- Gebruikershandleiding voor Adobe Acrobat Sign
- Nieuwe functies
- Aan de slag
-
Ervaringen van ontvangers
- E-mailopties
-
Opties voor elektronisch ondertekenen van pagina's
- De pagina voor elektronisch ondertekenen van de ontvanger
- Een weergave openen om de overeenkomst te lezen
- Weigeren om de overeenkomst als ontvanger te ondertekenen
- Uw bevoegdheid in de overeenkomst delegeren aan een andere persoon
- De overeenkomst opnieuw starten vanaf de eerste ontvanger
- Een PDF van de overeenkomst downloaden
- Gebeurtenissen in de overeenkomstgeschiedenis weergeven
- Een overeenkomst converteren om hem af te drukken en handmatig te ondertekenen
- Een proces voor geschreven handtekeningen terugzetten naar elektronische handtekeningen
- Door de formuliervelden van de overeenkomst navigeren
- Ervaring van elektronische ondertekening door ontvangers bij het gebruik van Mobile Focus
- De gegevens wissen die u in de overeenkomstvelden hebt ingevoerd
- Vergroting en navigatie voor de pagina E-ondertekening
- De taal van de paginabesturingselementen wijzigen
- Juridische kennisgevingen voor Adobe Acrobat Sign bekijken
- Cookievoorkeuren aanpassen
-
Gebruikers
- Profiel en voorkeuren
- Gebruikerscontent delen
- Adresboek
- Startpagina
-
Overeenkomsten verzenden
- Paginaoverzicht verzenden
- Volgorde van ondertekening voor ontvangers: ondertekeningscyclus
- ```json {"trancreatedText": ["Een hybride workflow voor ontvangers samenstellen
- Een overeenkomst met alleen uzelf als ondertekenaar verzenden
- Handtekeningen van andere gebruikers opvragen
- Een overeenkomst verzenden met behulp van e-getuigen
- Gebruik sjablonen om overeenkomsten te verzenden
- Stel een overeenkomst op voor persoonlijk ondertekenen in Acrobat Sign
- Stel een voltooiingsdatum in voor Adobe Acrobat Sign
- Voeg een wachtwoord toe om het bekijken van de pdf te beveiligen
- Gebruik aanklikbare koppelingen in berichtvelden
- Overeenkomsten ondertekenen
-
Overeenkomsten beheren
- Overzicht van de pagina Beheren
- Maak een kopie van een overeenkomst
- Een ontvanger vervangen in een actieve overeenkomst
- Een overeenkomst annuleren in adobe acrobat sign
- Herinneringen toevoegen en bewerken vanaf de pagina Beheren
- Een herinnering voor een overeenkomst annuleren
- Tekst doorzoeken in Adobe Acrobat Sign
- Een overeenkomst openen en weergeven
- Een sjabloon maken op basis van een overeenkomst
- Een overeenkomst verbergen of zichtbaar maken voor weergave op de pagina Beheren
- Een ondertekend exemplaar van een overeenkomst uploaden
- Documenten of velden van een verzonden overeenkomst wijzigen
- De verificatiemethode van een ontvanger bewerken nadat de overeenkomst is verzonden
- Vervaldatum toevoegen, bewerken of verwijderen (voltooiingsdatum)
- Een opmerking toevoegen aan een ondertekeningstransactie
- Een individuele overeenkomst delen
- Delen van een overeenkomst opheffen
- De PDF van een overeenkomst downloaden
- De afzonderlijke bestanden van een overeenkomst downloaden
- De veldgegevens voor een individuele overeenkomst exporteren
- Bulkacties
- Auditrapporten
-
Rapportage en gegevens exporteren
- Rapporten en gegevens exporteren
- Een bestaand grafiekrapport bewerken
- Rapporten over transactiegebruik
- Overeenkomstrapporten
- Een nieuw grafiekrapport maken
- De content van een gegevensexport downloaden
- De content in een bestaande gegevensexport vernieuwen
- Een bestaande gegevensexport bewerken
- Webformuliergegevens exporteren
- Een nieuwe gegevensexport maken
- De naam van een export- of grafiekrapport wijzigen
- Een export- of grafiekrapport dupliceren
- Een export- of grafiekrapport plannen
- Een export- of grafiekrapport verwijderen
-
Auteurs van formuliervelden
-
In-app authoringomgeving
- Automatische velddetectie na het uploaden van een document
- Gereedschappen voor slepen en neerzetten gebruiken om formulieren te maken
- Formuliervelden toewijzen aan ontvangers
- Velden in overeenkomsten vooraf invullen vóór verzending
- Een formulierveldsjabloon toepassen op een overeenkomst
- Veldweergaven maken die geschikt zijn voor mobiele apparaten
- Overdracht van velden naar een nieuwe bibliotheeksjabloon
- Formulieren met tekstlabels maken
- Formulieren maken met Acrobat
- Veldverwijzing voor formulier
- Voorwaarden voor het tonen/verbergen van formuliervelden instellen
- Berekende velden toevoegen aan een formulier
- Geverifieerde formulieren
- Adobe Acrobat Sign Authoring - Veelgestelde vragen
-
In-app authoringomgeving
-
Ervaren gebruikers
- In bulk verzenden
-
Webformulieren
- Een webformulier maken
- Een webformulier bewerken
- Een webformulier in-/uitschakelen
- Webformulier verbergen/tonen
- De URL en scriptcode voor een webformulier zoeken
- Vul webformulierveldwaarden vooraf in met behulp van URL-parameters
- Een webformulier opslaan dat u later kunt invullen
- Het formaat van een webformulier wijzigen
-
Herbruikbare sjablonen
- Een nieuwe bibliotheeksjabloon maken
- De naam van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het sjabloontype van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Het machtigingsniveau van een bibliotheeksjabloon wijzigen
- Een gedeelde sjabloon kopiëren en bewerken
- De verzamelde veldgegevens van een sjabloon of webformulier downloaden
- Adobe Acrobat Sign-bibliotheeksjablonen
-
Aangepaste workflows
- Overzicht en configuratie voor aangepaste verzendworkflows
- Een pagina Aangepaste composities maken met behulp van de designer voor aangepaste workflows
- Een aangepaste verzendworkflow bewerken
- Een aangepaste verzendworkflow activeren of deactiveren
- Een nieuwe overeenkomst verzenden met een aangepaste verzendworkflow
-
Power Automate-workflows
- Overzicht en rechten inbegrepen bij de Microsoft Power Automate-integratie
- De Power Automate-integratie inschakelen
- Contextuele acties voor Power Automate op de pagina Beheren
- Power Automated-gebruik bijhouden
- Een nieuwe Power Automate-flow in de Acrobat Sign-omgeving
- Triggers voor Power Automated-flows
- Externe Power Automate-flows importeren in Acrobat Sign
- Krijg toegang tot en beheer je Power Automate-flows
- Bewerken van Power Automate-flows binnen de Acrobat Sign-omgeving
- Deel Power Automate-flows met andere gebruikers in je Acrobat Sign-organisatie
- Power Automate-stromen uitschakelen
- Power Automate-flows verwijderen
-
Handige PA-sjablonen voor beheerders
- Alle voltooide documenten opslaan in SharePoint
- Alle voltooide documenten opslaan in OneDrive voor Bedrijven
- Alle voltooide documenten opslaan in Google Drive
- Alle voltooide documenten in DropBox opslaan
- Alle voltooide documenten opslaan in Box
- Voltooide documenten opslaan in SharePoint
- Uw voltooide documenten in OneDrive voor Bedrijven opslaan
- Uw voltooide documenten opslaan in Google Drive
- Voltooide documenten opslaan in Box
- Voltooide webformulierdocumenten opslaan in de SharePoint-bibliotheek
- Veldgegevens uit uw ondertekende document extraheren en Excel-blad bijwerken
- Adobe Acrobat Sign-meldingen ophalen in een Teams-kanaal
- Document genereren vanuit Power App-formulier en Word-sjabloon, ter ondertekening verzenden
-
Beheert
- Je Acrobat Sign-bedrijfsaccount instellen
-
Gebruikersinrichting
- Verifieer de ondertekenaars door gebruik van de SSO-oplossing (en geef ze eventueel het recht om het Acrobat Sign-product te gebruiken)
- Schakel eenmalig aanmelden in voor directe toegang tot Acrobat Sign
- Acrobat Sign-gebruikers inrichten met SSO
- Regels voor automatische toewijzing van gebruikers configureren
- Een gebruiker van de ene Admin Console-organisatie naar de andere verplaatsen
- Technische accounts maken om overeenkomsten te verzenden via API
- Serviceaccounts maken om overeenkomsten te verzenden onder een functionele entiteit
-
Gebruikersbeheer
- Uw e-mail of naam in Acrobat Sign wijzigen
- Groepslidmaatschap van een gebruiker bewerken
- Gebruikers toegang verlenen tot rapportgegevens
- Bevoegdheidsniveaus voor beheerders en gebruikers instellen
- Bewerk de Admin Console-rollen van een gebruiker
- Content delen van gebruikers en groepen beheren
- Meld je aan bij je adobe acrobat sign account
-
Groepsbeheer
- Groepen beheren in Adobe Acrobat Sign
- Maak een groep in Adobe Acrobat Sign
- Groepsinstellingen configureren in Adobe Acrobat Sign
- Een groep hernoemen in adobe acrobat sign
- Gebruikers toevoegen aan een groep in Adobe Acrobat Sign
- Gebruikers uit een groep verwijderen in Adobe Acrobat Sign
- Een groep verwijderen in Adobe Acrobat Sign
- Assetbeheer
- Beheerdersrapporten
-
Instellingen configureren
- De Adobe Acrobat Sign-omgeving configureren
-
Algemene instellingen
- Schakel de moderne ontvangerservaring in
- Workflows voor zelfondertekening configureren
- Toegang tot In bulk verzenden configureren
- Webformulieren configureren
- Aangepaste verzendworkflows inschakelen
- Toegang tot Power Automate-workflows configureren
- Toegang configureren om herbruikbare bibliotheeksjablonen te maken
- Formuliergegevens bij overeenkomsten verzamelen
- Documentzichtbaarheid voor deelnemers aan overeenkomsten beperken
- Een PDF-exemplaar van het ondertekende document voegen bij e-mailberichten die worden verzonden aan
- De e-mailkoppeling naar de online ondertekende overeenkomst onderdrukken
- De afbeelding van de eerste pagina van de overeenkomst onderdrukken in e-mailberichten
- Bestanden die bij een e-mail worden gevoegd, krijgen de naam
- Controlerapport toevoegen aan e-mails en downloads in Acrobat Sign
- Meerdere documenten samenvoegen in één document na ondertekening
- Ontvangers toestaan de afzonderlijke bestanden te downloaden
- Afzenders in staat stellen fysiek ondertekende documenten te uploaden
- Delegatie-instellingen van Adobe Acrobat Sign voor interne gebruikers
- Een standaardtijdzone instellen voor gebruik bij overeenkomsten
- De standaard datumnotatie configureren om te gebruiken voor overeenkomsten en handtekeningen
- Upgrade uw account om gebruikers in meerdere groepen toe te staan
- Gebruikers toewijzen aan meerdere groepen
- Machtigingen voor groepsbeheerder
- De optie configureren om een ontvanger in een overeenkomst te vervangen
- De content van uw controlerapporten configureren
- Geldigheid overeenkomst controleren
- Weergavegebeurtenissen opnemen in het controlerapport
- Paginatellingen opnemen in het controlerapport
- De transactie-ID en documentnaam toevoegen aan elke pagina van de overeenkomst
- Schakel berichten en begeleiding in het product in
- PDF/A-workflows afdwingen voor langetermijnarchiving
- Schakel de Acrobat Sign Smart Assistant Chatbot in
- De ervaring voor het ondertekenen van een nieuw verzoek configureren
- De nieuwe aangepaste workflowervaring inschakelen
- Schakel de moderne ervaring voor het maken van sjablonen in
- Account instellen / Brandinginstellingen
-
Voorkeuren handtekening
- Goed opgemaakte handtekeningen - lijn beheren en tekst afdrukken
- Configureer hoe ontvangers mogen ondertekenen en paraferen
- Handtekening vastleggen op mobiel apparaat
- Acceptatie van de Gebruiksvoorwaarden en openbaarmaking van consumenten configureren
- Navigatie met instructies verbergen tijdens het ondertekenen
- Ontvangers toestaan om overeenkomsten opnieuw te starten
- Opties voor weigering configureren voor ontvangers
- Stempelafbeeldingen en handtekeningen toestaan
- Toestaan dat ondertekenaars afdrukken, schriftelijke handtekeningen plaatsen en de overeenkomst uploaden
- Verplicht vastleggen van handtekeningen op mobiele apparaten instellen
- IP-adres opvragen van ontvangers voor het auditrapport
- Schalen van getekende handtekeningen inschakelen
-
Digitale handtekeningen
- Overzicht van digitale handtekeningen in Adobe Acrobat Sign
- Downloaden en ondertekenen met een Acrobat-certificaat
- Schakel digitale handtekeningen op basis van cloud in
- Configureer digitale handtekeningen in bulk vanuit Beheren in Acrobat Sign
- Digitale handtekeningen vereisen voor specifieke ontvangers
- Metadata verzenden naar de provider voor cloudondertekening
- Een beperkte identiteitsprovider configureren
- Auto-provisioning configureren voor partnerapplicaties
- Elektronische zegels maken in Adobe Acrobat Sign
- Digitale identiteit
- Rapportinstellingen
-
Beveiligingsinstellingen
- Beperk gebruikerstoegang tot Acrobat Sign met toegestane IP-adresbereiken
- Beheerd delen door beheerder
- Machtigingen voor accountdeling configureren
- Besturingselementen voor het delen van overeenkomsten
- Identiteitsverificatie van ondertekenaars
- De complexiteit definiëren van door gebruikers toegepaste wachtwoorden
- Ondertekenaars binnen een specifieke regio blokkeren
- Pagina-extractie toestaan vanuit PDF's van overeenkomsten
- Verloopdatum documentkoppeling
- Zelfstandige tijdstempelcertificaten voor elektronische handtekeningen
- Iframe-insluiting blokkeren in Acrobat Sign
-
Verzendinstellingen
- Documentbewerking configureren tijdens authoring
- Ervaringen met het maken van overeenkomsten
- Naam van de ontvanger vereisen bij het configureren van een overeenkomst of webformulier
- Naamwaarden voor bekende gebruikers vergrendelen bij het verifiëren
- Diverse ontvangersrollen toestaan
- De rol e-Getuige voor ontvangers configureren
- Persoonlijk ondertekenen configureren in acrobat sign
- Ontvangersgroepen inschakelen
- CC-berichten configureren als onderdeel van een ontvangerrecord
- Bestandsupload naar OneDrive configureren
- PDF-documenten automatisch afvlakken bij het uploaden
- Gebruiker mag overeenkomsten wijzigen
- Privéberichten naar ontvangers inschakelen
- Toegestane handtekeningtypes
- Herinneringen instellen voor de ontvangers van de overeenkomst
- Afzenders toestaan wachtwoorden toe te voegen om het bekijken van de overeenkomst-PDF te beschermen
- Verstuur berichten via sms of WhatsApp in Adobe Acrobat Sign
- Adobe Acrobat Sign-methoden voor identiteitsverificatie
- Wachtwoord voor ondertekening
- Verificatie op basis van kennis
- Telefoonverificatie
- WhatsApp-verificatie
- Eenmalig wachtwoord via e-mail
- Acrobat Sign-verificatie
- Op de cloud gebaseerde digitale handtekeningen
- Authenticatie van digitale identiteitsprovider
- Verificatie via overheids-ID
- Identiteitsrapport ondertekenaar
- Contentbeveiliging configureren
- Automatische verloopdatum voor documenten configureren (voltooiingsdeadline)
- Opties voor de volgorde van ondertekening
- Hybride ontvangersroutering configureren
- Configureer beperkingen voor interne ontvangers in Acrobat Sign
- De koppeling voor overeenkomst downloaden configureren
- Randen van formuliervelden
- Liquid Mode voor mobiele ondertekeningservaring
- Sjabloongedefinieerde handtekeningplaatsing inschakelen in aangepaste workflows
- Schakel Acrobat Sign in om geüploade PDF's te taggen voor toegankelijkheid
- Beperkte toegang tot overeenkomsten
- Berichtsjablonen
- Bio-Pharma-instellingen
- Notarize-integratie met Acrobat Sign
- Online betalingen instellen
- SAML-instellingen
- Voorschriften voor gegevens
- Een archief instellen voor uw overeenkomsten
-
E-mailinstellingen
- Koptekst- en voettekstafbeeldingen voor e-mail
- De persoonlijke e-mailvoettekst van de gebruiker inschakelen en configureren
- Adobe Acrobat Sign - E-mailadressen onderdrukken in berichten van overeenkomsten
- Adobe Acrobat Sign - E-mailadressen onderdrukken in de velden Aan en CC van de e-mailkop
- Meldingen zonder koppeling inschakelen
- Aangepaste e-mailsjablonen gebruiken
- Begrijp de Acrobat Sign tracking pixel
- Migreren van echosign.com naar adobesign.com
- De opties voor ontvangers op de pagina voor elektronische ondertekening aanpassen
-
Richtlijnen voor regelgevingsvereisten
- Toegankelijkheid
- HIPAA-configuraties in Adobe Acrobat Sign Solutions
- AVG
- 21 CFR deel 11 en EudraLex bijlage 11
- Overwegingen voor EU/VK
- Voldoen aan IVES
- Koppelingen voor misbruik rapporteren
-
Integraties
- Adobe Acrobat Sign-integraties
- Productversies en levenscyclus
- Integratiesleutels
-
Acrobat Sign voor Salesforce
- Acrobat Sign voor Salesforce: het pakket installeren (v24)
- Acrobat Sign voor Salesforce: het pakket configureren
- Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: Upgradehandleiding
- Aanvullende informatie voor Adobe Acrobat Sign voor Salesforce
- Adobe Acrobat Sign voor Salesforce (Lightning-profiel): Handboek
- Acrobat Sign voor Salesforce Mobile
- Verificatie met digitale identiteitsproviders inschakelen
- Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: handleiding voor toewijzingen en sjablonen
- Acrobat Sign Document Builder voor Salesforce gebruiken
- Service voor het configureren van grote documenten en pushovereenkomsten
- Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: Aanpassingsgids
- Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: handleiding voor ontwikkelaars
- Acrobat Sign voor Salesforce: andere handleidingen
- Adobe Acrobat Sign voor Salesforce: veelgestelde vragen
- Acrobat Sign voor Salesforce: handleiding voor probleemoplossing
- Microsoft: Office
-
Microsoft: Teams
- Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Teams: Handboek
- Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Teams: Handboek Live Sign
- Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Teams Approvals
- Acrobat Sign voor Microsoft Teams mobiel: Handboek
- Adobe-apps inschakelen in GCC Teams
- Adobe Acrobat Sign voor Teams: aanvullende informatie
-
Microsoft: Dynamics
- Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics
- Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365 Online: Installatiehandleiding
- Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics Online: handboek
- Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365 On-Premises: Installatiehandleiding
- Handboek voor Adobe Sign voor Microsoft Dynamics On-Premises
- Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics workflows: Handboek
- Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365 Talent
- Upgradehandleiding voor Adobe Sign voor Microsoft Dynamics
- Aanvullende informatie voor Adobe Acrobat Sign voor Microsoft Dynamics 365
- Microsoft: Power Automate
- Microsoft: Zoekconnector
- ServiceNow
- Workday
- NetSuite
- Adobe Acrobat Sign voor SugarCRM
- VeevaVault
- Adobe Acrobat Sign voor Coupa BSM Suite: installatiehandleiding
- Zapier
-
Ontwikkelaars
- REST-API’s
- Webhooks
- Sandbox
- Systeemniveaubronnen
- Ondersteuning
Zijn de samenvoegvelden in het Agreement-sjabloon bewerkbaar in Salesforce?
Laatst bijgewerkt op
22 dec. 2021
Omgeving
- Salesforce
- Apttus
- Apptus X- Author
Vraag
Het sjabloondocument dat is gemaakt met de Apttus X-Author plug-in is geconfigureerd in een Word-document. Dit sjabloon bevat het veld Account Name van het Salesforce-accountobject. Omdat het een samenvoegveld is, wordt de naam van het account geladen wanneer we het document genereren. Klant wil dit sjabloon alleen voor elektronisch ondertekenen versturen.
De klant wil dat deze waarde van de accountnaam bewerkbaar is door de ondertekenaar tijdens het ondertekenen.Hoe wordt dit gerealiseerd?
Antwoord
Om dit te bereiken moet je samenvoeg-toewijzing gebruiken omdat het samenvoegen van apttus plaatsvindt wanneer het bestand wordt gegenereerd. Hierdoor wordt geen tekstlabel gemaakt dat bewerkbaar is. De stappen worden hieronder vermeld.
- Je moet het documentsjabloon bewerken dat Apttus gebruikt.Bewerk het om een tekstlabel op te nemen waar je het bewerkbare veld wilt (zorg ervoor dat het niet alleen-lezen is).
- Configureer samenvoegkoppelingen voor het bewerkbare veld.
- Maak een agreement-sjabloon voor de samenvoeg-toewijzing.
- Configureer Apttus om het overeenkomstsjabloon te gebruiken.
Je werk stroomlijnen met Acrobat Sign
Beheer en onderteken documenten snel en eenvoudig online.
