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Última atualização em 09/04/2024

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Introdução

Administrar

Visão geral do Admin Console
Gerenciamento de usuários
1. Adicionar usuários
2. Criar usuários focados em funções
  1. Contas técnicas - Orientadas por API
  2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
3. Verificar usuários com erros de provisionamento
4. Alterar nome/endereço de email
5. Editar a associação de grupo de um usuário
6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
7. Promover um usuário a uma função de admin
8. Tipos de identidade de usuário e logon único
9. Alternar identidade de usuário
10. Autenticar usuários com o MS Azure
11. Autenticar usuários com a federação do Google
12. Perfis de produto
13. Experiência de logon
Configurações de conta/grupo
1. Visão geral das configurações
2. Configurações globais
  1. Nível de conta e ID
  2. Nova experiência para destinatários
  3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
  4. Envio em massa
  5. Formulários web
  6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
  7. Fluxos de trabalho do Power Automate
  8. Documentos da biblioteca
  9. Coletar dados de formulário com contratos
  10. Visibilidade de documento limitada
  11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
  12. Incluir um link no email
  13. Incluir uma imagem no email
  14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
  15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
  16. Mesclar vários documentos em um
  17. Baixar documentos individuais
  18. Fazer upload de um documento assinado
  19. Delegação para usuários da minha conta
  20. Permitir que destinatários externos deleguem
  21. Autoridade para assinar
  22. Autoridade para enviar
  23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
  24. Definir um fuso horário padrão
  25. Definir um formato de data padrão
  26. Usuários em vários grupos (UMG)
    1. Atualizar para usar o UMG
  27. Permissões de admin de grupo
  28. Substituir destinatário
  29. Relatório de auditoria
    1. Visão geral
    2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
    3. Incluir lembretes
    4. Incluir eventos de exibição
    5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
  30. Mensagens e orientações nos produtos
  31. PDFs acessíveis
  32. Nova experiência de criação
  33. Cliente do setor de saúde
3. Configuração da conta
  1. Adicionar logotipo
  2. Personalizar nome do host e URL da empresa
  3. Adicionar nome da empresa
  4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
4. Preferências de assinatura
  1. Assinaturas bem formatadas
  2. Permitir que destinatários assinem por
  3. Permitir que signatários alterem seus nomes
  4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
  5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
  6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
  7. Recusar-se a assinar
  8. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
  9. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
  10. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
  11. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
  12. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
  13. Solicitar endereço IP dos signatários
  14. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
5. Assinaturas digitais
  1. Visão geral
  2. Baixar e assinar com o Acrobat
  3. Assinar com assinaturas em nuvem
  4. Incluir metadados para provedores de identidade
  5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
6. Selos eletrônicos
7. Identidade digital
  1. Gateway de identidade digital
  2. Política de verificação de identidade
8. Configurações de relatório
  1. Nova experiência de relatório
  2. Configurações clássicas de relatório
9. Configurações de segurança
  1. Configurações de logon único
  2. Configurações de lembrete pessoal
  3. Política de senha de logon
  4. Nível de segurança da senha de logon
  5. Duração da sessão da Web
  6. Tipo de criptografia PDF
  7. API
  8. Acesso às informações de usuários e grupos
  9. Intervalos de IP permitidos
  10. Compartilhamento de conta
  11. Permissões de compartilhamento da conta
  12. Controles de compartilhamento de contrato
  13. Verificação de identidade de signatário
  14. Senha de assinatura do contrato
  15. Nível de segurança da senha do documento
  16. Bloquear signatários por geolocalização
  17. Autenticação por telefone
  18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
  19. Permitir extração de página
  20. Validade do link do documento
  21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
  22. Carimbo de data e hora
10. Configurações de envio
  1. Mostrar a página Enviar após o logon
  2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
  3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
  4. Funções de destinatário permitidas
  5. Permitir testemunhas eletrônicas
  6. Grupos de destinatários
  7. Campos obrigatórios
  8. Anexar documentos
  9. Compactar campo
  10. Modificar contratos
  11. Nome do contrato
  12. Idiomas
  13. Mensagens privadas
  14. Tipos de assinatura permitidos
  15. Lembretes
  16. Proteção com senha de documentos assinados
  17. Enviar notificação de contrato por meio de
  18. Opções de identificação do signatário
    1. Visão geral
    2. Senha de assinatura
    3. Senha de uso único por email
    4. Autenticação do Acrobat Sign
    5. Autenticação por telefone
    6. Assinatura digital baseada na nuvem
    7. Autenticação baseada em conhecimento
    8. Documento de identidade
    9. Relatórios de identidade do signatário
  19. Proteção de conteúdo
  20. Habilitar transações da Notarize
  21. Expiração do documento
  22. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
  23. Ordem de assinatura
  24. Liquid Mode
  25. Controles de fluxo de trabalho personalizados
  26. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
  27. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
11. Modelos de mensagem
12. Configurações de Bio-Pharma
  1. Visão geral
  2. Autenticação de identidade aplicada
  3. Motivos para assinar
13. Integração de fluxo de trabalho
14. Configurações de autenticação
15. Integração de pagamento
16. Mensagens para signatários
17. Configurações de SAML
  1. Configuração de SAML
  2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
  3. Instalar Okta
  4. Instalar OneLogin
  5. Instalar a federação de identidade da Oracle
18. Governança de dados
19. Configurações de carimbo de data e hora
20. Arquivo externo
21. Idiomas da conta
22. Configurações de email
  1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
  2. Permitir rodapés de email de usuário individual
  3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
  4. Personalizar os campos Para e CC
  5. Habilitar notificações sem link
  6. Personalizar modelos de email
23. Migração de echosign.com para adobesign.com
24. Opções de configuração para destinatários
Orientações com respeito aos requisitos normativos
1. Acessibilidade
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
5. Clientes do setor de saúde
6. Suporte a IVES
7. “Armazenamento” de contratos
8. Considerações para a UE e Reino Unido
Baixar contratos em massa
Reivindicar um domínio
Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

Opções do destinatário
1. Cancelar um lembrete de email
2. Opções na página de assinatura eletrônica
Enviar contratos
Criar campos em documentos
1. Ambiente de criação no aplicativo
2. Criar formulários e tags de texto
3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
  1. Criação do Acroform
  2. Criar PDFs acessíveis
4. Campos
5. Perguntas frequentes sobre criação
Assinar contratos
Gerenciar contratos
Relatório de auditoria
Relatórios e exportações de dados
1. Visão geral
2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
3. Gráficos de relatório
4. Exportações de dados
5. Renomear um relatório ou exportação
6. Duplicar um relatório ou exportação
7. Agendar um relatório ou exportação
8. Excluir um relatório ou exportação
9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

Formulários web
Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
Fluxos de trabalho do Power Automate
1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
2. Habilitar a integração do Power Automate
3. Ações no contexto da página Gerenciar
4. Acompanhamento do uso do Power Automate
5. Criar um novo fluxo (exemplos)
6. Acionadores usados para fluxos
7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
8. Gerenciar fluxos
9. Editar fluxos
10. Compartilhar fluxos
11. Desabilitar ou habilitar fluxos
12. Excluir fluxos
13. Modelos úteis
  1. Somente admins
  2. Arquivar o contrato
    1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
    2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
    5. Salvar seus documentos concluídos no Box
  3. Arquivar o contrato de formulário web
    1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
    2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
  4. Extração de dados do contrato
    1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
  5. Notificações de contrato
    1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
    2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
    3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
    4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
  6. Geração de contrato
    1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
    2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
    3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
Fluxos de trabalho de envio personalizados
Compartilhar usuários e contratos
1. Compartilhar um usuário
2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

Acrobat Sign Developer

Suporte e solução de problemas

Habilitar um método de autenticação de destinatário usando senhas definidas pelo remetente.

Visão geral

O método de autenticação Senha de assinatura exige que um destinatário insira uma senha fornecida pelo remetente do contrato. Comparado a outros métodos de autenticação mais complexos, as senhas são um método de segurança fácil de entender e usar.

O remetente define a senha de assinatura quando monta o contrato, e ela deve ser comunicada ao destinatário por algum processo diferente dos principais meios de acesso a softwares (ligação telefônica, email, mensagem de texto).

Disponibilidade:

A Senha de assinatura está disponível para todos os planos.

Escopo da configuração:

O recurso pode ser habilitado nos níveis de conta e de grupo.

Observação:

A Senha de assinatura não é um serviço medido. Não há cobrança pelo uso, independente do volume.

Como usar

O processo de autenticação padrão faz a contestação na validação da identidade do destinatário, quando ele insere a senha de assinatura do contrato em um campo de texto.

Se o destinatário precisar obter a senha, é fornecido um link para que ele possa entrar em contato com o remetente:

Depois que a autenticação é concluída, o destinatário consegue interagir com o contrato enquanto a sessão entre o computador e o Acrobat Sign estiver ativa.

Se o recipient fechar a janela do contrato por qualquer motivo ou permitir que a sessão expire, será necessário autenticar-se novamente para retomar a atividade.

Configurar a autenticação por senha ao redigir um novo contrato

Quando a opção Autenticação por senha está habilitada, o remetente pode selecioná-la no menu suspenso Autenticação à direita do endereço de email do destinatário.

Após selecionar a autenticação por senha, o remetente deverá inserir a sequência de caracteres da senha.

As senhas podem ter até 32 caracteres alfanuméricos. As configurações de segurança determinam a complexidade necessária da sequência de caracteres.

Práticas recomendadas e considerações

As senhas podem ser difíceis de se monitorar em centenas de contratos. Ter uma convenção interna para a criação de senhas descriptografáveis pode ser útil para garantir que os destinatários não sejam impedidos de acessar seus contratos caso esqueçam uma senha.
As senhas só podem ser alteradas para contratos em andamento, editando o tipo de autenticação na página Gerenciar do remetente.
As senhas devem ser entregues ao destinatário por um método fora de banda (por exemplo, telefone). Não inclua a senha na mensagem do contrato.
Se você tiver os recursos, configure o contato de suporte para otimizar os contatos de clientes.

Opções de configuração

A autenticação por Senha de assinatura tem dois conjuntos de controles, que estão disponíveis para serem configurados nas conta e nos grupos:

As configurações de envio controlam o acesso do remetente à opção de senha.
Configurações de segurança, que regem a experiência do recipient.

A opção de usar a autenticação por Senha de assinatura pode ser habilitada por remetentes navegando até Configurações de envio > Opções de identificação de signatário

Caixa de seleção Senha de assinatura - Quando marcada, a Senha é uma opção disponível para os contratos compostos no grupo.
(Opcional) Contato de suporte - Por padrão, a página de contestação do destinatário que exige que a inserção da senha fornece o endereço de email do remetente se o destinatário precisar entrar em contato com alguém. O campo opcional Contato de suporte substitui o endereço de email do remetente por um número de telefone ou um endereço de email, fornecendo um canal com um recurso dedicado à solução de problemas.
(Opcional) Por padrão, use o seguinte método - Quando a opção Senhas de assinatura está habilitada, é possível definir a opção Senha de assinatura como o método de autenticação padrão.

Controles de autenticação de identidade de senha

Configurar um contato de suporte para perguntas de segurança de senha

No nível de conta ou de grupo, o administrador do Acrobat Sign pode configurar um endereço de email de contato ou número de telefone que é inserido na página de autenticação quando o destinatário é solicitado a aplicar a senha.

Nenhuma interação é necessária por parte dos usuários depois que a configuração é definida. O email/número de telefone personalizado é incorporado automaticamente em todas as telas de autenticação de senha geradas a partir do grupo/conta configurado.

A personalização do contato requer apenas a inserção de um valor de contato apropriado no campo de configuração.

O comportamento padrão é usar o endereço de email do remetente como o valor de contato.
O campo de personalização aceita um número de telefone ou endereço de email.
O contato referente à senha de assinatura pode ser personalizado nos níveis de conta e grupo.
- A configuração de nível de grupo substitui a configuração de nível de conta em contratos enviados desse grupo.

Exclua a string personalizada do campo de configuração e salve a atualização para restaurar a configuração para o valor padrão.

Controles de mensagem de senha personalizada

Definição das Configurações de segurança

A senha de assinatura do contrato tem duas opções de controle que podem ser configuradas pelo administrador, na página Configurações de segurança, na seção Senha de assinatura do contrato:

Restringir o número de tentativas - Habilitada por padrão. Se desabilitada, os destinatários terão um número ilimitado de tentativas para inserir a senha.
- Permitir ao signatário XX tentativas para inserir a senha antes de cancelar o contrato - O(a) admin pode definir um número limite de tentativas que um destinatário pode realizar para se autenticar. Quando o número de tentativas é ultrapassado, o contrato é automaticamente cancelado e o remetente é notificado
Força da senha do documento: esta configuração define a complexidade mínima das senhas solicitadas para:
- Autenticação do destinatário para assinatura do contrato
- Criptografia do contrato assinado (PDFs de contrato baixados)
- Relatórios de identidade do signatário (relacionado à comunicação do documento de identidade)

Os valores de definição são:

► Nenhum - exige que a senha seja definida com pelo menos um caractere que não seja espaço em branco

► Padrão : exige no mínimo seis caracteres

► Médio - Exige no mínimo sete caracteres

► Forte : exige no mínimo oito caracteres

Observação:

Se as configurações de segurança não estiverem disponíveis no menu, verifique se o método de autenticação está habilitado na página Configurações de envio.

As contas de nível individual não têm acesso a guia Configurações de segurança. Para essas contas, o valor de configuração padrão é aplicado (um mínimo de 6 caracteres).

Clientes no ambiente do Acrobat Sign para órgãos governamentais não podem ajustar a força da senha do documento. Essas contas devem usar uma senha com pelo menos 14 caracteres, incluindo pelo menos:

Um caractere alfabético em maiúsculas
Um caractere alfabético em minúsculas
Um número

Relatório de auditoria

O relatório de auditoria indica claramente que o recipient inseriu uma senha válida:

Se o contrato for cancelado porque o recipient não conseguiu autenticar, o motivo será explicitamente declarado:

Cancelamento automático de contrato quando há falha de autenticação de um destinatário

Se as configurações restringem o número de tentativas de autenticação por senha e a autenticação do destinatário falhar em todas as tentativas, o contrato será automaticamente cancelado.

A pessoa que originou o contrato recebe um email avisando sobre o cancelamento, com uma observação identificando o destinatário que não conseguiu se autenticar.

Nenhuma outra parte é notificada.