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Novidades
Introdução
- Guia de início rápido para admins
- Guia de início rápido para usuários
- Biblioteca de tutoriais em vídeo
- Perguntas frequentes
Administrar
- Visão geral do Admin Console
-
Gerenciamento de usuários
- Adicionar usuários
- Criar usuários focados em funções
- Verificar usuários com erros de provisionamento
- Alterar nome/endereço de email
- Editar a associação de grupo de um usuário
- Promover um usuário a uma função de admin
- Tipos de identidade de usuário e logon único
- Alternar identidade de usuário
- Autenticar usuários com o MS Azure
- Autenticar usuários com a federação do Google
- Perfis de produto
- Experiência de logon
-
Orientações com respeito aos requisitos normativos
- Acessibilidade
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Clientes do setor de saúde
- Suporte a IVES
- “Armazenamento” de contratos
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Reivindicar um domínio
- Links para denunciar abuso
Enviar, assinar e gerenciar contratos
-
Opções do destinatário
- Cancelar um lembrete de email
-
Opções na página de assinatura eletrônica
- Visão geral da página de assinatura eletrônica
- Abrir para ler o contrato sem campos
- Recusar-se a assinar um contrato
- Delegar autoridade de assinatura
- Baixar um PDF do contrato
- Exibir o histórico do contrato
- Exibir as mensagens do contrato
- Converter de uma assinatura eletrônica para uma assinatura manuscrita
- Converter de uma assinatura manuscrita para uma assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos do formulário
- Limpar os dados dos campos de formulário
- Ampliação e navegação da página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma usado nas ferramentas e informações do contrato
- Revisar os Avisos legais
- Ajustar as preferências de cookies do Acrobat Sign
- Enviar contratos
-
Criar campos em documentos
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo
- Arrastar e soltar campos usando o ambiente de criação
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Função de preenchimento prévio
- Aplicar campos com um modelo de campo reutilizável
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Ambiente de criação atualizado ao enviar contratos
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários usando o Acrobat (Acroforms)
- Campos
- Perguntas frequentes sobre criação
-
Ambiente de criação no aplicativo
- Assinar contratos
-
Gerenciar contratos
- Visão geral da página Gerenciar
- Delegar contratos
- Substituir destinatários
- Limitar a visibilidade do documento
- Cancelar um contrato
- Criar novos lembretes
- Revisar lembretes
- Cancelar um lembrete
- Acessar fluxos do Power Automate
-
Mais ações...
- Como a pesquisa funciona
- Visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultar ou reexibir contratos
- Fazer upload de um contrato assinado
- Modificar os arquivos e campos de um contrato enviado
- Editar o método de autenticação de um destinatário
- Adicionar ou modificar uma data de expiração
- Adicionar uma nota ao contrato
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Baixar um contrato individual
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Baixar o relatório de auditoria de um contrato
- Baixar o conteúdo dos campos de um contrato
- Relatório de auditoria
-
Relatórios e exportações de dados
- Visão geral
- Conceder aos usuários acesso aos relatórios
- Gráficos de relatório
- Exportações de dados
- Renomear um relatório ou exportação
- Duplicar um relatório ou exportação
- Agendar um relatório ou exportação
- Excluir um relatório ou exportação
Recursos e fluxos de trabalho avançados de contratos
-
Formulários web
- Criar um formulário web
- Editar um formulário web
- Desabilitar ou habilitar um formulário web
- Ocultar ou reexibir um formulário web
- Localizar o URL ou o código de script
- Preencher campos de formulário web com parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
-
Modelos reutilizáveis
- Formulários do governo dos EUA na biblioteca do Acrobat Sign
- Criar um modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo de biblioteca
- Alterar o tipo de um modelo de biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar, editar e salvar um modelo compartilhado
- Baixar os dados de campo agregado de um modelo de biblioteca
- Transferir a propriedade de formulários web e modelos de biblioteca
-
Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral da integração com o Power Automate e direitos incluídos
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações no contexto da página Gerenciar
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo (exemplos)
- Acionadores usados para fluxos
- Importação de fluxos de fora do Acrobat Sign
- Gerenciar fluxos
- Editar fluxos
- Compartilhar fluxos
- Desabilitar ou habilitar fluxos
- Excluir fluxos
-
Modelos úteis
- Somente admins
- Arquivar o contrato
- Arquivar o contrato de formulário web
- Extração de dados do contrato
- Notificações de contrato
- Geração de contrato
- Fluxos de trabalho de envio personalizados
- Compartilhar usuários e contratos
Integrar a outros produtos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Outras integrações
- Integrações gerenciadas por parceiro
- Como obter uma chave de integração
Acrobat Sign Developer
- APIs REST
- Webhooks
Suporte e solução de problemas
Visão geral
Ao configurar sua conta do Acrobat Sign, é importante lembrar que as configurações são herdadas de forma previsível. Todos os objetos que se propagam a partir de seu objeto pai herdarão a configuração do objeto pai por padrão até serem explicitamente alterados.
A conta está no nível mais alto na estrutura de herança voltada para o cliente. Todos os grupos herdam seus valores de configuração padrão do nível da conta. Ao definir as configurações da conta, escolha se deseja que sua conta dê preferência a:
- Definir os valores mais comuns que seus grupos utilizarão, reduzindo o tempo e a complexidade das configurações de grupo.
- Definir as configurações mais seguras que seus processos exigirão, reduzindo a exposição de valores inseguros aplicados se o grupo não estiver completamente configurado.
Os grupos herdam suas configurações padrão dos valores de conta até que sejam editados e substituídos no nível do grupo. Os usuários e contratos herdam seus valores padrão do grupo ao qual estão relacionados e, na maioria das vezes, não permitem a criação de configurações detalhadas. Por esse motivo, o nível de grupo é onde o uso bem-sucedido do Acrobat Sign é definido. Os grupos definem:
- Os parâmetros de assinatura padrão para usuários atribuídos ao grupo (como o grupo principal).
- Os valores padrão definidos na página Enviar quando aberta.
- Os modelos e fluxos de trabalho disponíveis para o usuário.
Usuários em vários grupos
Contas com Usuários em vários grupos habilitado têm a opção de permitir que usuários alternem entre grupos, possibilitando que as configurações no nível do grupo definam com segurança os valores padrão para requisitos de documento específicos. Se você possuir requisitos de conformidade, considere como os diferentes grupos podem ser definidos para garantir que seus contratos atendam aos requisitos de conformidade com configurações mínimas por sua base de usuários.
Os usuários herdam seus valores de configuração padrão do seu grupo principal. Essas configurações são principalmente:
- Configurações de assinatura. Por exemplo:
- Autoridade para assinar documentos.
- Fluxos de trabalho de autoassinatura.
- O requisito de autenticar no Acrobat Sign antes de aplicar uma assinatura
- Controles de acesso. Por exemplo:
- Nível de segurança da senha.
- Restrições de autenticação de logon por intervalo de IP.
- A autoridade para enviar contratos.
- Acesse para criar modelos, formulários web e Enviar em massa contratos.
- Compartilhamento de conta.
Os contratos também herdam seus valores do grupo em que são criados. Essas configurações incluem:
- Valores padrão do contrato. Por exemplo:
- Lembretes e datas de expiração.
- Modelos de mensagem.
- Métodos de autenticação
- Requisitos de assinatura. Por exemplo:
- Assinaturas digitais vs. eletrônicas.
- Coleta de motivos para assinar ou recusar o contrato.
- Tipos de assinaturas permitidas (digitadas, desenhadas ou imagens)
- Propriedades do e-mail. Por exemplo:
- Opções de localização.
- Anexo do relatório de auditoria.
- Gráficos de marca.
- Segurança da transação. Por exemplo:
- Acesso autenticado ao relatório de auditoria.
- Nível de segurança da senha do documento
- Validade do link do documento.
Para acessar as configurações para administradores de nível de grupo e de conta, faça logon no portal da web do Acrobat Sign e navegue até a guia Conta (ou Grupo) na barra de guias superior.
Definição das configurações no nível da conta
Como mencionado anteriormente, as configurações no nível da conta são herdadas por padrão em todos os grupos. Portanto, tenha uma estratégia de como deseja que os grupos criados posteriormente herdem esses valores.
A definição das configurações no nível da conta requer que o usuário seja um administrador no nível da conta. Ao fazer logon como administrador da conta, você verá:
- A guia Conta está na barra de navegação superior. Selecionar a guia Conta abre o menu de administração.
- Quando o menu de administração é aberto, a guia do menu Configurações da conta é disponibilizada (e aberta).
- Itens de submenu Configurações globais e Configuração da conta.
As definições configuráveis normalmente estão no menu Configurações da conta. As outras guias disponíveis geralmente estão relacionadas ao gerenciamento de objetos específicos (Usuários, Grupos, Fluxos de trabalho, etc.)
Configurações em nível de grupo
A configuração em nível de grupo pode ser realizada por administradores de conta ou usuários com os privilégios de administrador de grupo. Os administradores em nível de grupo têm apenas a autoridade para configurar seus próprios grupos e não têm acesso às configurações do nível de conta, nem às configurações de outros grupos dos quais são membros, mas para os quais não receberam explicitamente a autoridade de administrador.
Para acessar as configurações em nível de grupo, o administrador precisa navegar até o grupo específico, abrir as Definições do grupo (se houver mais de um grupo disponível) e, em seguida, ativar a opção de substituição para a página do submenu que está sendo configurada.
Ao fazer logon como administrador de grupo, você verá:
- A guia Grupo está na barra de navegação superior. Selecionar a guia Grupo abre o menu do administrador.
- Quando o menu do administrador é aberto, a guia Grupo é disponibilizada.
- Quando a guia Grupo for aberta, os itens de submenu Definições do grupo e Configuração de grupo estarão disponíveis.
- As Definições do grupo estão alinhadas com os recursos das Configurações da conta no nível da conta.
- A Configuração do grupo está alinhada com os recursos da Configuração da conta no nível da conta.
- O submenu Configuração da conta não contém todas as mesmas configurações do nível da conta.
- Os Usuários no grupo estão alinhados com a interface de Usuários no nível da conta.
Para administradores em nível de grupo que gerenciam apenas um grupo, a guia de menu Grupo: <Group Name> é aberta automaticamente, expondo os submenus disponíveis para configuração.
Para acessar as configurações no nível de grupo:
- Selecione a guia Grupo na barra de navegação superior.
- Selecione qualquer guia do submenu para exibir a página segura de configurações.
- Ative a substituição para permitir o acesso à edição de configurações individuais.
- Se não houver substituição para habilitar a edição das configurações, é provável que as permissões de administração do grupo estejam bloqueadas no nível da conta.
Administradores que administram mais de um grupo
Os administradores com mais de um grupo sob sua autoridade têm a etapa adicional de selecionar o grupo antes de expor as configurações no nível de grupo.
Para definir as configurações de um grupo quando vários grupos são permitidos:
- Selecione a guia Conta/Grupo na barra de navegação superior. Isso abrirá o menu do administrador.
- Selecione o menu Grupos no painel esquerdo de opções. Isso exibirá todos os grupos disponíveis para o administrador.
- Selecione o grupo a ser editado. Isso exporá as ações disponíveis.
- Selecione a opção Definições do grupo. Isso abrirá a lista de submenu de configurações do grupo.
- Selecione a página do submenu a ser editada.
- Ative a substituição para permitir o acesso à edição de configurações individuais.
Configurações que estão disponíveis no nível da conta, mas não no nível do grupo
A maioria das configurações pode ser alterada no nível de grupo. Veja abaixo a lista de exceções classificadas pela ordem em que aparecem na interface, seguindo este formato:
Guia do submenu
- Família de configurações
- Configuração individual
Caso uma guia do submenu ou da família de configurações esteja listada sem configurações individuais, toda a família ou guia do submenu estará indisponível.
Configurações globais
- Documentos da biblioteca
- Permitir que usuários compartilhem documentos da biblioteca com a conta
- Usuários em vários grupos
- Permissões do administrador de grupo
Configuração da conta
- Personalizar URL da empresa
- Adicione o nome da empresa
- Defina o nome da empresa para os usuários na conta
Selos eletrônicos
Configurações de relatório
Configurações de segurança
- Configurações de logon único
- Configurações de Lembrar-me
- Política de senha de logon
- Duração da sessão na Web
- Endereços de IP permitidos
- Tipo de criptografia PDF
- API
- Nível de acesso às informações do usuário e do grupo
- Compartilhamento de conta
- Permissões avançadas de compartilhamento de conta
- Expiração do link do documento
Configurações de envio
- URL de redirecionamento para confirmação após a assinatura
- Leve os destinatários à página de confirmação padrão do Acrobat Sign após a assinatura.