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Administrar
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Gerenciamento de usuários
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- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
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- Perfis de produto
- Experiência de logon
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Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
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- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
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Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
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Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
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Criar campos em documentos
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Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
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Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
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Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
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- Cancelar um contrato
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- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
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Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
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Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
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Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
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Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
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Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
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Modelos úteis
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- Arquivar o contrato de formulário web
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- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Visão geral
Os controles de Ordem de assinatura determinam o fluxo de trabalho de assinatura padrão aplicado ao contrato e o quanto os remetentes podem modificá-los.
Um de dois valores padrão deve ser selecionado:
- Os destinatários assinarão na ordem de sua inserção: assinaturas sequenciais, onde os destinatários recebem o contrato na ordem em que estão listados na página Enviar. O primeiro destinatário recebe acesso ao contrato e, depois de concluir sua parte, o próximo será notificado. Cada destinatário recebe o acesso um de cada vez até que o contrato seja concluído.
- Os destinatários assinarão em qualquer ordem: assinaturas paralelas, onde todos os destinatários são notificados de uma só vez e todos podem concluir suas atividades com o contrato quando acharem melhor. O contrato é concluído assim que todos os destinatários tiverem concluído sua parte.
Além disso, há dois controles opcionais:
- Permitir que os remetentes selecionem a ordem de assinatura: essa opção revela um botão da página Enviar para permitir que o remetente alterne entre os fluxos de trabalho de assinatura sequencial e paralelo. Se desabilitado, o fluxo de trabalho padrão é aplicado.
- Permitir que os remetentes especifiquem uma ordem de roteamento híbrida: quando habilitado, os remetentes podem criar um fluxo de trabalho misto contendo roteamento sequencial e paralelo para o contrato. Por exemplo, uma pesquisa é enviada a um grupo de funcionários em um fluxo de trabalho paralelo e, em seguida, enviada a um gerente de aprovação depois que todos os membros do grupo tiverem concluído suas ações (sequencialmente após o processo de grupo ser resolvido).
Como usar
O fluxo de trabalho padrão é aplicado automaticamente. Se nenhuma configuração opcional estiver habilitada, somente o fluxo de trabalho padrão poderá ser usado. Os remetentes não têm autoridade para substituir o fluxo de trabalho padrão ao enviar a partir da página Enviar.
Se os remetentes tiverem permissão para alterar a ordem de assinatura, um botão será revelado na página Enviar na parte superior da lista de destinatários. Os remetentes podem alternar livremente entre os fluxos de trabalho.
Para que fluxos de trabalho híbridos sejam configurados na página Enviar, o fluxo de trabalho padrão deve ser sequencial. Se os fluxos de trabalho híbridos estiverem habilitados, o remetente poderá criar fluxos de trabalho híbridos livremente. Nenhum outro acesso é necessário.
Práticas recomendadas
Contas que incluem apenas um grupo ou que não têm a opção Usuários em vários grupos (UMG) habilitada, pode ser conveniente ter a opção de alternar entre fluxos de trabalho expostos para dar algum espaço para que os remetentes encaminhem melhor o fluxo de assinatura do contrato.
As contas com o UMG habilitado devem considerar a criação de grupos que definam fortemente os fluxos de trabalho padrão para contratos enviados do grupo e remoção da opção para alterar o fluxo de trabalho. Isso elimina as opções de interface na página Enviar e garante que os contratos sejam sempre enviados com o fluxo de trabalho correto.
Os fluxos de trabalho híbridos são úteis em casos de uso específicos, mas exigem que o remetente sempre configure corretamente o fluxo do documento. Para clientes corporativos, isso pode ser melhor realizado com fluxos de trabalho de envio personalizado, que removem o peso da configuração do remetente e incorporam-no ao modelo de fluxo de trabalho.
As contas que normalmente nunca usam um fluxo de trabalho de assinatura em paralelo devem selecionar o fluxo de trabalho sequencial e desabilitar a opção de alternar e as opções híbridas.
Configuração
Disponibilidade:
Os controles de Ordem de assinatura estão disponíveis para planos de licença corporativos.
Os planos de licença para equipes e para pessoas físicas têm:
- O fluxo de trabalho padrão definido como assinaturas sequenciais
- A opção para alternar entre fluxos de trabalho habilitada
- A opção para fluxos de trabalho híbridos desabilitada
Escopo de configuração:
Os controles de ordem de assinatura podem ser habilitados nos níveis de conta e de grupo.
Os controles desse recurso podem ser acessados em Configurações de envio > Ordem de assinatura
Quando o fluxo de trabalho padrão é sequencial, a ordem de assinatura é representada numericamente no início do registro do destinatário.
O registro superior é sempre indexado como número um, o segundo é sempre número dois etc. (A menos que um fluxo de trabalho híbrido esteja em vigor, o que pode agrupar mais de um destinatário no mesmo índice, indicando uma seção paralela no fluxo de trabalho).
Configurações relacionadas
Um Grupo de destinatários define uma lista de usuários que podem acessar o contrato em paralelo, mas que somente um membro do grupo pode concluir as ações de destinatários em nome do grupo inteiro. Conceitualmente semelhante ao uso de uma lista de distribuição como um endereço de email para um(a) destinatário(a).
Os grupos de destinatários estão disponíveis somente para contas com licença corporativa
O controle para habilitar grupos de destinatários pode ser acessado navegando até Configurações de envio > Grupos de destinatários.