Laatst bijgewerkt op
25 apr. 2023
Notitie
Ondersteuning voor Adobe Sign voor Salesforce v19.x en v20.x is verlopen vanaf oktober 2021.
- Alle organisaties moeten upgraden naar v 21.5.11 of hoger. Versie 21.5.11 wordt vereist voor alle latere versies. Deze versie moet worden geïnstalleerd voordat u een upgrade uitvoert naar een latere versie.
- Het is de bedoeling dat de toegang tot versie 20.x en ouder in het tweede kwartaal van 2022 volledig wordt afgesloten. Voor verdere toegang tot de Adobe Sign for Salesforce-functionaliteit moet u v 21.5.11 of hoger installeren.
De levenscyclus van de integratie wordt hier in detail beschreven >
- U kunt CPQ Connector gebruiken om een knop toe te voegen om uw CPQ-offertes rechtstreeks vanaf de offertepagina naar Acrobat Sign te sturen. Meer informatie over het installeren en gebruiken van de Adobe Acrobat Sign-connector voor Salesforce CPQ.
- Zie Adobe Acrobat Sign voor Self-Signing (Salesforce Digital Experience) om ondertekenbare documenten te delen op communityportals.
- Zie Adobe Acrobat Sign voor eenvoudige ondertekening (Salesforce Digital Experience) als u een digitale ervaringscomponent wilt gebruiken waarmee een ontwikkelaar de handtekeningsjablonen in andere Lightning-onderdelen kan insluiten.
- Als uw Acrobat Sign-app niet voor alle gebruikers is ingesteld, leer dan Toegang verlenen aan Salesforce-gebruikers/profielen.
- Voor het genereren van batches met overeenkomsten op basis van door de gebruiker gedefinieerde criteria moet u leren Werken met overeenkomsten in batches.
- Als u Acrobat Sign met Leads wilt gebruiken in Salesforce, moet u weten hoe u Conversie-instellingen voor leads configureert.
- Als u gebruikers in Acrobat Sign-groepen wilt uitlijnen op basis van de gebruikersprofielen van Salesforce, lees dan meer over Groepstoewijzingen.
- Als u documenten groter dan 2 MB wilt verzenden, lees dan hoe u Salesforce configureert om grote documenten te verzenden.
- Als u extern gegenereerde overeenkomsten in Salesforce wilt maken, lees dan hoe u pushovereenkomsten kunt configureren om extern gegenereerde overeenkomsten te maken in Salesforce. Pushovereenkomsten zijn extern geïnitieerde transacties die naar Salesforce worden gestuurd, zoals de overeenkomsten die door webformulieren worden gemaakt.
- Als u overeenkomsten wilt verzenden vanuit Chatter of Salesforce1, lees dan hoe u Adobe Sign kunt configureren om Chatter en Salesforce mobile web in te schakelen.
- Als u de pagina-indeling van Acrobat Sign voor Salesforce wilt wijzigen, lees dan hoe u de pagina-indeling configureert (Basis, Geavanceerd en Lightning).
Je werk stroomlijnen met Acrobat Sign
Beheer en onderteken documenten snel en eenvoudig online.
