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Visión general de Exportaciones de datos y Gráficos de informes

La nueva Experiencia de informes permite a los usuarios de los niveles de servicio Enterprise y Business crear, guardar y administrar sus propios informes personalizados y exportaciones de datos en una vista personalizada.

Los informes son plantillas que devuelven uno o varios gráficos con un resumen de los datos del acuerdo según los haya definido el usuario. El número y el tipo de informes disponibles para el usuario vienen determinados por el nivel de autoridad del usuario en el sistema y el ámbito de permisos aplicado a su ID de usuario.

Las exportaciones de datos proporcionan un método para que los usuarios extraigan datos de campo específicos de los acuerdos dentro de su ámbito de autoridad. Los usuarios pueden aplicar filtros para enfocar el conjunto de datos devuelto por usuario, grupo, flujo de trabajo o nombre del acuerdo.

Dentro del conjunto de acuerdos filtrados, el usuario puede definir los campos individuales que se exportarán a un archivo CSV, lo que desordena la exportación de cualquier dato transaccional que no necesite.

Ejemplo de exportación de datos

Los tipos de informe incluyen los siguientes:

  • Acuerdos (Todos los usuarios): los informes de acuerdos devuelven las métricas de actividad del acuerdo, como las tasas de finalización, el tiempo de finalización, el uso del flujo de trabajo, las tendencias de volumen y las tendencias de remitente/grupo. Hay once gráficos del Acuerdo.
  • Consumo de transacciones (Todos los usuarios): devuelve el volumen de transacciones a través del sistema por usuario, grupo, flujo de trabajo o tendencia de volumen global. Hay cuatro gráficos de Consumo de transacciones.
  • Usuarios (En desarrollo): los informes de usuarios se centran en las métricas de usuario, como los usuarios/grupos creados, las tendencias de crecimiento de usuarios/grupos y la actividad de los usuarios. Hay seis gráficos de Usuario planificados.
  • Configuración de Auditoría de actividad (Solo administradores): los administradores tienen acceso para ejecutar un informe especial que devuelva la actividad de nivel de configuración para sus usuarios, grupo o toda la cuenta, en función del nivel de autoridad del administrador.
Nota:

El tipo de informe de Usuarios se incluye en esta documentación para mayor concienciación, pero está actualmente en desarrollo y no está disponible en la versión actual.

Una vez haya iniciado sesión, seleccione Informes en el menú superior de la pantalla de inicio.

Tablero predeterminado (información general)

Cuando la nueva experiencia de Informes se abre por primera vez, se carga el tablero predeterminado.

El tablero carga automáticamente una descripción general del tráfico del acuerdo de los siete días anteriores. Este contiene un resumen en la parte superior y tres gráficos que muestran el porcentaje de acuerdos completados, la tendencia del volumen total del acuerdo y el tiempo medio que tarda en completarse un acuerdo.

Página de aterrizaje predeterminada con las cuatro áreas de interés numeradas

Filtrado de exportaciones e informes

La mayoría de las cuentas generan suficiente volumen para requerir que se limite el conjunto de datos del acuerdo y que se devuelvan solo los valores de un lapso de tiempo, evento o flujo de trabajo seleccionados.

Tanto las exportaciones como los informes utilizan el mismo sistema de filtrado principal para limitar el número de acuerdos que se incluyen en el conjunto de datos devuelto.

Puede limitar el conjunto de datos mediante lo siguiente:

  • Intervalo de fechas: limita el conjunto de datos devuelto a un cuadro de tiempo basado en la Fecha de creación del acuerdo
  • Filtros de flujo de trabajo: limita el conjunto de datos devuelto en función de los valores conocidos del flujo de trabajo en relación con el acuerdo.
    • Si no se selecciona ningún filtro, se devuelven todos los acuerdos dentro del rango de datos.
    • Los filtros del flujo de trabajo se suman. Todos los acuerdos que se ajustan a uno (o más) de los filtros se incluyen en el conjunto de datos devuelto.
    • Las categorías de filtrado son las siguientes:
      • Remitente: filtrado basado en los usuarios remitentes de su cuenta.
      • Flujo de trabajo: filtros basados en el flujo de trabajo utilizado para enviar el acuerdo.
      • Nombre del acuerdo: filtrar por el nombre de los acuerdos. Ideal para acuerdos de formularios web y otras fuentes que utilizan un nombre de acuerdo común.
      • Grupo: filtrar acuerdos en función de los grupos desde los que se enviaron.
      • Estado : estado actual de un acuerdo (ARCHIVADO, CANCELADO, FINALIZADO, BORRADOR, VENCIDO, EN CURSO).
Configuración de exportación de datos que muestra los filtros de fecha y flujo de trabajo expandidos

Cuando se seleccionan, los filtros de flujo de trabajo exponen un subfiltro para permitir al usuario seleccionar de forma explícita entre los valores de ese tipo de filtro conocidos por el usuario (mediante una lista desplegable de selección múltiple).

El usuario puede escribir una cadena en el campo para generar una lista de valores que coincidan.

Es posible seleccionar varios valores.

Subfiltros de objeto

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