Klik op het tabblad Beheren op de overeenkomst die u wilt bewerken.
- De overeenkomstrecord wordt blauw gemarkeerd wanneer u deze selecteert.
Laatst bijgewerkt op
De functie Ontvanger vervangen is speciaal ontworpen zodat elke ontvanger (e-mailadres) van wie de handeling voor de overeenkomst nog niet is voltooid, kan worden bijgewerkt. Dit is handig als een e-mailadres per ongeluk niet juist is ingevoerd of als een ontvanger niet beschikbaar is en moet worden vervangen door een andere partij.
Een ontvanger vervangen
In de klantinterface kan een ontvanger alleen worden vervangen door de oorspronkelijke afzender van de overeenkomst. Dit gaat via de pagina Beheren.
- Klanten die gebruikmaken van de API kunnen bovendien het eindpunt PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId} gebruiken om ontvangers te vervangen.
-
-
Plaats de muis boven de ontvanger die u wilt bewerken (in het rechterdeelvenster).
- Links komt een informatieballon tevoorschijn.
-
Afhankelijk van de ingeschakelde instellingen worden één of meer instellingen in de ballon weergegeven:
- Ontvanger vervangen: deze optie vervangt de ontvanger, waardoor deze geen toegang meer heeft tot de overeenkomst
- Alternatieve ontvanger toevoegen: hiermee voegt u een nieuwe ontvanger toe, maar blijft de oorspronkelijke ontvanger behouden en kan deze de overeenkomst alsnog zelf voltooien
-
De ballon verandert en u wordt gevraagd om het e-mailadres van de nieuwe ontvanger.
- Voer het nieuwe e-mailadres en een optioneel bericht voor de nieuwe ontvanger in.
- Selecteer Vervangen.
Na de update wordt boven aan de pagina een succesbericht weergegeven met de oude en nieuwe e-mailwaarden:
- Voer het nieuwe e-mailadres en een optioneel bericht voor de nieuwe ontvanger in.
Activiteitenlijst en controlerapport
De lijst Activiteiten laat zien dat het document is gedelegeerd aan een andere ontvanger.
Ook in het Controlerapport wordt aangegeven dat de ontvanger is vervangen
De instelling configureren
De standaardinstelling voor de functie Ontvanger vervangen is dat de huidige ontvanger volledig wordt vervangen door de nieuwe ontvanger.
Gebruikers met een individueel abonnement kunnen deze standaardinstelling niet wijzigen.
Gebruikers van accounts met meerdere licenties kunnen het standaardgedrag op account- of groepsniveau wijzigen en de afzender van een overeenkomst toestaan om de optie te kiezen die het geschiktst is voor de huidige situatie.
Beheerders moeten twee vragen beantwoorden:
Wat moet het standaardgedrag van het account of de groep zijn?
- Alleen de nieuwe ontvanger kan deelnemen – Dit is de oorspronkelijke standaardhandeling
- Hiermee wordt de optie Ontvanger vervangen toegevoegd aan de pagina Beheren van de gebruiker
- Dit is de beste keuze als u bang bent dat de overeenkomst naar de verkeerde ontvanger is verzonden
- Zowel de oorspronkelijke ontvanger als de nieuwe ontvanger kan deelnemen – Deze optie omvat de handeling Opnemen
- Hiermee wordt de optie Alternatieve ontvanger toevoegen beschikbaar op de pagina Beheren van de gebruiker
- Dit is de beste optie als de grootste zorg is dat het ondertekeningsproces vertraging oploopt omdat ontvangers niet op kantoor zijn of lastig te vinden zijn
Mag de afzender van de overeenkomst de standaardinstelling wijzigen?
- Als u het selectievakje Gebruikers in mijn account kunnen selecteren of de oorspronkelijke ontvanger wel of niet kan deelnemen nadat deze is vervangen inschakelt, voegt u zowel de opties Ontvanger vervangen als Alternatieve ontvanger toevoegen toe aan de pagina Beheren van de gebruiker
Zaken om rekening mee te houden
U kunt alleen ontvangers vervangen die hun handeling voor de overeenkomst nog niet hebben voltooid.
Ontvangers met de rol van delegerende partij kunnen niet worden vervangen
Overeenkomsten die zijn verzonden via In bulk verzenden kunnen de functie Ontvanger vervangen niet gebruiken.
U kunt dezelfde ontvangersindex meerdere keren vervangen
- Als u de optie Opnemen gebruikt, neemt het aantal mogelijke ontvangers toe
- Als u de handeling Vervangen gebruikt, wordt de volledige lijst huidige ontvangers vervangen door het ene adres dat net is genomineerd
Ontvangers in een Ontvangersgroep kunnen individueel worden vervangen en nieuwe ontvangers kunnen worden toegevoegd
- Er is geen optie om één ontvanger eenvoudigweg te verwijderen zonder deze te vervangen
De ontvangers in een parallelle deelnamevolgorde kunnen afzonderlijk worden vervangen.
Ontvangers die zijn gedefinieerd in een Hybride routeringsvolgorde kunnen afzonderlijk worden vervangen.
Aanmelden bij je account