Visão geral das opções de relatório para Envio em massa
Há várias opções para gerar dados de relatório para os contratos incluídos em um Envio em massa. a opção usada dependerá do tipo de informação que deseja coletar.
Todos os relatórios explicitamente ligados ao objeto principal do Envio em massa podem ser acessado na página Gerenciar, selecionando o filtro Envios em massa e abrindo o modelo principal de Envio em massa que deseja analisar.
Se deseja apenas analisar a taxa de conclusão de base ou fazer uma busca detalhada para localizar um contrato individual, a tabela de resumo de contratos estará disponível na lista Ações.
Uma tabela imprimível de todos os contratos secundários pode ser gerada usando a ação Exibir relatório de atividades.
Uma definição do contrato baseada em CSV, que inclui todas as entradas de nível de campo de cada destinatário, pode ser acessada por meio da ação Baixar dados de campo de formulário.
Além disso, o ambiente de relatórios padrão é capaz de produzir gráficos e tabelas imprimíveis, bem como fornecer dados de nível de campo no formato CSV.
O relatório de contrato padrão captura os contratos secundários, mas os compreende como contratos normais. Nenhuma relação mais ampla é definida em termos de alguns contratos relacionados por meio de um modelo de contrato principal.
O uso do filtro de nome permite gerar relatórios com base nesse valor se você utilizar convenções de nomenclatura exclusivas em suas campanhas de Envio em massa.
Clientes que utilizam muito o envio em massa podem optar por dedicar um grupo para essa finalidade. Isso permite um ajuste mais preciso da experiência do destinatário e permite que os relatórios filtrem os contratos com base no grupo.
O modelo principal inclui uma tabela de resumo na lista Ações para todos os contratos secundários. A tabela identifica o número de contratos em cada status.
Clicar na tabela de resumo abre uma visualização classificável dos contratos secundários individuais. Os registros na tabela de resumo são links ativos que levam aos contratos, permitindo a fácil manipulação de contratos individuais, conforme necessário.
A opção Exibir relatório de atividades da lista Ações fornece um relatório de execução do documento. Esse relatório fornece um resumo mais detalhado (e imprimível) dos contratos secundários por status.
A atividade Baixar dados de campo de formulário faz o download dos dados de campo de todos os contratos secundários criados pelo modelo principal.
Cada linha do arquivo CSV representa um registro de contrato. O registro está estruturado de modo a fornecer:
- Primeiro, todas as informações do destinatário:
- Nome do destinatário (capturado quando a assinatura é aplicada)
- Email do destinatário
- Função do destinatário
- Método e valor de autenticação do destinatário
- Mensagem privada do destinatário
- Em seguida, as informações do contrato:
- Emails das partes de cópia
- Localidade
- Informações do lembrete
- Informações de expiração
- Nome do contrato
- Mensagem global do contrato
- Ordem das assinaturas
- Os dados de campos personalizados são listados após os campos do contrato. Isso inclui todos os campos presentes no modelo de documento ou criados nos documentos.
- Os campos personalizados são listados em ordem alfabética com base no nome do campo.
- A ID do contrato é o último campo.
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