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Configurare l’opzione per sostituire un destinatario in un accordo

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La funzione Sostituisci destinatario è progettata per aggiornare qualsiasi destinatario (indirizzo e-mail) che non abbia ancora completato la propria azione per l’accordo.

Panoramica

I mittenti potrebbero dover aggiornare un indirizzo e-mail per un destinatario per diversi motivi, dai valori digitati in modo errato durante la composizione alle modifiche dei requisiti di firma da parte del destinatario. Finché il destinatario non ha completato le proprie azioni sull’accordo, la sua azione nell’accordo può essere riassegnata a un nuovo indirizzo e-mail.

Il destinatario appena identificato può sostituire completamente il destinatario originale, rimuovendolo dall’accordo, o essere aggiunto come destinatario alternativo, in cui entrambe le parti possono completare l’azione sull’accordo.

Disponibilità:

  • I piani di licenza Team ed Enterprise dispongono dei controlli per configurare l’attività Sostituisci destinatario .
  • I piani di licenza individuali non hanno accesso ai controlli configurabili. È disponibile solo l’attività Sostituisci.

Ambito di configurazione:

Come sostituire un destinatario

Solo il mittente originale può sostituire un destinatario tramite la propria pagina Gestisci.

  1. Dalla scheda Gestisci, seleziona l’accordo che desideri modificare.
    Viene visualizzato il menu di scelta rapida a destra dell’elenco degli accordi.

  2. Nella sezione Destinatari del menu di scelta rapida, posiziona il mouse sul destinatario da modificare.

    • Sulla sinistra viene visualizzato un fumetto informativo che mostra i valori del destinatario.
  3. A seconda delle impostazioni configurate, nel fumetto vengono visualizzate una o più opzioni:
    Seleziona l’opzione più adatta alle tue esigenze di firma:

    • Sostituisci destinatario: questa opzione sostituisce il destinatario originale, impedendogli di accedere nuovamente all’accordo. Solo il nuovo destinatario assegnato potrà completare la partecipazione all’accordo.
    • Aggiungi destinatario alternativo: l’aggiunta di un destinatario alternativo include il nuovo destinatario come possibile partecipante, mantenendo il destinatario originale, che è quindi ancora in grado di completare l’accordo.
    Pagina Gestisci che evidenzia l’interfaccia utente dell’opzione Sostituisci destinatario

  4. Il fumetto con informazioni si aggiorna per richiedere l’indirizzo e-mail del nuovo destinatario.

    • Inserisci il nuovo indirizzo e-mail e un messaggio facoltativo per il nuovo destinatario.
    • Seleziona Sostituisci (o Aggiungi se aggiungi un destinatario alternativo).
    Interfaccia dell’opzione Sostituisci destinatario nella pagina Gestisci

    Dopo l’aggiornamento, nella parte superiore viene visualizzato un banner di operazione completata che riporta sia il precedente che il nuovo indirizzo e-mail:

    Messaggio di operazione completata dopo aver sostituito un destinatario.

    Al nuovo destinatario viene recapitata un’e-mail subito dopo che è stato aggiunto all’accordo.

    Nota:

    Quando un destinatario viene aggiunto come destinatario alternativo, il record del destinatario nella pagina Gestisci cambia per mostrare il destinatario comeGruppo espandibile con tutti i partecipanti elencati.

    Gruppo di destinatari esteso per mostrare entrambi i partecipanti.

Configurazione

I controlli di questa funzione possono essere determinati passando a Impostazioni globali > Sostituisci destinatario

Le impostazioni predefinite per la funzione Sostituisci destinatario sono:

  • Sostituisci destinatario per account con licenza individuale.
    • Potrà partecipare solo il nuovo destinatario.
    • Gli utenti con un piano di servizio individuale non possono accedere al menu Impostazioni globali e potrebbero non modificare questa impostazione predefinita.
  • Aggiungi destinatario alternativo per gli account Team ed Enterprise.
    • Potranno partecipare sia i destinatari nuovi che quelli originali.
    • I piani di servizio Team ed Enterprise possono modificare il comportamento predefinito a livello di account o di gruppo.
La funzione Sostituisci destinatario nell’interfaccia utente dell’amministratore

Le opzioni configurabili sono:

Elenco delle attività e report di audit

L’elenco delle Attività mostra chiaramente gli eventi in cui un destinatario viene sostituito e quando viene aggiunto un altro destinatario.

Ogni tipo di evento è seguito immediatamente da un evento “Inviato” che identifica la consegna delle e-mail.

Elenco delle attività dell’accordo che evidenzia gli eventi Sostituisci e Aggiungi destinatario.

Il Report di audit riflette correttamente gli eventi in cui un destinatario viene sostituito o aggiunto come partecipante alternativo:

Rapporto di audit che evidenzia il destinatario sostituito e il destinatario alternativo aggiunto.

Aspetti da considerare

  • Puoi sostituire solo i destinatari che non hanno completato la loro azione nell’accordo.
  • Non puoi sostituire un destinatario con un’e-mail identica a un indirizzo e-mail utilizzato in precedenza. Ciò significa che non puoi sostituire il Destinatario A con il Destinatario B e quindi sostituire il Destinatario B con il Destinatario A. Una volta che un destinatario viene rimosso da un accordo tramite l’azione di sostituzione, non può essere aggiunto nuovamente.
  • Non è possibile sostituire i destinatari a cui è stato assegnato il ruolo di Delegante.
  • Negli accordi inviati tramite Invia in modalità collettiva non è possibile utilizzare la funzione Sostituisci destinatario. Il nuovo ambiente Invia in modalità collettiva supporta entrambe le opzioni Sostituisci e Aggiungi destinatario alternativo.
  • Puoi sostituire più volte lo stesso indice destinatario.
    • Quando utilizzi l’opzione di inclusione, il numero potenziale di destinatari aumenta nel gruppo di destinatari.
    • Se utilizzi l’opzione di sostituzione in qualsiasi momento, l’elenco dei destinatari corrente viene sostituito dal nuovo indirizzo e-mail indicato.
  • È possibile sostituire singolarmente i destinatari di un Gruppo di destinatari e aggiungere nuovi destinatari.
    • Non è possibile rimuovere un destinatario senza sostituirlo.
  • I destinatari in un ordine di partecipazione parallelo possono essere sostituiti singolarmente.
  • I destinatari definiti all’interno di unordine di indirizzamento ibrido possono essere sostituiti individualmente.

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