El uso de la opción de carga de CSV Enviar en bloque no admite la creación de campos en la aplicación. Todos los campos deben situarse en la plantilla del documento antes de cargarse en la interfaz Enviar en bloque.

Crear el archivo CSV

La mejor forma de crear un archivo CSV es mediante una aplicación de hoja de cálculo como Excel, Numbers, Google Sheets, etc. La mayoría de las hojas de cálculo pueden exportarse en formato CSV, lo que es necesario para que la carga se realice correctamente.

Las hojas de cálculo presentan los datos en un formato de tabla fácilmente legible, donde las filas (es decir, registros) y columnas (es decir, campos) son bien discernibles. Al crear el CSV, cada fila representa un acuerdo secundario y cada columna es un argumento aplicado al acuerdo (como el correo electrónico y los campos de formulario personalizados del destinatario).

Hay dos cosas a tener en cuenta antes de empezar a crear el CSV:

La plantilla Enviar en lote permite la configuración de muchas opciones del acuerdo y, si el archivo CSV no define explícitamente una configuración, se utiliza el valor predeterminado de la plantilla. Por lo tanto, si todos los acuerdos tienen el mismo Nombre de acuerdo, no se incluye esa columna en el archivo CSV.
No es necesario insertar un valor en todos los campos porque existe una columna. Se omiten los campos vacíos y se utiliza el valor predeterminado de la plantilla Enviar en lote. Por lo tanto, no es necesario rellenar todos los campos de todos los registros.

El propio CSV se puede dividir en tres secciones significativas:

Nota:

El nuevo entorno Enviar en lote no admite la configuración del remitente para iniciar la sesión primero a través de la interfaz de usuario.

Los clientes que utilicen un archivo CSV heredado en la nueva experiencia no podrán insertar al remitente como primer firmante. Se debe crear un nuevo archivo CSV con el nuevo formato y definir al remitente como primer destinatario para cada acuerdo secundario.

Se pueden incluir al menos uno y hasta 100 destinatarios en cada acuerdo secundario.

Cada destinatario se puede definir mediante cinco campos:

Recipient_X:Email
Recipient_X:Role
Recipient_X:Auth_Type
Recipient_X:Auth_Value
Recipient_X:Private_Message

Donde _X es el número de índice del destinatario (Recipient_1, Recipient_2, etc.) y el argumento después del : es el valor utilizado por el sistema para construir el acuerdo.

Solo se requiere la dirección de correo electrónico. Todos los demás valores se pueden omitir o heredar de la plantilla principal omitiendo la columna o dejando el campo vacío.

Ejemplo de archivo CSV que muestra las seis columnas de destinatarios

Nota:

La definición de valores de destinatario como el nombre del destinatario, el título y la compañía se puede realizar mediante encabezados de columna con nombre único que se asignan a los campos con nombre similar del documento. Consulta Definición de campos personalizados para combinar datos de campos en los acuerdos .

Los encabezados de columna distinguen mayúsculas de minúsculas y deben coincidir exactamente con los nombres de campo.

Valores del campo:

:Email: este campo acepta cualquier cadena en formato de correo electrónico (x@y.zz). Los valores en el campo :Correo electrónico que no cumplen con el formato de correo electrónico activan un error.

:Role: acepta las Funciones estándar para los acuerdos:

FIRMANTE
APROBADOR
ACEPTANTE
FORM_FILLER
CERTIFIED_RECIPIENT

DELEGATE_TO_SIGNER
DELEGATE_TO_APPROVER
DELEGATE_TO_ACCEPTOR
DELEGATE_TO_CERTIFIED_RECIPIENT
DELEGATE_TO_FORM_FILLER

:Auth_Type: acepta uno de los siguientes métodos de autenticación. Si se define un método de autenticación que no está habilitado para el grupo de envío, se generará un error.

CONTRASEÑA: Autenticación con contraseña requiere que el cliente introduzca el valor de contraseña definido en el campo :Auth_Type.
KBA: Autenticación basada en conocimientos. Solo autenticación en los EE. UU. El destinatario debe responder a varias preguntas extraídas de fuentes de bases de datos públicas.
ADOBE_SIGN: Autenticación de Adobe Acrobat Sign. Requiere que el destinatario se autentique en el sistema de identidad de Adobe.
TELÉFONO: Autenticación de texto o voz entregada al número de teléfono definido en el campo :Auth_Value.
EMAIL_OTP - Contraseña de un solo uso por autenticación de correo electrónico requiere que el usuario introduzca una contraseña numérica enviada a la dirección de correo electrónico del destinatario.
GOV_ID: la autenticación mediante documento de identificación oficial requiere que el destinatario proporcione una identificación emitida por el gobierno (p. ej.: carné de conducir o pasaporte).

:Auth_Value: solo se aplica a las autenticaciones por TELÉFONO y CONTRASEÑA. Nningún otro Auth_Type debe incluir un Auth_Value. Acepta una cadena que define el valor que se utiliza para validar el método de autenticación (cuando proceda):

Autenticación con CONTRASEÑA: una cadena que define un valor que el destinatario debe introducir para superar la comprobación de autenticación.
Autenticación por TELÉFONO: una cadena de números que define el número de teléfono del destinatario. El número de teléfono se utilizará para comunicar el código al destinatario.
- El número de teléfono debe estar formateado para tener un guion entre el código del país y el número de teléfono (p. ej., 1-5555551212 y 91-9934765344)
- El formato de número de teléfono puede incluir un signo más al principio y guiones dentro del número para producir una cadena más legible si lo deseas. (por ejemplo, +1-555-555-1212)

:Private_Message: una cadena de hasta 1000 caracteres entregada al destinatario como mensaje privado en el cuerpo del correo electrónico y en la página de firma electrónica.

CC_X:Email : el correo electrónico de un participante del acuerdo al que se le ha enviado una copia y solo ve el acuerdo una vez completado. Al igual que el Destinatario, el valor X es un número que empieza por 1 y aumenta si tiene varias partes CC. Por ejemplo, si tienes tres partes con CC, deberás configurar tres columnas: CC_1:CORREO ELECTRÓNICO, CC_2:CORREO ELECTRÓNICO, CC_3:CORREO ELECTRÓNICO

Estas columnas se refieren a las secciones Detalles del acuerdo y Configuración del acuerdo de la IU de la configuración Enviar en bloque. Al configurar la transacción Enviar en bloque en la interfaz de Acrobat Sign, estás definiendo los valores predeterminados que se utilizarán si no hay un valor definido explícitamente en estas columnas. Hay cinco campos distintos:

Configuración regional: define el idioma (localización) aplicado a la experiencia del destinatario. Los elementos de la página de correo electrónico y firma electrónica que forman parte de la plantilla de Acrobat Sign solo se localizan. El contenido personalizado agregado por el remitente no se traduce. Los valores disponibles son los siguientes:

Vasco (España) - eu_ES
Bokmål (noruego) - nb_NO
Catalán (España) - ca_ES
Chino - zh_CN
Chino (Taiwán) - zh_TW
Croata - hr_HR
Checo - cs_CZ
Danés - da_DK
Neerlandés - nl_NL

Finés - fi_FI
Francés - fr_FR
Alemán - de_DE
Hebreo - iw_IL
Húngaro - hu_HU
Islandés - is_IS
Indonesia - in_ID
Italiano - it_IT
Japonés - ja_JP

Coreano - ko_KR
Malayo - ms_MY
Noruego - no_NO
Nynorsk (noruego) - nn_NO
Polaco - pl_PL
Portugués - pt_PT
Portugués (Brasil) - pt_BR
Rumano - ro_RO
Ruso - ru_RU

Eslovaco - sk_SK
Esloveno - sl_SI
Español - es_ES
Sueco - sv_SE
Tailandés - th_TH
Turco - tr_TR
Ucraniano - uk_UA
Inglés (Reino Unido) - en_GB
Inglés (Estados Unidos) - en_US
Vietnamita - vi_VN

Agreement_Name: el valor Nombre del acuerdo que se inserta en el correo electrónico del destinatario y que se proporciona en la página Administrar.
Caduca: este campo define el número de días restantes hasta que el acuerdo se cancele automáticamente.
Agreement_Message: define el mensaje global insertado en el cuerpo del correo electrónico del destinatario.
Orden: este campo describe el flujo de destinatarios:
- Una cadena de destinatarios con solo comas que delimiten a cada destinatario se identifica como un flujo de firma secuencial.
- Todos los destinatarios entre paréntesis (Recipient_1,Recipient_2) se identifican como en un flujo de firmas paralelo. Se notifica a todos los miembros al mismo tiempo y todos deben firmar.
- Puedes mezclar libremente estos métodos en cualquier orden para crear un flujo de firma híbrido:
  Por ejemplo, Recipient_1,Recipient_2,(Recipient_3,Recipient_4,Recipient_5),Recipient_6,(Recipient_7,Recipient_8),Recipient_9

El archivo CSV con las columnas relacionadas con el acuerdo visibles

Adición de asignaciones de campos personalizados a la transacción Enviar en bloque comienza por comprender el nombre del campo en la plantilla que cargues. El archivo CSV debe utilizar el nombre de campo de la plantilla de documento como nombre del encabezado de columna.

Por ejemplo, si tienes un campo en la plantilla de documento llamado Inversión, el encabezado de columna del archivo CSV debe ser Inversión.

Si tienes la intención de rellenar un campo llamado StreetAddress, el encabezado de columna del archivo CSV debe ser StreetAddress.

Los encabezados de columna distinguen mayúsculas de minúsculas y deben coincidir exactamente con los nombres de campo.

Archivo CSV de ejemplo con dos columnas de campos personalizados añadidas

Precaución:

Hay seis palabras reservadas que no pueden utilizarse como nombres de campo personalizados:

Nombre
Cargo
Empresa
Correo electrónico
Fecha
Función

Precaución:

Es posible que el archivo CSV no tenga una coma o un espacio en blanco al final de una fila o al final del archivo CSV.

Si hay una coma o un espacio en blanco al final de una fila o al final del archivo, se activará un mensaje de error: “Error al leer el archivo CSV proporcionado”.

Ejemplo de un archivo CSV que resalta las comas finales y una línea en blanco al final del archivo.

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Valores del campo:

:Auth_Type: acepta uno de los siguientes métodos de autenticación. Si se define un método de autenticación que no está habilitado para el grupo de envío, se generará un error.

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