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“Nivelar” documentos automaticamente após o upload

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Última atualização em 24/04/2024

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Introdução

Administrar

Visão geral do Admin Console
Gerenciamento de usuários
1. Adicionar usuários
2. Criar usuários focados em funções
  1. Contas técnicas - Orientadas por API
  2. Contas de serviço - Orientadas manualmente
3. Verificar usuários com erros de provisionamento
4. Alterar nome/endereço de email
5. Editar a associação de grupo de um usuário
6. Editar a associação de grupo de usuários por meio da interface de grupo
7. Promover um usuário a uma função de admin
8. Tipos de identidade de usuário e logon único
9. Alternar identidade de usuário
10. Autenticar usuários com o MS Azure
11. Autenticar usuários com a federação do Google
12. Perfis de produto
13. Experiência de logon
Configurações de conta/grupo
1. Visão geral das configurações
2. Configurações globais
  1. Nível de conta e ID
  2. Nova experiência para destinatários
  3. Fluxos de trabalho de autoassinatura
  4. Envio em massa
  5. Formulários web
  6. Fluxos de trabalho de envio personalizados
  7. Fluxos de trabalho do Power Automate
  8. Documentos da biblioteca
  9. Coletar dados de formulário com contratos
  10. Visibilidade de documento limitada
  11. Anexar uma cópia em PDF do contrato assinado
  12. Incluir um link no email
  13. Incluir uma imagem no email
  14. Arquivos anexados a emails receberão o nome
  15. Anexar relatórios de auditoria a documentos
  16. Mesclar vários documentos em um
  17. Baixar documentos individuais
  18. Fazer upload de um documento assinado
  19. Delegação para usuários da minha conta
  20. Permitir que destinatários externos deleguem
  21. Autoridade para assinar
  22. Autoridade para enviar
  23. Autoridade para adicionar selos eletrônicos
  24. Definir um fuso horário padrão
  25. Definir um formato de data padrão
  26. Usuários em vários grupos (UMG)
    1. Atualizar para usar o UMG
  27. Permissões de admin de grupo
  28. Substituir destinatário
  29. Relatório de auditoria
    1. Visão geral
    2. Permitir acesso não autenticado na página de verificação de transação
    3. Incluir lembretes
    4. Incluir eventos de exibição
    5. Incluir contagem de páginas e anexos do contrato
  30. Mensagens e orientações nos produtos
  31. PDFs acessíveis
  32. Nova experiência de criação
  33. Cliente do setor de saúde
3. Configuração da conta
  1. Adicionar logotipo
  2. Personalizar nome do host e URL da empresa
  3. Adicionar nome da empresa
  4. Redirecionamento de URL pós-conclusão de contrato
4. Preferências de assinatura
  1. Assinaturas bem formatadas
  2. Permitir que destinatários assinem por
  3. Permitir que signatários alterem seus nomes
  4. Permitir que os destinatários usem a assinatura salva
  5. Divulgação do cliente e Termos de uso personalizados
  6. Navegar pelos destinatários em campos de formulário
  7. Recusar-se a assinar
  8. Permitir fluxos de trabalho de carimbo
  9. Exigir que signatários informem o cargo ou empresa
  10. Permitir que os signatários imprimam e insiram uma assinatura manuscrita
  11. Mostrar mensagens ao assinar eletronicamente
  12. Exigir que signatários usem um dispositivo móvel para criar assinaturas
  13. Solicitar endereço IP dos signatários
  14. Excluir o nome da empresa e o cargo dos carimbos de participação
5. Assinaturas digitais
  1. Visão geral
  2. Baixar e assinar com o Acrobat
  3. Assinar com assinaturas em nuvem
  4. Incluir metadados para provedores de identidade
  5. Provedores de assinatura em nuvem restritos
6. Selos eletrônicos
7. Identidade digital
  1. Gateway de identidade digital
  2. Política de verificação de identidade
8. Configurações de relatório
  1. Nova experiência de relatório
  2. Configurações clássicas de relatório
9. Configurações de segurança
  1. Configurações de logon único
  2. Configurações de lembrete pessoal
  3. Política de senha de logon
  4. Nível de segurança da senha de logon
  5. Duração da sessão da Web
  6. Tipo de criptografia PDF
  7. API
  8. Acesso às informações de usuários e grupos
  9. Intervalos de IP permitidos
  10. Compartilhamento de conta
  11. Permissões de compartilhamento da conta
  12. Controles de compartilhamento de contrato
  13. Verificação de identidade de signatário
  14. Senha de assinatura do contrato
  15. Nível de segurança da senha do documento
  16. Bloquear signatários por geolocalização
  17. Autenticação por telefone
  18. Autenticação baseada em conhecimento (KBA)
  19. Permitir extração de página
  20. Validade do link do documento
  21. Fazer upload de um certificado de cliente para webhooks e retornos de chamada
  22. Carimbo de data e hora
10. Configurações de envio
  1. Mostrar a página Enviar após o logon
  2. Solicitar nome do destinatário ao enviar
  3. Bloquear valores de nome para usuários conhecidos
  4. Funções de destinatário permitidas
  5. Permitir testemunhas eletrônicas
  6. Grupos de destinatários
  7. Campos obrigatórios
  8. Anexar documentos
  9. Compactar campo
  10. Modificar contratos
  11. Nome do contrato
  12. Idiomas
  13. Mensagens privadas
  14. Tipos de assinatura permitidos
  15. Lembretes
  16. Proteção com senha de documentos assinados
  17. Enviar notificação de contrato por meio de
  18. Opções de identificação do signatário
    1. Visão geral
    2. Senha de assinatura
    3. Senha de uso único por email
    4. Autenticação do Acrobat Sign
    5. Autenticação por telefone
    6. Assinatura digital baseada na nuvem
    7. Autenticação baseada em conhecimento
    8. Documento de identidade
    9. Relatórios de identidade do signatário
  19. Proteção de conteúdo
  20. Habilitar transações da Notarize
  21. Expiração do documento
  22. Visualizar, posicionar assinaturas e adicionar campos
  23. Ordem de assinatura
  24. Liquid Mode
  25. Controles de fluxo de trabalho personalizados
  26. Opções de upload para a página de assinatura eletrônica
  27. URL de redirecionamento para confirmação pós-assinatura
11. Modelos de mensagem
12. Configurações de Bio-Pharma
  1. Visão geral
  2. Autenticação de identidade aplicada
  3. Motivos para assinar
13. Integração de fluxo de trabalho
14. Configurações de autenticação
15. Integração de pagamento
16. Mensagens para signatários
17. Configurações de SAML
  1. Configuração de SAML
  2. Instalar o serviço de federação do Microsoft Active Directory.
  3. Instalar Okta
  4. Instalar OneLogin
  5. Instalar a federação de identidade da Oracle
18. Governança de dados
19. Configurações de carimbo de data e hora
20. Arquivo externo
21. Idiomas da conta
22. Configurações de email
  1. Imagens de cabeçalho e rodapé do email
  2. Permitir rodapés de email de usuário individual
  3. Personalizar o email de solicitação de assinatura
  4. Personalizar os campos Para e CC
  5. Habilitar notificações sem link
  6. Personalizar modelos de email
23. Migração de echosign.com para adobesign.com
24. Opções de configuração para destinatários
Orientações com respeito aos requisitos normativos
1. Acessibilidade
2. HIPAA
3. GDPR
4. 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
5. Clientes do setor de saúde
6. Suporte a IVES
7. “Armazenamento” de contratos
8. Considerações para a UE e Reino Unido
Baixar contratos em massa
Reivindicar um domínio
Links para denunciar abuso

Enviar, assinar e gerenciar contratos

Opções do destinatário
1. Cancelar um lembrete de email
2. Opções na página de assinatura eletrônica
Enviar contratos
Criar campos em documentos
1. Ambiente de criação no aplicativo
2. Criar formulários e tags de texto
3. Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
  1. Criação do Acroform
  2. Criar PDFs acessíveis
4. Campos
5. Perguntas frequentes sobre criação
Assinar contratos
Gerenciar contratos
Relatório de auditoria
Relatórios e exportações de dados
1. Visão geral
2. Conceder aos usuários acesso aos relatórios
3. Gráficos de relatório
4. Exportações de dados
5. Renomear um relatório ou exportação
6. Duplicar um relatório ou exportação
7. Agendar um relatório ou exportação
8. Excluir um relatório ou exportação
9. Verificar o uso de transações

Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos

Formulários web
Modelos reutilizáveis (modelos de biblioteca)
Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
Fluxos de trabalho do Power Automate
1. Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
2. Habilitar a integração do Power Automate
3. Ações no contexto da página Gerenciar
4. Acompanhamento do uso do Power Automate
5. Criar um novo fluxo (exemplos)
6. Acionadores usados para fluxos
7. Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
8. Gerenciar fluxos
9. Editar fluxos
10. Compartilhar fluxos
11. Desabilitar ou habilitar fluxos
12. Excluir fluxos
13. Modelos úteis
  1. Somente admins
  2. Arquivar o contrato
    1. Salvar seus documentos concluídos no SharePoint
    2. Salvar seus documentos concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar seus documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar seus documentos concluídos no Dropbox
    5. Salvar seus documentos concluídos no Box
  3. Arquivar o contrato de formulário web
    1. Salvar documentos de formulários web concluídos na biblioteca do SharePoint
    2. Salvar documentos de formulários web concluídos no OneDrive for Business
    3. Salvar documentos concluídos no Google Drive
    4. Salvar documentos de formulários web concluídos no Box
  4. Extração de dados do contrato
    1. Extraia dados de campos de formulário do documento assinado e atualize a planilha do Excel
  5. Notificações de contrato
    1. Enviar notificações personalizadas por email com o conteúdo do contrato e o contrato assinado
    2. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
    3. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Slack
    4. Receba notificações do Adobe Acrobat Sign no Webex
  6. Geração de contrato
    1. Gerar documento a partir de um modelo do Word e formulário do Power App, e enviar para assinatura
    2. Gere um contrato a partir de um modelo do Word no OneDrive e obter a assinatura
    3. Gerar contrato para a linha selecionada do Excel e enviar para revisão e assinatura
Fluxos de trabalho de envio personalizados
Compartilhar usuários e contratos
1. Compartilhar um usuário
2. Compartilhar contratos

Integrar a outros produtos

Acrobat Sign Developer

Suporte e solução de problemas

Visão geral

O nivelamento de documento ou campo (no contexto do Acrobat Sign) é basicamente o processo de fazer upload de um documento PDF e transmiti-lo por um driver de impressão PDF. Esse processo oferece alguns benefícios:

PDFs AcroForm com campos exibindo valores padrão são impressos no documento, fazendo com que o conteúdo do campo se torne texto e o objeto do campo seja removido. Isso é útil se você gera documentações em PDF por meio de algum método automatizado, resultando em campos com conteúdo personalizado que você não deseja que os usuários finais (remetentes, neste caso) editem.
Um PDF normalizado. Ao imprimir um PDF, o Acrobat Sign utiliza uma fonte conhecida que retém todos os elementos necessários para aceitar o PDF no sistema. Alguns aplicativos de geração de PDF nem sempre seguem o padrão e às vezes podem gerar uma versão funcional de um PDF, mas que não possua os elementos que o Acrobat Sign necessita, resultando na falha do upload.
Remoção de artefatos. Alguns PDFs retêm determinados objetos devido ao processamento upstream. Normalmente, isso ocorre porque alguns geradores de PDF preservam elementos inesperados que o Acrobat Sign não pode gerenciar, resultando em uma falha no upload.

Uma das primeiras etapas de solução de problemas para uma falha upload de PDF seria executar o PDF por meio de um driver de impressão (nivelá-lo) e depois tentar fazer o upload novamente.

O recurso Nivelamento de campo nivela automaticamente o PDF após o upload, resolvendo muitos problemas de upload antes que resultem em erros e retardem o progresso do remetente.

Disponibilidade:

O nivelamento de campo está disponível para planos de licença individuais, de equipe e corporativos.

Escopo da configuração:

O recurso pode ser habilitado nos níveis de conta e de grupo.

Como usar

Depois de habilitado, não há mais configuração para administradores nem processos adicionais para remetentes.

Qualquer PDF carregado é automaticamente “nivelado”.

Dica:

Tradicionalmente, o nivelamento de campos ocorre antes da detecção automática de campos, portanto, clientes podem aproveitar este recurso em PDFs que contêm campos pré-preenchidos.

O conteúdo pré-preenchido é registrado no documento e, em seguida, a detecção de campos identifica os possíveis campos remanescentes com base no design do formulário.

Quais campos são nivelados e quais não são

Os seguintes itens são considerados campos “AcroForm” e são nivelados antes da fase de criação:

Campos de texto
Campos de imagem
Caixas de seleção
Botões de opção
Listas suspensas
Caixas de listagem
Botões
Campos de data
Campos de assinatura eletrônica
Códigos de barras

Esses tipos de campo não são nivelados:

Etiquetas de pagamento
Anexos
Links de PDF
Campos de várias linhas
Tags de texto (Que na verdade não são campos, mas um identificador de campo baseado em texto).