Novedades
Introducción
- Guía de inicio rápido para administradores
- Guía de inicio rápido para usuarios
- Para desarrolladores
- Biblioteca de tutoriales de vídeo
- Preguntas frecuentes
Administrar
- Información general sobre Admin Console
- Administración de usuarios
- Agregación de usuarios
- Crear usuarios centrados en funciones
- Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
- Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
- Editar los miembros del grupo de un usuario
- Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
- Promover un usuario a una función de administrador
- Tipos de identidad de usuario y SSO
- Cambiar identidad de usuario
- Autenticar usuarios con MS Azure
- Autenticar usuarios con la federación de Google
- Perfiles de productos
- Experiencia de inicio de sesión
- Configuración de cuenta/grupo
- Descripción general de configuración
- Configuración global
- Nivel de cuenta e ID
- Nueva experiencia de destinatario
- Flujos de trabajo de firma automática
- Enviar en bloque
- Formulario web
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Documentos de la biblioteca
- Recopilar los datos de formularios con acuerdos
- Visibilidad limitada de los documentos
- Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
- Incluir un vínculo en el correo electrónico
- Incluir una imagen en el correo electrónico
- Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
- Adjuntar informe de auditoría a documentos
- Combinar varios documentos en uno solo
- Descargar documentos individuales
- Carga de un documento firmado
- Delegación para usuarios de mi cuenta
- Permitir delegar a destinatarios externos
- Autoridad para firmar
- Autoridad para enviar
- Potestad para añadir sellos electrónicos
- Establecer la zona horaria predeterminada
- Establecer un formato de fecha predeterminado
- Usuarios en varios grupos (UMG)
- Permisos de administrador de grupos
- Reemplazar destinatario
- Informe de auditoría
- Pie de página de la transacción
- Mensajería en el producto y guías
- PDF accesibles
- Nueva experiencia de creación
- Cliente sanitario
- Configuración de cuenta
- Añadir logotipo
- Personalizar el nombre de host/URL de la empresa
- Agregar el nombre de empresa
- Redirección de URL posterior al acuerdo
- Preferencias de firma
- Firmas con el formato correcto
- Permitir a los destinatarios firmar mediante
- Los firmantes pueden cambiar su nombre
- Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
- Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
- Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
- Reiniciar flujo de trabajo del acuerdo
- Rechazo de la firma
- Permitir flujos de trabajo de Stamps
- Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
- Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
- Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
- Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
- Solicitar la dirección IP de los firmantes
- Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
- Firmas digitales
- Sellos electrónicos
- Identidad digital
- Configuración de informes
- Nueva experiencia de informes
- Configuración de informes clásica
- Configuración de seguridad
- Configuración de inicio de sesión único
- Configuración de recordar usuario
- Política de contraseña para inicio de sesión
- Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
- Duración de la sesión web
- Tipo de encriptación del PDF
- API
- Acceso a la información de usuarios y grupos
- Rangos de IP permitidos
- Uso compartido de cuenta
- Permisos de cuenta compartida
- Controles de uso compartido de acuerdos
- Verificación de la identidad del firmante
- Contraseña de firma de acuerdo
- Seguridad de la contraseña del documento
- Bloqueo de firmantes por geolocalización
- Autenticación telefónica
- Autenticación basada en conocimientos (KBA)
- Permitir la extracción de página
- Expiración del vínculo a documentos
- Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
- Marca de hora
- Configuración de envío
- Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
- Requerir el nombre del destinatario al enviar
- Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
- Funciones de destinatarios permitidos
- Permitir testigos electrónicos
- Grupos de destinatarios
- CCs
- Acceso del destinatario al acuerdo
- Campos obligatorios
- Adjuntar documentos
- Integración de campos
- Modificar acuerdos
- Nombre del acuerdo
- Idiomas
- Mensajes privados
- Tipos de firma permitidos
- Recordatorios
- Protección con contraseña de documentos firmados
- Enviar notificación de acuerdo a través de
- Opciones de identificación del firmante
- Protección de contenidos
- Habilitar transacciones de Notarize
- Caducidad del documento
- Vista previa, colocar firmas y añadir campos
- Orden de las firmas
- Liquid Mode
- Controles de flujo de trabajo personalizado
- Opciones de carga para la página de firma electrónica
- Redirección de la URL de confirmación tras la firma
- Plantillas de mensajes
- Configuración biofarmacéutica
- Integración del flujo de trabajo
- Configuración de notarización
- Integración de pagos
- Mensajería de los firmantes
- Configuración de SAML
- Configuración de SAML
- Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
- Instalar Okta
- Instalar OneLogin
- Instalar federación de identidades de Oracle
- Configuración de SAML
- Gobernanza de datos
- Configuración de marca de tiempo
- Archivo externo
- Idiomas de la cuenta
- Configuración de correo electrónico
- Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
- Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
- Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
- Personalizar los campos “Para” y “CC”
- Habilitar notificaciones sin enlaces
- Personalice plantillas de correo electrónico
- Migración de echosign.com a adobesign.com
- Configuración de las opciones para los destinatarios
- Orientación para los requisitos reglamentarios
- Accesibilidad
- HIPAA
- RGPD
- Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
- Clientes del sector sanitario
- Compatibilidad con IVES
- Acuerdos de "protección"
- Consideraciones de la UE y el Reino Unido
- Descargar acuerdos en bloque
- Reivindicar un dominio
- Vínculos de notificación de abuso
Enviar, firmar y administrar acuerdos
- Opciones de destinatario
- Cancelar un recordatorio por correo electrónico
- Opciones de la página de firma electrónica
- Información general de la página de firma electrónica
- Abrir para leer el acuerdo sin campos
- Rechazar la firma de un acuerdo
- Delegar autorización de firma
- Reiniciar el acuerdo
- Descargar un PDF del acuerdo
- Ver el historial del acuerdo
- Ver los mensajes del acuerdo
- Conversión de una firma electrónica a una escrita
- Conversión de una firma escrita a una electrónica
- Navegar por los campos de formulario
- Borrar los datos de los campos de formulario
- Ampliación y navegación por la página de firma electrónica
- Cambiar el idioma utilizado en las herramientas y la información del acuerdo
- Revisar los avisos legales
- Ajuste de las preferencias de cookies de Acrobat Sign
- Enviar acuerdos
- Creación de campos en documentos
- Entorno de creación en la aplicación
- Detección automática de campos
- Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
- Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
- La función Rellenar previamente
- Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
- Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
- Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
- Creación de formularios y etiquetas de texto
- Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
- Campos
- Preguntas frecuentes sobre creación
- Entorno de creación en la aplicación
- Firmar acuerdos
- Gestionar acuerdos
- Información general de la página Administrar
- Acuerdos delegados
- Reemplazar destinatarios
- Limitar la visibilidad del documento
- Cancelar un acuerdo
- Crear nuevos recordatorios
- Revisar recordatorios
- Cancelación de un recordatorio
- Acceder a flujos de Power Automate
- Más acciones…
- Cómo funciona la búsqueda
- Ver un acuerdo
- Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
- Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
- Cargar un documento firmado
- Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
- Editar el método de autenticación de un destinatario
- Añadir o modificar una fecha de caducidad
- Añadir una nota al acuerdo
- Uso compartido de un acuerdo individual
- Anular uso compartido de un acuerdo
- Descargar un acuerdo individual
- Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
- Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
- Descargar el contenido del campo de un acuerdo
- Informe de auditoría
- Exportaciones de creación de informes y datos
- Información general
- Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
- Gráficos de informes
- Exportaciones de datos
- Cambio de nombre de un gráfico/exportación
- Duplicar un informe/exportación
- Programar un informe/exportación
- Eliminar un informe/exportación
- Comprobar uso de transacciones
Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados
- Formularios web
- Crear un formulario web
- Editar un formulario web
- Deshabilitación/habilitación de un formulario web
- Ocultación/descubrimiento de un formulario web
- Buscar la dirección URL o el código de script
- Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
- Guardar un formulario web para completarlo más tarde
- Cambiar el tamaño de un formulario web
- Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca)
- Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
- Crear una plantilla de biblioteca
- Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
- Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
- Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
- Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
- Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
- Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
- Flujos de trabajo de Power Automate
- Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
- Habilitar la integración de Power Automate
- Acciones en contexto de la página Administrar
- Seguimiento del uso de Power Automate
- Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
- Desencadenadores utilizados para flujos
- Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
- Administrar flujos
- Editar flujos
- Compartir flujos
- Deshabilitar o habilitar flujos
- Eliminar flujos
- Plantillas útiles
- Solo administrador
- Archivo de acuerdos
- Guarde los documentos completados en SharePoint
- Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar todos los documentos completados en Dropbox
- Guardar los documentos completados en Box
- Archivo de acuerdos del formulario web
- Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
- Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
- Guardar los documentos completados en Google Drive
- Guardar los documentos de formularios web completados en Box
- Extracción de datos del acuerdo
- Notificaciones del acuerdo
- Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
- Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
- Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
- Generación de acuerdos
- Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
- Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
- Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
- Flujos de trabajo de envío personalizado
- Compartir usuarios y acuerdos
Integrar con otros productos
- Introducción a las integraciones de Acrobat Sign
- Acrobat Sign para Salesforce
- Acrobat Sign para Microsoft
- Otras integraciones
- Integraciones gestionadas por socios
- Cómo se crea una clave de integración
Acrobat Sign Desarrolladores
- API REST
- Webhooks
Soporte y solución de problemas
Información general
Los clientes de entornos regulados pueden tener que asegurarse de que el valor del nombre asociado con sus destinatarios sea coherente a lo largo del ciclo de vida del acuerdo. Esto puede resultar problemático cuando se proporciona un valor de nombre y ese nombre cambia durante el proceso de firma.
Por ejemplo, un remitente puede incluir en su cuenta a un destinatario que también sea usuario de Acrobat Sign. La inclusión de un destinatario interno proporciona un perfil conocido por el sistema de Acrobat Sign y, en el momento en que se envía el acuerdo, el nombre de perfil del usuario se importa a los registros de auditoría y a la página Administrar.
Cuando el destinatario interno abre el acuerdo, su nombre de perfil se rellena previamente en el campo de firma. Si el firmante no hace nada, su nombre se utiliza como firma y el informe de auditoría se genera con su nombre definido internamente. Sin embargo, el firmante puede cambiar su nombre dentro del bloque de firma. Si lo hace, el nuevo valor de nombre se utiliza a partir de ese momento en todo el informe de auditoría y en la página Administrar.
Si un cliente está examinando el informe de auditoría provisional para determinar el cumplimiento del sistema, el cambio del informe de auditoría provisional al final puede considerarse un incumplimiento.
Para resolverlo, los administradores pueden configurar su cuenta o grupos para pedir al remitente que incluya un valor de nombre para cada destinatario como parte del proceso de configuración del acuerdo. El valor de nombre se puede definir como obligatorio o no, según los requisitos del documento.
Esta función solo se aplica a los acuerdos y formularios web creados a través de la aplicación web de Acrobat Sign.
Utilización
Cuando la opción para requerir un valor de nombre de destinatario está activada, la página Enviar se modifica para insertar un campo adicional Introducir nombre del destinatario en la sección de configuración de destinatarios. Se añade un asterisco al texto del campo cuando el nombre es obligatorio:
Cuando está activado, todos los destinatarios tienen disponible el campo del nombre del destinatario. Cuando el nombre es obligatorio, todos los destinatarios deben tener un valor de nombre proporcionado.
Si el remitente proporciona un valor de nombre, el nombre se presenta como un campo de solo lectura durante el proceso de firma y el destinatario no puede modificarlo.
Solo se ven afectados los destinatarios. Las partes en CC no requieren que se incluya un valor de nombre.
Funciones admitidas
Actualización del nombre del destinatario
El remitente original de un acuerdo puede cambiar el valor de nombre de un destinatario abriendo el acuerdo en su página Administrar, seleccionando al destinatario y haciendo clic en el vínculo Editar:
El informe de auditoría indica el cambio de nombre como un firmante sustituido con el mismo valor de correo electrónico:
La opción para editar el nombre del destinatario solo está disponible hasta que el primer destinatario aplica su firma. Una vez que el primer destinatario haya completado sus actividades en el acuerdo, todos los valores de nombre se vuelven inmutables.
Reemplazo del destinatario
Reemplazar al destinatario actual sigue el mismo proceso, con la única excepción de que se requiere un valor de nombre cuando se añade el nuevo:
El informe de auditoría indica al firmante sustituido con nuevos valores de nombre y correo electrónico:
El destinatario de un acuerdo puede delegar su autoridad sobre el mismo haciendo clic en el vínculo Delegar del correo electrónico "Revisar y firmar", o a través de la opción Delegar firma en la página de firma:
El informe de auditoría indica al firmante sustituido con nuevos valores de nombre y correo electrónico:
Limitaciones actuales
Actualmente, los flujos de trabajo personalizados no permiten requerir el nombre cuando se predefine un destinatario.
Se puede seguir añadiendo autenticación que requiera un valor de nombre (p. ej., basada en conocimiento):
Grupos de destinatarios
Los grupos de destinatarios no requieren que se incluya el valor de nombre para cada destinatario del grupo:
Configuración de formularios web
Cuando Requerir nombre del destinatario al enviar está habilitado, la configuración de formulario web también exige un valor de nombre para cualquier contrafirmante definido:
Experiencia del destinatario
La experiencia del destinatario no es muy diferente cuando se aplica el valor de nombre requerido. Las diferencias prácticas son:
- Las firmas escritas rellenan automáticamente el valor de nombre como se ha definido y no se puede editar.
- Las firmas dibujadas o de imagen presentan el campo de nombre en estado de solo lectura.
El valor de nombre asociado con el informe de auditoría (y otras superficies donde se muestra el nombre) es independiente de la imagen de firma. Debido a esto, las firmas dibujadas (incluidas las móviles) y de imagen pueden mostrar una imagen diferente de la cadena de nombre que el valor de nombre al que se hace referencia en todo el documento y en la pista de auditoría.
Configuración
Disponibilidad:
Requerir nombre de destinatario está disponible para planes de licencia de empresa.
Ámbito de configuración:
La funcionalidad puede ser activada tanto en el nivel de cuenta como en el de grupo.
Para evaluar los controles de esta función, vaya a Configuración de envío > Requerir nombre del destinatario al enviar desde la aplicación web de Adobe Acrobat Sign.
Estas son las opciones configurables:
La configuración para requerir el nombre del destinatario se incrusta en la transacción cuando se envía el acuerdo. El cambio de la configuración surte efecto de inmediato para los acuerdos nuevos, pero no afecta a los enviados con anterioridad.
Cuándo Requerir nombre de destinatario está habilitado, la página Enviar se modifica para incluir una sección adicional en el registro de destinatario y proporcionar el valor de nombre:
Cuando el valor del nombre del destinatario está habilitado como obligatorio, se aplica un asterisco junto a la etiqueta del campo para identificarlo como un campo obligatorio.
Si el usuario intenta enviar el acuerdo sin proporcionar el valor de nombre, el campo se resalta con un marco rojo y se muestra un aviso de error en la parte superior de la ventana:
Cuando la función está deshabilitada, el registro de destinatario no proporciona un campo para el nombre del destinatario:
Configuración relacionada
Los firmantes pueden cambiar su nombre o iniciales
Habilitar Los firmantes pueden cambiar su nombre o sus iniciales permite al destinatario cambiar su nombre en el momento en el que aplica su firma.
Si este ajuste está deshabilitado, el valor del nombre que proporciona el remitente es de solo lectura para el firmante.
Si un destinatario cambia el valor de nombre del valor que proporciona el remitente, se registra un registro explícito en el informe de auditoría para reflejar dicho cambio:
Métodos de autenticación que bloquean el valor del nombre
En el menú Configuración de envío, hay métodos de autenticación con subconfiguraciones que requieren un nombre de firmante en el menú Enviar (p. ej., autenticación basada en conocimiento).
Cuando esta configuración se activa junto con Requerir nombre del destinatario al enviar, el nombre añadido en el registro del destinatario se importa automáticamente a los campos de nombre de autenticación.
Si se cambia el valor de nombre en el método de autenticación, los valores de nombre del registro del destinatario se actualizan para que coincidan. No hay ningún método para tener valores diferentes en estas dos interfaces.
Los usuarios conocidos de la cuenta (los usuarios de Acrobat Sign existentes en una cuenta de confianza) pueden mostrar en la página Administrar un valor de nombre diferente del nombre introducido por el remitente.
Esto se debe a que el nombre utilizado en la página Administrar se extrae del valor del perfil del usuario al crear la tabla de acuerdos. Este comportamiento se corregirá en un parche futuro para garantizar que el nombre utilizado refleje el nombre introducido por el remitente.
Situación: El nombre de destinatario requerido está habilitado para la cuenta de envío.
Cuando se envía un acuerdo a una dirección de correo electrónico registrada para un usuario en el sistema de Acrobat, el nombre de perfil del destinatario se utiliza en el informe de auditoría para los eventos de Recordatorio (en lugar del nombre de destinatario proporcionado).
