Navegue até Configuração no Salesforce e depois Gerenciador de Objetos.
- Guia do usuário do Adobe Acrobat Sign
- Novidades
- Introdução
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Experiências do destinatário
- Opções de e-mail
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Opções de página de assinatura eletrônica
- A página de assinatura eletrônica do destinatário
- Abrir uma exibição para ler o contrato
- Recusar-se a assinar o contrato como destinatário
- Delegar a autoridade do contrato a outra pessoa
- Reiniciar o contrato a partir do primeiro destinatário
- Baixar um PDF do contrato
- Visualizar os eventos no histórico do contrato
- Visualizar as mensagens do contrato do(a) remetente
- Converter um contrato em um processo de impressão e assinatura manual
- Reverter um processo de assinatura manual em assinatura eletrônica
- Navegar pelos campos de formulário do contrato
- Experiência de assinatura eletrônica do destinatário ao usar o foco móvel
- Limpar os dados inseridos nos campos do contrato
- Ampliação e navegação na página de assinatura eletrônica
- Alterar o idioma dos controles de página
- Revisar os avisos legais do Adobe Acrobat Sign
- Ajustar as preferências de cookies
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Usuários
- Perfil e preferências
- Compartilhar conteúdo do usuário
- Livro de endereços
- Página inicial
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Enviar contratos
- Visão geral da página Enviar
- Ordem de assinatura de destinatários — ciclo de assinatura
- Criar um fluxo de trabalho de destinatário híbrido
- Enviar um contrato que contenha apenas você como signatário(a)
- Solicitação de assinaturas de outras pessoas
- Enviar um contrato usando testemunhas eletrônicas
- Use modelos para enviar contratos
- Obter uma assinatura manual
- Criar um contrato para assinatura presencial no Acrobat Sign
- Definir um prazo de conclusão no Adobe Acrobat Sign
- Adicione uma senha para proteger a visualização do PDF
- Use links clicáveis em campos de mensagem
- Assinar contratos
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Gerenciar contratos
- Visão geral da página de gerenciamento
- Crie uma cópia de um contrato
- Substituir um recipient num contrato ativo
- Cancelar um contrato no Adobe Acrobat Sign
- Adicionar e editar lembretes na página Gerenciar
- Cancelar um lembrete de um contrato
- Pesquisa de texto no Adobe Acrobat Sign
- Abrir e visualizar um contrato
- Criação de um modelo a partir de um contrato
- Ocultação e exibição de um contrato na visualização da página Gerenciar
- Faça o upload de uma cópia assinada do contrato
- Modifique os documentos ou os campos de um contrato enviado
- Como editar o método de autenticação de um destinatário após o envio do contrato
- Adicionar, editar ou remover a Data de expiração (data de conclusão)
- Adicionar uma anotação a uma transação de assinatura
- Compartilhar um contrato individual
- Deixar de compartilhar um contrato
- Download do PDF de um contrato
- Baixar os arquivos individuais de um contrato
- Exportar os dados de campo de um contrato individual
- Ações em massa
- Relatórios de auditoria
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Relatórios e exportação de dados
- Relatórios e exportações de dados
- Editar um gráfico de relatório já existente
- Relatórios de consumo de transações
- Relatórios de contrato
- Criar um novo gráfico de relatório
- Download do conteúdo de uma exportação de dados
- Atualizar o conteúdo em uma exportação de dados já existente
- Editar uma exportação de dados já existente
- Exportação de dados do formulários da Web
- Criar uma nova exportação de dados
- Renomear um relatório de exportação ou de gráfico
- Duplicar um relatório de exportação ou de gráfico
- Programar um relatório de exportação ou de gráfico
- Excluir um relatório de exportação ou de gráfico
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Autores de campos de formulário
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Ambiente de criação no aplicativo
- Detecção automática de campo após o upload de um documento
- Usar ferramentas de arrastar e soltar para criar formulários
- Atribuir campos de formulário aos destinatários
- Preencher os campos do contrato antes de enviar
- Aplicar um modelo de campo de formulário a um contrato
- Criar visualizações de campos compatíveis com dispositivos móveis
- Transferir campos para um novo modelo de biblioteca
- Criar formulários e tags de texto
- Criar formulários com o Acrobat
- Referência de campo de formulário
- Definir condições para mostrar/ocultar campo de formulário
- Adicionar campos calculados a um formulário
- Formulários verificados
- Criação do Adobe Acrobat Sign - Perguntas frequentes
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Ambiente de criação no aplicativo
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Usuários avançados
- Envio em massa
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Formulários web
- Criar um formulário da Web
- Editar um formulário web
- Desativar/Ativar um formulário web
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- Localizar o URL e o código script de um formulário da Web
- Preencher valores de campo de formulário web usando parâmetros de URL
- Salvar um formulário web para concluir mais tarde
- Redimensionar um formulário web
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Modelos reutilizáveis
- Criar um novo modelo de biblioteca
- Alterar o nome de um modelo da biblioteca
- Altere o tipo de um modelo da biblioteca
- Alterar o nível de permissão de um modelo de biblioteca
- Copiar e editar um modelo compartilhado
- Baixar os dados do campo agregado de um modelo ou formulário web
- Modelos da biblioteca do Adobe Acrobat Sign
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Fluxos de trabalho personalizados
- Visão geral e configuração de fluxos de trabalho de envio personalizados
- Criar uma página de Composição personalizada usando o Designer de fluxo de trabalho personalizado
- Editar um fluxo de trabalho de envio personalizado
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- Enviar um novo contrato usando um fluxo de trabalho de envio personalizado
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Fluxos de trabalho do Power Automate
- Visão geral e direitos incluídos na integração com o Microsoft Power Automate
- Habilitar a integração do Power Automate
- Ações em contexto para o Power Automate na página de gerenciamento
- Acompanhamento do uso do Power Automate
- Criar um novo fluxo do Power Automate no ambiente do Acrobat Sign
- Acionadores para fluxos do Power Automate
- Importar fluxos externos do Power Automate para o Acrobat Sign
- Acesse e gerencie seus fluxos do Power Automate
- Editar fluxos do Power Automate no ambiente do Acrobat Sign
- Compartilhar fluxos do Power Automate com outros usuários da organização Acrobat Sign
- Desabilitar fluxos do Power Automate
- Excluir fluxos do Power Automate
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Modelos úteis de PA para administradores
- Salvar todos os documentos concluídos no SharePoint
- Salvar todos os documentos concluídos no OneDrive for Business
- Salvar todos os documentos concluídos no Google Drive
- Salvar todos os documentos concluídos no Dropbox
- Salvar todos os documentos concluídos no Box
- Salvar documentos concluídos no SharePoint
- Salvamento de seus documentos concluídos no OneDrive for Business
- Salvar os documentos concluídos no Google Drive
- Salve seus documentos preenchidos no Box
- Salvar documentos de formulários da Web concluídos na biblioteca do SharePoint
- Extrair dados de campo do documento assinado e atualizar a planilha do Excel
- Receba notificações do Adobe Acrobat Sign em um canal do Teams
- Gerar documento a partir do modelo de formulário do Power App e do Word e enviar para assinatura
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Administra
- Configure sua conta da empresa no Acrobat Sign
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Provisionamento de usuário
- Autentique os signatários usando a solução de SSO (e, opcionalmente, autorize-os a usar o produto Acrobat Sign)
- Habilitar SSO para acesso direto ao Acrobat Sign
- Provisionar usuários do Acrobat Sign com SSO
- Configurar regras de atribuição automática de usuário
- Mover um usuário de uma organização do Admin Console para outra
- Criação de contas técnicas para enviar contratos por meio da API
- Criar contas de serviço para enviar contratos sob uma entidade funcional
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Gerenciamento de usuários
- Alterar o email ou nome no Acrobat Sign
- Editar a associação de grupo de um usuário
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- Defina níveis de permissão para administradores e usuários
- Editar funções do Admin Console de um usuário
- Gerenciar compartilhamentos de conteúdo de usuário e grupo
- Fazer logon na sua conta do Adobe Acrobat Sign
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Gerenciamento de grupos
- Gerenciar grupos no Adobe Acrobat Sign
- Criar um grupo no Adobe Acrobat Sign
- Definir configurações de grupo no Adobe Acrobat Sign
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- Gerenciamento de ativos
- Relatórios de administrador
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Definição de configurações
- Configuração do ambiente do Adobe Acrobat Sign
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Configurações globais
- Habilitar a experiência moderna do destinatário
- Configurar fluxos de trabalho de autoassinatura
- Configuração do acesso para Envio em massa
- Configurar formulários web
- Habilitar fluxos de trabalho de envio personalizados
- Configurar acesso aos fluxos de trabalho do Power Automate
- Configurar acesso para criar modelos de biblioteca reutilizáveis
- Coletar dados de formulário com contratos
- Limitar a visibilidade do documento para os participantes do contrato
- Anexar uma cópia em PDF do documento assinado em emails enviados para
- Suprimir o link de email para o contrato assinado online
- Suprimir em emails, a imagem da primeira página do contrato
- Arquivos anexados a emails receberão o nome
- Anexar relatório de auditoria a emails e downloads no Acrobat Sign
- Mesclar vários documentos em um após a assinatura
- Permitir que destinatários baixem arquivos individuais
- Permitir que remetentes façam upload de documentos assinados fisicamente
- Configurações de delegação do Adobe Acrobat Sign para usuários internos
- Definir um fuso horário padrão para usar em contratos
- Configurar o formato de data padrão para uso nos contratos e assinaturas
- Atualize sua conta para permitir usuários em vários grupos (UMG)
- Atribuir usuários a vários grupos
- Permissões do administrador de grupo
- Configurar a opção de substituir um recipient em um contrato
- Configurar o conteúdo dos relatórios de auditoria
- Verificar a validade do contrato
- Incluir eventos de visualização no relatório de auditoria
- Incluir contagens de páginas no relatório de auditoria
- Adicionar a ID da transação e o nome do documento a cada página do contrato
- Habilitar mensagens e orientações no produto
- Exigir fluxos de trabalho PDF/A para arquivamento a longo prazo
- Habilitar o chatbot do assistente inteligente do Acrobat Sign
- Configurar a nova experiência de solicitação de assinatura
- Habilitar a nova experiência de fluxo de trabalho personalizado
- Habilitar a experiência moderna de criação de modelos
- Configuração da conta / Configurações de identidade visual
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Preferências de assinatura
- Assinaturas bem formatadas – Controlar a linha e imprimir texto
- Configurar como permitir que destinatários assinem e rubriquem contratos
- Capturar assinatura por meio de um dispositivo móvel
- Configurar a aceitação dos Termos de uso e da Divulgação do cliente
- Ocultar a navegação guiada ao assinar
- Permitir que os destinatários reiniciem contratos
- Configurar opções de recusa para destinatários
- Permitir imagens de carimbo e assinaturas
- Permitir que os signatários imprimam, adicionem assinaturas manuais e carreguem o contrato
- Configurar Captura obrigatória de assinatura móvel
- Solicitar endereço IP dos destinatários para o relatório de auditoria
- Ativação do dimensionamento de assinatura desenhada
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Assinaturas digitais
- Visão geral de assinaturas digitais no Adobe Acrobat Sign
- Baixar e assinar com um certificado do Acrobat
- Habilitar assinaturas digitais baseadas na nuvem
- Configurar assinaturas digitais em lote na área Gerenciar do Acrobat Sign
- Exigir assinaturas digitais para destinatários específicos
- Enviar metadados para o Provedor de assinatura em nuvem
- Configurar um provedor de identidade restrito
- Configurar provisionamento automático para aplicativos de parceiros
- Criar selos eletrônicos no Adobe Acrobat Sign
- Identidade digital
- Configurações de relatório
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Configurações de segurança
- Restringir o acesso do usuário ao Acrobat Sign usando intervalos de endereços IP permitidos
- Compartilhamento gerenciado pelo administrador
- Configurar permissões de compartilhamento de conta
- Controles de compartilhamento de contrato
- Verificação de identidade do signatário
- Defina a complexidade das senhas aplicadas pelo usuário
- Bloquear signatários em uma região geográfica específica
- Permitir extração de página de PDF do contrato
- Validade do link do documento
- Certificados de carimbo de data e hora independentes para assinaturas eletrônicas
- Bloquear incorporação de iframe no Acrobat Sign
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Configurações de envio
- Configurar edição de documento durante a criação
- Experiências da criação de contrato
- Exigir o nome do destinatário ao configurar um contrato ou formulário web
- Bloquear valores de Nome para usuários conhecidos ao autenticar
- Permitir várias funções de destinatário
- Configurar a função de testemunha eletrônica para destinatários
- Configurar assinatura presencial no Acrobat Sign
- Habilitar grupos de destinatários
- Configurar notificações em CC como parte de um registro de destinatários
- Configurar upload de arquivos do OneDrive
- “Achatar” documentos em PDF automaticamente após o upload
- Permitir que usuários modifiquem contratos
- Ativar mensagens privadas para os destinatários
- Tipos de assinatura permitidos
- Definir lembretes para os destinatários do contrato
- Permitir que os remetentes adicionem senhas para proteger a visualização do PDF do contrato
- Enviar notificações por SMS ou WhatsApp no Adobe Acrobat Sign
- Métodos de autenticação de identidade do Adobe Acrobat Sign
- Senha de assinatura
- Autenticação por knowledge base
- Autenticação por telefone
- Autenticação por WhatsApp
- Senha de uso único por email
- Autenticação do Acrobat Sign
- Assinaturas digitais com base na nuvem
- Autenticação do provedor de identidade digital
- Autenticação por documento de identidade
- Relatório de identidade do signatário
- Configuração da proteção de conteúdo
- Configurar expiração automática do documento (prazo de conclusão)
- Opções de ordem de assinatura
- Configurar o roteamento híbrido de destinatários
- Configurar restrições de destinatário interno no Acrobat Sign
- Configurar o link para baixar o contrato
- Bordas dos campos do formulário
- Liquid Mode para Experiência de assinatura em dispositivos móveis
- Habilitar o posicionamento de assinatura definido por modelo em fluxos de trabalho personalizados
- Habilite o Acrobat Sign para marcar PDFs carregados para fins de acessibilidade
- Acesso restrito aos contratos
- Modelos de mensagem
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- Configurar pagamentos online
- Configurações do SAML
- Governança de dados
- Configurar um arquivo para os contratos
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- Imagens de cabeçalho e rodapé do email
- Habilitar e configurar o rodapé de email pessoal do usuário
- Adobe Acrobat Sign - Suprimir endereços de email em notificações de contrato
- Adobe Acrobat Sign - suprimir endereços de email nos campos Para e CC do cabeçalho do email
- Ativação de notificações sem link
- Usar modelos de email personalizados
- Entenda o pixel de rastreamento do Acrobat Sign
- Migração de echosign.com para adobesign.com
- Personalizar as opções para destinatários na página de assinatura eletrônica
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- Configurações da HIPAA no Adobe Acrobat Sign Solutions
- RGPD
- 21 CFR parte 11 e EudraLex anexo 11
- Considerações para a UE e Reino Unido
- Cumprir com IVES
- Links para relatar abuso
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Integrações
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- Versões e ciclo de vida do produto
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Acrobat Sign para Salesforce
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- Acrobat Sign for Salesforce: configurar o pacote
- Adobe Acrobat Sign for Salesforce: manual de atualização
- Notas de versão do Adobe Acrobat Sign for Salesforce
- Adobe Acrobat Sign for Salesforce (Perfil Lightning): guia do usuário
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- Adobe Acrobat Sign for Salesforce: guia de mapeamentos e modelos
- Uso do Acrobat Sign Document Builder for Salesforce
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- Adobe Acrobat Sign for Salesforce: Guia de personalização
- Adobe Acrobat Sign para Salesforce - Guia do desenvolvedor
- Acrobat Sign for Salesforce: Outros guias
- Perguntas frequentes sobre o Adobe Acrobat Sign for Salesforce
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- {"translatedText": ["Microsoft: Office"]}
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Microsoft: Teams
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- Adobe Acrobat Sign for Microsoft Teams: Guia do usuário do Live Sign
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- Notas de versão do Adobe Acrobat Sign para Teams
-
{"translatedText": ["Microsoft: Dynamics"]}
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- Microsoft: conector de pesquisa
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Como adicionar o botão Atualizar Contrato à exibição da Lista de Contratos no Salesforce?| Adobe Sign
Última atualização em
27/04/2021
Objetivo
Como adicionar o botão Atualizar contrato à visualização da lista de contratos para que vários contratos possam ser atualizados de uma só vez?
Ambiente
Salesforce
Etapas
A seguir estão as etapas para adicionar o botão Atualizar contrato à visualização:
Clique no objeto Contrato.
Selecione Layouts de pesquisa.
Edite Resultados da pesquisa.
Adicione Atualizar contrato à lista e salve.
Depois que o botão for adicionado, vá para a aba Contratos e selecione qualquer visualização de lista.
O botão Atualizar contrato é exibido.
Informações adicionais
Você pode usar este botão para atualizar acordos em lote se houver um rascunho de acordo, já que eles não têm o botão Atualizar quando você abre o registro do acordo.
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