Faça logon no Acrobat Sign como remetente.
Última atualização em
18/09/2024
Visão geral
Não é incomum que o remetente do contrato seja o contato principal para o processo de documento/assinatura de um cliente. Isso geralmente significa que ele precisa ter acesso às informações fornecidas pelo cliente no documento.
O grupo de controles Coletar dados de formulário com contratos fornece ao agente de envio:
- A opção de visualizar as entradas de campo dos destinatários enquanto eles trabalham no formulário em tempo real. Isso pode ser útil se o signatário estiver se comunicando com o destinatário para ajudar a adicionar as informações corretas em cada campo.
- Um relatório CSV de todo o conteúdo dos campos assim que o contrato é concluído. É útil se os remetentes forem obrigados a coletar e relatar dados derivados dos contratos que enviaram.
Nota
Os controles de coleta de dados de formulário concedem acesso apenas aos dados de campos para o remetente de um contrato. Essas opções não estão disponíveis para nenhum outro participante do acordo.
Disponibilidade:
Os controles de coletar dados de campos de formulário e expô-los ao remetente estão disponíveis para planos de licença do Acrobat Sign Solutions.
Escopo da configuração:
O recurso pode ser habilitado nos níveis de conta e de grupo.
Como usar
Há dois controles:
- Anexe um CSV com dados de formulário ao email de acordo assinado do remetente: esta configuração só precisa ser configurada na camada dos grupos, para que o remetente receba ou não o arquivo CSV em anexo. O remetente não precisa (nem tem permissão para) interagir diretamente com a opção de anexar o arquivo CSV.
- Os remetentes podem visualizar os dados dos campos de formulário à medida que os destinatários os preenchem: trata-se de uma visualização dinâmica apenas dos campos de um documento e do conteúdo que o destinatário atual adicionou a eles. O remetente pode acessar essa visualização a partir da página Gerenciar e observar o conteúdo com o qual cada campo é preenchido.
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Navegue até a página Gerenciar e selecione o contrato em questão.
Isso abre o painel de Ações à direita da lista de contratos.
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Abaixo da lista de ações, temos a lista de destinatários.
Cada destinatário que adicionou o conteúdo dos campos ao contrato exibe um ícone à direita do registro do destinatário correspondente.
- Se nenhum ícone estiver visível, o destinatário ainda não inseriu nenhuma informação dos campos.
- Se apenas o ícone de lápis estiver visível, o destinatário está preenchendo suas informações dos campo.
- Se houver um ícone de marca de seleção ao lado do ícone de lápis, o destinatário concluiu sua interação com o contrato
Selecione o destinatário que deseja revisar.
NotaA visualização dos dados dos campos fica disponível depois que o destinatário insere seu primeiro valor no formulário. Até isso acontecer, o botão (e o ícone) Exibir progresso fica oculto.
Isso não significa que o destinatário não leu o contrato, apenas que ele não adicionou nenhum conteúdo dos campos.A assinatura e os campos relacionados à ela (como Cargo, Empresa, Nome, Email e Data da assinatura) não são considerados campos de formulário nesse contexto, portanto, não são exibidos e, se houver apenas campos relacionados à assinatura, o botão e o ícone Exibir progresso não serão expostos.
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Selecione o botão Exibir progresso ou Exibir dados do formulário.
Isso abre uma sobreposição que mostra uma lista de rolagem de campos com o nome do campo do formulário à esquerda e o valor do campo atual à direita:
NotaO destinatário não pode interagir nem editar o conteúdo dos campos. Esta é uma exibição somente de leitura dos valores dos campos.
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Quando terminar, selecione OK para fechar a sobreposição.
Práticas recomendadas
Antes de habilitar esses controles, esteja ciente do tipo de informação que você está coletando nos contratos e entenda se é uma boa prática expor essas informações aos remetentes dos contratos. Se você coletar informações privadas ou de cobrança, poderá não ser uma prática recomendada expor essas informações aos remetentes.
Advertência
O conteúdo dos campos exposto aos remetentes não é mascarado, mesmo que o campo seja designado para mascarar o conteúdo dos campos. Esse é um método de entrega de conteúdo dos campos não mascarado ao usuário interno (remetente), que pode precisar dessas informações.
Configuração
Para revisar e editar os controles de recurso:
- Faça logon como administrador, navegue até a guia Configurações da conta e selecione a guia do submenu Configurações globais.
As opções configuráveis são:
O CSV é anexado junto com a cópia em PDF do contrato assinado e o relatório de auditoria (se a conta estiver configurada para incluir esses documentos).
Se a configuração não estiver habilitada, o CSV que contém os dados dos campos não será anexado ao email final.
Quando habilitada, o remetente pode exibir todos os dados inseridos pelos destinatários nos detalhes do destinatário, na página Gerenciar.
Informações específicas da assinatura, como a assinatura real, data da assinatura etc., não estão incluídas. Isso significa que se os únicos campos do documento forem campos de assinatura, o botão e o ícone Exibir progresso não estarão expostos.
Se essa configuração estiver desabilitada, o remetente não terá acesso para visualizar os dados dos campos do registro do destinatário.
Nota
A opção de visualizar os dados dos campos do destinatário a partir da página Gerenciar é dinâmica, o que significa que, se você alterar e salvar a configuração, o novo valor será aplicado a todos os contratos existentes.
(Aplica-se somente a contratos criados após 17 de setembro de 2024)
- Contratos cancelados ou vencidos não retêm os dados dos campos.
- A assinatura e os campos relacionados à ela não são considerados “campos de formulário” nesse contexto. Eles não estarão presentes na lista de campos, nem farão com que o botão ou ícone Exibir progresso apareça.
- Se um destinatário for substituído no fluxo de assinatura, o destinatário substituído não mostrará nenhum progresso, pois seus dados de campo serão perdidos quando forem substituídos. Se um novo destinatário for adicionado como um signatário alternativo, o progresso do destinatário original ainda será visível.
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