Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
-
Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
-
Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
-
Configuración global
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
-
Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
-
Configuración de informes
- Configuración de seguridad
-
Configuración de envío
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Configuración biofarmacéutica
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
-
Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
-
Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
-
Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
-
Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Firmar acuerdos
-
Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
-
Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
-
Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
-
Plantillas reutilizables
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
-
Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
-
Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Generación de acuerdos
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Asignación de campo
Cuando agregue campos al acuerdo, es importante asignar cada campo a un destinatario. La asignación del campo determina qué destinatario puede usar ese campo, excluyendo a todos los demás.
Los campos marcados como "Obligatorio" deben tener cierto contenido agregado antes de que el destinatario pueda completar su parte del acuerdo.
Los campos que no son necesarios y que el destinatario deja vacíos, se bloquean igualmente para que otros destinatarios no puedan acceder a ellos, ya que están específicamente asignados a otra parte de la transacción.
Es posible asignar un campo a "cualquiera", lo cual hace que el campo quede a disposición de cada destinatario, hasta que alguien escriba algo en él. Una vez que un campo tenga su contenido y que el destinatario complete su parte del proceso, el contenido del campo se bloqueará para evitar que otros destinatarios puedan modificarlo.
Además, es posible asignar un campo establecido como "Rellenar previamente", lo que significa que los campos estarán a disposición del remitente del acuerdo cuando este se envíe. Estos campos solo están disponibles durante la fase para rellenarlos previamente y los destinatarios no podrán usarlos.
Asignación de campos a los destinatarios
Para definir el campo de un destinatario en concreto cuando esté creando el documento, debe establecer el valor Asignado a del campo.
Una forma fácil de hacerlo es seleccionar el destinatario de la sección DESTINATARIOS que está en la parte derecha de la ventana, antes de configurar los campos.
Cualquier campo que se coloque después de esto establecerá el valor Asignado a para indicar el destinatario seleccionado.
Hay dos indicadores visuales que le ayudarán a comprender el campo "propiedad":
- Al seleccionar un destinatario, todos los campos asignados a ese destinatario se resaltan con un tono amarillento más brillante, mientras que los campos que no están asignados al destinatario seleccionado se mostrarán en gris.
- Cada destinatario de la lista DESTINATARIOS tiene un bloque de color diferente que aparece junto al nombre que corresponde a una etiqueta de color en la esquina superior derecha de cada campo.
Coloque todos los campos de un destinatario y, a continuación, seleccione el siguiente destinatario que tendrá que introducir contenido o firmar, y configure sus campos. Realice esta operación para cada destinatario del acuerdo.
Una vez que un campo se encuentra en el documento, puede personalizar el valor Asignado a mediante el menú de propiedades de campo.
Haga doble clic en el campo para abrir el menú de propiedades (si hace clic con el botón derecho en un campo seleccionado, se abrirá un pequeño menú con la opción Edición).
Con el menú de propiedades abierto, busque la opción Asignado a que se encuentra en la parte superior, justo debajo del nombre del campo.
Todos los destinatarios se incluyen en una lista del menú desplegable.
Asignación de la propiedad del campo en una plantilla de biblioteca
Al crear o editar una plantilla de biblioteca, se aplican las mismas opciones.
La única diferencia es que, en lugar de un destinatario "con nombre", verá un marcador de posición genérico: Participante 1, Participante 2 y así sucesivamente.
- El Participante 1 es el primer destinatario que obtendrá acceso, el Participante 2 es el segundo que obtendrá acceso, etc.
- Los campos prerellenados son exclusivos del Remitente y están disponibles para rellenarse solo en el momento de enviar el acuerdo.
- Los campos Cualquiera serán accesibles para todos los destinatarios hasta que se añada contenido en ellos. En ese momento se bloquearán.
- La participación de Todos solo se aplica a los campos de Hipervínculo (no todos pueden rellenar el mismo campo, pero se les debe permitir hacer clic en un vínculo).
Puede añadir participantes adicionales si hace clic en la opción Agregar nuevo participante que se encuentra en la parte superior de la lista de destinatarios.