Na guia Gerenciar, clique no contrato que você deseja editar.
- O registro do contrato é realçado em azul quando selecionado.
Última atualização em
Jan 18, 2023 07:52:59 AM GMT
O recurso Substituir destinatário foi projetado para atualizar qualquer destinatário (endereço de email) que ainda não tenha concluído sua ação no contrato. Essa ação é útil quando um endereço de email é inserido incorretamente ou se um destinatário não estiver disponível e precisar ser substituído por outra parte.
Como substituir um destinatário
A substituição de um destinatário na interface do cliente só pode ser feita pelo remetente original do contrato e por meio da página Gerenciar.
- Os clientes que usam a API também podem aproveitar o ponto de acesso PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId} para substituir destinatários.
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Passe o mouse sobre o destinatário a ser editado (no painel direito).
- Um balão com informações é exibido à esquerda.
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Dependendo das configurações ativadas, uma ou mais configurações são expostas no balão:
- Substituir destinatário - Essa opção substitui o destinatário, removendo o acesso dele ao contrato
- Adicionar destinatário alternativo - A adição de um destinatário alternativo inclui um novo destinatário, deixando o destinatário original pronto e podendo concluir o contrato a qualquer momento
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O balão de informações é alterado e solicita o endereço de email do novo destinatário.
- Insira o novo endereço de email e uma mensagem opcional para o novo destinatário.
- Selecione Substituir.
Um banner indicando sucesso é exibido na parte superior da página após a atualização com os valores de email antigo e novo:
- Insira o novo endereço de email e uma mensagem opcional para o novo destinatário.
Lista de atividades e relatório de auditoria
A Lista de atividades mostra a delegação de um destinatário para outro.
O Relatório de auditoria também reflete corretamente a substituição do destinatário
Como configurar
As configurações padrão para o recurso Substituir destinatário substituem totalmente o destinatário atual pelo novo.
Os usuários com o plano de serviço Individual não podem alterar essa configuração padrão.
Para contas com várias licenças, há uma opção para alterar o comportamento padrão no nível da conta ou do grupo e conceder opcionalmente ao remetente de um contrato a possibilidade de escolher a opção mais adequada à sua situação atual.
Os administradores têm duas perguntas para responder:
Qual deve ser o comportamento padrão da conta/grupo?
- Somente o novo destinatário poderá participar – esta é a ação padrão original
- Esta opção insere a opção Substituir destinatário nas opções da página Gerenciar dos usuários
- Se a preocupação principal for que o contrato foi enviado ao destinatário incorreto, esta é a melhor opção
- O destinatário original e o novo destinatário poderão participar – esta é a ação Incluir
- Essa opção insere a opção Adicionar destinatário alternativo nas opções da página Gerenciar dos usuários
- Se a principal preocupação for que o processo de assinatura está sendo retido pelos destinatários que estão fora do escritório ou que não podem ser contatados, esta é a melhor opção
O remetente do contrato deve poder alterar a configuração padrão?
- Ao marcar a caixa de seleção Usuários na minha conta podem selecionar se o destinatário original pode ou não participar após ter sido substituído, você inclui as opções Substituir destinatário e Adicionar destinatário alternativo às opções da página Gerenciar usuário
Itens a serem considerados:
Você só pode substituir destinatários que ainda não concluíram a própria ação no contrato.
Não é possível substituir os destinatários atribuídos a uma função de Delegador
Os contratos enviados por meio do Envio em massa não podem usar o recurso Substituir destinatário.
É possível substituir o mesmo índice de destinatário várias vezes
- A opção incluir aumenta o número de destinatários potenciais
- Se, a qualquer momento, a ação substituir for usada, toda a lista de destinatários atuais será substituída por esse endereço recém nomeado
Os destinatários em um Grupo de destinatários podem ser substituídos individualmente e novos destinatários podem ser adicionados
- Não há opção de simplesmente remover um destinatário sem substituí-lo
Os destinatários em uma ordem de participação paralela podem ser substituídos individualmente.
Os destinatários definidos em uma ordem de distribuição Híbrida podem ser substituídos individualmente.
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