Een webformulier bewerken

Laatst bijgewerkt op 19 mrt. 2024

Een bestaand webformulier bewerken

Webformulieren die nog de statusConcept hebben, kunnen worden geopend op de pagina Beheren door het filter Webformulieren in de linkerrail te selecteren.

  • Beweeg de cursor over het webformulier om de snelle actie Bewerken te tonen.
  • Of selecteer de webformulierrecord om het actiedeelvenster rechts van het venster te openen, en selecteer dan de actie Webformulier bewerken.
Toegang tot een webformulier met conceptstatus

Op conceptwebformulieren is het volgende mogelijk:

  • de Naam webformulier bewerken
  • de e-mailadressen van de te bewerken medeondertekenaars (alleen bedrijfsaccounts)
  • het e-mailadres van de te bewerken partijen in CC (alleen bedrijfsaccounts)
  • de bijgevoegde bestanden bewerken
  • toegang om de velden op het webformulier te bewerken

U kunt het volgende niet bewerken:

  • de groep waaraan het webformulier is gerelateerd
  • het aantal ontvangers, medeondertekenaars of CC-geadresseerden
  • de deelnemers rollen
Bewerkingsopties voor een conceptwebformulier

Bewerk de naam van het webformulier en/of de bestanden en selecteer Volgende om de omgeving voor schrijven te openen.

Nadat u uw velden hebt toegevoegd, kunt u het webformulier Opslaan om het te activeren.

Als u de authoringomgeving afsluit, wordt het webformulier opgeslagen in de status Concept .

Bestaande webformulieren kunnen op documentniveau worden gewijzigd.

De eigenaar van het webformulier kan het volgende bijwerken:

  • De bijgevoegde bestanden
    • Het oude bestand kan worden verwijderd en nieuwe bestanden kunnen worden toegevoegd
  • De velden in de bijgevoegde bestanden
    • Velden kunnen worden toegevoegd of verwijderd uit de originele bestanden of uit nieuwe bestanden die worden toegevoegd
De volgende waarden kunnen niet worden gewijzigd nadat het webformulier is gegenereerd:
  • De groep van waaruit het webformulier is verzonden
  • De naam van het webformulier
  • De rol van de deelnemer
  • De medeondertekenaars
  • De partijen in CC
  • De Opties
Notitie

De URL van het webformulier verandert niet wanneer het webformulier wordt bewerkt. De bestaande koppelingen blijven dus werken met de bijgewerkte inhoud.

Het webformulier bewerken

Een bestaand webformulier bewerken:

  1. Ga naar het tabblad Beheren.

  2. Selecteer het filter Webformulieren.

  3. Selecteer het webformulier dat u wilt wijzigen.

  4. Selecteer de knop Bewerken.

    Toegang tot een webformulier met conceptstatus

  5. De configuratiepagina wordt geladen, zodat u bestanden van het webformulier kunt toevoegen of verwijderen.

    Selecteer Volgende wanneer de bestanden juist zijn.

    Inschakelen

  6. De authoringomgeving wordt in de app geopend en toont de bijgevoegde bestanden die klaar zijn om veldtoevoeging of -bewerking te accepteren.

    Bestaande velden van bestanden die al waren bijgevoegd, blijven bestaan.

  7. Voeg de velden toe of bewerk deze naar wens.

  8. Wanneer de veldconfiguratie is voltooid, klikt u op Bijwerken

    Bijwerken

    Notitie

    Updates van het livewebformulier vinden in real time plaats.

    Zodra u op Bijwerken klikt, heeft de volgende ondertekenaar die uw webformulier opent, toegang tot de nieuwe bestanden en velden.

Notitie

Als de maker van het webformulier is toegevoegd aan de medeondertekenaars van het webformulier, kan die gebruiker niet worden bewerkt.

De e-mailwaarden van medeondertekenaars en CC kunnen worden gewijzigd zodra het webformulier Actief is.

  • Op webformulieren met de status Concept en Uitgeschakeld  kunnen deze waarden niet worden gewijzigd.
  • Alleen de e-mailwaarde kan worden bewerkt. Het aantal medeondertekenaars/ontvangers in CC kan niet worden gewijzigd.

De medeondertekenaar of CC-geadresseerde e-mail bewerken:

  1. Ga naar de pagina Beheren en selecteer het filter Webformulieren in het linkerdeelvenster.

  2. Selecteer het webformulier dat moet worden gewijzigd.

  3. Beweeg de cursor over de medeondertekenaar of ontvanger in CC om een pop-outballon te openen met de knop Medeondertekenaar vervangen.

    Selecteer Medeondertekenaar vervangen.

    De pagina Beheren toont een menu voor de medeondertekenaar van een webformulier waarin de knop Medeondertekenaar vervangen is gemarkeerd.

  4. Voer het nieuwe e-mailadres in en selecteer Vervangen.

    Muis boven de tegenondertekenaar

  5. Een succesbericht verschijnt wanneer de nieuwe waarde wordt geaccepteerd.

Privéberichten voor de medeondertekenaar kunnen worden bewerkt wanneer het webformulier zich bevindt in de status ConceptUitgeschakeld of Actief.

Notitie

Er moet een privébericht worden geconfigureerd wanneer het webformulier voor het eerst wordt gepubliceerd om het bericht te bewerken. Als geen privébericht is gedefinieerd, is de koppeling voor het bewerken van het privébericht niet zichtbaar.
Als op het moment dat het webformulier wordt gemaakt, geen privébericht wordt gedefinieerd, kan er later geen worden toegevoegd.

  1. Ga naar de pagina Beheren en selecteer het filter Webformulieren in het linkerdeelvenster.

  2. Selecteer het webformulier dat moet worden gewijzigd. Hierdoor wordt het contextmenu rechts van de lijst met webformulieren geopend.

  3. Beweeg de cursor over de medeondertekenaar om een pop-outballon met de gegevens van de medeondertekenaar te openen. 

    Selecteer de koppeling Bewerken onder de tekst van het Privébericht.

    De pagina Beheren met een webformulier geselecteerd en de gegevens van het privébericht van de medeondertekenaar gemarkeerd

  4. Voer de tekst in voor het privébericht en selecteer Opslaan als u klaar bent.

    Muis boven de tegenondertekenaar

  5. Een succesbericht verschijnt wanneer de nieuwe waarde wordt geaccepteerd.

Verificatiemethodes voor ontvangers kunnen voor elke ontvanger worden bewerkt wanneer het webformulier zich bevindt in de status ConceptUitgeschakeld of Actief.

  1. Ga naar de pagina Beheren en selecteer het filter Webformulieren in het linkerdeelvenster.

  2. Selecteer het webformulier dat moet worden gewijzigd. Hierdoor wordt het contextmenu rechts van de lijst met webformulieren geopend.

  3. Beweeg de cursor over de ontvanger om een pop-outballon met de gegevens van de medeondertekenaar te openen. 

    Klik op de koppeling Bewerken naast de Verificatiemethode.

    De pagina Beheren met een webformulier geselecteerd en de verificatiegegevens van de ontvanger gemarkeerd

  4. Selecteer de nieuwe verificatiemethode en selecteer Bevestigen als u klaar bent.

    De verificatieopties voor medeondertekenaars
    Alleen ingeschakelde verificatiemethoden worden weergegeven.

    Notitie

    Als Wachtwoord de huidige verificatiemethode is, kunt u Huidig wachtwoord wijzigen selecteren om een nieuwe wachtwoordwaarde in te stellen.
    Dit is handig als het huidige wachtwoord verloren is gegaan.

  5. Er wordt een succesbericht weergegeven wanneer de nieuwe waarde wordt geaccepteerd en het Activiteitenlogboek wordt bijgewerkt met de wijziging.

    Het activiteitenlogboek dat het bijwerken van de verificatiemethode weergeeft.