Open de mobiele Salesforce-app en meld u aan met uw beheerdersreferenties.
Laatst bijgewerkt op
17 nov. 2023
Overzicht
Acrobat Sign for Salesforce ondersteunt alle versies en types die compatibel zijn met de Salesforce Mobile-app.
Wanneer u zich aanmeldt bij de mobiele Salesforce-app via een Salesforce-organisatie die Adobe Acrobat Sign voor Salesforce gebruikt, hebt u onderweg eenvoudig toegang tot de Acrobat Sign-functies en kantoorinformatie. Beschikbaar op iOS en Android, de applicatie bevat de aanpassingen van je organisatie en is inbegrepen bij alle Salesforce-organisaties.
U hebt toegang tot de tabbladen Adobe Acrobat Sign voor Salesforce op de mobiele Salesforce-app op basis van uw profiel in de webinterface. Daarvoor moet u de mobiele Salesforce-app voor iOS of Android downloaden en installeren en u vervolgens aanmelden met uw Salesforce-accountgegevens. Als u de Acrobat Sign voor Salesforce-app al hebt toegevoegd aan uw Salesforce-account op het web, wordt deze automatisch weergegeven op uw mobiele apparaat.
Raadpleeg de volgende onderwerpen voor meer informatie over het volgende:
- Overeenkomsten maken via het tabblad Overeenkomsten
- Overeenkomsten maken via Salesforce-objecten (Contactpersoon, Lead, Kans, Account en meer)
- Pakketbeperkingen voor Android en iOS
Tik in de onderste werkbalk op Menu 
en selecteer vervolgens in de lijst met items de optie Overeenkomsten.
Tik op de pagina Overeenkomsten op Nieuw.
Op de pagina Nieuwe overeenkomst:
- Voer de vereiste gegevens in.
- Configureer de Overeenkomstinstellingen zoals vereist.
- Voeg ontvangers toe.
Het boxnummer van de ontvanger geeft de ondertekeningsvolgorde aan. U kunt op het pijltje omhoog of omlaag tikken om de volgorde voor ondertekening te wijzigen. - Als u een ontvanger wilt verwijderen of een privébericht voor de ontvanger wilt toevoegen, tikt u op
en onderneemt u vervolgens de vereiste actie. - Als u een voorbeeld van de overeenkomst wilt bekijken en handtekeningvelden wilt toevoegen, tikt u op Velden voorvertonen en toevoegen.
- Tik op Nu verzenden om de overeenkomst te verzenden.
Tik in de onderste werkbalk op en selecteer vervolgens het Salesforce-object van waaruit u de overeenkomst wilt verzenden.
In het onderstaande voorbeeld wordt het object Contactpersonen gebruikt om de overeenkomst te verzenden.
Zoek en selecteer de contactpersoon van waaruit u de overeenkomst wilt verzenden.
Tik op de vervolgkeuzelijst Verwant en selecteer vervolgens Overeenkomsten.
Notitie
Als u de lijst gerelateerd aan Overeenkomsten niet ziet, moet u deze als volgt toevoegen:
- Ga naar Instellingen > Objectbeheer en zoek en selecteer het label Contact.
- Selecteer in het linkerdeelvenster op de contactpagina die wordt geopend, de optie Paginalay-outs.
- Selecteer in de lijst met paginalay-outs de optie Contactlay-out.
- Selecteer in de gewenste sectie Opmaak de optie Gerelateerde lijsten in het linkermenu. Sleep vervolgens overeenkomsten naar de sectie Gerelateerde lijsten en zet ze daar neer.
- Nadat het venster Overeenkomsten is toegevoegd, selecteert u Opslaan.
U kunt teruggaan naar de contactpagina van het Salesforce-object en de pagina vernieuwen. Deze toont nu de lijst met overeenkomsten.
Selecteer op de pagina Overeenkomsten de optie Nieuw.
Voer op de pagina Nieuwe overeenkomsten de vereiste gegevens in en verzend de overeenkomst.
Acrobat Sign voor Salesforce Android: beperkingen
- Wanneer u een overeenkomst maakt vanuit het tabblad Overeenkomsten, werkt de zoekfunctie voor accounts, kansen en contracten niet zoals verwacht.
- In de conceptstatus van alle overeenkomstpagina's worden secties automatisch samengevouwen wanneer een fout optreedt. Het systeem navigeert echter niet naar de specifieke locatie van de fout.
- De functie voor ondertekening door host is momenteel niet beschikbaar.
- Op workflow gebaseerde overeenkomsten worden niet ondersteund in de gebruikersinterface van Salesforce Mobile.
Acrobat Sign voor Salesforce iOS: beperkingen
- De functie voor ondertekening door host is momenteel niet beschikbaar.
- Op workflow gebaseerde overeenkomsten worden niet ondersteund in de gebruikersinterface van Salesforce Mobile.
Je werk stroomlijnen met Acrobat Sign
Beheer en onderteken documenten snel en eenvoudig online.
