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Configurar a opção de substituir um recipient em um contrato

 

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Suporte e solução de problemas

O recurso Substituir Recipient foi projetado para atualizar qualquer Recipient (endereço de email) que ainda não tenha concluído sua ação no contrato. 

Visão geral

Os remetentes podem precisar atualizar um endereço de email de um recipient por vários motivos, desde valores digitados incorretamente durante a composição até alterações de requisitos de assinatura do lado do recipient. Desde que o recipient não tenha concluído suas ações no contrato, a ação dele no contrato pode ser reatribuída a um novo endereço de email.

O recipient recém-identificado pode substituir totalmente o recipient original, removendo-o do contrato ou ser adicionado como um recipient alternativo, em que qualquer uma das partes pode concluir a ação no contrato.

Disponibilidade:

  • Os planos de licença para equipes e corporações têm controles para configurar a atividade Substituir recipient .
  • Planos de licença individuais não têm acesso a controles configuráveis. Somente a atividade Substituir está disponível.

Escopo de configuração:

Como substituir um recipient

Somente o remetente original pode substituir um recipient por meio da própria página Gerenciar .

  1. Na guia Gerenciar, selecione o contrato que deseja editar.
    Isso abre o menu de contexto à direita da lista de contratos.

  2. Na seção Recipients do menu de contexto, passe o mouse sobre o recipient a ser editado.

    • Um balão com informações é exibido à esquerda, mostrando os valores do recipient.
  3. Dependendo das configurações definidas, uma ou mais configurações são expostas no balão:
    Selecione a opção que melhor atende às suas necessidades de assinatura:

    • Substituir recipient: esta opção substitui o recipient original, negando-lhe acesso adicional ao contrato. Somente o recipient recém-atribuído pode concluir a participação no contrato.
    • Adicionar recipient alternativo: adicionar um recipient alternativo inclui o novo recipient como um participante viável e deixa o original no lugar, ainda capaz de concluir o contrato.
    A página Gerenciar realçando a interface de Substituição do recipient

  4. O balão de informações é atualizado e solicita o endereço de email do novo recipient.

    • Insira o novo endereço de email e uma mensagem opcional para o novo recipient.
    • Selecione Substituir (ou Adicionar , se estiver adicionando um recipient alternativo).
    A interface Substituir recipient na página Gerenciar

    Um banner indicando sucesso é exibido na parte superior da página após a atualização com os valores de email antigo e novo:

    A mensagem de sucesso após substituir um recipient.

    Um email é enviado ao novo recipient imediatamente após ser adicionado ao contrato.

    Observação:

    Quando um recipient é adicionado como alternativo, o registro do recipient na página Gerenciar é alterado para mostrá-lo como um Grupo expansível com todos os participantes listados.

     

    Um grupo de recipients foi expandido para mostrar ambos os participantes.

Configuração

Os controles desse recurso podem ser avaliados navegando até Configurações globais > Substituir recipient

As configurações padrão para os recursos Substituir recipient são:

  • Substituir recipient para contas individuais licenciadas.
    • Somente o novo destinatário poderá participar.
    • Usuários com um o plano de serviço individual não podem acessar as Configurações globais e não podem alterar essa configuração padrão.
  • Adicionar recipient alternativo para contas corporativas e de equipe.
    • Tanto os destinatários novos quanto os originais poderão participar.
    • Os planos de serviço corporativo e de equipe podem alterar o comportamento padrão no nível da conta ou do grupo.
Substituir controles do destinatário na interface de usuário do administrador

As opções configuráveis são:

Lista de atividades e relatório de auditoria

A lista de Atividades mostra claramente os eventos quando um recipient é substituído e quando um outro foi adicionado.

Cada tipo de evento é seguido imediatamente por um evento “Enviado” identificando que os emails estão sendo entregues.

A lista de Atividade do contrato que realça os eventos Substituir e Adicionar recipient.

O Relatório de auditoria reflete corretamente os eventos quando um recipient é substituído ou adicionado como um participante alternativo:

O relatório de auditoria realçando o recipient substituído e um recipient alternativo adicionado.

Informações importantes

  • Você só pode substituir recipients que ainda não concluíram a própria ação no contrato.
  • Não é possível substituir um recipient por um email idêntico a um endereço de email usado anteriormente. Isso significa que não é possível substituir o recipient A pelo recipient B e depois substituir o recipient B pelo recipient A. Depois que um recipient é removido de um contrato por meio da ação de substituição, ele não pode ser adicionado novamente.
  • Os recipients atribuídos a uma função de delegador não podem ser substituídos.
  • Os contratos enviados pelo Envio em massa clássico não podem usar o recurso Substituir recipient. O novo ambiente de Envio em massa é compatível com as opções Substituir e Adicionar alternativa.
  • É possível substituir o mesmo índice de recipient várias vezes.
    • Ao usar a opção incluir, você aumenta o número de recipients em potencial no grupo de recipients.
    • Se você usar a ação substituir a qualquer momento, a lista de recipients atuais será substituída pelo único endereço recém-nomeado.
  • Os recipients num Grupo de recipients podem ser substituídos individualmente e novos destinatários podem ser adicionados.
    • Não há opção de remover um recipient sem substituí-lo.
  • É possível substituir individualmente os recipients em uma ordem de participação paralela.
  • Os recipients definidos numa ordem de distribuição Híbrida podem ser substituídos individualmente.

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