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Configuración de pagos en línea

 

Guía de Adobe Acrobat Sign

Novedades

  1. Notas previas a la versión
  2. Notas de la versión
  3. Notificaciones importantes

Introducción

  1. Guía de inicio rápido para administradores
  2. Guía de inicio rápido para usuarios
  3. Para desarrolladores
  4. Biblioteca de tutoriales de vídeo
  5. Preguntas frecuentes

Administrar

  1. Información general sobre Admin Console
  2. Administración de usuarios
    1. Agregar un usuario
    2. Añadir usuarios en bloque
    3. Añadir usuarios desde el directorio
    4. Añadir usuarios desde MS Azure Active Directory
    5. Crear usuarios centrados en funciones
      1. Cuentas técnicas - basadas en API
      2. Cuentas de servicio - Manejadas manualmente
    6. Buscar usuarios con errores de aprovisionamiento
    7. Cambiar nombre/dirección de correo electrónico
    8. Editar los miembros del grupo de un usuario
    9. Editar los miembros del grupo de un usuario a través de la interfaz de grupo
    10. Promover un usuario a una función de administrador
    11. Tipos de identidad de usuario y SSO
    12. Cambiar identidad de usuario
    13. Autenticar usuarios con MS Azure
    14. Autenticar usuarios con la federación de Google
    15. Perfiles de productos
    16. Experiencia de inicio de sesión 
  3. Configuración de cuenta/grupo
    1. Descripción general de configuración
    2. Configuración global
      1. Nivel de cuenta e ID
      2. Flujos de trabajo de firma automática
      3. Enviar en bloque
      4. Formularios web
      5. Flujos de trabajo de envío personalizado
      6. Flujos de trabajo de Power Automate
      7. Documentos de la biblioteca
      8. Recopilar los datos de formularios con acuerdos
      9. Visibilidad limitada de los documentos
      10. Adjuntar una copia de PDF del acuerdo firmado
      11. Incluir un vínculo en el correo electrónico
      12. Incluir una imagen en el correo electrónico
      13. Los archivos adjuntos a correos electrónicos recibirán el nombre
      14. Adjuntar informe de auditoría a documentos
      15. Combinar varios documentos en uno solo
      16. Carga de un documento firmado
      17. Delegación para usuarios de mi cuenta
      18. Permitir delegar a destinatarios externos
      19. Autoridad para firmar
      20. Autoridad para enviar
      21. Potestad para añadir sellos electrónicos
      22. Establecer la zona horaria predeterminada
      23. Establecer un formato de fecha predeterminado
      24. Usuarios en varios grupos (UMG)
        1. Actualizar para usar UMG
      25. Permisos de administrador de grupos
      26. Reemplazar destinatario
      27. Informe de auditoría
        1. Información general
        2. Permitir acceso no autenticado en la página de verificación de la transacción
        3. Incluir recordatorios
        4. Incluir eventos de vista
        5. Incluir recuento de páginas del acuerdo/archivos adjuntos
      28. Mensajería en el producto y guías
      29. PDF accesibles
      30. Nueva experiencia de creación
      31. Cliente sanitario
    3. Configuración de cuenta
      1. Añadir logotipo
      2. Personalizar el nombre de host/URL de la empresa   
      3. Agregar el nombre de empresa
    4. Preferencias de firma
      1. Firmas con el formato correcto
      2. Permitir a los destinatarios firmar mediante
      3. Los firmantes pueden cambiar su nombre
      4. Permitir que los destinatarios utilicen su firma guardada
      5. Condiciones de uso personalizadas y divulgación del cliente
      6. Desplazarse por los destinatarios en los campos del formulario
      7. Rechazo de la firma
      8. Permitir flujos de trabajo de Stamps
      9. Solicitar a los firmantes que proporcionen su Título o Empresa
      10. Permitir a los firmantes imprimir y colocar una firma escrita
      11. Mostrar mensajes al firmar electrónicamente
      12. Requerir a los firmantes usar un dispositivo móvil para crear su firma
      13. Solicitar la dirección IP de los firmantes
      14. Excluir el nombre y cargo de la empresa de los sellos de participación
    5. Firmas digitales
      1. Información general
      2. Descargar y firmar con Acrobat
      3. Firmar con firmas en la nube
      4. Incluir metadatos para proveedores de identidad
      5. Proveedores de firma en la nube restringidos
    6. Sellos electrónicos
    7. Identidad digital
      1. Puerta de enlace de identidad digital
      2. Política de comprobación de identidad
    8. Configuración de informes
      1. Nueva experiencia de informes
      2. Configuración de informes clásica
    9. Configuración de seguridad
      1. Configuración de inicio de sesión único
      2. Configuración de recordar usuario
      3. Política de contraseña para inicio de sesión
      4. Seguridad de la contraseña del inicio de sesión
      5. Duración de la sesión web
      6. Tipo de encriptación del PDF
      7. API
      8. Acceso a la información de usuarios y grupos
      9. Rangos de IP permitidos
      10. Uso compartido de cuenta
      11. Permisos de cuenta compartida
      12. Controles de uso compartido de acuerdos
      13. Verificación de la identidad del firmante
      14. Contraseña de firma de acuerdo
      15. Seguridad de la contraseña del documento
      16. Bloqueo de firmantes por geolocalización
      17. Autenticación telefónica
      18. Autenticación basada en conocimientos (KBA)
      19. Permitir la extracción de página
      20. Expiración del vínculo a documentos
      21. Cargar un certificado de cliente para webhooks/devoluciones de llamada
      22. Marca de hora
    10. Configuración de envío
      1. Mostrar página Enviar después de iniciar sesión
      2. Requerir el nombre del destinatario al enviar
      3. Bloquear valores de nombre para usuarios conocidos
      4. Funciones de destinatarios permitidos
      5. Grupos de destinatarios
      6. Campos obligatorios
      7. Adjuntar documentos
      8. Integración de campos
      9. Modificar acuerdos
      10. Nombre del acuerdo
      11. Idiomas
      12. Mensajes privados
      13. Tipos de firma permitidos
      14. Recordatorios
      15. Protección con contraseña de documentos firmados
      16. Opciones de identificación del firmante
        1. Información general
        2. Contraseña de firma
        3. Contraseña de un solo uso por correo electrónico
        4. Autenticación de Acrobat Sign
        5. Autenticación telefónica
        6. Firma digital basada en la nube
        7. Autenticación basada en conocimientos
        8. ID gubernamental
        9. Informes de identidad del firmante
      17. Protección de contenidos
      18. Habilitar transacciones de Notarize
      19. Caducidad del documento
      20. Vista previa, colocar firmas y añadir campos
      21. Orden de las firmas
      22. Liquid Mode
      23. Controles de flujo de trabajo personalizado
      24. Opciones de carga para la página de firma electrónica
      25. Redirección de la URL de confirmación tras la firma
    11. Plantillas de mensajes
    12. Configuración biofarmacéutica
      1. Información general
      2. Obligatoriedad de la autenticación de la identidad
      3. Motivos de firma
    13. Integración del flujo de trabajo
    14. Configuración de notarización
    15. Integración de pagos
    16. Mensajería de los firmantes
    17. Configuración de SAML
      1. Configuración de SAML
      2. Instalar el Servicio de federación de Microsoft Active Directory
      3. Instalar Okta
      4. Instalar OneLogin
      5. Instalar federación de identidades de Oracle
    18. Gobernanza de datos
    19. Configuración de marca de tiempo
    20. Archivo externo
    21. Idiomas de la cuenta
    22. Configuración de correo electrónico
      1. Imágenes de encabezado y pie de página del correo electrónico
      2. Permitir pies de página de correo electrónico de usuarios individuales
      3. Personalizar el correo electrónico de Firma solicitada
      4. Personalizar los campos “Para” y “CC”
      5. Plantillas de correo electrónico personalizadas
      6. Habilitar notificaciones sin enlaces
    23. Migración de echosign.com a adobesign.com
    24. Configuración de las opciones para los destinatarios
  4. Orientación para los requisitos reglamentarios
    1. Accesibilidad
      1. Cumplimiento de accesibilidad
      2. Crear formularios accesibles con Acrobat para escritorio
      3. Crear AcroForms accesibles
    2. HIPAA
    3. RGPD
      1. Información general sobre el RGPD
      2. Redactar a un usuario
      3. Redactar los acuerdos de un usuario    
    4. Título 21 del CFR, Parte 11, y EudraLex, anexo 11
      1. Paquete de validación del Título 21 del CFR, Parte 11
      2. Manual del Título 21 del CFR y EudraLex Anexo 11
      3. Análisis de las responsabilidades compartidas
    5. Clientes del sector sanitario
    6. Compatibilidad con IVES
    7. eOriginal protección para papel mobiliario electrónico
    8. Consideraciones de la UE y el Reino Unido
      1. Transacciones transfronterizas de la UE y el Reino Unido e IDAS
      2. Requisitos de HMLR para los títulos firmados electrónicamente
      3. El impacto del Brexit en las leyes de firma electrónica en el Reino Unido
  5. Descargar acuerdos en bloque
  6. Reivindicar un dominio 

Enviar, firmar y administrar acuerdos

  1. Enviar acuerdos  
    1. Información general de la página Enviar
    2. Envía un acuerdo solo a ti
    3. Enviar un acuerdo a otros usuarios
    4. Firmas escritas
    5. Orden de firma de los destinatarios
    6. Enviar en bloque
      1. Descripción general de la función Enviar en bloque
      2. Enviar en lote: destinatarios manuales
      3. Enviar en lote: carga de CSV
      4. Cancelación de una transacción Enviar en lote
      5. Añadir recordatorios a Enviar en lote
      6. Creación de informes para Enviar en lote
  2. Creación de campos en documentos
    1. Entorno de creación en la aplicación
      1. Detección automática de campos
      2. Arrastra y suelta campos con el entorno de creación
      3. Asignación de los campos de formulario a los destinatarios
      4. La función Rellenar previamente
      5. Aplicar campos con una plantilla de campos reutilizable
      6. Transferir campos a una nueva plantilla de biblioteca
      7. Entorno de creación actualizada al enviar acuerdos
    2. Creación de formularios y etiquetas de texto
    3. Creación de formularios con Acrobat (AcroForms)
      1. Creación de AcroForm
      2. Crear documentos PDF accesibles
    4. Campos
      1. Tipos de campo
        1. Tipos de campo comunes
        2. Imágenes en línea
        3. Imágenes de sello
      2. Aspecto del contenido del campo
      3. Validaciones de campo
      4. Valores de campos enmascarados
      5. Configuración de condiciones de mostrar/ocultar
      6. Campos calculados 
  1. Preguntas frecuentes sobre creación
  2. Firmar acuerdos
    1. Firmar los acuerdos que te envíen
    2. Rellenar y firmar
    3. Firma automática
  3. Gestionar acuerdos 
    1. Información general de la página Administrar
    2. Acuerdos delegados
    3. Reemplazar destinatarios
    4. Limitar la visibilidad del documento 
    5. Cancelar un acuerdo 
    6. Crear nuevos recordatorios
    7. Revisar recordatorios
    8. Cancelación de un recordatorio
    9. Más acciones…
      1. Cómo funciona la búsqueda
      2. Ver un acuerdo
      3. Creación de una plantilla a partir de un acuerdo
      4. Ocultar/Mostrar acuerdos de la vista
      5. Cargar un documento firmado
      6. Modificar los archivos y campos de un acuerdo enviado
      7. Editar el método de autenticación de un destinatario
      8. Añadir o modificar una fecha de caducidad
      9. Añadir una nota al acuerdo
      10. Uso compartido de un acuerdo individual
      11. Anular uso compartido de un acuerdo
      12. Descargar un acuerdo individual
      13. Descarga de los archivos individuales de un acuerdo
      14. Descargar el informe de auditoría de un acuerdo
      15. Descargar el contenido del campo de un acuerdo
  4. Informe de auditoría
  5. Exportaciones de creación de informes y datos
    1. Información general
    2. Conceder a los usuarios acceso a la creación de informes
    3. Gráficos de informes
      1. Crear un informe nuevo
      2. Informes del acuerdo
      3. Informes de transacciones
      4. Informe de actividad de la configuración
      5. Editar un informe
    4. Exportaciones de datos 
      1. Para crear una nueva exportación de datos
      2. Edición de una exportación de datos
      3. Actualizar el contenido de exportación de datos
      4. Descargar la exportación de datos
    5. Cambio de nombre de un gráfico/exportación
    6. Duplicar un informe/exportación
    7. Programar un informe/exportación
    8. Eliminar un informe/exportación
    9. Comprobar uso de transacciones

Capacidades y flujos de trabajo de acuerdos avanzados

  1. Formularios web 
    1. Crear un formulario web
    2. Editar un formulario web
    3. Deshabilitación/habilitación de un formulario web
    4. Ocultación/descubrimiento de un formulario web
    5. Buscar la dirección URL o el código de script 
    6. Rellenar previamente los campos del formulario web con parámetros de URL
    7. Guardar un formulario web para completarlo más tarde
    8. Cambiar el tamaño de un formulario web
  2. Plantillas reutilizables (plantillas de la biblioteca) 
    1. Formularios del Gobierno de los EE. UU. en la biblioteca de Acrobat Sign
    2. Crear una plantilla de biblioteca
    3. Cambiar el nombre de una plantilla de biblioteca
    4. Cambiar el tipo de una plantilla de biblioteca
    5. Cambio del nivel de permisos de una plantilla de biblioteca
    6. Copiar, editar y guardar una plantilla compartida
    7. Descargar los datos de campos agregados para una plantilla de biblioteca
  3. Transferencia de la propiedad de formularios web y plantillas de biblioteca
  4. Flujos de trabajo de Power Automate 
    1. Información general sobre la integración de Power Automate y los derechos incluidos
    2. Habilitar la integración de Power Automate
    3. Seguimiento del uso de Power Automate
    4. Crear un nuevo flujo (Ejemplos)
    5. Desencadenadores utilizados para flujos
    6. Importación de flujos desde fuera de Acrobat Sign
    7. Administrar flujos
    8. Editar flujos
    9. Compartir flujos
    10. Deshabilitar o habilitar flujos
    11. Eliminar flujos
    12. Plantillas útiles
      1. Solo administrador
        1. Guardar todos los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar todos los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar todos los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar todos los documentos completados en Box
      2. Archivo de acuerdos
        1. Guarde los documentos completados en SharePoint
        2. Guardar los documentos completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar todos los documentos completados en Dropbox
        5. Guardar los documentos completados en Box
      3. Archivo de acuerdos del formulario web
        1. Guardar documentos de formulario web completados en la biblioteca de SharePoint
        2. Guardar documentos de formularios web completados en OneDrive para empresas
        3. Guardar los documentos completados en Google Drive
        4. Guardar los documentos de formularios web completados en Box
      4. Extracción de datos del acuerdo
        1. Extraer datos de campos de formulario del documento firmado y actualizar la hoja de Excel
      5. Notificaciones del acuerdo
        1. Enviar notificaciones por correo electrónico personalizadas con el contenido del acuerdo y el acuerdo firmado
        2. Obtener notificaciones de Adobe Acrobat Sign en un canal de Teams
        3. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Slack
        4. Obtener las notificaciones de Adobe Acrobat Sign en Webex
      6. Generación de acuerdos
        1. Generar el documento a partir del formulario de Power App y la plantilla de Word; enviar para firmar
        2. Generar un acuerdo a partir de una plantilla de Word en OneDrive y obtener la firma
        3. Generar un acuerdo para la fila de Excel seleccionada, enviar para revisión y firmar
  5. Flujos de trabajo de envío personalizado
    1. Información general del flujo de trabajo de envío personalizado
    2. Creación de un nuevo flujo de trabajo de envío
    3. Edición de un flujo de trabajo de envío
    4. Activar o desactivar un flujo de trabajo de envío
    5. Enviar un acuerdo con un flujo de trabajo de envío
  6. Compartir usuarios y acuerdos
    1. Compartir un usuario
    2. Compartir acuerdos

Integrar con otros productos

  1.  Introducción a las integraciones de Acrobat Sign 
  2. Acrobat Sign para Salesforce
  3. Acrobat Sign para Microsoft
    1. Acrobat Sign para Microsoft 365
    2. Acrobat Sign para Outlook
    3. Acrobat Sign para Word/PowerPoint
    4. Acrobat Sign para Teams
    5. Acrobat Sign para Microsoft PowerApps y Power Automate
    6. Conector de Acrobat Sign para Microsoft Search
    7. Acrobat Sign para Microsoft Dynamics 
    8. Acrobat Sign para Microsoft SharePoint 
  4. Otras integraciones
    1. Acrobat Sign para ServiceNow
    2. Acrobat Sign para HR ServiceNow
    3. Acrobat Sign para SAP SuccessFactors
    4. Acrobat Sign para Workday
    5. Acrobat Sign para NetSuite
    6. Acrobat Sign para VeevaVault
    7. Acrobat Sign para Coupa BSM Suite
  5. Integraciones gestionadas por socios
  6. Cómo se crea una clave de integración

Acrobat Sign Desarrolladores

  1. API REST 
    1. Documentación de métodos
    2. Guía de desarrollo/SDK
    3. Preguntas frecuentes sobre API    
  2. Webhooks 
    1. Introducción a Webhook
    2. Configurar un webhook nuevo
    3. Ver o editar un webhook
    4. Desactivar o reactivar un webhook
    5. Eliminar un webhook
    6. Certificados SSL bidireccionales
    7. Webhooks en la API

Soporte y solución de problemas

  1. Recursos de asistencia al cliente
  2. Recursos de éxito de los clientes de empresa 

El servicio de pagos en línea de Adobe Acrobat Sign permiten que un remitente solicite un pago como parte del proceso del destinatario (sin que importe su función). Los pagos se pueden definir como valores fijos (presupuestos), valores derivados de campos calculados en el acuerdo (formulario de pedido) o valores introducidos por el cliente (donaciones). La función de los pagos está disponible para el nivel de servicio de grandes, medianas y pequeñas empresas en los centros de datos de Norteamérica, Europa y Australia.

Descripción de la función

El servicio de pago en línea de Adobe Acrobat Sign integra Braintree como una pasarela de pago vinculada al proceso de firma. Esta integración se consigue al añadir un campo llamado Pago a su formulario.

Los formularios se pueden crear con campos de pago en función de lo siguiente:

  • Un valor estático, como en el caso del presupuesto para un servicio.
  • Un valor dinámico, derivado de campos calculados del formulario; por ejemplo, en un formulario de pedido con varios artículos, cantidades y métodos de envío.
  • Un valor especificado por el destinatario, como una solicitud de donación.
Nota:

El uso de un campo de pago en el acuerdo cambia el botón Firmar en un clic por el de Pagar y firmar cuando el valor del campo de pago no sea nulo.

La integración de Braintree inserta una ventana de pago en la interfaz del firmante tras hacer clic en el botón Pagar y firmar.  Esta ventana recopila toda la información de pago personal y elimina la necesidad de que el firmante introduzca esa información personal en un formulario de Acrobat Sign, lo que mejora la seguridad global de la información del firmante y permite que el remitente no tenga que capturar y procesar manualmente el pago. 

Nota:

Los pagos en línea no están disponibles para las cuentas de los clientes en los centros de datos de Japón (JP1) ni India (IN1).

El servicio de Braintree está disponible solo para los comerciantes de determinados países específicos. Consulte las directrices internacionales de Braintree para determinar si su país o región se admiten.

Utilización

Para crear un formulario de pago correcto, solo tiene que usar un campo de formulario Pago en el acuerdo.

Si está empezando a crear formularios en Acrobat Sign, le recomendamos que dedique un momento a familiarizarse con la herramienta de creación incluida en la aplicación.

Los usuarios familiarizados con el proceso de creación solo tendrán que aprender a usar el nuevo tipo de campo (Pago) y lo que se necesita para conseguir que funcione adecuadamente.

 

Uso de la creación mediante arrastrar y soltar

El campo de pago se puede encontrar en la parte inferior de la lista de categorías, a la derecha de la ventana de creación.

Introduzca un campo de pago

 

A la hora de aplicar el campo “Pago”, deberá prestar mucha atención a sus opciones para garantizar que el formulario funcione adecuadamente.

Concretamente:

Asignado a: asegúrese de que está asignando el campo al destinatario que se espera que proporcione el pago. Esto puede parecer ilógico para un valor de pago estático, pero la asignación del campo es lo que relaciona de forma lógica al pagador con el registro de pago.

Tipo de valor: está vinculado a la función del formulario.

  • El valor introducido proporciona un valor estático, ya sea uno indicado (como un presupuesto) o uno aceptado (por ejemplo, una donación).
  • El valor calculado ofrece un valor obtenido a partir de una fórmula en la que participan otros campos. Se utiliza en un formulario de pedido dinámico.

Solo lectura: si se marca, el remitente debe asegurarse de que el campo está relleno con un valor fijo o con uno calculado.

Si se deja desmarcada, el valor es el predeterminado definido durante la creación o el introducido por el destinatario.

Valor predeterminado: se utiliza si el formulario tiene un valor determinado para los pagos estáticos o uno de donación sugerido.

Moneda: defina la moneda pertinente para el público de destino. 1000 yenes son muy diferentes que 1000 libras.

Rango de valores: resulta útil si desea establecer un intervalo vinculante para los valores de donaciones.

Valores predeterminados del campo de pago

Valor estático (presupuestos)

Un formulario con un valor estático debe tener un Valor introducido establecido durante la creación.

  • Este campo se debe definir como Solo lectura.
  • Se debe introducir un Valor predeterminado que no sea cero.
  • Seleccione la Moneda correcta para el destinatario objetivo.
Valores estáticos del campo de pago

 

La experiencia de usuario muestra el campo y el valor, pero no permite que el pagador modifique este último.

Vista del destinatario del campo estático

Valor dinámico (formulario de pedido)

El campo de pago con valor dinámico se debe configurar como un Valor calculado.

  • La opción Solo lectura es obligatoria en el caso de valores calculados, de modo que desaparecerá del menú de propiedades. 
  • El valor calculado se obtendrá a partir de otros campos con los que el destinatario puede interactuar (cantidades, métodos de envío y opciones de seguros, entre otros).
  • Durante la creación, en el campo se verá la fórmula en lugar de un valor numérico.

Seleccione una Moneda apropiada.

Configuración dinámica del campo de pago

 

La experiencia de usuario consiste en ver el campo; los valores del campo se ajustan en tiempo real a medida que se seleccionan las distintas opciones, pero el destinatario no puede interactuar con él directamente. (En el ejemplo de abajo, se ha añadido el resaltado).

Vista del destinatario del campo dinámico

Valores definidos por el destinatario (donaciones)

Un campo de pago definido por el firmante permite al usuario especificar directamente el valor del pago. Debe configurarse como un valor introducido y la función “Solo lectura” debe estar desactivada.

Se permite incluir un valor predeterminado, pero se puede editar libremente.

Se permite definir un rango de valores que se aplicará de forma estricta. Es decir, si desea restringir el valor mínimo aceptable, puede hacerlo.

Configuración del valor definido por el destinatario

 

La experiencia de usuario muestra el campo, el cual se puede editar completamente, incluso con un valor predeterminado, si así se ha diseñado.

Si se define un límite superior o inferior y se especifica un valor que no respeta estos umbrales, se producirá un error y el destinatario no podrá firmar hasta que corrija el valor.

Vista del destinatario del campo definido por el destinatario

Nota:

Si se especifica un cero en el campo o se deja vacío, el botón Pagar y firmar cambiará a Clic para firmar, lo que indica que el acuerdo no conlleva ningún pago.

Vista del destinatario del campo de pago sin valor

 

No se permiten valores negativos..

Vista del destinatario del campo de pago con un valor negativo

Registros de la transacción

Garantizar que los datos se almacenen de forma segura constituye un factor esencial a la hora de manipular información personal como datos de pago. Acrobat Sign y Braintree solo comparten el menor número de detalles necesarios para completar la transacción y garantizar la adecuada trazabilidad de un pago en relación con un acuerdo.

Registros de Braintree

El sistema de Acrobat Sign es el que guarda los documentos de acuerdos y los registros relativos a los destinatarios y las interacciones. Braintree no tiene en ningún momento conocimiento del contenido de la transacción ni de la lista completa de destinatarios. (Por necesidad, Braintree debe conocer al pagador).

En el momento en el que se hace clic en el botón Pagar y firmar, se abre un iFrame que se conecta con el servicio de Braintree y se transfieren cuatro objetos de datos:

  1. El tipo de moneda, necesario únicamente para asegurarse de que se utiliza la cuenta comercial correcta en Braintree.
  2. El valor numérico del campo de pago, necesario para comprender el valor del cobro.
  3. La dirección de correo electrónico del pagador, necesaria para identificar al pagador.
  4. El código de participación de la transacción, necesario para relacionar directamente el registro de pago con el registro del acuerdo. 
Registro de transacción de Braintree

Registros de Acrobat Sign

Braintree se encarga de guardar los registros de pago y en ningún caso se transfieren a Acrobat Sign registros relacionados con la información personal del pagador.

Cuando el pago se completa satisfactoriamente, solo se devuelve a Acrobat Sign el número de transacción de Braintree. La identificación de esta transacción se encuentra en el registro de Actividad (en la página Administrar) y en el informe de auditoría:

Eventos de pago en el registro de actividad y en el informe de auditoría

Cómo activar o desactivar

Antes de comenzar a trabajar con campos de pago en Acrobat Sign, debe disponer de una cuenta de Braintree.

Puede registrar una cuenta de producción aquí: https://www.braintreepayments.com/sales-apply

El administrador de nivel de cuenta puede habilitar la función Pagos en línea de Acrobat Sign en el nivel de cuenta.

  • Se permite la configuración de nivel de grupo, que anulará los valores de nivel de cuenta.
    • Cada grupo puede tener su propia cuenta de Braintree única activada
  1. Para activar esta función, vaya a: Configuración de la cuenta > Integración de pagos

  2. Copie y pegue la información de credenciales solicitada de su cuenta de Braintree en los campos relacionados:

    • Clave pública
    • Clave privada
    • ID del beneficiario
    Ir al menú de pagos

    Nota:

    Al introducir credenciales válidas, la casilla Habilitar pagos con Braintree se marcará automáticamente.

  3. Haga clic en Guardar.

    • La página se actualizará para mostrar la pestaña Cuenta vinculada para proporcionar una garantía visual de que los pagos están activados.
    • En la parte superior de la ventana, aparecerá brevemente un banner que le indica que puede añadir campos de pago.
    Cuenta de Braintree configurada

Cambio de las credenciales de Braintree

Si necesita cambiar las credenciales de Braintree (p. ej.: cambiar a una nueva cuenta comercial):

  1. Vaya a la página de pago: Configuración de la cuenta > Integración de pagos

  2. Introduzca su nuevo identificador de comerciante, así como su clave pública o privada, y haga clic en Guardar

    Vincular a otra cuenta

    Se actualiza la página y se aplican las nuevas credenciales de pago a todos los intentos de pago posteriores.

Cómo desactivar Braintree conservando las credenciales de integración

Para desactivar la integración entre Acrobat Sign y Braintree y conservar las credenciales para habilitarlas más adelante:

  1. Vaya a Configuración de la cuenta > Integración de pagos

  2. Desmarque la casilla Habilitar pagos con Braintree.

    Eliminar credenciales

  3. Haga clic en Guardar.

  4. Se le pedirá que confirme que desea desactivar la integración de pagos.

    Haga clic en Desactivar.

    Desactivar pagos

  5. La página se actualizará para mostrar que la función de pago está desactivada

    • La Cuenta vinculada se elimina para reforzar visualmente que la integración está desactivada.
    • La casilla Habilitar pagos con Braintree permanecerá desactivada.
    • Las credenciales de Braintree permanecerán en la configuración, listas para habilitarse.

     

    Desactivado sin credenciales

Cómo deshabilitar Braintree eliminando las credenciales de integración

Puede desactivar la integración entre Acrobat Sign y Braintree y eliminar las credenciales de la configuración de la cuenta de la siguiente manera:

  1. Vaya a Configuración de la cuenta > Integración de pagos

  2. Seleccione el enlace Borrar credenciales que se encuentra bajo el campo Clave privada.

    Desactivar pagos: eliminar credenciales

  3. Se le pedirá que confirme que desea eliminar las credenciales de Braintree.

    • Marque la casilla para confirmar que comprende que todos los acuerdos de pago dejarán de funcionar.
    • Haga clic en Borrar.
    Solicitud de eliminación de credenciales

  4. La página se actualizará para mostrar que la configuración de pago está desactivada.

    • La Cuenta vinculada se elimina para reforzar visualmente que la integración está desactivada.
    • La casilla Habilitar pagos con Braintree no está seleccionada.
    • Las credenciales de Braintree se eliminarán de la interfaz.

    Guarde la página.

    Desactivado con credenciales guardadas

  5. La página se actualizará para mostrar que la función de pago está desactivada.

Opciones de configuración

El servicio de Braintree ofrece varias opciones de configuración que puedan mejorar considerablemente la experiencia del firmante. Cada persona necesita distintas cosas de un servicio de pago y merece la pena explorar de forma detallada las funciones de Braintree.

En lo que respecta a la integración con Acrobat Sign, existen varias funciones directamente relacionadas con la experiencia del firmante:

  • Divisa: ¿qué moneda acepta?

Braintree acepta un amplio abanico de tipos de moneda y permite crear una “cuenta comercial” para cada moneda que se aceptará. Esta cuenta comercial le permite definir los tipos de pago que aceptará (PayPal o tarjetas de crédito independientes).

Configuración de los ajustes de Braintree

 

En Acrobat Sign, el campo Pago se debe configurar para un tipo de moneda. Este valor configurado se vincula con la cuenta comercial del mismo tipo de moneda. 

Los valores que figuran en las propiedades de campo de Acrobat Sign están regidos por las monedas aceptadas en sus cuentas comerciales de Braintree.

Si establece una cuenta comercial predeterminada, también definirá la moneda predeterminada cargada en el campo de pago de Acrobat Sign.

Interfaz de los campos de Acrobat Sign para establecer la moneda

 

  • Comprobación de transacciones duplicadas: Evita que, si hace doble clic rápido, se creen dos transacciones y, por lo tanto, se cobre dos veces al firmante.
Comprobación de transacciones duplicadas de Braintree

Cosas que debe saber

Problema conocido: los pagos se desactivan después de modificar un acuerdo delegado

Hay un problema conocido que puede hacer que el acuerdo omita el proceso de pago y complete el acuerdo como satisfactorio sin que se garantice el pago. El problema se manifiesta únicamente cuando:

  1. el primer destinatario delega su autoridad de firma
  2. el remitente modifica el acuerdo después de esa delegación

Se recomienda desactivar la función Modificar acuerdo en cualquier grupo que utilice la integración de pago.

Contenido y almacenamiento de PCI

Durante el proceso de pago, toda la información se introduce en la interfaz de Braintree.

Toda la información de pago se almacena exclusivamente dentro de la cuenta Braintree.

El entorno de Acrobat Sign solo guarda las credenciales de API a la cuenta de Braintree y el número de transacción que se devuelve de Braintree (registrado en la pista de auditoría de Acrobat Sign).

El sistema de Acrobat Sign no recibe información de pago real alguna en ningún momento, lo que garantiza una seguridad del firmante y un cumplimiento del estándar PCI óptimos.

 

Transacción interrumpida entre el pago y la firma

Al utilizar los pagos, el proceso de firma se produce en dos partes:

  • Complete el proceso de firma en la página de firma electrónica
  • Registre el pago y finalice la firma

De este modo, se garantiza que el acuerdo no se podrá completar sin que se haya capturado primero el pago.

Si se produce una interrupción en el proceso por cualquier motivo, el firmante puede volver a abrir el acuerdo desde el enlace original (o un enlace de recordatorio, si se configuran los recordatorios) y reanudar el proceso.

 

Prevención de pagos duplicados

El servicio de Braintree cuenta con la función Comprobación de transacciones duplicadas, que evita que se produzcan varias transacciones con la misma identificación en un intervalo de tiempo establecido.  De este modo, se evita que se registren varios pagos debido a que se haga clic en el botón varias veces.

Para configurar la opción Comprobación de transacciones duplicadas:

1. Inicie sesión en su cuenta de Braintree..

2. Vaya a Configuración > Procesamiento > Comprobación de transacciones duplicadas.

3. Active la opción.

Comprobación de transacciones duplicadas de Braintree

Conflictos de pago

Los destinatarios que tengan un conflicto de pago por cualquier motivo deben ponerse en contacto con el remitente del acuerdo respondiendo al mensaje de correo electrónico original donde se instaba a revisar y firmar.

Acrobat Sign proporciona la plataforma para el proceso de firma, pero delega el proceso de pago a Braintree.

Acrobat Sign no recopila ningún pago ni información de pago. Acrobat Sign solo muestra el portal de pago configurado por el remitente del acuerdo.

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