Dalla scheda Gestisci, seleziona l’accordo che desideri modificare.
Viene visualizzato il menu di scelta rapida a destra dell’elenco degli accordi.
Novità
Introduzione
- Guida introduttiva per gli amministratori
- Guida introduttiva per gli utenti
- Libreria tutorial video
- Domande frequenti
Amministrazione
- Panoramica su Admin Console
-
Gestione degli utenti
- Aggiunta di utenti
- Creare utenti con funzioni specifiche
- Verificare la presenza di utenti con errori di provisioning
- Modificare il nome/l’indirizzo e-mail
- Modificare l’iscrizione a un gruppo di un utente
- Promuovere un utente a un ruolo di amministratore
- Tipi di identità utente e SSO
- Cambiare l’identità utente
- Autenticare gli utenti con Microsoft Azure
- Autenticare gli utenti con la Federazione Google
- Profili di prodotti
- Esperienza di accesso
-
Linee guida per i requisiti normativi
- Accessibilità
- HIPAA
- GDPR
- 21 CFR parte 11 ed EudraLex Annex 11
- Clientela del settore sanitario
- Supporto IVES
- Accordi di “archiviazione”
- Considerazioni UE/Regno Unito
- Richiedere il proprio dominio
- Collegamenti Segnala abuso
Inviare, firmare e gestire gli accordi
-
Opzioni destinatari
- Annullare un promemoria tramite e-mail
-
Opzioni disponibili nella pagina di firma elettronica
- Panoramica della pagina di firma elettronica
- Aprire per leggere l’accordo senza campi
- Rifiutare di firmare un accordo
- Delegare autorizzazioni di firma
- Scaricare un file PDF dell’accordo
- Visualizzare la cronologia dell’accordo
- Visualizzare i messaggi dell’accordo
- Convertire una firma elettronica in una manuale
- Convertire una firma da manuale a elettronica
- Aggiungere i campi modulo
- Cancellare i dati dai campi modulo
- Navigazione e ingrandimento della pagina Firma elettronica
- Cambiare la lingua utilizzata nelle informazioni e negli strumenti per gli accordi
- Rivedere le note legali
- Regolare le preferenze dei cookie Acrobat Sign
-
Inviare gli accordi
- Panoramica sulla pagina Invia
- Inviare un accordo solo a se stessi
- Inviare un accordo agli altri
- Firme manuali
- Ordine di firma del destinatario
-
Invia in modalità collettiva
- Panoramica della funzione Invia in modalità collettiva
- Invio in modalità collettiva: configurare un modello principale
- Invio in modalità collettiva: configurare un file CSV
- Annullare una transazione per l’invio in modalità collettiva
- Aggiungere promemoria all’invio in modalità collettiva
- Reporting per Invia in modalità collettiva
-
Authoring dei campi nei documenti
-
Ambiente di authoring in-app
- Rilevamento automatico dei campi
- Trascinare i campi utilizzando l’ambiente di authoring
- Assegnare i campi modulo ai destinatari
- Ruolo di precompilazione
- Applicare campi con un modello per campi riutilizzabili
- Trasferire i campi in un nuovo modello libreria
- Ambiente di authoring aggiornato durante l’invio degli accordi
- Creare moduli e tag di testo
- Creare moduli con Acrobat (AcroForms)
- Campi
- Domande frequenti sull’authoring
-
Ambiente di authoring in-app
- Firmare gli accordi
-
Gestire gli accordi
- Panoramica della pagina Gestisci
- Delegare gli accordi
- Sostituire i destinatari
- Limitare la visibilità del documento
- Annullare un accordo
- Creare nuovi promemoria
- Revisione dei promemoria
- Annullare un promemoria
- Accedere ai flussi Power Automate
-
Altre azioni...
- Come funziona la ricerca
- Visualizzare un accordo
- Creare un modello da un accordo
- Nascondere/Mostrare gli accordi nella visualizzazione
- Caricare un accordo firmato
- Modificare i file e i campi di un accordo inviato
- Modificare il metodo di autenticazione di un destinatario
- Aggiungere o modificare una data di scadenza
- Aggiungere una nota a un accordo
- Condividere un singolo accordo
- Annullare la condivisione di un accordo
- Scaricare un singolo accordo
- Scaricare i singoli file di un accordo
- Scaricare il report di audit di un accordo
- Scaricare il contenuto dei campi di un accordo
- Report di audit
- Rapporti ed esportazioni di dati
Funzionalità e flussi di lavoro avanzati per gli accordi
- Moduli web
-
Modelli riutilizzabili
- Moduli per la Pubblica amministrazione degli Stati Uniti nella libreria Acrobat Sign
- Creare un modello libreria
- Modificare il nome di un modello libreria
- Modificare il tipo di un modello libreria
- Modificare il livello di autorizzazione di un modello libreria
- Copiare, modificare e salvare un modello condiviso
- Scaricare i dati dei campi aggregati per un modello libreria
- Trasferire la proprietà dei moduli web e dei modelli libreria
-
Flussi di lavoro Power Automate
- Panoramica dell’integrazione Power Automate e diritti inclusi
- Abilitare l’integrazione di Power Automate
- Azioni nel contesto sulla pagina Gestisci
- Tracciare l’utilizzo di Power Automate
- Creare un nuovo flusso (esempi)
- Trigger utilizzati per i flussi
- Importazione di flussi dall’esterno di Acrobat Sign
- Gestire i flussi
- Modificare i flussi
- Condividere i flussi
- Disabilitare o abilitare i flussi
- Eliminare i flussi
-
Modelli utili
- Solo per l’amministratore
- Archiviazione dell’accordo
- Archiviazione del modulo web dell’accordo
- Estrazione dati dall’accordo
- Notifiche per l’accordo
- Generazione degli accordi
- Flussi di lavoro di invio personalizzati
- Condividere utenti e accordi
Integrazione con altri prodotti
- Panoramica delle integrazioni di Acrobat Sign
- Acrobat Sign per Salesforce
- Acrobat Sign per Microsoft
- Altre integrazioni
- Integrazioni gestite dai partner
- Come ottenere una chiave di integrazione
Acrobat Sign per sviluppatori
- API REST
- Webhook
Supporto e risoluzione dei problemi
La funzione Sostituisci destinatario è progettata per aggiornare qualsiasi destinatario (indirizzo e-mail) che non abbia ancora completato la propria azione per l’accordo.
Panoramica
I mittenti potrebbero dover aggiornare un indirizzo e-mail per un destinatario per diversi motivi, dai valori digitati in modo errato durante la composizione alle modifiche dei requisiti di firma da parte del destinatario. Finché il destinatario non ha completato le proprie azioni sull’accordo, la sua azione nell’accordo può essere riassegnata a un nuovo indirizzo e-mail.
Il destinatario appena identificato può sostituire completamente il destinatario originale, rimuovendolo dall’accordo, o essere aggiunto come destinatario alternativo, in cui entrambe le parti possono completare l’azione sull’accordo.
Disponibilità:
- I piani di licenza Team ed Enterprise dispongono dei controlli per configurare l’attività Sostituisci destinatario .
- I piani di licenza individuali non hanno accesso ai controlli configurabili. È disponibile solo l’attività Sostituisci.
Ambito di configurazione:
- Gli account Team ed Enterprise possono essere configurati a livello di account e di gruppo.
- Gli account individuali non possono configurare la funzione.
Come sostituire un destinatario
Solo il mittente originale può sostituire un destinatario tramite la propria pagina Gestisci.
- Gli sviluppatori che utilizzano l’API possono usare l’endpoint PUT /agreements/{agreementId}/members/participantSets/{participantSetId}.
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Nella sezione Destinatari del menu di scelta rapida, posiziona il mouse sul destinatario da modificare.
- Sulla sinistra viene visualizzato un fumetto informativo che mostra i valori del destinatario.
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A seconda delle impostazioni configurate, nel fumetto vengono visualizzate una o più opzioni:
Seleziona l’opzione più adatta alle tue esigenze di firma:- Sostituisci destinatario: questa opzione sostituisce il destinatario originale, impedendogli di accedere nuovamente all’accordo. Solo il nuovo destinatario assegnato potrà completare la partecipazione all’accordo.
- Aggiungi destinatario alternativo: l’aggiunta di un destinatario alternativo include il nuovo destinatario come possibile partecipante, mantenendo il destinatario originale, che è quindi ancora in grado di completare l’accordo.
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Il fumetto con informazioni si aggiorna per richiedere l’indirizzo e-mail del nuovo destinatario.
- Inserisci il nuovo indirizzo e-mail e un messaggio facoltativo per il nuovo destinatario.
- Seleziona Sostituisci (o Aggiungi se aggiungi un destinatario alternativo).
Dopo l’aggiornamento, nella parte superiore viene visualizzato un banner di operazione completata che riporta sia il precedente che il nuovo indirizzo e-mail:
Al nuovo destinatario viene recapitata un’e-mail subito dopo che è stato aggiunto all’accordo.
Nota:Quando un destinatario viene aggiunto come destinatario alternativo, il record del destinatario nella pagina Gestisci cambia per mostrare il destinatario comeGruppo espandibile con tutti i partecipanti elencati.
- Inserisci il nuovo indirizzo e-mail e un messaggio facoltativo per il nuovo destinatario.
Configurazione
I controlli di questa funzione possono essere determinati passando a Impostazioni globali > Sostituisci destinatario
Le impostazioni predefinite per la funzione Sostituisci destinatario sono:
- Sostituisci destinatario per account con licenza individuale.
- Potrà partecipare solo il nuovo destinatario.
- Gli utenti con un piano di servizio individuale non possono accedere al menu Impostazioni globali e potrebbero non modificare questa impostazione predefinita.
- Potrà partecipare solo il nuovo destinatario.
- Aggiungi destinatario alternativo per gli account Team ed Enterprise.
- Potranno partecipare sia i destinatari nuovi che quelli originali.
- I piani di servizio Team ed Enterprise possono modificare il comportamento predefinito a livello di account o di gruppo.
Le opzioni configurabili sono:
Elenco delle attività e report di audit
L’elenco delle Attività mostra chiaramente gli eventi in cui un destinatario viene sostituito e quando viene aggiunto un altro destinatario.
Ogni tipo di evento è seguito immediatamente da un evento “Inviato” che identifica la consegna delle e-mail.
Il Report di audit riflette correttamente gli eventi in cui un destinatario viene sostituito o aggiunto come partecipante alternativo:
Aspetti da considerare
- Puoi sostituire solo i destinatari che non hanno completato la loro azione nell’accordo.
- Non puoi sostituire un destinatario con un’e-mail identica a un indirizzo e-mail utilizzato in precedenza. Ciò significa che non puoi sostituire il Destinatario A con il Destinatario B e quindi sostituire il Destinatario B con il Destinatario A. Una volta che un destinatario viene rimosso da un accordo tramite l’azione di sostituzione, non può essere aggiunto nuovamente.
- Non è possibile sostituire i destinatari a cui è stato assegnato il ruolo di Delegante.
- Negli accordi inviati tramite Invia in modalità collettiva non è possibile utilizzare la funzione Sostituisci destinatario. Il nuovo ambiente Invia in modalità collettiva supporta entrambe le opzioni Sostituisci e Aggiungi destinatario alternativo.
- Puoi sostituire più volte lo stesso indice destinatario.
- Quando utilizzi l’opzione di inclusione, il numero potenziale di destinatari aumenta nel gruppo di destinatari.
- Se utilizzi l’opzione di sostituzione in qualsiasi momento, l’elenco dei destinatari corrente viene sostituito dal nuovo indirizzo e-mail indicato.
- È possibile sostituire singolarmente i destinatari di un Gruppo di destinatari e aggiungere nuovi destinatari.
- Non è possibile rimuovere un destinatario senza sostituirlo.
- I destinatari in un ordine di partecipazione parallelo possono essere sostituiti singolarmente.
- I destinatari definiti all’interno di unordine di indirizzamento ibrido possono essere sostituiti individualmente.