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Note sulla versione di Adobe Acrobat Sign for Salesforce

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Ultimo aggiornamento il 17 gen 2025

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Documentazione per sviluppatori Acrobat Sign

Le note sulla versione di Adobe Acrobat Sign for Salesforce sono riportate di seguito in ordine cronologico, dalla versione corrente alla meno recente scorrendo la pagina verso il basso.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.41

Acrobat Sign for Salesforce v24.41 include correzioni di bug minori.

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
31834/32184	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti non erano in grado di accedere alla funzionalità di firma in hosting su dispositivi mobili e iPad. Il pulsante di firma in hosting e la casella di controllo sono ora abilitati per gli utenti di dispositivi mobili. L’errore relativo alla firma in hosting ora mostra una stringa di errore aggiornata.
32034	È stato aggiunto il codice paese mancante per Andorra (+376).

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.40

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.40 include correzioni di bug minori. Le caratteristiche del pacchetto e le funzionalità per gli utenti rimangono invariate.

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
31421	È stato risolto il problema a causa del quale lo stato dell’accordo non veniva aggiornato perché i promemoria inviati ai gruppi con più membri facevano sì che la descrizione dell’evento superasse i 255 caratteri.
31603	È stato risolto il problema a causa del quale i documenti firmati e lo stato degli accordi non venivano aggiornati in Salesforce dopo la firma offline.
31818	È stato risolto il problema a causa del quale l’oggetto Opportunità Standard mancava dall’elenco di selezione degli oggetti Salesforce nell’oggetto Modelli di accordo dopo la versione Salesforce inverno 2025.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.39

Supporto per l’autenticazione dell’identità digitale

Ora puoi verificare le firme con il Gateway di identità digitale di Acrobat Sign in Acrobat Sign for Salesforce. Grazie alla nuova impostazione personalizzata Abilita autenticazione dell’identità digitale, le organizzazioni possono scegliere tra diversi fornitori di identità digitale di terze parti per la verifica dell’identità, per maggiore sicurezza e conformità. Scopri come abilitare l’autenticazione con i fornitori di identità digitale.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.38

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.38 include correzioni di bug minori. Le caratteristiche del pacchetto e le funzionalità per gli utenti rimangono invariate.

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
30692	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti non potevano inviare accordi utilizzando l’e-mail come metodo di autenticazione.
30651	È stato risolto il problema a causa del quale i pulsanti Promemoria e Annulla non venivano visualizzati se si aggiungeva il primo destinatario come delegante.
30394	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti non potevano avviare un accordo da Salesforce perché un campo personalizzato in ContentVersion non funzionava correttamente.
30770	È stato risolto il problema a causa del quale gli accordi rimanevano nello stato Creato o Pre-inviato su Salesforce anche se erano stati Inviati per la firma.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.37

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.37 include correzioni di bug minori. Le caratteristiche del pacchetto e le funzionalità per gli utenti rimangono invariate.

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
30097	È stato risolto il problema a causa del quale i file firmati non erano visibili nella sezione File nella pagina record dell’accordo per gli accordi per moduli web creati tramite mappatura push.
30150	È stato risolto il problema a causa del quale le icone delle schede non venivano visualizzate quando un accordo veniva aperto o creato nell’app Lightning con la navigazione della console
30254	È stato risolto il problema a causa del quale i nomi degli accordi nell’elenco File correlati venivano troncati se la lunghezza superava gli 80 caratteri. Ora la lunghezza consigliata è di circa 240 caratteri.
30264	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti non potevano eliminare gli accordi utilizzando l’opzione Elimina bozza all’interno del record dell’accordo.
30278	Il limite di conteggio dei caratteri per i nomi del modello di accordo e del modello di libreria è al massimo di 255 caratteri.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.35

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.35 include correzioni di bug minori. Le caratteristiche del pacchetto e le funzionalità per gli utenti rimangono invariate.

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
29371	È stato risolto il problema a causa del quale venivano creati contatti duplicati durante la delega della firma.
29694	È stato risolto il problema a causa del quale il record dell’accordo non poteva essere eliminato dall’organizzazione Salesforce se lo stato dell’accordo era in uno stato finale.
29839	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti ricevevano un errore di Autorizzazione negata per i campi non correlati agli accordi in Salesforce.
30071	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti non potevano inviare accordi da Salesforce utilizzando il FLUSSO integrato con Adobe.
30096	È stato risolto il problema a causa del quale gli accordi scadevano prima dell’ora configurata nel formato a 24 ore.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.32

Supporto per la sandbox di Adobe Acrobat Sign

Ora puoi collegare Acrobat Sign for Salesforce all’ambiente Sandbox di Acrobat Sign. L’ambiente Sandbox dispone della configurazione standard (predefinita), che consente agli amministratori di verificare le configurazioni di impostazioni, chiamate API, modelli di libreria, flussi di lavoro personalizzati e nuove funzioni.

Scopri come creare un collegamento all’ambiente Sandbox di Acrobat Sign.

SUPPORTO ALL’APP PER DISPOSITIVI MOBILI SALESFORCE PER ADOBE ACROBAT SIGN

Questa versione introduce nuove funzioni all’app per dispositivi mobili Salesforce, tra cui una migliore esperienza utente per l’editor accordi, una navigazione fluida su dispositivi mobili e la compatibilità con lettori di file nativi per dispositivi mobili.

Scopri come utilizzare Acrobat Sign per dispositivi mobili Salesforce.

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
29433	È stato risolto il problema a causa del quale il modello di accordo non selezionava il mittente effettivo, ma l’utente che creava il modello.
29455	È stato risolto il problema a causa del quale lo stato degli accordi rimaneva bloccato nello stato Pre-invio, anche dopo che i firmatari avevano ricevuto il documento da firmare.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.26

Supporto per Government Cloud

Acrobat Sign for Salesforce ora supporta Acrobat Sign per Government Cloud, offrendo i seguenti vantaggi:

Sicurezza ottimizzata: Government Cloud si attiene ai rigorosi standard di sicurezza e conformità degli enti pubblici. Garantisce la protezione dei dati sensibili e la conformità ai requisiti normativi.
Integrazione ottimizzata: gli utenti Government possono integrare perfettamente Adobe Acrobat Sign nel proprio ambiente Salesforce. Consente agli utenti di gestire gli accordi in modo efficiente e di collaborare all’interno delle organizzazioni governative.
Soluzioni personalizzate: il pacchetto Acrobat Sign per Government Cloud può essere adattato ai flussi di lavoro e ai requisiti del tuo ente.
Collaborazione della community: gli utenti di Government Cloud possono accedere a una community collaborativa di altri enti pubblici e professionisti. Questa community fornisce una rete per condividere conoscenze, best practice e supporto, a beneficio delle organizzazioni governative nella gestione degli accordi.

Da notare che il pacchetto Acrobat Sign per Salesforce per Government Cloud ha le seguenti limitazioni:

I modelli di Document Builder non sono supportati.
La mappatura dei gruppi non è disponibile.
La funzione Accordi push non è supportata.
Gli aggiornamenti di Chatter non possono essere abilitati.
Analytics non può essere abilitato.

Scopri come configurare il pacchetto “Acrobat Sign for Salescorce” per Government Cloud.

accesso all’elenco degli accordi da qualsiasi oggetto

L’AgreementList può ora essere visualizzato nelle pagine Lightning di qualsiasi oggetto Salesforce. In precedenza, era limitato agli oggetti opportunità, account, contratto, referente, lead e utente.

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
28399	Risolto il problema per cui la mappatura dei file in base alle regole di mappatura dati tronca il nome file risultante se il nome file originale contiene un “.” al centro.
28655	È stato risolto il problema a causa del quale l’opzione “Firma in hosting” non veniva rimossa dall’elenco a discesa accanto a un accordo in corso nel pannello degli accordi.
28968	È stato risolto il problema che causava un errore "FILEINFO_LABEL_MISSING" durante l’invio di accordi tramite un modello di accordo basato sul flusso di lavoro.
29006	È stato corretto l’errore nell’utilizzo della chiamata aura AgreementSetupWizardComponentController.storeOauth, che ha determinato la divulgazione dell’ID client/segreto.
29035	È stato risolto l’errore a causa del quale gli utenti non erano in grado di inviare file di dimensioni superiori a 4 Mb se al file è stata aggiunta l’estensione ‘.pdf’.
29134	È stato risolto il problema a causa del quale lo stato dell’accordo Salesforce non veniva aggiornato per gli accordi con stato “Documents_Viewed”.
29183	Quando l’accordo viene inviato per la firma, se i file PDF allegati hanno “.pdf” nei nomi di file, il collegamento “Accordo firmato” ora recupera l’ultimo allegato PDF dall’elenco, anziché recuperarlo dal processo di firma.
29193	È stato risolto l’errore “La riga dell’oggetto è stata recuperata tramite SOQL senza eseguire una query nel campo richiesto: Contact.FirstName” che si verificava durante il tentativo di generare un accordo.
29298	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti non potevano inviare file di grandi dimensioni con l’accordo associato a un flusso di lavoro.
29333	È stato risolto il problema a causa del quale lo stato dell’accordo Salesforce non si aggiornava se si utilizzava il telefono o Acrobat Sign come metodo di autenticazione dell’identità.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.14

Supporto per l’invio di accordi per conto di gruppi di utenti

Con la versione v 24.14, Adobe Acrobat Sign for Salesforce fornisce ora un supporto per l’invio di accordi da diversi gruppi di utenti utilizzando la nuova impostazione personalizzata chiamata Impostazioni gruppo di Adobe Acrobat Sign. Associando gli accordi ai gruppi di utenti, gli amministratori possono definire e stabilire le proprietà relative a tali accordi, ad esempio i modelli e i flussi di lavoro disponibili, il branding, i ruoli dei destinatari, i metodi di autenticazione, la sicurezza dei file PDF e altro ancora per gruppi specifici.

Per scoprire come abilitare Impostazioni gruppo di Adobe Acrobat Sign e inviare accordi da diversi gruppi di utenti, consulta come Creare modelli di accordo per gruppi di utenti specifici.

Fine del supporto per l’aggiornamento dello stato dell’accordo basato su API SOAP

A partire dalla versione v 24.14, Adobe Acrobat Sign for Salesforce non supporta il modello push basato su API SOAP per l’attivazione di aggiornamenti di stato automatici. Gli aggiornamenti automatici dello stato dell’accordo ora vengono attivati utilizzando solo il modello pull basato su API REST.

Nuovi valori dell’elenco a discesa per l’impostazione dei promemoria

Per l’invio di promemoria ai destinatari o per la generazione di promemoria automatici per i modelli di accordo, Adobe Acrobat Sign for Salesforce V 24.14 aggiunge i seguenti valori dell’elenco a discesa:

Ogni giorno lavorativo, fino alla firma
Ogni due giorni, fino alla firma
Ogni tre giorni, fino alla firma
Ogni cinque giorni, fino alla firma

I nuovi valori dell’elenco a discesa sono disponibili per gli utenti che eseguono un’installazione pulita del pacchetto v 24.14. Gli utenti che eseguono l’aggiornamento da una versione precedente devono aggiungere manualmente i nuovi valori dell’elenco a discesa ai campi personalizzati.

supporto per il blocco del nome del destinatario nell’autenticazione basata su conoscenza (KBA)

Il pacchetto ora fornisce un’impostazione personalizzata “Nome destinatario autenticazione basata su conoscenza richiesto” che può essere abilitata per richiedere il nome del destinatario per tale autenticazione per tutti gli accordi.

Consulta come abilitare i metodi di autenticazione avanzati.

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
22870	È stato risolto il problema a causa del quale gli accordi generati da Salesforce ignoravano l’impostazione di sostituzione del destinatario “Solo il nuovo destinatario potrà partecipare”.
23085	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti di “Acrobat Sign for Salesforce V23.8” non potevano modificare l’ordine dei file in un accordo.
24106	È stato risolto il problema di aggiornamento dello stato per cui gli accordi visualizzavano lo stato errato per i firmatari quando venivano delegati a un altro firmatario.
25736	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti ricevevano un errore di “timeout di lettura” quando collegavano il proprio account Acrobat Sign a Salesforce.
25846	È stato risolto il problema a causa del quale i promemoria dell’accordo non venivano visualizzati nell’audit trail.
26180	È stato risolto il problema a causa del quale gli accordi non riuscivano a mappare i dati causando l’errore: “Impossibile mappare il campo dati: System.NullPointerException tentativo di eliminare il riferimento a un oggetto nullo (echosign_dev1) 656”
26294	È stato risolto l’errore del componente che si verificava quando si utilizzava Document Builder per creare i modelli.
26339	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti ricevevano un messaggio di errore aggiungendo destinatari con ruoli Gruppo.
26371	Il problema relativo al collegamento degli utenti di richiamata viene risolto con l’aggiornamento al pacchetto Adobe Acrobat Sign for Salesforce, versione 24.14 o successive.
26673	È stato risolto il problema a causa del quale i modelli di accordo facevano riferimento e consentivano l’invio dei modelli della libreria di Acrobat Sign eliminati.
27421	È stato risolto il problema relativo al campo “Giorni senza firma” in cui il valore del campo continuava ad aumentare anche dopo la firma dell’accordo. Ora gli utenti possono utilizzare il campo “Giorni fino alla firma”.
28061	È stato risolto il problema a causa del quale i documenti generavano un errore di limite di righe di query per una chiave di documento nulla in SOQL.

Adobe Acrobat Sign for Salesforce v24.2

Supporto di Document Builder

Con la versione 24.2, Adobe Acrobat Sign for Salesforce include la nuova funzione Document Builder. Document Builder è un pacchetto di estensione del pacchetto di base e non richiede alcun acquisto aggiuntivo.

Document Builder consente agli utenti di generare automaticamente i documenti utilizzando i dati Salesforce. Questa funzione offre una procedura guidata per creare le regole da applicare all’unione dei dati dai campi oggetto di Salesforce in un modello di documento Word. Il documento generato viene inviato come allegato con il modello di accordo di Acrobat Sign e può essere facilmente monitorato e gestito in Salesforce.

Per informazioni su come installare e utilizzare Document Builder, consulta Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Guida utente di Document Builder.

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
23388	Gli utenti possono ora visualizzare tutti i file della libreria nella ricerca avanzata nell’editor del modello di accordo.
23492	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti non erano in grado di inviare un documento nello stato “Pre-invio” in Salesforce.
23510	È stato corretto l’errore a causa del quale gli utenti non potevano scaricare i documenti firmati da Salesforce.
24028	È stato risolto l’errore a causa del quale il sistema selezionava il tipo di record predefinito dal profilo Salesforce nonostante l’utente avesse selezionato un altro tipo di record al momento dell’invio dell’accordo.
24068	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti ricevevano messaggi a comparsa errati quando selezionavano le opzioni “Invia promemoria” o “Annulla accordo” per un accordo nel pannello Lightning dell’accordo.
24097	È stato risolto il problema a causa del quale nella pagina Invia veniva mostrato un errore e non veniva aggiornato lo stato dell’accordo, anche se l’accordo veniva inviato dalla vista Authoring in Salesforce.
24107	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti non potevano eliminare un accordo dall’elenco di accordi correlati.
24163	È stato risolto il problema a causa del quale l’opzione “Messaggi privati ai destinatari” veniva applicata nella pagina Invia anche se era disattivata nelle impostazioni di Acrobat Sign.
24171	Gli utenti possono ora utilizzare l’impostazione Disable_Upload_Agreement_Attachments__c per nascondere le opzioni “Aggiungi” e “Carica file” in Salesforce.
24488	È stato risolto il problema per gli utenti dell’app mobile Salesforce per cui un tentativo di copiare e incollare un indirizzo e-mail nel campo dell’indirizzo e-mail generava un errore “Destinatario non valido”.
25430	L’elenco a discesa “Cerca contatti” ora visualizza i nomi completi degli account anziché i nomi parziali.
25736	È stato risolto il problema relativo al collegamento dell’account Acrobat Sign a Salesforce, a causa del quale gli utenti ricevevano un errore di tipo “Timeout di lettura”.

Acrobat Sign for Salesforce v23.14.3

Adobe Sign per Salesforce v23.14.3 include correzioni di bug minori. Le caratteristiche del pacchetto e le funzionalità per gli utenti rimangono invariate.

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
20523	È stato risolto il problema a causa del quale un indirizzo e-mail si sovrapponeva al tipo di destinatario “E-mail”.
23000	Quando si aggiungono manualmente i codici dei paesi, gli utenti possono ora vedere sia i nomi che i codici dei paesi.
23011	È stato risolto il problema a causa del quale la mappatura dei dati non riusciva con un errore di tipo “La query aggregata contiene troppe righe per l’assegnazione diretta, usa un loop FOR”.
23040	È stato risolto il problema a causa del quale un utente riceveva un errore di tipo “Dimensione apex heap troppo grande: 6088659” durante l’invio di un documento da Salesforce.
23122	È stato risolto il problema a causa del quale gli utenti non erano in grado di aggiungere un modello dalla libreria documenti di Adobe Sign utilizzando l’interfaccia classica.
23136	È stato corretto l’errore che si verificava durante l’invio di accordi dall’azione Pubblicazione con un file di immagine.
23289	È stato risolto il problema a causa del quale gli accordi basati su un flusso di lavoro non potevano generare l’errore corretto per file mancante.
23632	È stato risolto l’errore relativo all’invio di un accordo basato su modello a un gruppo di utenti.
23730	È stato risolto un problema a causa del quale un accordo non veniva generato quando si utilizzava il modello Preventivo con un documento libreria di Adobe Sign.
23831	È stato risolto l’errore “Troppe query SOQL” che si verificava dopo l’invio di accordi tramite un processo personalizzato.
23833	È stato corretto un errore che si verificava quando gli utenti tentavano di impostare il destinatario come gruppo in un modello di accordo.
24003	È stato corretto un errore che si verificava durante la creazione di un modello di accordo, a causa del quale una variabile nel campo CC non riusciva a interpretare un valore null nell’oggetto principale.

Versioni precedenti

Nuova impostazione dell’ambito OAuth

La nuova impostazione di ambito OAuth consente ora agli amministratori a livello di gruppo di Adobe Sign di creare una connessione tra Adobe Sign e Salesforce.

Ritiro del supporto per la verifica dell’identità tramite identità web

Gli utenti di Adobe Sign non possono più scegliere Identità web o ID social come metodo di verifica dell’identità. Tuttavia, gli utenti possono continuare a verificare l’identità dei firmatari tramite password, telefono o autenticazione basata sulla conoscenza (KBA).

Rebranding dell’icona di Adobe Sign

L’icona di Adobe Sign utilizzata in tutta l’applicazione è stata aggiornata con il nuovo marchio.

Aggiornare l’organizzazione Salesforce per utilizzare File come oggetto di archiviazione predefinito per i documenti

Con la versione 23 del pacchetto Adobe Sign per Salesforce, il tipo di oggetto predefinito per i documenti archiviati passa dal precedente oggetto Allegati al più nuovo oggetto File.

Questo aggiornamento consolida l’esperienza Salesforce Lightning, che supporta solo File (l’esperienza Salesforce Classic non supporta File) e si allinea con molte soluzioni di terze parti spesso utilizzate con Adobe Sign, in cui viene apportato un aggiornamento analogo.

I documenti interessati includono:

Documenti degli accordi
Mappatura dei dati
Modelli di accordo
Aggiornamenti degli accordi
File da inviare di grandi dimensioni
Impostazioni personalizzate
Trasmettere in push gli accordi

Al momento, l’amministratore non deve intraprendere alcuna azione per l’aggiornamento a questa versione, poiché l’oggetto di archiviazione esistente è escluso dall’organizzazione, garantendo che le operazioni possano continuare senza interruzioni.

Tuttavia, invitiamo gli amministratori a considerare come eseguire la migrazione della propria organizzazione per l’utilizzo di File, prima che gli allegati diventino obsoleti.

Nota:

Dopo l’aggiornamento di Adobe Sign for Salesforce da una versione inferiore alla 23.0, viene rispettato l’oggetto di archiviazione esistente (Allegati, per la maggior parte dei clienti). Il sistema continuerà a funzionare normalmente senza che sia necessaria alcuna azione.
Per le NUOVE installazioni del pacchetto Adobe Sign for Salesforce, l’oggetto di archiviazione predefinito è File ma è possibile passare manualmente ad Allegati.
L’amministratore di Salesforce può accedere ai controlli necessari per passare dall’oggetto di archiviazione File all’oggetto Allegati.

Nuova impostazione personalizzata per controllare il tipo di archiviazione dei documenti

Per fornire agli amministratori le funzionalità di controllo necessarie, è stato aggiunto un nuovo controllo a quelli disponibili in Impostazioni personalizzate > Impostazioni Adobe Sign.

Questa interfaccia utente viene mappata all’oggetto personalizzato Agreement_Document_Storage_Type__c

Sono ammessi i seguenti valori:

{empty}: se il valore è vuoto, il comportamento predefinito si basa sulla versione di installazione del pacchetto
- Per impostazione predefinita, nelle versioni 23.0+ il tipo di archiviazione predefinito è impostato su File.
- Per le versioni precedenti a v23.0 il tipo di archiviazione predefinito è impostato su Allegati.
File: definisce File come oggetto di archiviazione predefinito per i documenti Adobe Sign
Allegati: definisce Allegati come oggetto di archiviazione predefinito per i documenti Adobe Sign

Impostazioni di analisi

È stata aggiunta un’impostazione di analisi opzionale per consentire ad Adobe Sign di raccogliere dati sull’utilizzo al fine di migliorare il prodotto. Questi dati vengono utilizzati solo a livello di sviluppo e non per scopi di marketing.

Questa impostazione può essere controllata dalla scheda Amministrazione Adobe Sign, facendo clic sul collegamento Impostazioni Analytics nella barra a destra:

L’impostazione di analisi è abilitata per impostazione predefinita per la maggior parte delle installazioni di nuovi clienti:

Per impostazione predefinita, l’opzione di analisi è disabilitata nelle installazioni di nuovi clienti in Canada e nell’Unione europea
Per i clienti che eseguono un aggiornamento, per impostazione predefinita questa opzione è disabilitata, in base all’esperienza corrente. Gli amministratori possono abilitarla in base alle proprie esigenze, della scheda Amministrazione Adobe Sign

Quando questa opzione è abilitata, ai Siti attendibili CSP viene aggiunto automaticamente un record per il nome del sito adobe.io:

Se si disabilitano le impostazioni di analisi, il record adobe.io viene automaticamente rimosso dalla pagina Siti attendibili CSP.

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
15687	È stato risolto un problema a causa del quale un modello di libreria rimosso dalla pagina Gestisci di Adobe Sign risultava ancora accessibile dal modello Salesforce
18890	È stata corretta un’incoerenza ortografica per lo stato degli accordi annullati
20380	È stato corretto un errore di formattazione delle date
20420	È stata migliorata la posizione dei menu per la barra degli strumenti personalizzata, per evitare che venga aperta oltre i limiti dello schermo
20436	È stato risolto un problema a causa del quale il cursore non mostrava come selezionabili i collegamenti correlati negli accordi
20631	È stato risolto un problema a causa del quale i file di immagine allegati a un accordo non venivano scaricati, ma venivano aperti in una scheda del browser
20638	È stato migliorato il campo del motivo di annullamento per consentire più di 255 caratteri
20678	È stato risolto un problema a causa del quale un tema personalizzato Salesforce veniva perso nelle schede Adobe Sign
20972/21359	È stato risolto un problema a causa del quale i modelli libreria di Adobe Sign non risultavano accessibili se il token di accesso era scaduto
21126	È stato risolto un problema a causa del quale il tipo di destinatario e-mail non veniva rimosso dalle opzioni dei destinatari se era stato disabilitato nelle impostazioni personalizzate
21426	È stato risolto un problema che poteva bloccare l’accesso ai modelli libreria di Adobe Sign in presenza di una libreria utente con un elenco di oltre 1000 librerie
21512	È stata migliorata la gestione delle estensioni di file nel titolo degli accordi

Problemi risolti in v23.8

Numero problema	Descrizione del problema corretto
20326	Il campo del nome del contratto è stato aumentato a 255 caratteri
20977	Per l’autenticazione telefonica, è stato aggiunto il codice paese per l’Uruguay
21126	È stato risolto un problema a causa del quale l’opzione di autenticazione e-mail non veniva disabilitata se deselezionata
21765	È stato corretto un problema a causa del quale il componente Carica o Rilascia file non era disponibile nella pagina Accordo.
22107	È stato risolto un problema a causa del quale i trigger di un accordo personalizzato non funzionavano da un elenco correlato
22116	È stato risolto un problema di cookie che poteva impedire il funzionamento della funzione Firma host
22220	È stato risolto un problema relativo alla pagina di visualizzazione forzata dell’accordo che potrebbe presentare un errore Documento non disponibile
22329	È stato risolto un problema relativo ai modelli di invio automatico che poteva generare un errore 404 durante l’invio
22517	È stato risolto un problema a causa del quale i documenti potevano diventare non visualizzabili in Salesforce dopo l’applicazione della governance dei dati

I modelli di accordo Salesforce ora possono essere collegati ai flussi di lavoro personalizzati di Adobe Sign, per consentire la mappatura di processi di firma complessi in Adobe Sign e quindi l’importazione di tale struttura in un modello Salesforce:

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
15644	È stato risolto un errore del modello di accordo che si verificava se non era presente alcun allegato nell’oggetto Master
17112	È stata corretta una situazione a causa della quale i destinatari potevano ricevere l’accordo in ordine errato
18791	È stato corretto un problema a causa del quale la password veniva mascherata e non visualizzava “Invio/Conferma password”
18834	È stata migliorata la velocità di caricamento dei contatti nella pagina di invio
18889	È stato risolto un errore di Mappatura file che poteva verificarsi se gli accordi firmati venivano restituiti come PDF separati
19063	È stato corretto un problema a causa del quale gli accordi “Invia per conto di” un altro utente non potevano essere rimossi o annullati tramite API
19197	È stato risolto un problema che poteva generare un errore durante l’invio tramite il publisher Opportunità di Adobe Sign in Lightning
19301	È stato risolto un problema che poteva generare errori di tipo “Richiamata non riuscita” se il numero di telefono non era strutturato correttamente
19333	È stata migliorata la ricerca al fine di ridurre gli errori di timeout della CPU
19420	È stato risolto un problema a causa del quale il PDF finale non veniva allegato all’oggetto dell’accordo
19626	È stato risolto un problema a causa del quale veniva inviata una notifica e-mail ai destinatari intermedi anche se era stata disattivata
19646	È stato risolto un problema a causa del quale lo stato dell’accordo risultava vuoto se l’accordo veniva annullato o rifiutato
19661	È stato risolto un problema a causa del quale il documento di supporto dell’allegato non veniva allegato all’oggetto dell’accordo se ne era presente più di uno.
19683	È stato ampliato il set di autorizzazioni Utente della comunità di Adobe Sign per includere la mappatura dei gruppi
19888	È stata migliorata la gestione dei nomi degli accordi per gli account per sviluppatori, per evitare che rimangano bloccati nello stato Bozza
19910	È stato migliorato il componente Lightning per stili AgreementPanel, al fine di supportare meglio i percorsi Salesforce.
19917	È stato risolto un problema a causa del quale i nomi di accordi lunghi con un apostrofo potevano restare bloccati in stato Bozza
19979	È stato risolto un problema a causa del quale un file allegato apriva un flusso di byte di un file anziché il file formattato
20007	È stato corretto il segnaposto Nascondi destinatario vuoto per l’uso di variabili di runtime
20023	È stata migliorata la mappatura delle linee di prodotto per supportare meglio più criteri di filtro
20146	È stata migliorata la funzionalità che consente di incollare un indirizzo e-mail nel campo del destinatario tramite clic con il pulsante destro del mouse.
20239	È stato risolto un problema a causa del quale poteva verificarsi il salto dalla parte superiore della pagina quando si faceva clic su un pulsante
20254	È stata migliorata la logica degli allegati per ridurre un errore che si verifica se il contenuto CRM di Salesforce non è abilitato

Adobe Sign per Salesforce 21.5.11 è un punto di installazione richiesto per le organizzazioni che desiderano continuare a utilizzare Adobe Sign nei nuovi framework di sicurezza creati da Salesforce e Adobe Sign (cioè: API aggiornate).

Il pacchetto 21.5.11 dereferenzia due pagine (MyEchoSign.page e AboutEchoSign.page) che consentono di rimuovere completamente tali pagine.

Questo pacchetto non presenta modifiche in termini di capacità o funzioni per gli utenti, ma sono stati risolti alcuni problemi

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
19681	È stato migliorato il pacchetto per rimuovere i requisiti di Chatter che bloccavano le installazioni se Chatter era disabilitato
20013	È stato risolto un problema a causa del quale gli aggiornamenti dello stato dell’accordo non funzionavano per gli accordi che utilizzavano come metodo di verifica l’autenticazione di Adobe Sign.
20045	È stato risolto un problema a causa del quale le impostazioni personalizzate per le configurazioni dell’interfaccia utente di Lightning funzionavano solo per gli amministratori di sistema.

Supporto dei “File” di Salesforce come oggetto di archiviazione in Mappatura file

La versione Inverno 2019 di Adobe Sign per Salesforce (v21) aggiorna tre elementi principali nel pacchetto per le nuove distribuzioni, mantenendo la compatibilità retroattiva per i clienti esistenti:

Gli aggiornamenti per gli accordi vengono prelevati da Salesforce (precedentemente venivano inviati da Adobe Sign)
La pagina Modello accordo presenta ora una struttura a schede, più chiara (precedentemente era necessario scorrere la finestra)

Inoltre, sono state apportate modifiche per allineare meglio l’esperienza Salesforce all’esperienza web. In particolare:

Per la mappatura dell’archiviazione dei file tramite il processo Mappatura dati, è stata aggiunta una nuova casella di controllo che consente di forzare esplicitamente l’archiviazione come Allegato.

Se questa opzione non è selezionata, il contenuto viene memorizzato come file.

Miglioramento del processo di aggiornamento degli accordi

La versione 21 cambia il processo di aggiornamento degli accordi in Salesforce. Invece di inviare gli aggiornamenti a Salesforce, Adobe Sign segnala a Salesforce che sono disponibili aggiornamenti e Salesforce può quindi acquisirli. Questo contribuisce a mitigare i problemi che si verificano qualora Salesforce sia offline al momento dell’invio dell’aggiornamento da parte di Adobe Sign.

Inoltre, gli accordi ora si aggiornano in modo asincrono mentre in tutte le versioni precedenti gli aggiornamenti avvenivano invece in modo sincrono.

Nuova sezione Impostazioni personalizzate: impostazioni per l’aggiornamento degli accordi di Adobe Sign

custom_settings_-agreementupdatesettings

Per supportare il nuovo processo di aggiornamento, è stata aggiunta una nuova sezione a Impostazioni personalizzate in Salesforce: impostazioni per l’aggiornamento degli accordi di Adobe Sign.

Cinque impostazioni già esistenti sono state riposizionate in questa categoria dalla sezione Impostazioni di Adobe Sign:

Impostazioni di Adobe Sign	Impostazioni per l’aggiornamento dell’accordo di Adobe Sign
Aggiungi file PDF audit a elenco allegati	Aggiungi report di audit
Aggiungi collegamento al file PDF firmato per l’accordo inviato	Aggiungi URL PDF firmato
Aggiungi file PDF firmato per gli accordi inviati	Aggiungi PDF firmato
Aggiungi PDF firmato come allegati a parte	Aggiungi PDF firmato come allegati a parte
Aggiungi file supporto a elenco allegati	Aggiungi file di supporto

Vengono aggiunte tre nuove impostazioni:

Mostra immagini: quando questa opzione è abilitata, nella pagina dell’accordo vengono visualizzate le immagini del PDF dell’accordo
Aggiorna eventi accordo: quando questa opzione è attivata, Salesforce aggiorna gli eventi per gli accordi in seguito alla notifica ricevuta da Adobe Sign
Aggiorna stato accordo: quando questa opzione è attivata, Salesforce aggiorna attivamente gli stati degli accordi in seguito alla notifica ricevuta da Adobe Sign

L’aggiornamento manuale di un accordo ora aggiorna tutti gli elementi di un accordo (destinatari, eventi, immagini ecc.) anziché solo lo stato.

Sezione Impostazioni personalizzate rinominata: Impostazioni mappatura push di Adobe Sign è adesso Impostazioni destinatario accordo di Adobe Sign

Le impostazioni di mappatura push sono state riprogettate e vengono ora applicate in modo globale a tutti gli accordi. Pertanto la sezione Impostazioni personalizzate dedicata a queste impostazioni è stata rinominata per indicare meglio che interessano i destinatari di tutti gli accordi e non solo quelli degli accordi push.

Inoltre, sono state aggiunte cinque nuove impostazioni per ampliare le possibilità di aggiornare i destinatari degli accordi:

Crea destinatari mancanti (opzione attivata per impostazione predefinita): attiva questa impostazione per creare i destinatari mancanti
- Verranno creati nuovi destinatari in caso di flusso di lavoro Mappatura accordi push, Sostituisci firmatario o Delega firmatario
Abilita set di partecipazione: abilita questa impostazione per creare e aggiornare i set di partecipazione
Aggiorna destinatari delegati (opzione attivata per impostazione predefinita): abilita questa impostazione per contrassegnare i destinatari come Delegati se vengono delegati dal firmatario o mittente
- Tali destinatari saranno nascosti nella pagina di visualizzazione dell’accordo
Aggiorna destinatari (opzione attivata per impostazione predefinita): abilita questa impostazione per aggiornare gli attributi dei destinatari esistenti, ad esempio il loro stato
Carica destinatari sostituiti (opzione attivata per impostazione predefinita): abilita questa impostazione per contrassegnare i destinatari come sostituiti se vengono sostituiti dal mittente nella pagina Gestisci
- Tali destinatari saranno nascosti nella pagina di visualizzazione dell’accordo

Aggiornamento manuale migliorato

Il processo di aggiornamento manuale è stato migliorato per aggiornare l’intera suite di oggetti di un accordo, inclusi tutti i collegamenti, le immagini, gli eventi, lo stato e le mappature dati.

Aggiornamento delle descrizioni degli eventi

Le descrizioni degli eventi degli accordi vengono aggiornate con tre modifiche:

Al posto del nome dell’accordo viene utilizzato il termine generico “Documento”
L’indirizzo e-mail dell’utente viene inserito dopo il valore del nome
Viene incluso anche l’indirizzo IP

Nuovo metodo di autenticazione: documento di identità

Il nuovo metodo di autenticazione con documento di identità è stato aggiunto come opzione personalizzata nella sezione Impostazioni di Adobe Sign.

“Documento identità” è un metodo di autenticazione premium che deve essere abilitato dal tuo Success Manager prima di poter essere distribuito.

Supporto per l’aggiunta di file tramite trascinamento
(Solo Lightning)

Nell’esperienza Lightning ora è possibile aggiungere documenti ai nuovi accordi trascinandoli dal sistema locale e rilasciandoli nell’area File.

I documenti aggiunti tramite trascinamento vengono caricati nell’area File personale in Salesforce.

Nuovo formato di modello di accordi

L’interfaccia Modello di accordo è stata aggiornata con cinque schede che forniscono informazioni più chiare sul contenuto del modello.

Simple Sign

Simple Sign è un componente pronto all’uso che consente agli utenti di portali comunità di firmare gli accordi in modalità self-service. Puoi aggiungere questo componente a un portale Salesforce Community Cloud (per clienti, partner, dipendenti ecc.) o incorporarlo in altri componenti Lightning.

CPQ di Adobe Sign per Salesforce:
pulsante “Genera Adobe Sign”

Il componente CPQ di Adobe Sign è stato migliorato per consentire di allegare più facilmente il PDF del preventivo all’accordo, con un singolo clic utilizzando il pulsante Genera Adobe Sign o il componente LEX.

Fare clic sul pulsante Genera nel componente LX

Problemi risolti

Panoramica

Con la versione Estate 2018 di Salesforce (v20) vengono estese le funzionalità nell’ambito Lightning Experience e abilitate diverse nuove funzioni molto richieste dai nostri clienti.

Nota:

La versione 20 di Adobe Sign per Salesforce offre ulteriore allineamento con Lightning Experience per ottimizzare le prestazioni complessive.

Parte dell’ottimizzazione comporta il passaggio dell’elenco degli accordi a un componente Lightning. Nelle versioni precedenti veniva utilizzata una pagina Visualforce (VF) con un componente “Lightning Out” incorporato. Un risultato di tale spostamento si verifica quando si avvia un nuovo accordo da un elenco correlato su un oggetto standard (Contatto, Opportunità, Account, Contratto ecc.); l’associazione dell’accordo all’oggetto non avverrà automaticamente. Questo è dovuto al fatto che in Salesforce non è supportato direttamente il parametro “Ikid” passato direttamente in un componente Lightning.

Questa limitazione si osserva solo quando si utilizzano i layout di pagina Lightning. Se si utilizza il layout di pagina Avanzato, questa funzionalità continua a essere attivata.

La modifica dei layout di pagina viene descritta qui.

Supporto per Salesforce Process Builder

Sono state aggiunte delle azioni per supportare Salesforce Process Builder.

Gli amministratori possono creare dei processi in grado di attivare la creazione di un accordo da un modello, nonché azioni Invia, Promemoria, Aggiorna, Annulla ed Elimina.

Ulteriori ruoli per i destinatari

Sono stati aggiunti tre nuovi ruoli, con i relativi ruoli delegante Ora è possibile creare flussi di lavoro per la firma che includono i ruoli di partecipanti Accettore, Compilatore e Destinatario certificato.

Supporto sandbox migliorato

Il 16/03/2019 verrà automaticamente abilitato in Salesforce un aggiornamento importante per rimuovere dall’URL l’identificazione della partizione.

Prima della versione 20, l’URL veniva utilizzato per analizzare le informazioni sulla partizione e segnalare ad Adobe Sign la natura dell’istanza SFDC che stava tentando di comunicare (Produzione o Sandbox).

A partire dal 16/03/2019, i clienti con versione 19 o precedente dovranno contattare il supporto tecnico per segnalare gli ambienti sandbox e consentire la connessione del processo OAuth.

I clienti che utilizzano la versione 20 o successiva passeranno direttamente attraverso il processo OAuth, senza rivolgersi al supporto di Adobe Sign.

Destinatari trasmessi per ogni evento attivato

L’oggetto Evento accordo ora associa gli eventi al destinatario che lo ha attivato. Questo facilita la comprensione dettagliata di come ogni passaggio del processo di firma si riferisce ai relativi destinatari.

Aggiunta del campo indirizzo IP destinatario

All’oggetto Evento accordo è stato aggiunto un nuovo campo: Indirizzo IP utente interessato

Questo nuovo campo importa l’indirizzo IP di qualsiasi evento registrato per l’accordo e lo associa all’utente che ha attivato l’evento.

I rapporti possono essere generati in modo da presentare le informazioni IP

Recupero e aggiornamento delle chiavi documento legacy

Gli account che utilizzano ancora Adobe Sign per Salesforce v13 o versione precedente ora possono effettuare l’aggiornamento a una versione del pacchetto più recente e aggiornare le rispettive chiavi documento per gli accordi esistenti.

v20.8 (patch incrementale)

Nomi API dei campi aggiunti all’elenco di selezione per mappatura dati/unione

È stata aggiunta una nuova impostazione per mostrare il nome API di un campo modulo durante la definizione di una mappatura di dati o unione.

Per abilitare questa funzionalità:

Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Codice personalizzato > Impostazioni personalizzate
- Viene caricata la pagina Impostazioni personalizzate
Fai clic sull’etichetta Impostazioni di Adobe Sign
- Viene caricata la pagina Impostazioni di Adobe Sign

3. Fai clic sul pulsante Gestisci.

4. Fai clic su Nuovo (oppure su Modifica, se hai già configurato le impostazioni in precedenza)

Viene caricata la pagina Impostazioni di Adobe Sign

5. Utilizza la funzione Trova (Ctrl/Comando+F) per individuare Mostra nome API del file.

6. Fai clic su Salva

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
14931	Messaggio di errore quando si invia un accordo con il layout di pagina “base”
15012	Destinatario non compilato automaticamente nella pagina VF avanzata di EchoSign per gli accordi
14578	Impossibile mappare i file a meno che la mappatura dati non disponga di una voce per la mappatura a un oggetto aggiuntivo
13169	Errore di provisioning automatico
12457	Destinatario non mantenuto in seguito a modifica dell’ordine dei destinatari
14541	Messaggio di errore se vengono definiti più di 11 destinatari

v20.9 (patch di sicurezza)

Se era stato configurato il servizio per l’invio di file di grandi dimensioni o la trasmissione in modalità push degli accordi, prima di installare il nuovo pacchetto è importante esaminare con attenzione il processo di aggiornamento:

Processo di aggiornamento per il servizio per file di grandi dimensioni

Processo di aggiornamento per la trasmissione in modalità push degli accordi

Sostituzione del Profilo del sito di richiamata con Utente di richiamata

A causa di questioni di sicurezza in merito all’assegnazione ad ampio campo dei diritti di accesso agli oggetti per un sito di richiamata Salesforce, con la versione 20.9 viene introdotto un nuovo processo di autenticazione basato sugli utenti che offre maggior controllo sull’accesso agli oggetti accordo.

I siti di richiamata venivano usati per i clienti che abilitano il servizio per l’invio di documenti di grandi dimensioni e la trasmissione in modalità push degli accordi. A tutti i clienti che hanno abilitato una di queste funzionalità, o entrambe, si consiglia vivamente di eseguire l’aggiornamento alla versione 20.9, abilitare la nuova funzione per utente di richiamata e rimuovere le autorizzazioni dall’utente Sito.

La funzione Utente di richiamata viene attivata tramite un nuovo controllo disponibile nella pagina di amministrazione di Adobe Sign, appena sotto il collegamento dell’account Adobe.

v20.11 (patch incrementale)

La release 621/14678 supera un precedente limite dell’ambiente Lightning a causa del quale non era possibile stabilire la relazione automatica tra un accordo e l’oggetto SFDC padre che lanciava tale accordo.

Problemi risolti

Numero problema	Descrizione del problema corretto
621/14678	Sono stati introdotti miglioramenti per Lightning Experience in termini di relazione automatica dell’accordo all’oggetto SFDC padre
15441	È stata migliorata la capacità di query dei campi crittografati in Salesforce per i campi di ricerca
15686	È stato corretto un problema che si verificava nel browser Edge nel recuperare un URL per la firma sulla pagina dell’accordo durante l’utilizzo della firma in hosting

Con la versione Inverno 2018 di Salesforce (v19) vengono estese le funzionalità nell’ambito Lightning Experience e abilitate diverse nuove funzioni molto richieste dai nostri clienti.

Azioni batch dalle pagine Lightning

La possibilità di creare, inviare, annullare, eliminare e aggiornare gli accordi, nonché gestirne i promemoria, in massa è ora disponibile direttamente dall’interfaccia di Lightning, con un processo migliorato che presenta un riepilogo dell’azione che verrà eseguita, prima dell’esecuzione stessa.

Nuovi set di autorizzazioni per gestire più rapidamente le funzioni accessibili ai vari utenti

Gli amministratori che installano l’applicazione Adobe Sign per Salesforce, ma che non possono ricorrere all’opzione “Tutti gli utenti”, dovevano eseguire numerose operazioni manuali per rendere oggetti e campi accessibili a singoli utenti.

Ora non è più necessario. r Con l’aggiunta di tre nuovi insiemi di autorizzazioni, gli amministratori possono applicare rapidamente tutti i permessi ai singoli utenti senza dover scorrere tutti i campi per ciascun oggetto.

Le tre opzioni disponibili sono:

Utente Adobe Sign: autorizzazioni minime necessarie per un utente che invia documenti in Adobe Sign per Salesforce. Comprende accesso limitato ai componenti necessari inclusi nel pacchetto gestito: oggetti, campi, scheda, classi e pagine.
Amministrazione Adobe Sign: autorizzazioni minime richieste per un utente amministratore di Adobe Sign per Salesforce. Comprende accesso completo a tutti i componenti inclusi nel pacchetto gestito: oggetti, campi, scheda, classi e pagine.
Utente integrazioni di Adobe Sign: tutte le autorizzazioni richieste per un utente delle integrazioni di Adobe Sign per Salesforce. Comprende tutti i diritti di accesso amministratore, nonché l’accesso a tutti i dati dell’organizzazione.

Flusso di lavoro ottimizzato per firma manuale

Ottieni la precisione e la verificabilità della firma elettronica con firme a mano. Consenti ai firmatari di compilare, stampare, firmare, acquisire e restituire documenti senza ricorrere al fax. Poiché tutto viene acquisito e gestito elettronicamente, l’audit trail contiene testo leggibile e dati di verifica del firmatario.

Il flusso di lavoro Firma manuale sostituisce il processo obsoleto tramite fax e offre un risultato più uniforme e professionale. Per ulteriori informazioni, consulta questo articolo.

Componenti e-mail per Outlook e Gmail

Il componente e-mail di Adobe Sign per Salesforce funziona in Microsoft Outlook Web App (OWA), Outlook 2016, Outlook per Mac 2016 o Outlook 2013. Questo stesso pacchetto di componenti è valido anche per l'integrazione Gmail for Work.

Il componente e-mail viene installato a parte, ma può essere installato e configurato in soli pochi minuti.

Per informazioni sull’installazione, fai clic qui.

Pagina di invio migliorata per il supporto di schermi di diverse dimensioni

I dispositivi con display di piccole dimensioni vengono utilizzati sempre più spesso in ambito aziendale, e la necessità di scorrere la schermata da sinistra a destra impedisce di lavorare con l’efficienza auspicata. Per aiutare gli utenti di tablet, la pagina Invia è stata riprogettata e il suo contenuto si adatta ora a numerose larghezze di schermo, mantenendo intatte tutte le sue funzionalità.

Componente di integrazione per Salesforce CPQ

Il connettore CPQ per Adobe Sign accelera l’invio di da Salesforce alla casella e-mail del cliente di preventivi CPQ pronti per la firma.

Supporto del portale cloud della community Salesforce (Self-Signing)

Ora è possibile integrare nei portali di tipo community un componente Adobe Sign per fornire agli utenti del portale accordi pronti da firmare.

Gli amministratori di Salesforce possono pubblicare gli accordi, stabilire una data di scadenza e definire un ciclo di rinnovo, in base alle esigenze.

Gli utenti possono accedere al sito della community, generare un nuovo accordo e firmare direttamente dal portale stesso.

Versione 19.4 di gennaio 2018

Aggiorna le chiavi documento precedenti se si aggiorna da una versione antecedente a v14

Quando l'applicazione Adobe Sign per Salesforce viene aggiornata alla build corrente da versioni precedenti alla versione 14, gli utenti potrebbero non essere in grado di eseguire azioni come Elimina, Annulla, Visualizza, Ricorda o Aggiorna sugli accordi esistenti che sono stati inviati da altri utenti prima dell'aggiornamento.

Quando una di queste operazioni viene eseguita, gli utenti potrebbero visualizzare un errore simile al seguente:

“INVALID_DOCUMENT_KEY” o “Si è verificato un errore nel server interno”

Ciò accade a causa di uno stile di chiave documento precedente utilizzato nelle versioni dell’applicazione anteriori alla versione 14.

Una migrazione una tantum di tali chiavi precedenti è obbligatoria. A questo scopo, è prevista una nuova procedura come descritto di seguito:

Dopo aver completato i passaggi di configurazione, i collegamenti seguenti saranno disponibili nella pagina Amministrazione Adobe Sign:

Recupera chiavi documento mancanti - se fai clic su questo collegamento verrà eseguita un'azione batch per recuperare le chiavi documento mancanti per i contratti esistenti
Aggiorna chiavi documento precedenti - se fai clic su questo collegamento tutte le chiavi documento precedenti saranno eliminate e ne verranno recuperate di nuove per tutti gli accordi esistenti nell'organizzazione.

Nel caso siano presenti accordi che non dispongono di chiavi documento associate, saranno recuperate le chiavi anche per tali documenti

Una volta che gli accordi dispongono di nuove chiavi documento, gli utenti potranno eseguire tutte le azioni di accordo sugli accordi esistenti inviati da altri utenti.

Nota:

I collegamenti per Recupera chiavi documento mancanti e Aggiorna chiavi documento precedenti sono visibili solo quando l'amministratore esegue l'aggiornamento alla versione 19.4 da una versione precedente alla 14.

Se l'amministratore aggiorna un pacchetto dalla versione 14 alla 19.2, i collegamenti sono nascosti per impostazione predefinita. In questo caso, l'amministratore può contattare il supporto tecnico di Adobe Sign per rendere visibili manualmente i collegamenti.

Per procedere in questo modo è necessario concedere l'accesso al supporto di Adobe Sign.

Problemi risolti

ID problema	Descrizione
8014	È stata migliorata la funzionalità con Conga in termini di azioni Annulla e Promemoria
8979	È stata risolta una condizione che causava l'errore "Superamento del limite massimo di dimensioni dello stato di visualizzazione"
9709	È stato corretto un problema relativo all'assenza del tipo di evento WRITTEN_SIGNED in AgreementEventType
9832	È stato risolto un errore di autorizzazione negata agli utenti della piattaforma Salesforce
9927	È stato corretto un problema relativo al tentativo dei file di associarsi agli accordi senza l’estensione del file
9934	È stata migliorata la gestione dei campi di localizzazione geografica
10367	È stata fornita una soluzione docKey per i clienti che effettuano l'aggiornamento dalla versione 13 e precedenti del pacchetto

Versione 19.5 di febbraio 2018

È stata aggiunta la localizzazione per la lingua norvegese.

Nota:

Se utilizzi la localizzazione norvegese e hai effettuato l’aggiornamento ad Adobe Sign per Salesforce 19.0-19.4, dovrai aggiornare manualmente le tabelle di traduzione 19.5.

Per l’aggiornamento da v19.0-v19.4 a v19.5

Abilita le traduzioni (se utilizzi già una versione localizzata di Salesforce, questi passaggi saranno già stati eseguiti)

Accedi a Salesforce come Amministratore
Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Interfaccia utente > Translation Workbench > Traduci
Fai clic su Abilita

Abilitare l’opzione di lingua norvegese

Accedi a Salesforce come Amministratore
Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Interfaccia utente > Translation Workbench > Impostazioni traduzione
Nell’elenco delle lingue, seleziona la lingua norvegese
Fai clic su Salva

Aggiornare le traduzioni

Passa a Configurazione > Strumenti piattaforma > Interfaccia utente > Translation Workbench > Traduci
- Seleziona la lingua norvegese
- Per Componente configurazione, seleziona Valore elenco di scelta
- Per Accordo, seleziona Oggetto

Nella tabella Elenco di scelta principale, espandi la cartella Stato accordo
Fai doppio clic sullo spazio della colonna accanto allo stato English (Inglese) per aprire il campo di testo in cui è possibile inserire la traduzione. Immetti i valori in base alla tabella seguente:

Etichetta valore elenco di scelta principale	Traduzione etichetta valore elenco di scelta
Approved	Godkjent
Cancelled / Declined	Avbrutt / avslått
Created	Opprettet
Draft	Kladd
Expired	Utgått
Out for Approval	Ute til godkjenning
Out for Signature	Ute til signering
Pre-Send	Før sending
Send in Progress	Sending pågår
Signed	Signert
Waiting for Counter-Approval	Venter på kontragodkjenning
Waiting for Counter-Signature	Venter på kontrasignatur

o Fate clic su Salva

Nella tabella Elenco di scelta principale, espandi la cartella Lingua e immetti i seguenti valori:

Etichetta valore elenco di scelta principale	Traduzione etichetta valore elenco di scelta
Chinese (Mainland China)	Kinesisk (Kina)
Chinese (Taiwan region)	Kinesisk (Taiwan region)
Czech (Czech Republic)	Tsjekkisk (Tsjekkia)
Danish (Denmark)	Dansk (Danmark)
Dutch (Netherlands)	Nederlandsk (Nederland)
English (United Kingdom)	Engelsk (Storbritannia)
English (United States)	Engelsk (USA)
Finnish (Finland)	Finsk (Finland)
French (France)	Fransk (Frankrike)
German (Germany)	Tysk (Tyskland)
Icelandic (Iceland)	Islandsk (Island)
Indonesian (Indonesia)	Indonesisk (Indonesia)
Italian (Italy)	Italiensk (Italia)
Japanese (Japan)	Japansk (Japan)
Korean (South Korea)	Koreansk (Sør-Korea)
Malay (Malaysia)	Malayisk (Malaysia)
Norwegian (Norway)	Norsk (Norge)
Polish (Poland)	Polsk (Polen)
Portuguese (Brazil)	Portugisisk (Brasil)
Portuguese (Portugal)	Portugisisk (Portugal)
Russian (Russia)	Russisk (Russland)
Spanish (Spain)	Spansk (Spania)
Swedish (Sweden)	Svensk (Sverige)
Thai (Thailand)	Thai (Thailand)
Turkish (Turkey)	Tyrkisk (Tyrkia)
Vietnamese (Vietnam)	Vietnamesisk (Vietnam)

o Fate clic su Salva

Cambia l’elenco di scelta Oggetto in Voce mappatura campi modulo
Espandi la cartella Tipo origine
Nella tabella Elenco di scelta principale, espandi la cartella Lingua e immetti i seguenti valori:

Etichetta valore elenco di scelta principale	Traduzione etichetta valore elenco di scelta
Constant	Konstant
Salesforce Object Field	Salesforce-objektfelt

o Fate clic su Salva

Problemi risolti

ID problema	Descrizione
6227	È stata corretta un’icona Approvatore errata nella sostituzione del destinatario in alcuni flussi di lavoro
6816	È stato risolto un problema in cui la sostituzione del firmatario mediante la pagina VF avanzata di EchoSign restituiva un errore 404 nullo
6956	È stato risolto un problema nell’importazione di un numero eccessivo di campi, che generava un errore di tipo Limite dimensione massima per stato visualizzazione
10426	È stato corretto un errore in cui l’oggetto Lead richiedeva che a tutti i campi fosse consentito esplicitamente l’accesso per rendere possibile la mappatura dei dati
10676	È stata migliorata la formula Data per mostrare sempre agli utenti lo scostamento in base al fuso orario locale
10979	È stato corretto un problema a causa del quale la scheda Gestisci accordo richiedeva l’accesso a Impostazione vista nelle autorizzazioni Sistema

Con la versione Primavera 2016 di Salesforce (v18) viene introdotta Lightning Experience; l’ultimo aggiornamento del pacchetto Adobe Sign per Salesforce è compatibile con Lightning. Sei tu a decidere se abilitare Lightning Experience e, se cambi idea, puoi passare nuovamente a Salesforce Classic in qualsiasi momento.

In Lightning, il menu di navigazione a sinistra fornisce accesso rapido ai vostri oggetti di Salesforce. Puoi utilizzare il Programma di avvio app per accedere al pacchetto dell'integrazione di Adobe Sign.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Posizione di oggetti e app in Lightning Experience della pagina di assistenza Salesforce.

Lightning Experience

Abilitare Lightning Experience è davvero semplice:

Da Configurazione
Fai clic su Lightning Experience nel menu di navigazione a destra per modificare le impostazioni predefinite prima di cambiare la modalità di visualizzazione.
Seleziona Passa a Lightning Experience dal menu del profilo per passare alla visualizzazione Lightning.

Impostazioni di SFDC per passare a Lightning

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Abilitazione di Lightning Experience della pagina di assistenza Salesforce.

Passaggio a Salesforce Classic

Anche se stai utilizzando Lightning Experience, passare nuovamente a Salesforce Classic è altrettanto facile. Fai semplicemente clic sull'immagine di profilo situata nell'angolo in alto a destra e seleziona Passa a Salesforce Classic dal menu.

Selezione dell’immagine del profilo in alto a destra e della voce Passa a Salesforce Classic

Accesso all'applicazione di integrazione di Adobe Sign

Una volta abilitata Lightning Experience, fai clic sul Programma di avvio app per visualizzare le applicazioni disponibili e seleziona Adobe Sign.

Per ulteriori informazioni, consulta la sezione Apertura di un'app diversa in Lightning Experience dell'assistenza di Salesforce.

Viene visualizzato il menu per Adobe Sign. Da questo menu puoi accedere a tutte le pagine e le funzioni già note di Adobe Sign. Le pagine Gestisci accordi e Amministrazione Adobe Sign sono attualmente disponibili solo in Salesforce Classic.

In Lightning Experience, le pagine Adobe Sign hanno una grafica nuova e più ordinata.

Pagina dell'accordo migliorata

La pagina dell'accordo migliorata può essere utilizzata sia in Salesforce Classic che in Lightning Experience. Prima di utilizzare la nuova pagina dell'accordo, è necessario abilitare lo stile di pagina dell'accordo migliorato.

Esperienza di layout migliorata per la pagina dell’accordo:

Il layout della pagina di accordo migliorata consente ai mittenti di utilizzare tutte le funzionalità del layout precedente e alcune funzioni aggiuntive. La pagina dell'accordo migliorata è disponibile sia in Salesforce Classic che in Lighting.

Per abilitare la pagina dell'accordo migliorata, seleziona Accordi dal menu ELEMENTI in Lightning Experience o il menu di navigazione a sinistra nella pagina di Salesforce Classic.

1. I destinatari vengono ora numerati come illustrato sopra. Puoi utilizzare la numerazione dei destinatari per riordinarli e creare ordini di indirizzamento sequenziali, ibridi e paralleli.

2. I mittenti possono ora aggiungersi rapidamente in prima persona come destinatari in qualsiasi punto dell'ordine di indirizzamento (non più solo come primo o ultimo destinatario) tramite l'opzione Aggiungimi e la numerazione.

3. I gruppi possono essere specificati come destinatari.

4. È possibile aggiungere un messaggio privato. Facendo clic sull'icona con la nuvoletta del messaggio viene visualizzata la finestra di dialogo Aggiungi un messaggio privato. Se è presente un messaggio, la nuvoletta verrà visualizzata in grigio chiaro.

5. Verifica identità

Definizione dei dettagli dell'operazione

6. Seleziona un contratto associato

Inserimento dell'indirizzo e-mail del destinatario

7. Seleziona i file dalla Libreria documenti o da account di archiviazione in linea. Ora puoi fare clic su Aggiungi file per accedere alla finestra di dialogo Seleziona file e a tutte le origini file abilitate.

Nuovo ruolo destinatario: delegante

Oltre i ruoli di responsabile approvazione e firmatario, gli amministratori e i mittenti possono aggiungere un delegante ai flussi di lavoro dei destinatari. I deleganti ricevono l'accordo, ma non devono firmarlo. Dovranno piuttosto inoltrare l'accordo al responsabile dell'approvazione o al firmatario designato.

Ideali per le situazioni in cui il firmatario/responsabile dell'approvazione rimane ignoto finché il processo di firma è in corso, questi due nuovi ruoli ti offrono la flessibilità necessaria per iniziare a raccogliere firme immediatamente e identificare il destinatario finale appropriato in un secondo momento.

Messaggi privati

Puoi creare messaggi individuali per ogni destinatario nel processo di firma prima di inviare un documento per la firma o l'approvazione. Per aggiungere un messaggio, fai clic sull'icona Aggiungi un messaggio privato.

Creazione di messaggi individuali per ogni destinatario

I destinatari possono leggere facilmente il messaggio privato durante l'esperienza di firma. Se sono presenti messaggi per uno dei destinatari, l'icona con la nuvoletta del messaggio diventerà grigio chiaro.

Indirizzamento ibrido

Oltre a creare un indirizzamento sequenziale e parallelo dei destinatari, puoi utilizzare la nuova funzione di ordinamento dei destinatari per creare l'indirizzamento ibrido, che include componenti paralleli e sequenziali, tramite la nuova pagina di invio. Puoi specificare quali partecipanti devono firmare contemporaneamente (parallelamente) e quali devono invece firmare nell'ordine sequenziale tramite trascinamento e rilascio o utilizzando l'ordine di numerazione per definire la sequenza di firma.

Creazione dell’indirizzamento ibrido:

1. Inserisci l'indirizzo e-mail dei destinatari.

Inserimento dell'indirizzo e-mail dei destinatari

2. Per designare due destinatari come secondi firmatari ( severtonea@gmail.com e kmaggerstein@gmail.com nell'esempio riportato di seguito) digita “2” nel campo relativo all'ordine di indirizzamento di entrambi i destinatari.

Inserimento del numero “2” nel campo relativo all'ordine di indirizzamento di entrambi i destinatari

Quando salvi l'accordo, gli indirizzi e-mail severtonea@gmail.com e kmaggerstein@gmail.com vengono visualizzati come destinatari paralleli in seconda posizione. L'ordine dei destinatari successivi verrà aggiornato in base al nuovo ordine di indirizzamento.

L’ordine dei destinatari successivi verrà aggiornato in base al nuovo ordine di indirizzamento.

Gruppo di destinatari

Puoi accelerare i processi di firma autorizzando più membri di un team a firmare per conto dell'intero gruppo. Aggiungi prima un gruppo di destinatari e quindi più destinatari al gruppo. Ciascuno dei destinatari elencati può firmare per conto dell'intero gruppo. I gruppi di destinatari sono integrati con i gruppi di Salesforce.

Modifica degli accordi

Puoi apportare correzioni ai documenti correnti utilizzando la nuova funzione di modifica degli accordi invece di annullarli e crearne di nuovi. Puoi utilizzare la funzione Modifica accordo per aggiungere, eliminare, sostituire (eliminare e poi aggiungere) e riordinare i documenti. È inoltre possibile utilizzare l'ambiente di creazione per modificare i campi.

La funzione di modifica degli accordi funzione è disponibile solo nella nuova pagina di invio. Tuttavia, può essere utilizzata per modificare gli accordi creati prima della versione di novembre 2015 e modificabili. Se un documento è modificabile, viene visualizzato il collegamento Modifica accordo nella pagina Gestisci accordi quando il documento viene selezionato. Un accordo modificabile è un accordo che soddisfa i seguenti criteri:

L'accordo non è stato firmato, approvato o delegato a un firmatario o un responsabile approvazione dal delegante a cui è stato assegnato.
L'accordo non include una firma digitale o tramite fax.
L'accordo non è stato avviato tramite un flusso di lavoro.

Amministrazione della modifica degli accordi

La funzione di modifica degli accordi deve essere abilitata globalmente per la tua organizzazione. In seguito verrà visualizzata la casella di selezione Consenti ai mittenti di modificare gli accordi nelle opzioni della pagina Impostazioni di invio dell'account di ciascun utente.

Gli amministratori dell'account e del gruppo possono specificare se l'utente può modificare i documenti inviati per la firma selezionando la casella Consenti ai mittenti di modificare gli accordi nella sezione Creazione di documenti allegati della pagina Impostazioni di invio dell'account.

Consentire ai mittenti di modificare gli accordi inviati per la firma

Modifica di un accordo

Se l'impostazione di modifica degli accordi è abilitata per la tua organizzazione o il tuo gruppo, puoi modificare gli accordi presenti nella sezione Inviato per firma o Inviato per approvazione. (per ulteriori informazioni, consulta la sezione Modifica degli accordi).

1. Fai clic sulla scheda Gestisci accordi.

2. Seleziona un accordo modificabile dalla sezione Inviato per firma o Inviato per approvazione, quindi fai clic sulla descrizione dell'accordo nell'angolo in alto a destra.

Selezione della descrizione dell'accordo nell'angolo in alto a destra.

Viene visualizzata la pagina Invio in modalità di modifica limitata; non è possibile apportare modifiche nelle sezioni Destinatari e Messaggio.

Nella pagina Invia, puoi aggiungere, eliminare, sostituire (eliminare e poi aggiungere) e riordinare i documenti.

Per aggiungere un documento, effettua una delle seguenti operazioni:

Fai clic su Aggiungi file.

In alternativa, trascina e i file dal computer e rilasciali nell'area Trascina qui altri file.

Trascinamento dei file dal computer e rilascio nell'area Trascina qui altri file.

Per eliminare un documento, fai clic sull'icona di eliminazione (X) a destra.

Selezione dell'icona di eliminazione (X) a destra.

Per riordinare i documenti, fai clic sulla barra di trascinamento e trascina il documento nella nuova posizione.

Selezione della barra di trascinamento e trascinamento del documento nella nuova posizione

A seconda delle impostazioni di invio, è possibile utilizzare l'opzione Anteprima e aggiungi campi firma per aggiungere campi modulo al documento o aggiungere documenti all'accordo modificato.

Nota:

Quando modifichi un accordo, i campi modulo aggiunti originariamente dal mittente ai documenti tramite l'ambiente di creazione verranno eliminati. I campi modulo aggiunti ai Documenti libreria quando sono stati creati e i campi modulo aggiunti ai documenti con tag di testo vengono automaticamente rielaborati.

Se non è necessario aggiungere campi modulo o non disponi dell'opzione Anteprima e aggiungi campi firma, fai clic su Aggiorna per salvare le modifiche.
Se desideri aggiungere campi modulo, abilita l'opzione Anteprima e aggiungi campi firma e fai clic su Aggiorna per aprire l'ambiente di creazione. Una volta completate le operazioni desiderate nell'ambiente di creazione, fai clic su Aggiorna.

Se l'accordo è già stato firmato, quando il mittente fa clic su Aggiorna riceve un messaggio in cui è indicato che il destinatario ha firmato, approvato o delegato l'accordo.

Messaggio Impossibile modificare l'accordo

Se la funzione di modifica degli accordi non è stata abilitata globalmente per la tua organizzazione, sono disponibili altri modi per apportare modifiche dopo che un accordo è stato inviato per le firma.

Scorrendo in basso verso la parte inferiore della descrizione dell'accordo, visualizzerai tre modi per modificare un accordo.

Collegamenti Sostituisci firmatario e Carica una copia firmata nei metadati dell'operazione.

Le azioni che puoi eseguire su un accordo esistente comprendono la sostituzione del firmatario, il caricamento di una copia firmata e l'aggiunta della data di scadenza.

Per sostituire il firmatario corrente, inserisci l'indirizzo e-mail del nuovo firmatario e il motivo della sostituzione del firmatario originale. Ad esempio, il firmatario originale potrebbe non essere in ufficio nell'intervallo di tempo in cui i documenti devono essere firmati. Una volta apportate le modifiche, fai clic sul pulsante Sostituisci firmatario.

Interfaccia della finestra Sostituisci firmatario corrente

Per caricare una copia firmata, fai clic sul collegamento Sostituisci firmatario nella descrizione dell'accordo. Digita l'indirizzo e-mail del nuovo firmatario e un breve messaggio sul motivo della sostituzione del firmatario originale. Finché il nuovo firmatario non aggiunge la propria firma, il firmatario originale può ancora firmare il documento.

Interfaccia della finestra Carica un documento firmato

Per aggiungere una data di scadenza, fai clic sul collegamento Aggiungi nella descrizione dell'accordo. Quindi fai clic sull'icona del calendario per selezionare la data di scadenza. Seleziona la casella Notifica destinatari correnti se desideri informare i destinatari.

Firma, approvazione o delega di un accordo modificato

Prima di procedere con la firma, l'approvazione o la delega, il destinatario di un accordo modificato riceve una notifica che indica che l'accordo è stato modificato.

Messaggio “L'accordo è stato modificato”

Il destinatario può fare clic su OK per continuare. Il processo di firma, approvazione o delega procede normalmente.

Tuttavia, se l'accordo è stato modificato mentre il destinatario si trova sulla pagina di eSign, il destinatario riceve la relativa notifica e deve fare clic su Aggiorna per continuare.

Finestra di errore “L’accordo è stato modificato”

Visualizzazione della cronologia e della traccia di audit di un accordo modificato

Le informazioni sugli eventi specifici relativi alla modifica di un documento (ad esempio “L'accordo è stato modificato”, “La modifica dell'accordo è stata riconosciuta”) possono essere visualizzate nella pagina Gestisci accordi.

1. Fai clic sulla scheda Gestisci accordi.

2. Seleziona un accordo con un singolo clic, quindi fai clic sulla scheda Cronologia sul lato destro della pagina.

La cronologia di eventi relativi all'accordo viene visualizzata nel pannello delle informazioni. Vengono riportate le operazioni di modifica da parte del mittente e il relativo riconoscimento da parte del destinatario.

3. Fai clic sul collegamento Report di audit nell'angolo in alto a destra del riquadro Cronologia per aprire un Report di audit in formato PDF. Vengono riportate le operazioni di modifica da parte del mittente e il relativo riconoscimento da parte del destinatario.

Modelli multipli per gli oggetti Salesforce

Per i clienti che utilizzano Salesforce Lightning, la versione 18 dell'integrazione di Adobe Sign consentirà agli amministratori di configurare più di un modello per qualsiasi oggetto SFDC.Questa nuova flessibilità per gli utenti e gli amministratori consente loro di selezionare il modello adeguato per avviare il processo di invio. Ad esempio, un utente può ora inviare un accordo per partner o MSA da un oggetto di account SFDC; se necessari, possono essere entrambi disponibili tramite i componenti di Salesforce Lightning.

Supporto di componenti Salesforce Lightning

Per gli amministratori che utilizzano Lightning Experience, è disponibile un nuovo metodo estremamente semplice per aggiungere Adobe Sign alle pagine SFDC standard e personalizzate. Adobe Sign fornisce tre componenti per offrire agli amministratori maggiore flessibilità durante la creazione delle pagine, a seconda delle specifiche esigenze:i componenti di invio e accordo di Adobe Sign e un elenco di accordi Adobe Sign

Pagina Amministrazione migliorata di Adobe Sign

La pagina Amministrazione ha un nuovo aspetto più ordinato e tutte le funzionalità sono ora disponibili su una singola pagina. Le schede sono state eliminate. Passa a Lightning Experience per usare la nuova pagina Amministratore di Adobe Sign.

Procedura di impostazione guidata migliorata

Utilizza la nuova procedura di impostazione guidata migliorata per collegare il tuo account Adobe Sign al tuo account Salesforce. La procedura di impostazione guidata è disponibile sia nell'interfaccia utente Classic che Lightning. Se i tuoi account non sono ancora collegati, visualizzerai la procedura di impostazione guidata selezionando Adobe Sign da Salesforce.

Quando la procedura guidata avrà completato il collegamento per abilitare gli aggiornamenti di stato automatici, verrà visualizzato un messaggio che indica che l'operazione è stata completata.

Creazione dinamica di elenchi di prodotti

Ora è possibile aggiungere automaticamente gli elenchi di prodotti a un accordo da inviare per la firma. Le mappature di unione sono state estese per includere tutti i prodotti collegati a un’opportunità. Puoi impostare quali attributi di prodotto (ad esempio quantità e prezzo) includere negli accordi, nonché ordinare e filtrare i prodotti associati.

Firmo solo io

Ora il tuo team può firmare specifici documenti con l’opzione “Firmo solo io”. A questo scopo, il mittente può selezionare l’opzione Firma solo il mittente, disponibile sulla pagina di invio dell’accordo. Il mittente può quindi caricare il documento, trascinare in esso i campi moduli necessari e firmarlo. Il documento può essere inviato al mittente e a eventuali altri destinatari specificati. In Salesforce viene automaticamente generato un record di questo processo e viene archiviata una copia del documento. L’opzione Firma solo il mittente viene visualizzata solo se è stata abilitata l’impostazione Abilita Firma solo il mittente. Inoltre è possibile impostare la modalità di sola lettura con l’impostazione Sola lettura - Firma solo il mittente.

Pagine di destinazione post-firma personalizzate

Ora, dopo la firma, è possibile reindirizzare automaticamente i firmatari di un accordo a uno specifico URL. Ad esempio, puoi reindirizzarli al sito Web della tua azienda o alla pagina di un sondaggio. Puoi anche specificare quanti secondi devono trascorrere prima del reindirizzamento. L’opzione per specificare l’URL di reindirizzamento e il tempo di attesa è disponibile sulla pagina di invio dell’accordo se è stata selezionata l’opzione Abilita opzioni post-firma. Inoltre è possibile impostare la modalità di sola lettura con l’impostazione Sola lettura - Opzioni post-firma.

Supporto per file con dimensioni maggiori

In precedenza, era necessario eseguire dei passaggi di configurazione aggiuntivi per inviare transazioni contenenti file di grandi dimensioni. Ora puoi inviare transazioni di grandi dimensioni come indicato di seguito:

Flusso di lavoro manuale: quando fai clic sul pulsante Invia per la firma nella pagina degli accordi, puoi inviare un singolo documento fino a 4 MB oppure più documenti la cui dimensione cumulativa non superi i 4 MB.
Azioni in background: per l’invio mediante azioni in background, puoi inviare un singolo documento fino a 9 MB oppure più documenti la cui dimensione cumulativa non superi i 9 MB.

Nota: le transazioni che superano queste dimensioni sono supportate tramite una configurazione aggiuntiva.

Avvisi di firma elettronica in Salesforce

I membri del team possono ora essere avvisati dall’interno di Salesforce quando un accordo inviato sta per scadere. Questa opzione viene controllata mediante le opzioni Crea evento promemoria per scadenza firma e Giorni evento promemoria per scadenza firma. Il mittente riceve una notifica a comparsa in Salesforce e può intervenire contattando il firmatario ed eventualmente posticipando la scadenza.

Firme digitali

Puoi inviare un accordo per richiederne la firma digitale. Le firme digitali sono preferibili alle firme elettroniche in determinate aree geografiche (ad esempio nell’Unione Europea) e in specifici settori (ad esempio nel settore farmaceutico). La funzione di firma digitale è attualmente in fase beta. Se desideri usare le firme digitali prima di novembre 2015, data in cui questa funzione diventerà disponibile, contatta il servizio di assistenza Adobe.

Impostazione guidata semplificata

Grazie alla nuova procedura di impostazione guidata è più facile che mai configurare Salesforce dopo l’installazione. Ora è sufficiente selezionare l’opzione di conferma per consentire ai servizi eSign di Adobe Document Cloud di aggiungere un sito remoto affidabile per la tua organizzazione.

Controlli per l’amministratore: nascondere la barra laterale personalizzata

Se una barra laterale personalizzata è stata aggiunta alla pagina dell’editor accordi, accessibile mediante il pulsante Visualizza accordo, ora puoi nasconderla abilitando l’impostazione Nascondi barra lat. pag. editor accordi.

Controlli per l’amministratore: provisioning automatico

Nelle versioni precedenti, il provisioning veniva eseguito in automatico quando gli utenti inviavano o gestivano gli accordi. Ora è possibile eliminare il provisioning automatico, utilizzando l’impostazione Disattiva provisioning utenti. Tieni presente che questa impostazione non controlla il provisioning automatico che si verifica quando si fa clic su Aggiorna accordo dall’elenco degli accordi

Invio delle versioni in modalità push

A partire dalla versione 17, gli aggiornamenti patch periodici possono essere inviati automaticamente in modalità push all’interno della propria organizzazione. Pertanto non è più necessario eseguire i passaggi aggiuntivi di download e installazione del nuovo pacchetto per le versioni minori.

Esercitazioni “Mostrami come”

Grazie alla nuova funzione “Mostrami come”, i membri del team possono guardare e seguire facilmente delle esercitazioni sulle funzioni con le quali gli utenti riscontrano solitamente più difficoltà.

Riquadro Service Cloud/Console

I servizi eSign di Adobe Document Cloud ora possono essere visualizzati in un apposito riquadro nella vista Console. Vengono quindi eliminate le finestre a comparsa che si aprivano per Service Cloud e Sales Cloud.

L’applicazione assume il nuovo nome di Servizi eSign di Adobe Document Cloud per Salesforce

Per il pacchetto è stato abilitato il metodo di autenticazione OAuth

Abilitazione di Salesforce 1

Integrazione completamente nativa
App per firma elettronica con valutazioni più alte
Firme elettroniche affidabili

Tutto dal dispositivo mobile: inviare e tenere traccia degli accordi da Salesforce1

Invio di documenti da ovunque

Invio di documenti da firmare da dispositivi Android o iOS

Rispetto dei criteri aziendali anche fuori sede

Compilazione automatica delle opzioni per destinatari, documenti e accordi
Unione automatica dei dati Salesforce nei contratti e invio dei dati dei firmatari a Salesforce

Gestione degli accordi fuori sede

Notifiche e monitoraggio dello stato in tempo reale

Conclusione di trattative in sede con la funzione Firma di persona da Salesforce1

Avvio di contratti per la funzione Firma di persona
Possibilità di far firmare il cliente sul dispositivo stesso, con il dito o lo stilo
Chiusura dell’accordo e archiviazione automatica del contratto in Salesforce

Verifica dell’identità del firmatario: maggiore sicurezza con autenticazione telefonica

Esperienza utente ottimizzata e mobile friendly per la verifica dell’identità
Autenticazione a due fattori
Invio automatico di un codice di verifica tramite sms o messaggio vocale

Diversi livelli di garanzia dell’identità per ciascun firmatario

Verifica dell’identità dei partecipanti con autenticazione a due fattori

Possibilità di selezionare un metodo di verifica diverso per ciascun destinatario

Password univoca
KBA
Identità social network
(NUOVO) Autenticazione telefonica

Facilità di modifica del metodo di autenticazione

Facile ripristino delle impostazioni per la verifica dell’identità per i documenti inviati da firmare
Nuova scheda Gestione per modificare e controllare le altre impostazioni di protezione del documento

Invio e gestione in batch: più semplice ed efficiente

Maggiore efficienza e possibilità di creare numerosi documenti in batch:

Accordi per i partner
Accordi di riservatezza
Moduli di consenso
Accordi di rinnovo

Invio e gestione degli accordi con la massima semplicità

Creazione degli accordi
Invio di promemoria
Annullamento degli accordi
Aggiornamento dello stato degli accordi
Eliminazione degli accordi
Cambiamento del proprietario

Distribuzione globale: firme elettroniche per la forza lavoro globale

Selezione automatica della lingua specificata nelle impostazioni Salesforce dell’utente

Esperienza completamente localizzata per gli utenti globali di Salesforce:

Mittenti
Firmatari
Amministratori

Moduli e modelli standardizzati per le esigenze aziendali

Possibilità di caricare e riutilizzare i documenti dalla libreria documenti di EchoSign

Applicazione di un modello di campi modulo per aggiungere rapidamente i campi ai documenti di uso più frequente

Invio dei contratti in tempi record, per un’esperienza ancora migliore

Interfaccia utente più moderna e intuitiva
Funzioni “drag-and-drop” per riordinare destinatari e documenti
Selettore a calendario per selezionare le date di scadenza
Sostituzione del firmatario corrente quando il documento è già stato inviato per la firma
Possibilità di firmare in qualsiasi ordine

Invio di accordi da Chatter

Miglioramenti significativi delle mappature dei dati

Esperienza con traduzione globale per i mittenti in Salesforce

Invio ottimizzato

Miglioramenti dei modelli per gli accordi:

Estrazione automatica dei destinatari dai ruoli dei contatti dell’account
Associazione automatica di preventivi quando si invia da un oggetto Opportunità
Associazione automatica di Opportunità e Account al record dell’accordo quando si invia da tali oggetti
ID allegato specifico per l’allegato Accordo
Modelli per gli accordi con Conga Composer

Altri miglioramenti:

Invio a più di 6 destinatari o invio per l’approvazione con Conga
Opzione per mantenere gli accordi da record Lead anche se convertiti in Account, Contatto o Opportunità

Integrazione con Salesforce Identity

Adobe EchoSign è stato testato, convalidato e documentato per l’integrazione con Salesforce Identity, per semplificare l’attivazione diretta e sicura di funzioni per la gestione di identità e accessi

Ulteriori informazioni:htt p://www.salesforce.com/identity

Funzioni principali della versione 13

Flussi di lavoro ottimizzati per le proprie esigenze

Invio di documenti per l’approvazione
Invia di preventivi in PDF e utilizzo di contatti personalizzati con i modelli per gli accordi
Creazione di formule per calcolare i dati da altri campi

Migliore identificazione dei firmatari per documenti importanti

Metodi avanzati di autenticazione firmatario

Aggiornamenti immediati e collaborazione in tempo reale per chiudere le trattative in tempi brevi

Con Adobe EchoSign per Chatter si è sempre aggiornati, ovunque

Configurazione rapida e attivazione immediata

Impostazione guidata semplice e nuova pagina Amministrazione
Sincronizzazione dei profili di Salesforce e dei gruppi di EchoSign
Attivazione rapida dell’unione dei dati nei documenti e invio dei dati del firmatario a Salesforce
Funzioni chiave con descrizioni passo-passo

Impostazione guidata e pagina Amministrazione ottimizzata

Invio di documenti per l’approvazione

Verifica avanzata dell’identità dei firmatari

Esempio di caso di utilizzo

Autenticazione basata su conoscenza (KBA)

Autenticazione identità Web

Flussi di lavoro ottimizzati per i modelli per gli accordi

Unione dati da Salesforce per creare documenti

Invio dei dati a Salesforce

Adobe EchoSign per Chatter

Sincronizzazione automatica per profili Salesforce e gruppi EchoSign

Descrizioni guidate delle funzioni di EchoSign per Salesforce

Funzioni della versione Primavera 2013 di EchoSign

Creazione di moduli dinamici e potenti con calcoli e invio dei dati calcolati a Salesforce
Aggiunta e modifica delle scadenze di firma dopo l’invio di un accordo per la firma
Possibilità di escludere i firmatari interni dalle scadenze dei documenti
Migliore leggibilità dei documenti durante l’anteprima o la firma
Richiesta ai firmatari di accettare le specifiche condizioni d’uso dell’organizzazione durante la firma
App per dispositivi mobili iOS aggiornata con funzionalità per la firma offline

Funzioni principali della versione 12

Versione 12 rilasciata in Primavera 2012:

Unione dati da Salesforce ai documenti prima dell’invio
Definizione di opzioni e preferenze predefinite per l’accordo mediante i modelli per gli accordi

Aggiornamento della versione 12 (aggiornamento minore) rilasciato a settembre 2012:

Associazione dei documenti di supporto raccolti dai firmatari con oggetti Salesforce
Possibilità di allegare file dall’archivio di contenuti Salesforce da inviare per la firma
Possibilità di allegare separatamente ogni documento firmato a un oggetto Salesforce per le transazioni con più documenti

Pagina Amministrazione migliorata