Come usare i gruppi di destinatari in Salesforce | Adobe Sign

Ultimo aggiornamento il 23 lug 2020

Obiettivo

Questo articolo ti aiuta a capire come usare i gruppi di destinatari in Salesforce.

Salesforce versione 18 o superiore.

Abilita i seguenti valori di campo aggiunti nella versione 18:

Vai a Configurazione > Crea > Oggetti

Oggetto: Aggiungi destinatario (echosign_dev1__Recipient_Template__c)

Campi:

Valori da aggiungere:

Nuovi valori dei campi per elenco a discesa:

Recipient_Type__c - Aggiunto: Gruppo

Oggetto: Destinatario (echosign_dev1__SIGN_Recipients__c)

Campi:

Valori da aggiungere:

Nuovi valori dei campi per elenco a discesa:

Recipient_Type__c - Aggiunto: Gruppo

Per specificare i membri del gruppo, definiscili nei gruppi pubblici di Salesforce.

Vai a: Configurazione > Gestisci utenti > Gruppi pubblici.

Vai a Accordi > Nuovo accordo e seleziona il tipo di destinatario gruppo come segue:

Cerca il gruppo creato nel passaggio 2:

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