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Habilitar o envio de URLs de contratos ao telefone do recipient

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Última atualização em 24/04/2024

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Introdução

Administrar

Visão geral do Admin Console
Gerenciamento de usuários
1. Adicionar usuários
2. Criar usuários focados em funções
  1. Contas técnicas - Orientadas por API
  2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
3. Verificar usuários com erros de provisionamento
4. Alterar nome/endereço de email
5. Editar a associação de grupo de um usuário
6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
7. Promover um usuário a uma função de admin
8. Tipos de identidade de usuário e logon único
9. Alternar identidade de usuário
10. Autenticar usuários com o MS Azure
11. Autenticar usuários com a federação do Google
12. Perfis de produto
13. Experiência de logon
Configurações de conta/grupo
1. Visão geral das configurações
2. Configurações globais
  1. Nível de conta e ID
  2. Nova experiência para destinatários
  3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
  4. Envio em massa
  5. Formulários web
  6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
  7. Fluxos de trabalho do Power Automate
  8. Documentos da biblioteca
  9. Coletar dados de formulário com contratos
  10. Visibilidade de documento limitada
  11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
  12. Incluir um link no email
  13. Incluir uma imagem no email
  14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
  15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
  16. Mesclar vários documentos em um
  17. Baixar documentos individuais
  18. Fazer upload de um documento assinado
  19. Delegação para usuários da minha conta
  20. Permitir que destinatários externos deleguem
  21. Autoridade para assinar
  22. Autoridade para enviar
  23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
  24. Definir um fuso horário padrão
  25. Definir um formato de data padrão
  26. Usuários em vários grupos (UMG)
    1. Atualizar para usar o UMG
  27. Permissões de admin de grupo
  28. Substituir destinatário
  29. Relatório de auditoria
    1. Visão geral
    2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
    3. Incluir lembretes
    4. Incluir eventos de exibição
    5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
  30. Mensagens e orientações nos produtos
  31. PDFs acessíveis
  32. Nova experiência de criação
  33. Cliente do setor de saúde
3. Configuração da conta
  1. Adicionar logotipo
  2. Personalizar nome do host e URL da empresa
  3. Adicionar nome da empresa
  4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
4. Preferências de assinatura
  1. Assinaturas bem formatadas
  2. Permitir que destinatários assinem por
  3. Permitir que signatários alterem seus nomes
  4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
  5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
  6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
  7. Recusar-se a assinar
  8. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
  9. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
  10. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
  11. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
  12. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
  13. Solicitar endereço IP dos signatários
  14. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
5. Assinaturas digitais
  1. Visão geral
  2. Baixar e assinar com o Acrobat
  3. Assinar com assinaturas em nuvem
  4. Incluir metadados para provedores de identidade
  5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
6. Selos eletrônicos
7. Identidade digital
  1. Gateway de identidade digital
  2. Política de verificação de identidade
8. Configurações de relatório
  1. Nova experiência de relatório
  2. Configurações clássicas de relatório
9. Configurações de segurança
  1. Configurações de logon único
  2. Configurações de lembrete pessoal
  3. Política de senha de logon
  4. Nível de segurança da senha de logon
  5. Duração da sessão da Web
  6. Tipo de criptografia PDF
  7. API
  8. Acesso às informações de usuários e grupos
  9. Intervalos de IP permitidos
  10. Compartilhamento de conta
  11. Permissões de compartilhamento da conta
  12. Controles de compartilhamento de contrato
  13. Verificação de identidade de signatário
  14. Senha de assinatura do contrato
  15. Nível de segurança da senha do documento
  16. Bloquear signatários por geolocalização
  17. Autenticação por telefone
  18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
  19. Permitir extração de página
  20. Validade do link do documento
  21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
  22. Carimbo de data e hora
10. Configurações de envio
  1. Mostrar a página Enviar após o logon
  2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
  3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
  4. Funções de destinatário permitidas
  5. Permitir testemunhas eletrônicas
  6. Grupos de destinatários
  7. Campos obrigatórios
  8. Anexar documentos
  9. Compactar campo
  10. Modificar contratos
  11. Nome do contrato
  12. Idiomas
  13. Mensagens privadas
  14. Tipos de assinatura permitidos
  15. Lembretes
  16. Proteção com senha de documentos assinados
  17. Enviar notificação de contrato por meio de
  18. Opções de identificação do signatário
    1. Visão geral
    2. Senha de assinatura
    3. Senha de uso único por email
    4. Autenticação do Acrobat Sign
    5. Autenticação por telefone
    6. Assinatura digital baseada na nuvem
    7. Autenticação baseada em conhecimento
    8. Documento de identidade
    9. Relatórios de identidade do signatário
  19. Proteção de conteúdo
  20. Habilitar transações da Notarize
  21. Expiração do documento
  22. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
  23. Ordem de assinatura
  24. Liquid Mode
  25. Controles de fluxo de trabalho personalizados
  26. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
  27. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
11. Modelos de mensagem
12. Configurações de Bio-Pharma
  1. Visão geral
  2. Autenticação de identidade aplicada
  3. Motivos para assinar
13. Integração de fluxo de trabalho
14. Configurações de autenticação
15. Integração de pagamento
16. Mensagens para signatários
17. Configurações de SAML
  1. Configuração de SAML
  2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
  3. Instalar Okta
  4. Instalar OneLogin
  5. Instalar a federação de identidade da Oracle
18. Governança de dados
19. Configurações de carimbo de data e hora
20. Arquivo externo
21. Idiomas da conta
22. Configurações de email
  1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
  2. Permitir rodapés de email de usuário individual
  3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
  4. Personalizar os campos Para e CC
  5. Habilitar notificações sem link
  6. Personalizar modelos de email
23. Migração de echosign.com para adobesign.com
24. Opções de configuração para destinatários
Orientações com respeito aos requisitos normativos
1. Acessibilidade
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
5. Clientes do setor de saúde
6. Suporte a IVES
7. “Armazenamento” de contratos
8. Considerações para a UE e Reino Unido
Baixar contratos em massa
Reivindicar um domínio
Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

Opções do destinatário
1. Cancelar um lembrete de email
2. Opções na página de assinatura eletrônica
Enviar contratos
Criar campos em documentos
1. Ambiente de criação no aplicativo
2. Criar formulários e tags de texto
3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
  1. Criação do Acroform
  2. Criar PDFs acessíveis
4. Campos
5. Perguntas frequentes sobre criação
Assinar contratos
Gerenciar contratos
Relatório de auditoria
Relatórios e exportações de dados
1. Visão geral
2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
3. Gráficos de relatório
4. Exportações de dados
5. Renomear um relatório ou exportação
6. Duplicar um relatório ou exportação
7. Agendar um relatório ou exportação
8. Excluir um relatório ou exportação
9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

Formulários web
Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
Fluxos de trabalho do Power Automate
1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
2. Habilitar a integração do Power Automate
3. Ações no contexto da página Gerenciar
4. Acompanhamento do uso do Power Automate
5. Criar um novo fluxo (exemplos)
6. Acionadores usados para fluxos
7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
8. Gerenciar fluxos
9. Editar fluxos
10. Compartilhar fluxos
11. Desabilitar ou habilitar fluxos
12. Excluir fluxos
13. Modelos úteis
  1. Somente admins
  2. Arquivar o contrato
    1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
    2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
    5. Salvar seus documentos concluídos no Box
  3. Arquivar o contrato de formulário web
    1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
    2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
  4. Extração de dados do contrato
    1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
  5. Notificações de contrato
    1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
    2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
    3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
    4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
  6. Geração de contrato
    1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
    2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
    3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
Fluxos de trabalho de envio personalizados
Compartilhar usuários e contratos
1. Compartilhar um usuário
2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

Acrobat Sign Developer

Suporte e solução de problemas

Habilite a opção de enviar os links do contrato diretamente para os smartphones dos destinatários.

Visão geral

O recurso de notificação do link por SMS permite que os URLs de um contrato sejam entregues diretamente ao smartphone do destinatário, sem exigir o acesso ao email. Isso é particularmente útil quando o tempo é um fator importante e é urgente apresentar um documento assinável ao destinatário.

Habilitar a opção de link por SMS para destinatários garante que todos os links relacionados a signatários sejam entregues diretamente ao número de telefone fornecido, incluindo links de assinatura, lembretes e contratos concluídos.

É possível enviar links por SMS como um complemento ou alternativa ao formato clássico de email.

Disponibilidade:

A notificação de link por SMS está disponível apenas para planos de licença corporativos.

Escopo da configuração:

O recurso pode ser habilitado nos níveis de conta e de grupo.

Como usar

Quando a opção de link por SMS está habilitada, remetentes têm a opção de selecionar se desejam enviar os links de assinatura do contrato por email, SMS ou ambos. Se a opção SMS for selecionada, um número de telefone deverá ser incluído pelo(a) remetente.

Se apenas Email for selecionado, o processo não muda e o email do destinatário é usado para entregar os links.
Se a opção “Apenas SMS” for selecionada, o registro do destinatário será atualizado para aceitar um número de telefone. O código do país pode ser selecionado na lista suspensa à esquerda do campo de número de telefone.
Se ambas as opções forem selecionadas, o registro do destinatário será atualizado para incluir um campo para o número de telefone (que é obrigatório).
A configuração padrão de registro quando email e SMS estão disponíveis é ter Email habilitado e SMS desabilitado. Os remetentes devem habilitar explicitamente o SMS sempre.

Os links por SMS são configurados por destinatário.
Há compatibilidade com grupos de destinatários ad hoc. Cada membro deve ser configurado individualmente e todos os membros do grupo são notificados de acordo com sua configuração.

A página Enviar mostrando três registros de destinatário, um com a opção “apenas email” selecionada, um com a opção “apenas SMS” selecionada e o terceiro com ambas selecionadas

Os destinatários recebem uma mensagem curta que mostra quem enviou o contrato, o nome do contrato e o link que direciona o signatário diretamente à página de assinatura eletrônica do contrato.
Se a autenticação estiver configurada, o destinatário será solicitado a aprová-la antes de poder interagir com o contrato.

Mensagem do contrato e URL exibidos em um smartphone.

Práticas recomendadas

Habilite as notificações via link por SMS se você tiver um motivo comercial definido. As notificações de link por SMS consomem as mesmas transações premium que as autenticações por telefone, e convém definir um orçamento para o consumo de tais transações.

Observe atentamente o nível de consumo se estiver usando notificações de link por SMS e autenticações por telefone. Quando o pool de transações estiver esgotado, a notificação de link e as autenticações por telefone falharão e o processo de contrato será interrompido até que as transações estejam disponíveis novamente.

Configuração

Os controles desse recurso podem ser avaliados navegando até Configurações de envio > Enviar notificações de contrato por meio de

O menu do administrador Configurações de enviodestacando os controles “Enviar notificação de contrato por meio de”

Quando a configuração está desabilitada, o registro do destinatário mostra que a opção Email está selecionada e a capacidade de manipular as configurações é suprimida.

O registro do destinatário com as opções de envio de link expandidas, mostrando as configurações suprimidas.

Quando a configuração está desabilitada, o remetente tem controle sobre como os links são entregues.
Por padrão, a opção “Email” está selecionada e “SMS” está desabilitada.

O registro do destinatário com as opções de envio de link expandidas, mostrando as configurações que podem ser definidas.

Consumo de notificações de links por SMS

Uma transação de SMS é consumida quando destinatários são notificados pela primeira vez sobre sua participação no contrato. Esta transação consumida do pool de SMS inclui até três notificações para o destinatário:

A mensagem inicial de assinatura com um link.
Uma mensagem de lembrete com um link.
- Somente uma notificação de lembrete é enviada por SMS. Se o destinatário estiver configurado para receber vários lembretes (por exemplo, Diariamente), um lembrete será enviado e os próximos serão cancelados.
Uma mensagem de Contrato concluído ou Delegado com um link (dependendo de como destinatários concluem a ação).

Os membros do grupo de destinatários são notificados ao mesmo tempo. Se um grupo de destinatários tiver cinco membros e três estiverem configurados para receber notificações por SMS, três transações de SMS serão consumidas.

Se a expiração do link estiver ativa e um novo link for solicitado, o novo link será entregue sem consumir outra transação de SMS.

Cada lembrete configurado após o primeiro lembrete será cobrado como uma transação de SMS e enviará apenas um link de SMS. (ou seja, se você configurar um lembrete semanal, haverá a cobrança e envio de um link de SMS e os próximos lembretes serão cancelados).

Dica:

Se a entrega por email estiver configurada como complemento ao SMS, o ciclo de lembrete de email não será truncado e entregará notificações por email de acordo com o cronograma configurado.

Observação:

É importante lembrar que as notificações de link por SMS consomem transações do mesmo pool que a autenticação por telefone.

Delegação

Nenhum método de delegação de assinatura é compatível, e utilizá-los fará com que o destinatário delegado receba os links em formato de email.

Monitorar volume disponível

Para monitorar o volume de transações de SMS disponíveis na conta:

Navegue até Configurações da conta > Configurações de envio > Enviar notificações de contrato por meio de
Passe o ponteiro do mouse sobre o link Monitorar uso:

A página Configurações de envio destacando o link Rastrear o uso com o pop-out de informações exposto — O uso das transações é detalhado no pop-out para mostrar o volume consumido pelas transações de entrega por SMS e autenticação por telefone.

Registros na página Gerenciar

Ao visualizar o contrato na página Gerenciar, o endereço de email (ou nome do destinatário) será listado na coluna Destinatários se o contrato for enviado com a opção “Email” habilitada.

Se a opção “Apenas SMS” estiver habilitada, o número de telefone parcialmente oculto na forma de um endereço de email será exibido na coluna Destinatários. (por exemplo, XXXXXX1212@sms.adobesign.com)

A página Gerenciar mostrando dois registros de contrato, um exemplo de quando um email é usado e outro mostrando o formato quando apenas SMS é usado.

Ao visualizar os registros individuais de destinatários (ao substituir o destinatário ou editar o tipo de autenticação), o número de telefone não é ocultado:

O registro do destinatário destacando o método de entrega de SMS e o número de telefone para onde o SMS está sendo entregue

Observação:

Os contratos enviados usando apenas a opção de link por SMS (sem notificações por email) não serão listados na página Gerenciar do destinatário.

Relatório de auditoria e log de atividade

O relatório de auditoria e o log de atividade identificam claramente quando o SMS é usado na solicitação inicial para que um destinatário assine o documento.
O relatório de auditoria também registra eventos de lembrete se o grupo estiver configurado com essa opção.