pagina del documento a cui applicare il modello.

  5. Fai clic su Applica per inserire il modello di campo.

  6. Regola o aggiungi campi secondo necessità e quando tutti i campi sono stati definiti correttamente, seleziona Invia.

Configurazione

Disponibilità:

I modelli di campo sono disponibili per gli account con licenza Team ed Enterprise.

Gli account con licenze individuali hanno accesso solo ai modelli di documento. I modelli di campo non sono disponibili.

Ambito di configurazione:

I modelli di campo sono abilitati come parte dell’accesso per creare Documenti libreria. Non esistono controlli che consentono o rimuovono esplicitamente i modelli di campo.

Se non visualizzi il riquadro Crea un modello riutilizzabile sulla schermata Home, contatta l’amministratore del tuo account affinché abiliti la funzione per il tuo gruppo.

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