Tijdens de installatie van Adobe Sign voor Salesforce heb je mogelijk niet geïnstalleerd voor 'Alle gebruikers' maar in plaats daarvan geïnstalleerd voor 'Alleen beheerders' of 'Specifieke profielen'. In dat geval moet je mogelijk de toegang uitbreiden naar extra Salesforce-gebruikers na de installatie.
Toegang verlenen aan gebruikers
Het Adobe Sign voor Salesforce-pakket bevat vier machtigingensets die gebruikers alle object- en veldmachtigingen kunnen verlenen die ze nodig hebben om het systeem te gebruiken.
Navigeer als volgt naar deze machtigingensets: Setup > Beheer > Gebruikers > Machtigingensets
De vier opties, in volgorde van rechten in het systeem, zijn:
- Adobe Sign-gebruiker: minimaal vereiste machtigingen voor een afzender-gebruiker van Adobe Sign voor Salesforce. Bevat beperkte toegang tot de vereiste onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
- Adobe Sign-communitygebruiker - Minimaal vereiste machtigingen voor Adobe Sign voor Salesforce-communitygebruiker
- Bevat beperkte toegang tot de vereiste onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's
- Adobe Sign-beheerder - Minimaal vereiste machtigingen voor een Adobe Sign voor Salesforce-gebruiker met de rol van beheerder. Bevat volledige toegang tot alle onderdelen in het beheerde pakket: objecten, velden, tabblad, klassen en pagina's.
- Adobe Sign-integratiegebruiker - Alle vereiste machtigingen voor een gebruiker van de Adobe Sign voor Salesforce-integratie. Bevat alle beheerdersmachtigingen en toegang tot alle ondernemingsgegevens.
Een machtigingenset toepassen op een gebruiker:
- Navigeer naar Setup > Beheer > Gebruikers > Gebruikers
- Klik op de koppeling Naam van de gebruiker die u toegang wilt geven
De pagina Gebruikers instellen wordt geopend.
- Houd de muis boven de koppeling Toewijzingen machtigingenset en klik op de knop Toewijzingen bewerken
- Selecteer de machtigingenset die u aan de gebruiker wilt toewijzen
- Klik op Toevoegen om de optie te verplaatsen van Beschikbaar naar Ingeschakeld
- Klik op Opslaan
Bijlage: Objecten en tabbladen in Adobe Sign
Tabbladen in Adobe Sign
Tabbladen in Adobe Sign |
||
|---|---|---|
Overeenkomsten |
Gegevenstoewijzingen |
Groepstoewijzingen |
Overeenkomstsjablonen |
Adobe Sign Manager |
Overeenkomsten beheren |
Batch-overeenkomsten |
Adobe Sign-beheer |
Toewijzingssamenvoegingen |
| Overeenkomsttypen | ||
Adobe Sign-objecten
Adobe Sign-objecten |
||
|---|---|---|
Bestandsbijlagen toevoegen |
Bestandstoewijzingen |
Gegevens toewijzen aan overeenkomstvelden |
Formulierveldsjablonen toevoegen |
Importbewerkingen formulierveld |
Toewijzingssamenvoegingen |
Ontvangers toevoegen |
Toewijzing onderliggend formulierveld |
Mutexen |
Overeenkomsten |
Toewijzingsvermelding onderliggend formulierveld |
Objecttoewijzingen |
Overeenkomstgebeurtenissen |
Formulierveldtoewijzingen |
Ontvangers |
Overeenkomstsjablonen |
Invoer voor formulierveldtoewijzing |
Ondertekende overeenkomst |
Gegevenstoewijzingen |
Groepstoewijzingen |
Triggers |
Veldtoewijzingen |
Bibliotheeksjablonen |
Resultaten van gebruikerssynchronisatie |
| Overeenkomsttype | ||
Je werk stroomlijnen met Acrobat Sign
Beheer en onderteken documenten snel en eenvoudig online.
