Selecione a guia Fluxos de trabalho na barra de navegação superior e selecione Fluxos de trabalho personalizados no painel esquerdo.
Os fluxos de trabalho personalizados podem ser ativados e desativados por qualquer usuário com autoridade para editar o fluxo de trabalho. Normalmente, isso é limitado ao usuário que o criou e a qualquer administrador de nível de grupo/conta que tenha autoridade sobre o grupo ao qual o fluxo de trabalho está relacionado.
Desativar um fluxo de trabalho define o status do fluxo de trabalho como Rascunho e o remove de todas as listas nas quais um usuário pode acessá-lo para gerar um novo contrato.
Desativar um fluxo de trabalho não afeta os contratos gerados anteriormente usando o fluxo de trabalho.
Um fluxo de trabalho desativado pode ser reativado a qualquer momento e fica imediatamente disponível para qualquer usuário que tenha acesso ao escopo (grupo ou organização) ao qual o fluxo de trabalho está relacionado.
Para ativar um fluxo de trabalho:
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Na lista Fluxos de trabalho, selecione um fluxo de trabalho com um status de Rascunho e clique no botão Abrir <Nome do fluxo de trabalho>.
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O Designer de fluxo de trabalho é exibido
Quando o designer de fluxo de trabalho abrir, o fluxo de trabalho poderá ser totalmente editado. Todas as seções podem ser alteradas conforme necessário e nenhuma alteração será salva até que o botão Atualizar seja clicado.
No lado direito do painel estão os controles do fluxo de trabalho:
A. Clonar fluxo de trabalho
- Isso permite criar um clone do fluxo de trabalho existente com um novo nome.
B. Excluir fluxo de trabalho
- Isso exclui o fluxo de trabalho da exibição da conta.
C. Fechar—Fecha o fluxo de trabalho. Você será solicitado se houver alterações não salvas.
D. Atualizar — Salva todas as alterações no fluxo de trabalho.
E. Ativar—Clique para ativar o fluxo de trabalho.
- O ponto ao lado do nome do fluxo de trabalho indica se é um rascunho/inativo (ponto cinza) ou ativo (ponto verde).
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Edite o fluxo de trabalho, se necessário, e selecione Ativar.
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O fluxo de trabalho é disponibilizado imediatamente para o usuário, grupo ou organização.
Para desativar um fluxo de trabalho:
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Selecione a guia Fluxos de trabalho na barra de navegação superior e selecione Fluxos de trabalho personalizados no painel esquerdo.
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Na lista Workflows, selecione um fluxo de trabalho com um status Ativo e clique no botão Abrir <Workflow Name>.
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O Designer de fluxo de trabalho é exibido
Quando o designer de fluxo de trabalho abrir, o fluxo de trabalho poderá ser totalmente editado. Todas as seções podem ser alteradas conforme necessário e nenhuma alteração será salva até que o botão Atualizar seja clicado.
No lado direito do painel estão os controles do fluxo de trabalho:
A. Clonar fluxo de trabalho
- Isso permite criar um clone do fluxo de trabalho existente com um novo nome.
B. Excluir fluxo de trabalho
- Isso exclui o fluxo de trabalho da exibição da conta.
C. Fechar—Fecha o fluxo de trabalho. Você será solicitado se houver alterações não salvas.
D. Atualizar — Salva todas as alterações no fluxo de trabalho.
E. Desativar—Clique para desativar o fluxo de trabalho.
- O ponto ao lado do nome do fluxo de trabalho indica se é um rascunho/inativo (ponto cinza) ou ativo (ponto verde).
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Edite o fluxo de trabalho, se necessário, e selecione Desativar.
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O fluxo de trabalho é removido imediatamente das opções de fluxo de trabalho disponíveis para todos os usuários.
Conteúdo adicional relevante para fluxos de trabalho de envio personalizados:
- Visão geral e opções de configuração para fluxos de trabalho de envio personalizados
- Como criar um novo modelo de fluxo de trabalho para contratos
- Como editar um modelo de fluxo de trabalho de contrato existente
- Como ativar ou desativar um modelo de fluxo de trabalho de contrato
- Como enviar contratos usando um modelo de fluxo de trabalho de contrato do cliente.
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