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Modifique os documentos ou os campos de um contrato enviado

 

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Alterar os documentos e/ou os campos em um contrato que foi enviado (somente para planos de serviço corporativo)

Se um contrato for enviado para assinatura e você perceber que é necessário fazer modificações nele, é possível modificá-lo em vez de cancelar e recomeçar. A configuração Modificar contrato pode ser habilitada globalmente (no nível da conta) ou em cada grupo.

O recurso de modificação de contratos permite:

  • Adicionar, excluir, substituir (excluir e, em seguida, adicionar) e reordenar documentos.
  • Adicionar, excluir, substituir e reordenar campos de formulário.
  • Editar propriedades de campo, como valores padrão, atribuição de participantes e regras de validação.
  • Atualizar valores aplicados a um campo de preenchimento prévio caso informações incorretas tenham sido inseridas.
    • Ao salvar um formulário modificado, todos os campos de preenchimento prévio devem ser inseridos novamente.

O recurso de modificação de contratos pode ser utilizado somente em documentos que atendem aos critério “modificável”. Se um documento for modificável, um link de Modificar contrato é exibido na página Gerenciar quando o documento é selecionado. Um contrato modificável atende aos seguintes critérios:

  • O contrato não foi assinado, aprovado ou delegado para um signatário ou aprovador pelo delegador designado.
  • O contrato não inclui uma assinatura digital ou por escrito.
  • O contrato não foi inicializado a partir de um fluxo de trabalho personalizado.
  • O contrato é criado individualmente sem um modelo. Contratos criados por meio de fluxos de trabalho e do envio em massa não permitem modificações.
  1. Clique no link Gerenciar para ir até a página Gerenciar

  2. Selecione o contrato que deseja modificar.

    Se o contrato puder ser modificado, o link Modificar contrato estará disponível no painel à direita

    Imagem da página Gerenciar com um contrato selecionado

    Clique em Modificar contrato para abrir uma página Enviar no modo de edição limitado.

    Não é possível fazer alterações nas seções Destinatários ou Mensagem.

  3. Na página Enviar, você pode adicionar, excluir, substituir (excluir, em seguida, adicionar) e reorganizar documentos.  

    Exibição da página Enviar limitada

  4. Dependendo das configurações de envio, você pode utilizar a opção Visualizar e adicionar campos de assinatura para adicionar campos de formulário ao contrato modificado.

    • Se você não precisar adicionar campos de formulário e não tiver a opção Visualizar e adicionar campos de assinatura, em seguida, clique em Atualizar para salvar as alterações.
    • Se você precisar adicionar campos de formulário, habilite a opção Visualizar e adicionar campos de assinatura, se necessário, e clique em Atualizar para abrir o ambiente de criação. Ao concluir a ação, clique em Atualizar.

Interação do destinatário com contratos modificados

O destinatário de um contrato modificado é notificado sobre a alteração imediatamente depois de clicar no botão Revisar e assinar no email. 

O destinatário deve clicar em OK antes de poder assinar, aprovar ou delegar o contrato para confirmar que o contrato foi alterado. 

Imagem da mensagem de erro quando um contrato já tiver sido assinado

Problemas conhecidos

Se o primeiro destinatário conceder autoridade a outra parte e o remetente modificar o contrato após isso, um destinatário adicional (a parte que recebeu autoridade) será adicionado ao contrato e um bloco de assinatura será adicionado automaticamente para sua assinatura.

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