Handboek voor Adobe Acrobat Sign voor Veeva Vault

Laatst bijgewerkt op 20 jul. 2023

Neem contact op met Adobe Acrobat Sign-ondersteuning

Dit document is ontworpen om Veeva Vault-klanten te leren hoe ze Adobe Acrobat Sign kunnen gebruiken voor Veeva Vault-integratie voor het verzenden van een overeenkomst.

Overzicht

Adobe Acrobat Sign-integratie met Veeva Vault vergemakkelijkt het proces van het verkrijgen van een handtekening of goedkeuring voor alle documentatie die wettelijke handtekeningen of controleerbare documentverwerking vereist.

Het algemene proces van het verzenden van documenten voor ondertekening is vergelijkbaar met het verzenden van een e-mail, dus de meeste gebruikers kunnen het gemakkelijk leren gebruiken.

Adobe Acrobat Sign-integratie met Veeva Vault stroomlijnt en versnelt uw document- en ondertekeningsworkflows. Gebruikmaking van de integratieworkflow betekent het volgende:

Bespaar tijd en middelen die worden besteed aan trage post, bezorging op de volgende dag of faxen.
Stuur contracten ter elektronische ondertekening of goedkeuring vanuit Veeva Vault, krijg toegang tot de geschiedenis van realtimecontracten en bekijk opgeslagen contracten.
Volg de deals in uw organisatie in real time en ontvang updates wanneer overeenkomsten worden bekeken, ondertekend, geannuleerd of geweigerd.
eSign-ondertekening in meer dan 20 talen en ondersteuning voor terugfaxen op meer dan 50 locaties wereldwijd.
Maak herbruikbare overeenkomstsjablonen voor verzendopties.

Een overeenkomst verzenden met Adobe Acrobat Sign voor Veeva Vault

Een overeenkomst verzenden met Adobe Acrobat Sign voor Veeva:

Ga naar de aanmeldingspagina van Veeva Vault en voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Dit opent uw startpagina van Vault, zoals hieronder weergegeven.

Selecteer het tabblad Bibliotheek en selecteer vervolgens in de rechterbovenhoek Maken.

Selecteer Uploaden en doorgaan.

Upload elk document vanaf uw lokale schijf.

Selecteer in het dialoogvenster dat wordt weergegeven, het Type als Klinisch en selecteer een Subtype en Classificatie, indien nodig.

Als u het dialoogvenster wilt sluiten, selecteert u OK.

Selecteer Volgende.

In het venster dat wordt weergegeven, vult u alle vereiste velden in het gedeelte voor metadata in en selecteert u Opslaan.

Hierdoor wordt een testdocument gemaakt met de status Concept, zoals hieronder weergegeven.

Selecteer in de rechterbovenhoek het vervolgkeuzemenu en selecteer Review starten.

Adobe Acrobat Sign voor Veeva Vault gebruiken

Selecteer de Reviewer en Vervaldatum reviewen.

Selecteer Start. Dit wijzigt de documentstatus naar IN REVIEW.

Voltooi de toegewezen taak namens de reviewers. Als u klaar bent, wordt de documentstatus gewijzigd naar REVIEWED.

Selecteer het vervolgkeuzemenu en selecteer Adobe Acrobat Sign.

Als de functie UMG (Users in Multiple Groups) is ingeschakeld op het Adobe Acrobat Sign-account en de afzender tot meerdere groepen behoort, ziet u een dialoogvenster zoals hieronder weergegeven. Selecteer in het dialoogvenster de groep en selecteer vervolgens Volgende.

Voer in het iFrame-venster dat wordt geopend in Vault, het e-mailadres van de ontvanger in en selecteer Volgende.

Opmerking: Als er geen Adobe Acrobat Sign-gebruikersaccount bestaat voor het e-mailadres van de afzender, wordt in het iFrame-venster een bericht weergegeven zoals hieronder weergegeven. De gebruiker ontvangt ook een e-mail met de instructies om het account te activeren.

Als de functie Gebruikers automatisch registreren echter is uitgeschakeld, wordt er geen Adobe Acrobat Sign-gebruiker gemaakt en wordt in het iFrame-venster een bericht weergegeven waarin de gebruiker wordt gevraagd contact op te nemen met de Adobe Acrobat Sign-accountbeheerder. De Adobe Acrobat Sign-accountbeheerder kan een van de volgende acties uitvoeren:

De functie Gebruikers automatisch registreren inschakelen voor het account.
De gebruiker maken in Adobe Acrobat Sign voordat u de Veeva Vault Adobe Acrobat Sign-integratie gebruikt.

Zodra het document is verwerkt, sleept u de Handtekeningvelden van het rechterpaneel en selecteert u Verzenden.

Dit stuurt het document naar de ontvangers voor ondertekening. Zodra de ontvanger het document per e-mail ontvangt, wijzigt de documentstatus van Gecontroleerd naar In Adobe Acrobat Signing.

Opmerking: Naast het ontvangen van een e-mailmelding krijgen ontvangers die kluisgebruikers zijn ook een ondertekeningsmelding binnen Veeva Vault wanneer het document aan hen wordt toegewezen voor ondertekening.

Ontvangers kunnen de koppeling in de melding selecteren om de overeenkomst te bekijken en de vereiste actie te ondernemen. Om alle aan hen toegewezen taken te bekijken, kunnen ontvangers naar Startpagina > Mijn taken gaan en vervolgens de taaknaam selecteren om een actie uit te voeren op het document.

Zodra alle handtekeningen zijn vastgelegd en voltooid in Adobe Acrobat Sign, verandert de documentstatus in Vault naar Goedgekeurd.

Selecteer de optie Documentbestanden en vouw het gedeelte Weergaven in Vault uit. Het maakt automatisch een Weergave genaamd 'Adobe Acrobat Sign Rendition' aan zodra het document de status Goedgekeurd heeft.

Download de Adobe Acrobat Sign-weergave voor het valideren van de handtekening van de ontvanger.

Een overeenkomst annuleren met behulp van Adobe Acrobat Sign voor Veeva Vault

Ga naar de inlogpagina van Veeva Vault en voer je gebruikersnaam en wachtwoord in.
Dit opent de startpagina van je Vault, zoals hieronder weergegeven.

Selecteer het tabblad Bibliotheek en selecteer vervolgens het document.
De documentstatus kan zijn: In Adobe Acrobat Sign Draft, In Adobe Acrobat Sign Authoring, of In Adobe Acrobat Signing.